הושלמה הנפקת האג"ח הראשונה של רכבת ישראל‎

הושלמה הנפקת האג"ח הראשונה של רכבת ישראל:
הרכבת השלימה בהצלחה גדולה את הנפקת סדרת האג"ח בהיקף של כמיליארד₪

רכבת ישראל, השלימה בהצלחה  רבה את הנפקת האג"ח הסחיר בהיקף כספי כולל של כמיליארד ₪. אגרות החוב הונפקו בשתי סדרות – ריבית קבועה, וריבית צמודת מדד כמפורט:

•  588 מיליוני ₪ בריבית קבועה של 1.24%, מח"מ 3.6, במרווח של 0.64 מעל אג"ח מדינה.

· 412 מיליוני ₪ בריבית צמודת מדד של 0.59% מח"מ 3.7, במרווח של כ-0.63 מעל אג"ח מדינה.
בהנפקה השתתפו גופים מוסדיים, מהגדולים בשוק ההון ומשקיעים מן הציבור אשר הזרימו ביקושים נרחבים, בהיקף כולל שלמעלה מ-4 מיליארדי שקלים, כ-2 מיליארדי ₪ לכל סידרה (פרוט מטה).

לדברי קרן אצלאן, סמנכ"לית כלכלה וכספים ברכבת ישראל: "ביום א' הקרוב יפתח המסחר באג"ח של רכבת ישראל בבורסה בתל-אביב. זוהי אבן דרך משמעותית לחברה ואין ספק שהדבר יתרום לחוסנה הפיננסי ולגמישותה התקציבית של החברה. זוהי תוצאה של תהליך מורכב ומשמעותי שהגיע לסיומו באופן מוצלח ביותר. הבעת אמון המשקיעים בחברה מעיד יותר מכל על חוסנה ואיתנותה של הרכבת".

טקס פתיחת המסחר יתקיים ביום ראשון, 22/3/15, בשעה 09:30 בבקר, בתחנת רכבת סבידור, רציף 6.

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או  או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניניים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.