אורן אלעזרא מנכל אלבר קרדיט
קרן מרדכי
03/04/2015
במהלך הגיוס נרשמו ביקושים גבוהים של למעלה מפי 2 מהיקף הגיוס אשר תוכנן במקור. לאור הביקושים הגדילה החברה את היקף הגיוס המתוכנן שעמד על כ- 200 מיליון ₪. מחיר האג"ח בגיוס נסגר על 1,009 ₪ לכל 1,000 ₪ ע.נ לעומת מחיר המינימום שעמד על 1,000 ₪ והוא משקף ריבית (שקלית שאינה צמודה למדד) של 3.15%
בשלב המוסדי גייסה אלבר כ- 251 מיליון ₪
אלבר הודיעה כי השלימה גיוס אג"ח בדרך של הרחבת סדרה (סדרה יד'). במהלך הגיוס התקבלו ביקושים גבוהים לרכישת אג"ח אשר הסתכמו בלמעלה מפי 2 מהיקף הגיוס אשר תוכנן במקור והחברה גייסה סך של כ- 261 מיליון ש"ח. מחיר האג"ח בהנפקה נסגר על 1,009 ש"ח לכל 1,000 ש"ח ע.נ המשקף ריבית (שקלית, לא צמודה) של 3.15%.
האג"ח הינה שקלית (אינה צמודה למדד המחירים לצרכן) ומדורגת A3 עם אופק יציב על ידי מידרוג. מח"מ האג"ח הינו כ- 3.15 שנים והיא נפרעת ב- 27 תשלומים רבעוניים החל ממאי 2015 ועד נובמבר 2021. האג"ח מובטחת בשיעבוד קבוע ויחיד בדרגה ראשונה של כלי רכב וכן שיעבוד קבוע ויחיד מדרגה ראשונה על כל הזכויות לתקבולים הנובעים מהרכבים המשועבדים, ביחס LTV של 96% בין יתרת החוב הבלתי מסולקת לבין שווי הביטחונות הכולל.
הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
