עומר רגב
02/04/2015
על רקע הביקושים הגבוהים- הריבית שנקבעה, נמוכה מריבית המקסימום שנקבעה בשלב המוסדי
חברת הנדל"ן האמריקאית, אקסטל לימיטד, שבבעלות יזם הנדל"ן גארי ברנט, השלימה אמש (ד'), בהצלחה רבה גיוס של 600 מיליון ש"ח בהנפקת סדרה חדשה של אג"ח מסדרה ב'. החברה גייסה אמש, כ-155.5 מיליון ₪ בשלב הציבורי ויחד עם 444.5 מיליון ₪ שגייסה ביום ב' האחרון, בשלב המוסדי, השלימה החברה גיוס מוצלח ביותר של 600 מיליון ₪. הגיוס בוצע בהובלת איפקס הנפקות בראשות אהרון סמרה ואליאב בר דוד.
אקסטל לימיטד, זכתה לאמון רב גם בקרב הציבור, ונהנתה מביקושים גבוהים של כ-250 מיליון ₪ גם בשלב הציבורי. כמו כן, ריבית הסגירה בשלב הציבורי נקבעה על 6%, נמוכה מריבית המקסימום שנקבעה בשלב המוסדי (6.1%), משקיעים מוסדיים שהזמינו בריבית זו קיבלו כ -7% מהזמנתם, הציבור שהזמין בריבית זו לא נענה.
בסה"כ גייסה אקסטל בשנה האחרונה כ -1.65 מיליארד ₪ בשתי סדרות של אגרות חוב.
הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
