ספונסר ניתוח טכני >> איתותים טכניים על מדד ת"א 25, כל ירידה היא לצורך עליה

הבורסה בת"א סיכמה שבוע חיובי במיוחד ושוב רשמה שיאים חדשים. מדד הבנקים הוביל את המגמה החיובית עם עליה שבועית של כ- 4.5%, מדדי המעו"ף והנדל"ן עלו בכמעט 3% כל אחד. מנגד, מדד ת"א 75 אכזב כשנותר כמעט ללא שינוי ומדד הביומד אף הגדיל לעשות כשירד בכ- 2.3%.

במדד ת"א 100 בלטו לטובה מניות וילאר ופרוטרום שעלו בכ- 11% בממוצע כל אחת. מנגד, מניות הסלולר פרטנר וסלקום המשיכו לצלול ורשמו ירידה שבועית של 12.5% ו- 9.5% בהתאמה כל אחת. מכלל מניות הבורסה בלטה לטובה מניית די מדיקל שקפצה בכ- 230% לאחר שפורסם כי היא חוזרת להסחר ברשימה הראשית של הבורסה. מנגד, מניית כיטוב צנחו בכ- 61% לאחר שהניסיון שלה לגייס 9 מיליון שקל נכשל. מניית כן פייט צנחה השבוע בכ- 56%  לאחר שדיווחה כי נכשלה בניסוי לפסוריאזיס. מחזורי המסחר נחלשו ועמדו על כ- 1.3 מיליארד ש"ח ליום בממוצע. 

באפיק הסולידי, נרשמה השבוע מגמה מעורבת. מדדי התל בונד ירדו בכ- 0.3% בממוצע בסיכום שבועי. אגרות החוב הממשלתיות נסחרו במגמה חיובית. שערי אגרות החוב הצמודות למדד (הגלילים) עלו בכ- 0.25% במח"מ (משך חיים ממוצע) הארוך. מדדי אגרות החוב השקליות (השחרים) עלו בכ- 0.3% במח"מ הארוך.

בסיכום שבועי מדד המעו"ף עלה ב- 2.93%, מדד ת"א 75 עלה ב- 0.22%, מדד הבנקים עלה ב- 4.54%, מדד הנדל"ן 15 רשם השבוע עליה של 2.68%, מדד נפט וגז עלה ב- 0.96% ואילו מדד הביומד ירד ב- 2.36% בסיכום שבועי. בשוק המט”ח, הדולר נחלש בכ- 0.8% מול השקל ונסחר כרגע (שישי) ברמה של 3.935 ש"ח לדולר.

מדד המעו"ף – תחזית טכנית – מדד המעו"ף זינק בכמעט 3% בסיכום שבועי, וסיים את המסחר ביום חמישי, בשיא חדש של 1641 נקודות. כפי שניתן לראות בגרף היומי המצורף, המדד עבר תיקון טכני "בריא" ורצוי עד לרמה של 1588 נקודות, שכעת הפכה להיות רמת תמיכה חשובה, ומשם עלה חזרה ופרץ את השיא הקודם. כפי שציינו בתחזיות הקודמות, כל ירידה היא אכן לצורך עלייה ולדעתנו המדד צפוי להמשיך לעלות בשבועות הקרובים. 

שקל-דולר – המטבע האמריקאי נחלש בכ- 0.8% מול השקל בשבוע החולף, נסחר כרגע (שישי) ברמה של 3.935 ש”ח לדולר. אתמול (חמישי), נרשמה מגמה חיובית מתונה בארה"ב, לאחר שפורסם כי מספר הבקשות הראשוניות לדמי אבטלה בארה"ב ירד בשבוע החולף ב-20 אלף ל-268 אלף, רמה הקרובה לשפל שאחרי המיתון. הנתון הופך את התביעות הראשוניות לאחד האינדיקטורים הכלכליים הבודדים שמראים כוח בבסיס הצמיחה של הכלכלה האמריקנית, שנראה כי נחלשה ברבעון הראשון של השנה. מהבחינה הטכנית, ניתן לראות בגרף השבועי המצורף שהדולר נתקל ברמת התנגדות משמעותית משנת 2012 ברמה של 4.05 ש"ח לדולר, ורק פריצה שלה תהווה איתות קניה מחודש. 

