לראשונה בתחום: חברת הביטוח הכשרה משיקה מרכז עסקים פיננסי לסוכניה

"הכשרה" חברה לביטוח מרחיבה את פלטפורמות השירותים שלהלטובת סוכניה בתחום הפיננסים ותשיק בקרוב מרכז עסקיים ייעודי לתוכנית החיסכוןוההשקעה "בסט אינווסט". מדובר במהלך חדשני בענף, אשר ישרת את סוכני"הכשרה" המשווקים כיום את "בסט אינווסט", ובהמשך הוא צפוילשרת את הסוכנים בשיווק מוצרים פיננסים נוספים שבכוונת "הכשרה" לקדם,לרבות קופת גמל וקרן השתלמות, אשר ישלימו את פוליסת החיסכון "בסט אינווסט".

מרכז העסקים הפיננסי ימוקם בבית "הכשרה" החדש בחולון ויעוצב בסגנון חדשניויוקרתי. הוא יעניק מגוון רחב של שירותים לסוכני החברה ולקוחותיהם, לרבות: מערךהלוואות, ייעוץ והתאמת מוצרים לבני הגיל השלישי ועוד. לאחרונה, חדרה הכשרה גםלתחום התכנון הפיננסי, באמצעות שת"פ עם איגוד המתכננים הפיננסים. במסגרת זו,במרכז העסקים יוקם גם מרכז בקרה עם טכנולוגיית IT שתעמוד לרשות המתכננים הפיננסים, על מנתשיוכלו להציג ללקוחותיהם פתרונות כלכליים, תוך הצגת סימולציות של תכניות עתידיותלמימוש הכסף.

סוכני הביטוח והמתכננים הפיננסים יוכל ולהיפגש שם עם לקוחותיהם במרכז העסקים, ולאחרהפגישה העסקית גם להפיק פוליסה במקום ובזמן אמת.

אתי אלישקוב,מנכ"לית "הכשרה", ציינה כי "הכשרה היא חברה דינמית שמציעהשירות חדשני ואיכותי לסוכניה. שירות שמציב את הסוכן במרכז ומכוון לחזק את היכולותוהקשר של הסוכן עם לקוחותיו. מרכז העסקים הייחודי מסוגו בענף עונה על אותםקריטריונים ומבטא את הקו האסטרטגי שבו דוגלת החברה: מתן מעטפת כוללת לצרכיוהפיננסים של כל לקוח".

שמעון מירון, המשנהלמנכ"ל וראש אגף ביטוח חיים ופיננסים ב"הכשרה", הוסיף ואמר כי"מרכז העסקים הפיננסי יסייע בהרחבת ובהנגשת הכלים והמוצרים הפיננסים של הכשרהלסוכן וללקוחותיו. הצמיחה העקבית במכירות הבסט אינווסט והגידול הרב במספר הסוכניםשהצטרפו אלינו בשיווק המוצר,  מציבים אתהכשרה במקום מבטיח להמשך מימוש הפוטנציאל העסקי הטמון בפתרונות שלנו, לטובתרווחיותו של הסוכן ורווחתם של לקוחותיו ואנו מתכננים להמשיך ולפתח את מותג הבסטאינווסט, הן באמצעות הוספת בתי השקעות והן באמצעות פיתוח פתרונות פיננסיםנוספים." עוד הוסיף מירון, כי "מרכז העסקים מחזק את הקשר עם הסוכןוהלקוח ומציג תפיסה חדשנית שמקשרת בין יצרן, סוכן ולקוח."

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או  או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניניים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.