ספונסר ניתוח טכני >> איתותים טכניים על מדד ת"א 25, מדד הביומד, הדולר ומניות

סקירה שבועית – הבורסה בת"א סיכמה שבוע מסחר חיובי נוסף בעליות שערים חדות, תוך שיאים חדשים. מדד הגז ונפט הוביל את העליות לאחר פרסום תוצאת הבחירות וההערכות החיוביות כלפי הסקטור החבוט, ופרסום על הסכם חדש לפיו שותפויות תמר יספקו למצרים גז בכ- 5 מיליארד ש"ח. במדד ת"א 100 בלטו לטובה מניות פרוטרום, רציו ובז"ן שעלו בכ- 8% בממוצע כל אחת. מנגד, מניית פרטנר איבדה מערכה כ- 12.5% נוספים ובכך השלימה ירידה של מעל 40% מתחילת השנה. מכלל מניות הבורסה בלטו לטובה מניית ג'רוסלם שזינקה בכ- 26%, ומניית כלל ביוטכנולוגיה שעלתה בכ- 19%. מנגד, מניית וו.טי.פי צנחה בכ- 15% לאחר שפורסם כי אמיר ברמלי, אחד מבעלי החברה, נעצר ע"י הרשות לני"ע בחשד לעבירות מרמה והלבנת הון. מחזורי המסחר המשיכו להיות ערים ועמדו על כ- 1.5 מיליארד ש"ח ליום בממוצע, למעט יום חמישי בו נרשם מחזור ער במיוחד של כ- 2.1 מיליארד ש"ח.

באפיק הסולידי, נרשמה השבוע מגמה מעורבת עם נטייה לעליות שערים. מדדי התל בונד עלו בכ- 0.5% בממוצע בסיכום שבועי. אגרות החוב הממשלתיות נסחרו במגמה מעורבת. שערי אגרות החוב הצמודות למדד (הגלילים) ירדו בכ- 0.2% במח"מ (משך חיים ממוצע) הקצר-בינוני. מדדי אגרות החוב השקליות (השחרים) זינקו בכ- 1.70% במח"מ הארוך.

בסיכום שבועי מדד המעו"ף עלה ב- 2.26%, מדד ת"א 75 עלה ב- 1.53%, מדד הבנקים עלה ב- 0.36%, מדד הנדל"ן 15 רשם השבוע עליה של 2.02%, מדד נפט וגז עלה ב- 4.27% ומדד הביומד עלה ב- 1.57% בסיכום שבועי. בשוק המט”ח, הדולר התחזק בכ- 0.7% מול השקל ונסחר כרגע (שישי) ברמה של 4.04 ש"ח לדולר.

מדד המעו"ף – תחזית טכנית – מדד המעו"ף רשם שבוע מסחר חיובי נוסף, וסיים את המסחר ביום חמישי, ברמה של 1601 נקודות. בחמשת השבועות האחרונים המדד גמע כמעט ללא הפסקה כ- 10% וקשה להעריך היכן המהלך החיובי ייעצר. רמת 1600 הפסיכולוגית יכולה להוות נקודת עצירה למדד, אולם עדיין מוקדם לקבוע ויש לעקוב מקרוב אחר המדד בשבוע הקרוב.
שקל-דולר – המטבע האמריקאי התחזק בכ- 0.5% מול השקל בשבוע החולף, ונסחר כרגע (שישי) ברמה של 4.033 ש”ח לדולר. אתמול (חמישי), נרשמה מגמה מעורבת בארה"ב, לאחר שפורסם כי הוגשו בארה"ב תביעות ראשוניות מנוכות עונתיות לדמי אבטלה בהיקף של כ-291 אלף, גידול של 1,000 מהרמה המתוקנת של השבוע שעבר. קונצנזוס האנליסטים צפה 293 אלף בקשות חדשות לדמי אבטלה. הנתון נשאר מתחת לסף רמת המפתח של 300 אלף, ומצביע על שיפור משמעותי בשוק העבודה, ועל כך שחברות ממשיכות לגייס עובדים בקצב מהיר למרות סימנים גוברים לכך שהצמיחה של כלכלת ארה"ב עשויה להאט ברבעון הראשון של 2015. מהבחינה הטכנית, ניתן לראות בגרף השבועי המצורף שהדולר נתקל ברמת התנגדות משמעותית משנת 2012 ורק פריצה שלה תהווה איתות קניה מחודש.
מדד ה DAX הגרמני - מדד הדקס הגרמני כולל בתוכו את 30 החברות בעלות השווי הגבוה ביותר בגרמניה ביניהם BMW, מרצדס, אדידס, דויטשה בנק חברת התרופות מרק ועוד. הבורסה בפרנקפורט מהווה גורם חשוב ואינדיקטור עיקרי לכל השווקים בעולם במהלך יום המסחר בישראל ובטרם נפתח המסחר בארה”ב. כפי שניתן לראות בגרף השבועי המצורף, המדד הגרמני נמצא במהלכו של ראלי עוצמתי במיוחד של כ- 20% עד עתה שלא בטוח שנגמר. אזור 12000 הנקודות הופך להיות מעין התנגדות אולם עדיין מוקדם לקבוע ויש לעקוב אחריו מקרוב בשבוע הבא.

