סקירה שבועית של אתר ספונסר 3.5.15

סקירה שבועית – הבורסה בת"א סיכמה לשם שינוי שבוע מסחר שלילי, עם ירידות שערים בכל המדדים המובילים. מדדי השורה השניה והשלישית ספגו את רוב הירידות, כשמדדי ת"א 75 והביומד ירדו בכ- 3% כל אחד ומדד הגז ונפט רשם ירידה שבועית של מעל 4%. במדד ת"א 100 בלטה לרעה מניית טאואר שירדה בכמעט 15%, לאחר שקנון אישרה באסיפה את חלוקת מניות טאואר כדיבידנד בעין (דיבידנד המשולם ברכוש/מניות ולא במזומן). מניות קומפיוג'ן וסיליקום השילו מערכן כ- 11% כל אחת. מנגד, מניות שטראוס עלית ופרוטרום סיימו את השבוע בעלייה של כ- 6% בממוצע כל אחת. מכלל מניות הבורסה בלטה לטובה מניית ורדינון נדל"ן שזינקה בכ- 67% לאחר שקיבלה הצעת רכש מבעלי השליטה. מנגד, מניית ספיץ' מודלס ירדה השבוע בכ- 26%. מחזורי המסחר התייצבו ועמדו על כ- 1.5 מיליארד ש"ח בממוצע ליום.

באפיק הסולידי, נרשמה השבוע מגמה שלילית. מדדי התל בונד ירדו בכ- 0.25% בממוצע בסיכום שבועי. אגרות החוב הממשלתיות נסחרו גם הן במגמה שלילית. שערי אגרות החוב הצמודות למדד (הגלילים) ירדו בכ- 0.5% במח"מ (משך חיים ממוצע) הארוך. מדדי אגרות החוב השקליות (השחרים) צנחו בכ- 1.1% במח"מ הארוך.

בסיכום שבועי מדד המעו"ף ירד ב- 2.29%, מדד ת"א 75 ירד ב- 3.13%, מדד הבנקים ירד ב- 0.32%, מדד הנדל"ן 15 רשם השבוע ירידה של 1.33%, מדד נפט וגז ירד ב- 4.06% ומדד הביומד ירד ב- 2.95% בסיכום שבועי. בשוק המט”ח, הדולר נחלש בכ- 1.7% מול השקל ונסחר כרגע (שישי) ברמה של 3.86 ש"ח לדולר.

מדד המעו"ף – תחזית טכנית – מדד המעו"ף ירד בכ- 2.3% בסיכום שבועי, וסיים את המסחר ברמה של 1645 נקודות. כפי שניתן לראות בגרף היומי המצורף, המדד ירד בשבוע החולף והתקרב לרמת התמיכה באזור 1635 הנקודות. שבירה של תמיכה זו תהווה איתות שלילי עם יעד ברמה של 1590 נקודות. מנגד, פריצה של השיא החדש ברמה של 1694 הנקודות, תשלח את המדד לרשום שיאים נוספים. 

שקל-דולר – המטבע האמריקאי נחלש בכ- 1.7% נוספים מול השקל בשבוע החולף, ונסחר כרגע (שישי) ברמה של 3.86 ש”ח לדולר. אתמול (חמישי), מדדי ארה"ב נסחרו בירידות שערים חדות, כשמדד נאסד"ק ירד ב-1.6% וברקע פורסם כי הדרישות הראשוניות לדמי אבטלה צללו מתחת לצפי לשפל של 15 שנה. מספר הבקשות ירד ב-34 אלף לרמה של 262 אלף, לעומת קונצנזוס האנליסטים שצפה רמה של 288 אלף. מהבחינה הטכנית, ניתן לראות בגרף היומי המצורף שהדולר מדשדש בחצי השנה האחרונה, לאחר שנתקל ברמת התנגדות (עוד משנת 2012) ברמה של 4.05 ש"ח לדולר, ומלמטה ישנה תמיכה באזור 3.80 ש"ח לדולר.
 

מדד ה DAX הגרמני - מדד הדקס הגרמני כולל בתוכו את 30 החברות בעלות השווי הגבוה ביותר בגרמניה ביניהם BMW, מרצדס, אדידס, דויטשה בנק חברת התרופות מרק ועוד. הבורסה בפרנקפורט מהווה גורם חשוב ואינדיקטור עיקרי לכל השווקים בעולם במהלך יום המסחר בישראל ובטרם נפתח המסחר בארה”ב. כפי שניתן לראות בגרף היומי המצורף, המדד הגרמני שבר השבוע כלפי מטה את רמת התמיכה ובכך קיבל איתות טכני שלילי ועבר להסחר במגמה שלילית עד להודעה חדשה. 

