מיקי סבטליץ
09/03/2015
מדד מיטב דש לקרנות נאמנות עלה החודש ב-1.4% וללא הכספיות ב-1.9%.
בדגש על קרנות מניות ת"א 75 וקרנות מניות נדל"ן שזינקו ב-10.1% ו 9.2% בהתאמה.
קרנות אג"ח חברות נטלו החודש את ההובלה מבין קרנות האג"ח עם תשואה נאה של 1.9%, בדגש על קרנות תל-בונד צמוד מדד שעלו ב-2.4%.
הקרן שרשמה את התשואה החודשית הגבוהה ביותר בחודש פברואר היא הקרן "איילון 6A אקסטרים ת"א 100 פי 3" שזינקה ב-19%. בצד השני, הקרן שהשיגה למשקיעים את התשואה הגרועה ביותר החודש היא: "מגדל דיקלה 4D תורכיה" לאחר שצנחה בכ-5%.
• קרנות אג"ח כללי, קבוצת הקרנות שגייסה החודש כ-1.2 מיליארד ₪, הניבו למשקיעים בפברואר תשואה ממוצעת של 1.6%. החשיפה למניות בקרנות מעורבות כגון: 90/10 ו-80/20 הניבה למשקיעים תשואה גבוהה יותר העומדת על כ-1.95%.
• קרנות אג"ח קונצרני רשמו החודש עלייה של 1.9%. קרנות ה-HIGH YIELD רשמו תשואה נמוכה יותר העומדת על 1.6%. קרנות אג"ח קונצרני ללא מניות רשמו תשואה חודשית של 2%, כאשר חשיפה ל-10% מניות הניבה למשקיעים תוספת תשואה של 0.2%.
• אגרות החוב הממשלתיות המשיכו את המגמה החיובית מתחילת השנה, ומדד אג"ח ממשלתי כללי רשם החודש תשואה של כ-1.5%. קרנות אג"ח מדינה, האפיק המגייס ביותר בפברואר, רשמו תשואה של 1.1% וקרנות אג"ח מדינה צמודות מדד רשמו עלייה גבוהה יותר העומדת על 1.35%.
• קרנות אג"ח חו"ל סבלו החודש מעליית תשואות באג"ח ממשלת ארה"ב ומתנודתיות שער החליפין, למרות זאת הצליחו להציג תשואה חיובית העומדת על 0.4%. קרנות אג"ח חו"ל הצמודות לדולר עלו ב-0.3% וקרנות אג"ח חו"ל הצמודות לאירו רשמו עליית שערים של 1.3%.
• קרנות מניות בחו"ל סיכמו את פברואר עם תשואה חיובית של 4.8% בהובלת קרנות מניות ארה"ב שזינקו ב-5.2% וקרנות מניות באירופה שעלו ב-5%.
מדד מיטב דש של תשואות קרנות הנאמנות זינק החודש ב-1.4% כאשר מתחילת השנה הוא עלה ב-2.1%. בפברואר קרנות האג"ח (קרנות אג"ח כללי, אג"ח מדינה ואג"ח חברות) תרמו את מרבית העלייה של מדד תשואות קרנות הנאמנות שפיתח מיטב דש, את שאר העלייה תרמו קרנות מניות בארץ ובחו"ל למרות שמשקלם הוא בסה"כ מעט גבוה יותר מ-7% מכלל הקרנות בתעשייה.
•קרנות המתמחות במניות בישראל רשמו מתחילת השנה תשואה חיובית של 5.8%- התשואה הגבוהה ביותר מכלל האפיקים בתעשיית קרנות הנאמנות. הקרנות שבלטו בתשואות מתחילת השנה הן קרנות מניות נדל"ן וקרנות מניות ת"א 75 שעלו ב-11.1% וב-8.7% בהתאמה.
•קרנות המתמחות במניות בחו"ל רשמו מתחילת השנה תשואה של 5.4%. הקרנות שבלטו בתשואות החיוביות היו קרנות מניות אירופה, שעלו מתחילת השנה ב-11.2%, וקרנות מניות באסיה שהניבו למשקיעים תשואה של כ-4.6%.
•קרנות אג"ח כללי רשמו תשואה חיובית של 2.5% מתחילת השנה- התשואה הגבוהה ביותר מבין קרנות האג"ח, כאשר קרנות אג"ח כללי ללא חשיפה למניות הניבו למשקיעים תשואה של 2.15%. משקיעים שהלכו צעד קדימה והשקיעו בקרנות אג"ח כללי עם חשיפה של עד כ-10% מניות, השיגו תשואה ממוצעת גבוהה יותר העומדת על 2.55%. קרנות עם חשיפה הגבוהה מ-10% הניבו למשקיעים תשואה גבוהה יותר העומדת על 2.95%.