מדד ה DAX הגרמני - מדד הדקס הגרמני כולל בתוכו את 30 החברות בעלות השווי הגבוה ביותר בגרמניה ביניהם BMW, מרצדס, אדידס, דויטשה בנק חברת התרופות מרק ועוד. הבורסה בפרנקפורט מהווה גורם חשוב ואינדיקטור עיקרי לכל השווקים בעולם במהלך יום המסחר בישראל ובטרם נפתח המסחר בארה”ב. כפי שניתן לראות בגרף השבועי המצורף, המדד הגרמני עצר "לנוח" לאחר ראלי עוצמתי במיוחד של כ- 20% שלא בטוח שנגמר. אזור 12000 הנקודות הופך להיות מעין התנגדות אולם עדיין מוקדם לקבוע ויש לעקוב אחריו מקרוב בשבוע הבא. 

מדד הבנקים – מדד הבנקים המשיך השבוע להשלים פערים ובגדול. המדד מגיע סמוך מאוד לשיא התקופתי של שנת 2014 ושיא שנתי חדש לשנת 2015. פריצת הגבוה סביב 1317/20 נקודות השבוע הביאה ליעד מהיר לתקרת תבנית דשדוש והתנגדות אופקית חזקה מאוד סביב 1350/7 נקודות. בשלב זה המדד חזק ויכול לתקוף גבוה רב שנתי משנת 2014 ברמה של 1380 נקודות. כניסה נוחה אין בשלב זה אלה יותר אזור של מימושי רווחים לתוך העליות.

מדד ת"א 75 – אין מה לחדש השבוע בנוגע למדד מניות השורה השנייה. התבנית הטכנית ממשיכה להיות התכנסות מחירים מתחילת החודש. התכנסות המחירים מתקיימת לאחר מהלך עליות חזק ונאה ולכן ההנחה הטכנית היא התכנסות לטובת המשך טרנד עולה. חשוב לציין שעד שאין פריצה של קווי ההתכנסות ושיא אחרון הכח בגדר פוטנציאל בלבד. רמות מחיר חשובות לטווח הקצר הן אזור התנגדות סביב 880 ו 893 נקודות.

מדד הנדל"ן 15 – המדד ממשיך להיות החזק בשוק עם המשך דהירה קדימה גם בשבוע המסחר הנוכחי. גם יעד של 460 נכבש ועל פניו נראה שהאזור הבא הוא סביב 480 נקודות שם צפויה התנגדות קשה יותר. כניסה נוחה טכנית אין, מי שבפנים לזרום עם הטרנד.

מדד הביומד – מדד הביומד נסחר חלש השבוע בעיקר בגלל כישלונה של חברת כן פייט אשר העיבה על המדד ביום שלישי ומשכה אותו כלפי מטה למרות משקלה הנמוך. טכנית, המדד עושה התכנסות שורית לאחר מהלך עולה. פריצה של היתד יכולה להוציא מהלך עולה מחודש אולם נראה שהתבנית עדיין אינה בשלה מספיק ולכן נעקוב אחרי המדד צמוד יותר בסקירה ובפורומים באתר.

בזן (2590248)  החברה ,בתי זיקוק לנפט, עוסקת בשלושה תחומי פעילות. זיקוק, פולימרים, וארומטיים. מניות החברה נסחרות במדד ת"א 100.    

ניתוח טכני: ניתן לראות כי המניה עברה בסוף 2014 מימוש לא קטן עד לתמיכה באזור 100 ,שם התהפכה בתחילת השנה הנוכחית. עוד ניתן לראות קו מגמה עולה התומך במונחי נעילה בתמיכה האחרונה. מאז החל תנועת תיקון עולה ברור בסגנון של שיאים שפלים עולים,כאשר השיא האחרון היה על רמת 126.7 .לאחר דשדוש קל מעל לשיא המשיכה המניה בתנועה העולה ,וכעת אזור 150 מהווה התנגדות מהותית לכל הטווחים. אזור 137.2 מהווה תמיכה קרובה , כאשר רק שבירה ברמה זו יאשר  מימוש יותר עמוק ממה שראינו בימים האחרונים. 

עזריאלי (1119478)  החברה עוסקת בעצמה ובאמצעות חברות בנות,בעיקר בתחום הנדלן המניב בישראל.בנוסף מחזיקה את גרנית הכרמל,ועוסקת שם בתחומי נפט, תדלוק, צבע וחומרי בניה. 