מדד הבנקים – מדד הבנקים המשיך גם השבוע להיות חלש ביחס למדד ת"א 25, אם פעם המדד היה הקטר של השוק בתקופה האחרונה הוא ממש לא כזה. טכנית, המדד מסיים את שבוע המסחר בעליה קלה בלבד ובאמצע של שום מקום סביב 1260 נקודות. טכנית, אזור 1300 נקודות מהווה התנגדות קרובה ואילו הנמוך השבועי סביב 1218/20 הוא התמיכה הקרובה.

מדד ת"א 75 – מדד מניות השורה השנייה המשיך בתיקון היורד ביומיים הראשונים של השבוע שעבר. אולם ביום שלישי קבע שפל סביב 850 נקודות שהוא אזור התמיכה הפוטנציאלי אותו ציינתי בשבוע שעבר (תמיכה אופקית ותיקון פיבו 38.2% למהלך העולה האחרון מרמות השפל לשיא). אזור התנגדות קרוב שוכן סביב 890 נקודות. פריצתו תביא לעליה מהירה של פער המחירים הפתוח סביב 903 נקודות.

מדד הנדל"ן 15 – בדומה למדד ת"א 75, ביצע תיקון יורד בתחילת שבוע המסחר הקודם, קבע שפל עולה ברמה של 427 וחזר לרמות השיא. פריצה של 450 נקודות תביא להמשך הטרנד החיובי במדד כשאינדיקטורים טכניים שהיו ברמות גבוהות פתחו מרווח עולה. יעד טכני קרוב נמצא סביב 460 נקודות.

מדד הביומד – מדד הביומד המשיך גם הוא במימוש בתחילת שבוע המסחר אולם חזר מעלה ביום שלישי בדומה לשאר מדד המשנה בשוק. טכנית, למרות ירידה מתחת ל 750 נקודות (ציינתי שזה לא יהיה דבר שלילי בהכרח) המדד יצר שפל עולה נוסף וחזר למעלה. יעד קרוב למדד שוכן בגבוה האחרון סמוך ל 800 נקודות. פריצה של הגבוה אם תהיה תקבע יעד עולה חדש, עליו נעדכן בהמשך.

ניתוח מניות

מזרחי (695437) – התאגיד מזרחי טפחות הינו תאגיד בנקאי שעוסקת במגוון תחומים: בנקאית עסקית, מסחרית ופרטית, מתן ייעוץ בנושא שוק ההון, ניהול תיקי ניירות ערך, חתמות והנפקות, משכנתאות ועוד. מניות הבנק נסחרות במדד ת”א 25.
ניתוח טכני – המניה הייתה חלשה מאוד בתחילת השבוע חזרה לאזור הנמוכים האחרונים על גרף המחירים ושוב בצעה היפוך בשני ימי המסחר האחרונים. רמת 3940/50 נקודות מסתמנת כאזור תמיכה חזק מאוד ונראה שפני המניה לאזור הגבוה של טווח המחירים סביב 4300/50 נקודות בתקופה הקרובה. חשוב לציין ששבירה של התמיכה תיתן איתות טכני שלילי מהותי.