•האפיק הקונצרני פותח את 2015 במגמה חיובית- קרנות הנאמנות הקונצרניות ללא מניות עלו מתחילת השנה ב-2.3%, ובהמשך לכך, קרנות אג"ח קונצרני עם חשיפה מנייתית רשמו תשואה גבוהה יותר העומדת על 2.6%. קרנות ה-HIGH YIELD הניבו למשקיעים תשואה של 2.5%, תשואה נמוכה ביחס לסיכון האשראי שלקחו המשקיעים.
•העליות המתמשכות באגרות החוב הממשלתיות סייעו לקרנות אג"ח מדינה לרשום תשואה של 2.7% בהובלת קרנות אג"ח מדינה צמודות מדד לטווח ארוך שעלו ב-4.6%.
טבלת 10 הקרנות הטובות ביותר בפברואר 2015 מורכבת בעיקר מקרנות מניות בישראל בדגש על קרנות מניות נדל"ן וקרנות ממונפות ואסטרטגיות.
טבלת 10 הקרנות הגרועות ביותר בפברואר 2015 מורכבת מקרנות מניות ואג"ח בחו"ל, עם דגש על קרנות מניות ואג"ח בשווקים מתעוררים.
טבלת 10 הקרנות הטובות ביותר מתחילת השנה מורכבת מתערובת של קרנות מניות נדל"ן ומניות ביומד בישראל.
טבלת 10 הקרנות הגרועות ביותר מתחילת השנה מורכבת מקרנות קרנות מניות ואג"ח בחו"ל, בדגש על וקרנות מניות שווקים מתעוררים וקרנות אג"ח הצמוד ליורו .
הקרנות הבולטות לטובה ולרעה בחודש פברואר 2015
טבלה מספר 1: 10 הקרנות הטובות ביותר – פברואר 2015
|
מס' |
שם הקרן |
מנהל הקרן |
מדיניות השקעה |
חשיפה |
תשואה ב-% |
|
1 |
איילון 6A אקסטרים ת"א 100 פי 3 |
איילון |
מניות בארץ - ממונפות ואסטרטגיות |
6A |
19 |
|
2 |
איילון 60 אקסטרים ת"א 25 פי 3 |
איילון |
מניות בארץ - ממונפות ואסטרטגיות |
60 |
14.6 |
|
3 |
איילון 6D אקסטרים 500 S&P פי 3 |
איילון |
מניות בחו"ל - ממונפות ואסטרטגיות |
6D |
14.1 |
|
4 |
מגדל 6F נאסד"ק כפליים - קרן ממונפת |
מגדל |
מניות בחו"ל - ממונפות ואסטרטגיות |
6F |
13.1 |
|
5 |
ת"א טק A 4FTMעילית |
מגדל |
מניות בארץ |
4A |
12.8 |
|
6 |
מגדל 4B ביומד |
מגדל |
מניות בארץ |
4B |
12.4 |
|
7 |
איביאי 4A סל נדל"ן מניב ישראל |
איביאי |
מניות בארץ |
4A |
11.3 |
|
8 |
אנליסט נדל"ן 4B |
אנליסט |
מניות בארץ |
4B |
11.3 |
|
9 |
מיטב 5A מניות ת"א 100 פלוס |
מיטב דש |
מניות בארץ |
5A |
11.1 |
|
10 |
מגדל 4A נדל"ן |
מגדל |
מניות בארץ |
4A |
11.1 |
טבלה מספר 2: 10 הקרנות הגרועות ביותר – פברואר 2015
|
מס' |
שם הקרן |
מנהל הקרן |
מדיניות השקעה |
חשיפה |
תשואה ב-% |
|
1 |
מגדל דיקלה 4D תורכיה |
מגדל |
מניות בחו"ל – גיאוגרפי |
4D |
-5 |
|
2 |
מיטב 5D זהב |
מיטב דש |
מניות בחו"ל – סחורות |
5D |
-4.3 |
|
3 |
מגדל 4D מניות REIT נדל"ן מניב צפון אמריקה |
מגדל |
מניות בחו"ל- ענפי |
4D |
-3.6 |
|
4 |
מגדל 4D הודו |
מגדל |
מניות בחו"ל – גיאוגרפי |
4D |
-3.3 |
|
5 |
מגדל 4D ברזיל ואמריקה לטינית |
מגדל |