ניתוח טכני: ניתן לראות מניות החברה נמצאות במגמה עולה ברורה,ולאחרונה פרצו תבנית עולה ארוכת טווח. בשלב זה המניה לאחרונה בדקה כצפוי,וכנזכר בסקירות  הקודמות,קו תמיכה עולה ראשי ושוב התהפכה עליו. המניה השלימה יעד לשיא האחרון לפי הצפי ברמת 15340, ואף פרצה אותו. ובהתאם לכך, כל עוד המניה נמצאת מעל 15340 היא עדיין חיובית. רק נעילה מתחת לרמת השיא האחרון,יאשר איתות שלילי ומימוש מחירים. נציין כי תמונה טכנית נמצאת בתחום גבוה. 

אבנר יה"ש (268011) החברה ,אבנר חיפושי נפט,הינה שותפות מוגבלת על פי הסכם בין אבנר נפט וגז כשותף כללי,לבין אבנר נאמנויות מצד שני כשותף מוגבל.השותפות מבצעת פעולות חיפושים ,פיתוח והפקה של נפט,וגז טבעי במיים הטריטוריאליים של ישראל וקפריסין.

ניתוח טכני: יחידות ההשתתפות נסחרות במדד ת"א 25. כאן צרפנו לכם את הגרף השבועי,שהוא מראה יותר טוב את המגמה המתבשלת כעת. ניתן לראות למעשה כי יש לנו התבססות מעל קו תמיכה עולה בשילוב רמת 240,כאמור בנר שבועי. למעשה יש לנו תנועה רוחבית זה מספר שבועות עם שיפור במכלול האינדיקטורים. רמת 273 היא התנגדות חשובה ומהותית להמשך,ויכולת פריצתה,וכנראה כך יהיה,כך נכתב כאן לאחרונה,יאשר איתות לונג ברור. השבוע מסיימת היה"ש ,כשהיא פורצת את התחום הרוחבי השבועי,ועקב כך יעד עולה לרמת אזור 290,קו מהלך יורד.

קמה דע (1094119) החברה הינה חברת ביו פרמצבטיקה,העוסקת בפיתוח,ייצור ושיווק של תרופות מרשם המבוססות על פלסמה,למתן בעירוי,הזרקה ואינהלציה,לשימושים מצילי חיים,בחדרי מיון,בחדרי ניתוח ובמצבי טראומה שונים. החברה דואלית ונסחרת במדד הייתר 50 בארץ,ובחול בארה"ב. 

ניתוח טכני: המניה נסחרת כעת במהלך עולה המהווה תיקון למהלך יורד חד שחוותה בשנת 2014. ניתן לראות מסגרת תיקון עולה הנשען על קו תמיכה עולה ברור ,וכל עוד הוא נשמר כתמיכה,המניה חיובית כעת.רמת תמיכה כעת הינו 1730 כאשר רמה זו נבדקה  לאחרונה. בשלב זה איתות חיובי יתקבל ביכולת נעילה מעל 1835 עם יעד על 1933 שהוא שיא שנתי. 

חברה לישראל (576017) התאגיד הינו חברת אחזקות, שלאחרונה פוצלה,כאשר  במסגרת החברה לישראל נותרו חברות כיל ובזן. מניות החברה נסחרות בת"א במסגרת מדד המעוף. 

ניתוח טכני: מניות  התאגיד נסחרות לאחרונה במסגרת עולה  ברורה ומעל קו תמיכה עולה ברור באזור תמיכה על  138100. ביום המסחר האחרון השכילה המניה לנעול מעל לתבנית התכנסות המחירים שראינו לאחרונה. עקב כך היא מקבלת יעד על רמת ההתנגדות הקרובה ברמת  146900, שם תיבחן להמשך.  קו המגמה שנפרץ הוא כעת גם התמיכה הקרובה באזור,143000. 

אלביט מערכות (1081124)  מניות החברה שנסחרות במדד המעוף, וגם בחו"ל, מסיימות את השבוע כשהיא כצפוי,וכנאמר כאן בסקירות האחרונות,פרצה תנועת בולינגר מתכווצת לאחרונה,ולמעשה נתנה איתות חיובי המשכי כצפוי. בשלב זה המניה ננעלת ביום המסחר האחרון בשיא חדש,כאשר רמת 29290 עולה כעת לתמיכה קרובה ,בעוד יעד קרוב נקוב על רמת מחיר ,31200. 