איתוראן (1081868) – החברה מספקת בעצמה ובאמצעות חברות בנות, שירותים מונחי איתור לשוק הרכב. בין מוצרי החברה ניתן למנות שירותי מעקב לרכבים גנובים, מוצרי תקשורת אלחוטיים ועוד. החברה מספקת את שירותיה בישראל, ברזיל, ארגנטינה וארה”ב.
ניתוח טכני – המימושים בשוק בתחילת השבוע נתנו אפשרות כניסה למניה סביב המחירים אותם ציינו בין 8800 רמת פריצה לבין 9000 נקודות. טכנית, המניה ממשיכה להתבסס מעל רמת הפריצה והשיא האחרון שהוא דבר סופר חיובי. היעדים העולים נשארים בעינם והם 9600 ו 10000 נקודות בהתאמה. התנגדות הקרובה נמצאת בגבוהים האחרונים סביב 9300 נקודות.

בזן (2590248) - החברה ,בתי זיקוק לנפט, עוסקת בשלושה תחומי פעילות. זיקוק, פולימרים, וארומטיים. מניות החברה נסחרות במדד ת"א 100.   
ניתוח טכני - ניתן לראות כי המניה עברה בסוף 2014 מימוש לא קטן עד לתמיכה באזור 100 ,שם התהפכה לאחרונה. עוד ניתן לראות קו מגמה עולה התומך במונחי נעילה בתמיכה האחרונה. מאז החל תנועת תיקון עולה ברור בסגנון של שיאים שפלים עולים,כאשר השיא האחרון היה על רמת 126.7 .השבוע קיבלנו דשדוש מעל רמה זו  ואף המשך עולה כצפוי, כאשר כעת למעשה המניה השלימה כתיקון את כל מהלך הירידות האחרון מסוף 2014. בשלב זה רמת  141.2 הינה התנגדות חשובה ,ורק יכולת פריצתה יאשר איתות חיובי נוסף. אזור 134.7-135 עולה כעת לתמיכה הקרובה.

עזריאלי (1119478) – החברה עוסקת בעצמה ובאמצעות חברות בנות,בעיקר בתחום הנדל"ן המניב בישראל.בנוסף מחזיקה את גרנית הכרמל ועוסקת שם בתחומי נפט, תדלוק, צבע וחומרי בניה.
ניתוח טכני - ניתן לראות מניות החברה נמצאות במגמה עולה ברורה,ולאחרונה פרצו תבנית עולה ארוכת טווח. בשלב זה המניה השבוע בדקה כצפוי,וכנזכר בסקירה הקודמת,קו תמיכה עולה ראשי ושוב התהפכה עליו. כעת השלימה המניה יעד לעבר השיא, ורק יכולת נעילה מעל רמת 15340,יאשר איתות חיובי נוסף. רמת 14900 עולה כעת לתמיכה קרובה חשובה.

אבנר יה"ש (268011) - החברה ,אבנר חיפושי נפט,הינה שותפות מוגבלת על פי הסכם בין אבנר נפט וגז כשותף כללי,לבין אבנר נאמנויות מצד שני כשותף מוגבל.השותפות מבצעת פעולות חיפושים ,פיתוח והפקה של נפט וגז טבעי במים הטריטוריאליים של ישראל וקפריסין.
ניתוח טכני - יחידות ההשתתפות נסחרות במדד ת"א 25. כאן צרפנו לכם את הגרף השבועי,שהוא מראה יותר טוב את המגמה המתבשלת כעת. ניתן לראות למעשה כי יש לנו התבססות מעל קו תמיכה עולה בשילוב רמת 240,כאמור בנר שבועי. למעשה יש לנו תנועה רוחבית זה מספר שבועות עם שיפור במכלול האינדיקטורים. רמת 273 היא התנגדות חשובה ומהותית להמשך,ויכולת פריצתה,וכנראה כך יהיה,יאשר איתות לונג ברור. 