מדד הבנקים – השבוע בחרתי להעלות גרף שבועי רב שנתי של המדד. טכנית ניתן לראות שאומנם בראיה של השנה – שנה וחצי האחרונות אנו נמצאים ברמות שיא סביב 1380/90, אך גם בראייה ארוכת טווח המדד מגיע לתקרה של קיצון סביב 1420/50 נקודות שהוא שיא כל הזמנים במדד. הרמות הנוכחיות נראות כמו רמות נוחות מאוד להורדת חשיפה ברווחים נאים למי שישב במדד בשנים האחרונות. טכנית לטווח הקצר אזור של 1360 אזור התנגדות מעל נמצא סביב 1420.

מדד ת"א 75 – בסקירה בשבוע שעבר ציינתי שלמרות השבירה של התבנית השורית חזרה מעל 900 נקודות יכולה עדיין לתת קרדיט למהלך העולה. המדד קבל "גג" בדיוק ברמת 900 נקודות שהוא גבוה שבועי. שבירה של הגבוה הקודם 890 נקודות הוציא לפועל סטייה דובית ולמרות נעילת שבוע סביב אזור תמיכה אפשרי שנראה המשך מימוש גם לרמת 850 ואף נמוך מכך בשבוע המסחר הקרוב.

מדד הנדל"ן 15 – גם מדד הנדל"ן קבל השבוע "גג" באזור של 480 נקודות אותו ציינתי בסקירה בשבוע שעבר. המדד נועל את שבוע המסחר סביב נמוכים של החודש האחרון. גם כאן נראה שיש עוד בשר להמשך תיקון ירידה מתחת ל 467 תאיץ את המדד לאזורים של 455/60 כיעד קרוב.

מדד היתר 50 – מדד היתר נכנע גם הוא למגמה השלילית השבוע בשוק המקומי. בשבועות האחרונים המדד חזר לסקירה השבועית שלנו כשאני מציין שוב ושוב את אזור 600+ נקודות כאזור התנגדות מהותי מאוד. ייתכן שהנסיגה האחרונה היא רק אגירות כוחות לתקיפה נוספת של אזור ההתנגדות, תמיכה קרובה ואפשרות חבירה למדד יכולה להתקיים בהיפוך ברור מעל 575/80 נקודות.

טאואר (TSEM) – חברת טאואר ג'אז עוסקת בפיתוח רכיבים מיקרו אלקטרוניים ורכיבים מוליכים למחצה. החברה מייצרת שבבים למוצרי אלקטרוניקה, מחשבים אישיים, ציוד משרדי, מצלמות ועוד. החברה הוקמה בשנת 1993 ומרכזה במגדל העמק. החברה הינה חברה דואלית ונסחרת הן בבורסה בת"א והן בבורסת הנסד"ק. 

ניתוח טכני – מניות החברה שברו השבוע אזור תמיכה חשוב ברמה של 16.16/30 דולר והחלה במהלך מימוש אגרסיבי. טכנית, כפי שניתן לראות בגרף המצורף לסקירה החברה שברה למעשה אזור התכנסות בין השיאים הרב שנתיים לאזור התמיכה וקרובה להשלים יעד יורד של כ 2 דולר. פער מחירים פתוח סביב 13.8 הינו יעד קרוב. מכיוון שאנו בעיצומה של עונת הדוחות בארה"ב אציין שדוחות החברה יפורסמו ב 13 למאי.

בזן (2590248) - החברה ,בתי זיקוק לנפט, עוסקת בשלושה תחומי פעילות. זיקוק, פולימרים, וארומטיים. מניות החברה נסחרות במדד ת"א 100.    

ניתוח טכני - ניתן לראות כי המניה עברה בסוף 2014 מימוש לא קטן עד לתמיכה באזור 100, שם התהפכה בתחילת השנה הנוכחית. השבוע אנו ממשיכים עם הגרף יומי, לאחר שבסקירות הקודמות ראינו גרף שבועי עם התנגדות מניפת פיבו ש"ש על אזור 150, ואכן התנגדות מהותית זו נתנה אותותיה, והמניה החלה במימוש. כעת המניה עדיין נמצאת במסגרת המימוש מעל קו התמיכה העולה הראשי באזור מחיר של 136 ורק יכולת שבירה כאן במונחי נעילה יאותת על איתות שלילי המשכי, ולמעשה על עצירת התנועה העולה הראשית. כל עוד זה לא קורה התמונה הכללית העולה שרירה בעינה. איתות חזרה לתנועה העולה יתקבל ביכולת חזרה בנעילה מעל רמת 140-141.   