מניות בחו"ל – גיאוגרפי |
4D |
-1.1 |
|
6 |
פסגות 4D נדל"ן חו"ל חייבת |
פסגות |
מניות בחו"ל – ענפי |
4D |
-0.9 |
|
7 |
אקסלנס 1D ! אג"ח שווקים מתעוררים ופקדונות - אגד חוץ |
אקסלנס |
אגד קרנות – גיאוגרפי |
1D |
-0.9 |
|
8 |
תטא 2B אג"ח כללי לכל מזג אויר |
הוסטינג |
אג"ח בארץ כללי |
2B |
-0.6 |
|
9 |
קסם KTF !0B אג"ח מדינות שווקים מתעוררים מגודרת מט"ח |
אקסלנס |
אג"ח בחו"ל |
0B |
-0.6 |
|
10 |
מגדל 0B אג"ח חול A - ומעלה -מגודרת מט"ח |
מגדל |
אג"ח בחו"ל |
0B |
-0.5 |
הקרנות הבולטות לטובה ולרעה ינואר- פברואר 2015
טבלה מספר 3: 10 הקרנות הטובות ביותר ינואר-פברואר 2015
|
מס' |
שם הקרן |
מנהל הקרן |
מדיניות השקעה |
חשיפה |
תשואה ב-% |
|
1 |
מגדל 4B ביומד |
מגדל |
מניות בארץ - ענפי |
4B |
23 |
|
2 |
הראל 4B נבחרת ביומד |
הראל-פיא |
מניות בארץ - ענפי |
4B |
21.2 |
|
3 |
מגדל MID CAP גרמניה מגודרת מט"ח 4A |
מגדל |
מניות בחו"ל - גיאוגרפי |
4A |
15.1 |
|
4 |
MTF 4A ת"א טק- עילית |
מגדל |
מניות בארץ - ענפי |
4A |
15.1 |
|
5 |
הראל 4B יתר |
הראל-פיא |
מניות בארץ |
4B |
14.6 |
|
6 |
אנליסט נדל"ן 4B |
אנליסט |
מניות בארץ - ענפי |
4B |
14.4 |
|
7 |
איביאי 4A סל נדל"ן מניב ישראל |
איביאי |
מניות בארץ - ענפי |
4A |
14.4 |
|
8 |
מגדל 4A נדל"ן |
מגדל |
מניות בארץ - ענפי |
4A |
14 |
|
9 |
איילון 6A אקסטרים ת"א 100 פי 3 |
איילון |
מניות בארץ - ממונפות ואסטרטגיות |
6A |
13.9 |
|
10 |
מגדל 4A גרמניה מגודרת מט"ח |
מגדל |
מניות בחו"ל - גיאוגרפי |
4A |
13.9 |
טבלה מספר 4: 10 הקרנות הגרועות ביותר ינואר- פברואר 2015
|
מס' |
שם הקרן |
מנהל הקרן |
מדיניות השקעה |
חשיפה |
תשואה ב-% |
|
1 |
אקסלנס 1D יורו |
אקסלנס |
אג"ח בחו"ל |
1D |
-5.4 |
|
2 |
תטא 3E לכל מזג אוויר |
הוסטינג |
ממונפות ואסטרטגיות |
3E |
-4.4 |
|
3 |
הראל פיא 0D אג"ח יורו |
הראל-פיא |
אג"ח בחו"ל |
0D |
-4.1 |
|
4 |
מגדל 4D ברזיל ואמריקה לטינית |
מגדל |
מניות בחו"ל – גיאוגרפי |
4D |
-3.7 |
|
5 |
איילון סימודן 5E קומודיטיס ללא מניות |
איילון |
מניות בחו"ל – סחורות |
5E |
-3.2 |
|
6 |
מגדל דיקלה 4D תורכיה |
מגדל |
מניות בחו"ל - גיאוגרפי |
4D |
-2.8 |
|
7 |
פסגות 0D אג"ח מדינות גלובלי |
פסגות |
אג"ח בחו"ל |
0D |
-2.6 |
|
8 |
איביאי 0D ! אג"ח יורו בינלאומי |
איביאי |
אג"ח בחו"ל |
0D |
-2.5 |
|
9 |
הראל 4D אמריקה הלטינית |
הראל-פיא |
מניות בחו"ל - גיאוגרפי |
4D |
-2.3 |
|
10 |
פסגות 1D אג"ח מדינות חו"ל (נקובה בדולר) |
פסגות |
אג"ח בחו"ל |
1D |
-2.1 |
הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