קמהדע (1094119) - החברה הינה חברת ביו פרמצבטיקה,העוסקת בפיתוח,ייצור ושיווק של תרופות מרשם המבוססות על פלסמה,למתן בעירוי,הזרקה ואינהלציה,לשימושים מצילי חיים,בחדרי מיון,בחדרי ניתוח ובמצבי טראומה שונים. החברה דואלית ונסחרת במדד היתר 50 בארץ,ובחול בארה"ב.
ניתוח טכני - המניה נסחרת כעת במהלך עולה המהווה תיקון למהלך יורד חד שחוותה בשנת 2014. ניתן לראות מסגרת תיקון עולה הנשען על קו תמיכה עולה ברור ,וכל עוד הוא נשמר כתמיכה,המניה חיובית כעת. אזור תמיכה כעת הינו 1650-1688 כאשר אזור זה נבדק לאחרונה מלמעלה ונתן היפוך. בשלב זה איתות חיובי יתקבל ביכולת נעילה מעל 1825 עם יעד על 1933 שהוא שיא שנתי.

על רגל אחת

אלביט מערכות (1081124) - מניות החברה שנסחרות במדד המעוף, וגם בחו"ל, מסיימות את השבוע כשהיא כצפוי,וכנאמר כאן בסקירות האחרונות,פרצה תנועת בולינגר מתכווצת לאחרונה,ולמעשה נתנה איתות חיובי המשכי כצפוי. בשלב זה רמת 26390 השיא הקודם,עולה כעת לתמיכה קרובה חשובה וכל עוד שאנו נמצאים מעל רמה זו,המניה חיובית. אזור 28000 עולה כעת לתמיכה קרובה ורק שבירתה יאשר פתיחת מימוש.

אפריקה (611012) - מניות החברה נמצאות לאחרונה לאחר מהלך יורד חד ובשערים נמוכים היסטוריים. לאחרונה ראינו תיקון עולה עד לרמת קו המגמה היורד באזור 450, ומאז המניה שבה חזרה לתנועה היורדת.המניה לאחרונה גם שברה תמיכה עולה של התיקון העולה האחרון, ואף את תמיכת 396. כל עוד המניה נמצאת מתחת לרמת 396, הינה שלילית.  רמת 364 תמיכה קרובה,שגם נבדקה מלמעלה השבוע.

TEVA טבע - מניית החברה נסחרת במדד המעוף,וכן בארה"ב. היות והיא נקבעת שם ,הניתוח מתבסס על גרף חו"ל, שם רואים כי המניה השבוע פרצה תחום דשדוש  ברמת 59 דולר, ובמהרה השיגה את היעד הקרוב. כעת רמת 62 דולר הינה התנגדות קרובה ורק יכולת נעילה מעל רמה זו יאשר איתות חיובי נוסף. 59  דולר עולה לתמיכה קרובה. עוד אציין כי העלייה האחרונה נבעה משמועות על מיזוג עם אחת מענקיות הפארמה בעולם ולא מידיעה עסקית כל שהיא.

בזק (230011) - מניות החברה הנסחרות במדד המעוף, לאחרונה, חזרו מעל קו המגמה העולה שנשבר לאחרונה,והשבוע המשיך התיקון העולה במניה. בשלב זה רמת 692 עולה כעת לתמיכה חשובה קצרה וכל עוד המניה מעל הינה חיובית. איתות חיובי נוסף יתקבל רק ביכולת נעילה מעל רמת 720. 

פרוטארום (1081082) - מניות החברה הנסחרות במדד המעוף, שוב נמצאות באזור רמת שיא.המניה כצפוי,פרצה לאחרונה תבנית מתכנסת כשהיעד של תבנית זו נקובה על רמת 13700. השבוע הושלם היעד ואף מעל, כעת רמת  13700 עולה לתמיכה קרובה וכל עוד שהמניה מעל רמה זו הינה חיובית.

גזית גלוב (126011) – מניות החברה נסחרות במדד המעוף. המניה כעת נמצאת באזור רמת שיא , כאשר לאחרונה היא נסחרת למעשה בתנועה רוחבית. כעת,רק יכולת נעילה מעל רמת 5200 יאשר איתות חיובי נוסף,בגובהה של כ-5 אחוז.