בזק (230011) מניות החברה הנסחרות במדד המעוף, לאחרונה, חזרו מעל קו המגמה העולה שנשבר לאחרונה,והשבוע המשיך התיקון העולה במניה. בשלב זה רמת 692 נפרצה גם היא והתמיכה הקרובה כעת נקובה על 720 במונחי נעילה.ההתנגדות כעת נמצאת על 751 במונחי נעילה.  

חלל תקשורת (1092345) מניות החברה נסחרות במדד ת"א 100. טכנית ,ניתן לראות כי לאחר מהלך יורד לא קטן המניה כעת נמצאת בתיקון עולה המתקרב לרמת התנגדות חשובה על 5600 אופקית, ורק יכולת פריצה כאן יאשר איתות חיובי נוסף. הערכה בסקירה הקודמת  הייתה שללא מימוש כל שהוא, תיתקשה המניה לפרוץ התנגדות זו. ואכן קיבלנו כאן מימוש רוחבי. רמת 5200 הינה תמיכה קרובה אופקית חשובה כעת. השבוע המשיכה המניה לנוע בתחום ההתנגדות/תמיכה שהוזכרו. 

דיסקונט  השקעות (639013) המניה הנסחרת  במדד ת"א 100, לאחרונה שברה המניה קו תמיכה עולה של התיקון העולה האחרון. עקב כך המניה תחת איתות שלילי ,כל עוד אינה חוזרת מעל קו המגמה שנשבר באזור 800. 

דלתא (827034) מניות החברה נסחרות במדד ת"א 100. טכנית ,ניתן לומר כי המניה נמצאת בתנועה עולה כללית, ופרצה לאחרונה התנגדות חשובה על רמת 11500, רמה זו הינה כעת תמיכה חשובה לטווח הקצר. המימוש שאנו רואים לאחרונה הינו בריא טכנית, וכל עוד שאין שבירת התמיכה המצויינת אין כאן איתות שלילי. 

לאומי (604611) מניות הבנק נסחרות במדד ת"א25. טכנית ניתן לראות כי המהלך העולה האחרון מגיע כעת עד להתנגדות חשובה ברמת מחיר,1503. רק יכולת נעילה מעל רמה יאשר איתות חיובי נוסף,כאשר התמיכה הקרובה כעת נקובה על רמת  1477. 

מזרחי טפחות ( 695437) מניות הבנק נסחרות במדד המעוף. טכנית, רואים כעת תיקון עולה כאשר רמת 4168 מהווה התנגדות קרובה.יכולת נעילה מעל, וסביר שכך יהיה, יאשר את היעד הבא ברמת  מחיר על  4255.  תמיכה קרובה כעת נקובה על רמת  4100. 

ישראמקו יה"ש (232017) יחידות ההשתתפות  נסחרות כידוע במדד המעוף. טכנית ניתן לראות כי הם השלימו מהלך עד להתנגדות חשובה ברמת 73 שהיא גם תחתית גאפ פתוח אחרון. רק יכולת נעילה מעל רמה זו יאשר איתות חיובי המשכי כאן. רמת 70 הינה כעת התמיכה הקרובה במונחי נעילה. 

כלל ביוטכנולוגיה (1104280) מניות החברה נסחרות במדד ת"א 100. טכנית המניה שברה לאחרונה תמיכה על רמת 527.80 רק יכולת המניה לחזור מעל רמה זו, יחדש את האיתות החיובי כאן.  עם זאת נאמר כי התנועה העולה המתקנת עדיין שרירה בשלב זה, והיא נתמכת ברמת  500 בשלב זה. 

כיל (281014) מניות החברה נסחרות במדד ת"א 25, וגם בארה"ב. לפי גרף מכאן ניתן לראות כי המניה ביום המסחר האחרון ננעלה מעל תבנית התכנסות מחירים שראינו במניה לאחרונה. איתות נוסף חיובי כאן נקבל ביכולת נעילה מעל רמת 2900, כאשר רמת 2850 עולה כעת לתמיכה קרובה.