קרן מרדכי
01/04/2015
חברת הנדל"ן האמריקאית, אקסטל לימיטד השלימה אתמול (יום ב') בהצלחה מרובה את השלב המוסדי בהנפקת סדרה חדשה של אגרות חוב מסדרה ב'. החברה, תכננה תחילה, לגייס 340 מיליון ₪ בשלב המוסדי, אך כאמור, ההנפקה זכתה להסתערות של המשקיעים המוסדיים, וכתוצאה מכך היקף הגיוס הוגדל, ונקבע על כ- 444.5 מיליון ₪.
ריבית הסגירה במכרז המוסדי נקבעה על 6.1% נמוך מריבית המקסימום של 6.5%. החברה צפויה להשלים ביום רביעי את ההנפקה לציבור. הגיוס בוצע בהובלת איפקס הנפקות בראשות אהרון סמרה ואליאב בר דוד.
ריבית הסגירה במכרז המוסדי נקבעה על 6.1% נמוך מריבית המקסימום של 6.5%. החברה צפויה להשלים ביום רביעי את ההנפקה לציבור. הגיוס בוצע בהובלת איפקס הנפקות בראשות אהרון סמרה ואליאב בר דוד.
החברה פרסמה לפני שבועיים את דוחותיה הכספיים לשנת 2014 בה הציגה רווח נקי של כ- 206 מיליון דולר גידול בהון העצמי לרמה של כ – 900 מיליון דולר. (גידול בהון של כ 40%) בהשוואה לשנת 2013.
כזכור, אקסטל לימיטד שבבעלות יזם הנדל"ן גארי ברנט, גייסה במהלך חודש מאי 2014 כ-1.05 מיליארד שקל באמצעות הנפקת אג"ח ראשונה. גם אז בוצע הגיוס בהובלת איפקס הנפקות.
אקסטל לימיטד, הינה אחת מחברות הייזום הגדולות והמובילות בניו יורק עם שווי נכסי נקי של כ- 2 מיליארד דולר. החברה עוסקת בייזום למגורים ונכסים מניבים. עם חלק מנכסיה ניתן למנות את פרויקט One57, W Hotel בטיים סקוור ועוד.
הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