חלל תקשורת (1092345) - מניות החברה נסחרות במדד ת"א 100. טכנית ,ניתן לראות כי לאחר מהלך יורד לא קטן המניה כעת נמצאת בתיקון עולה המתקרב לרמת התנגדות חשובה על 5600 אופקית, ורק יכולת פריצה כאן יאשר איתות חיובי נוסף. הערכה בסקירה הקודמת  הייתה שללא מימוש כל שהוא, תתקשה המניה לפרוץ התנגדות זו. ואכן קיבלנו כאן מימוש. רמת 5200 הינה תמיכה קרובה אופקית חשובה כעת.

כלכלית ירושלים (198010) - מניות החברה הנסחרות תחת מדד ת"א נדלן 15,ולאחרונה הסתיים התיקון העולה במניה ע"י שבירה ברורה של התמיכה העולה. לכן המניה תחת איתות שלילי כעת. רמת אזור 1340 הינה תמיכה קרובה כעת ,ושם יוחלט על האיתות ההמשכי.בינתיים המניה מדשדשת על תמיכה זו.

קנון (1134139) - מניות החברה נסחרות במדד ת"א 25. המניה לאחרונה נמצאת בתיקון עולה מתמשך ויציב,וכעת יצאה למימוש מחירים. המניה שברה תמיכה קרובה על 7400 ורמה זו יורדת כעת להתנגדות קרובה. אזור 7000 הוא אזור תמיכה כעת.

אבוג'ן (1105055) - מניות החברה נסחרות במדד ת"א 100.  בסקירה הקודמת, אמרנו כאן כי המניה נמצאת באיתות שלילי ותרד לבדוק תמיכת 3500, ובדיוק כך היה....ברמה זו השבוע התהפכה בברור וכעת נסחרת תחת תיקון עולה המגובה במחזורים. רמת 3942 הוא היעד כעת ושם למעשה נקבל את האיתות הבא.

שיכון ובינוי (1081942) - מניות החברה הנסחרות במדד ת"א נדלן 15,נמצאים כעת בתיקון עולה. איתות חיובי המשכי יכול להתקבל רק ביכולת פריצת רמת 872. רמת 840 הינה התמיכה הקרובה כעת.

שופרסל (777037) - מניות החברה נסחרות במדד ת"א 100. ניכר כי לאחרונה המניה שוב נמצאת במימוש מחירים,אך עם זאת היא כעת מדשדשת מעל תמיכת 850. רק שבירה כאן במונחי נעילה יאשר איתות שלילי נוסף. מנגד יכולת פריצת  רמת 894 יאשר איתות חיובי  מחודש. אציין כי התמיכה שצוינה מגובהה בקו תמיכה עולה של התיקון העולה האחרון.

דיסקונט השקעות (639013) - המניה הנסחרת  במדד ת"א 100, נמצאת במסגרת של תיקון עולה כעת. בימים האחרונים בדקה המניה את התמיכה המהותית של קו מגמה עולה באזור 760 נכון לעכשיו. יכולת נעילה מעל 800 יאשר איתות חיובי נוסף ויחדש את המשך התיקון העולה.

לתחזית המלאה באתר ספונסר, שם תוכלו לצפות גם בגרפים השונים שמלווים את התחזיות השונות אנא לחצו כאן:

ניתוח מדדים:     https://www.sponser.co.il/Content_Nituach.aspx?ContentId=13
ניתוח מניות:     https://www.sponser.co.il/Content_Nituach.aspx?ContentId=14
מניות על רגל אחת: https://www.sponser.co.il/Content_Nituach.aspx?ContentId=15

סקירה זו נועדה על מנת לעזור לאנשים לקבל ראיית מבט אישית של צוות ספונסר לגבי השוק ולגבי כיוונים אפשריים שלו אך המנתחים אינם יכולים להיות בטוחים בהתבצעות התרחישים המועלים כמו שאין שום דבר בטוח בשוק ההון בכלל. לגבי כל המניות שהוזכרו לעיל אין באמור הנ"ל המלצה או ייעוץ לקנות או למכור או לבצע כל פעולה אחרת במניות שהוזכרו, כותב השורות עלול להחזיק בחלק מהמניות המדוברות. כל העושה פעולה, עושה זאת על סמך שיקול דעתו בלבד.

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.