אבנר יה"ש (268011) - החברה, אבנר חיפושי נפט,הינה שותפות מוגבלת על פי הסכם בין אבנר נפט וגז כשותף כללי,לבין אבנר נאמנויות מצד שני כשותף מוגבל.השותפות מבצעת פעולות חיפושים, פיתוח והפקה של נפט, וגז טבעי במיים הטריטוריאליים של ישראל וקפריסין.

ניתוח טכני - יחידות ההשתתפות נסחרות במדד ת"א 25. גם השבוע, צרפנו לכם את הגרף השבועי, שהוא מראה יותר טוב את המגמה המתבשלת כעת. ניתן לראות כפי שראינו, כצפוי בשבועות האחרונים, כי נפרץ דשדוש מחירים ברמת 273 לאחרונה, ולמעשה קפצנו כאן שלב לעבר יעד 304 כמובן במונחים שבועיים. לאחר הגעה לרמת 304 קיבלנו מימוש, וכל עוד אין לנו יכולת פריצת רמה זו אין איתות המשך חיובי. רמת 273 כאמור היא כעת התמיכה העולה. איתות ברור ומוצק יתקבל ביכולת שבועית לצאת מתחום 273-304, כאמור. השבוע שוב נכשלה הפריצה של הטווח הנוכחי. 

לאומי (604611) - התאגיד בנק לאומי לישראל, עוסק בפעילות פיננסית וריאלית מגוונת,בישראל ובחו"ל. הבנק נחלק בהתאם למבנה הארגוני ל: בנקאות עיסקית, בנקאות מסחרית,בנקאות פרטית ובנקאות קמעונאית. 

ניתוח טכני - מניות הבנק בשבועות האחרונים,ביצעו מהלך מרשים מתחתית תבנית עולה הנוכחית,כאשר לאחרונה, הגיעה המניה עד לתקרת התבנית הנוכחית. אין ספק כי המניה כעת עומדת בפני התנגדות חשובה ומהותית, ורק יכולת פריצת תקרת התבנית כלומר פריצת אזור מחיר של 1532, יאשר כאן איתות חיובי נוסף. התמיכה הקרובה כעת הינה ברמת  1500 אופקית, ורק מימוש מתחת לרמה זו יאשר איתות שלילי ראשוני, ופתיחת מימוש במניה. השבוע נבדקה התמיכה על 1500 מלמעלה. יום מסחר הבא יהיה חשוב לראות,אם נקבל כאן היפוך או שבירה. תצורת המתנדים כעת נוטים יותר לכיוון השבירה.

פרוטרום (1081082) - החברה הינה גלובאלית,המפתחת,משווקת, ומייצרת טעמים וחומרי גלם ייחודיים,המשמשים בייצור המזון,המשקאות,תמציות טעם וריח,מוצרי פארמה ומוצרים נוספים. מניות החברה נסחרות במדד ת"א 25. 

ניתוח טכני - ניתן לראות כי בתקופה האחרונה המניה נסחרת במסגרת חיובית ובתנועה עולה ברורה.המניה כעת נמצאת בשער שיא, ולמעשה היא נמצאת כעת בתוך תבנית עולה  ,כאשר היעד הקרוב לטווח הקצר, הינו תקרת התבנית באזור מחיר 16785. שם למעשה יינתן האיתות הבא,פריצה או חזרה למימוש. התמיכה הקרובה בתוך התעלה העולה נקובה כעת ברמת  15907 השיא העולה הקודם. 

אלביט מערכות (1081124) - מניות החברה שנסחרות במדד המעוף, וגם בחו"ל, מסיימות את השבוע כשהיא כצפוי,וכנאמר כאן בסקירות האחרונות, פרצה תנועת בולינגר מתכווצת לאחרונה, ולמעשה נתנה איתות חיובי המשכי כצפוי. בשלב זה המניה נמצאת  לאחר שנעלה יעד על רמת 31300 כתוצאה בפריצת תבנית לאחרונה. היות והמניה פרצה גם את היעד שננקב, יעד זה היה תמיכה קרובה שנשבר לאחרונה. לכן, רמה זו יורדת כעת להתנגדות מיידית. התמיכה הקרובה כעת נמצאת על תקרת תבנית פרוצה באזור מחיר  29700. המניה תחת מימוש כעת כל עוד לא יוכח אחרת.

בזק (230011) - מניות החברה הנסחרות במדד המעוף, לאחרונה, חזרו מעל קו המגמה העולה שנשבר לאחרונה,והאיתות החיובי שהתקבל בזמנו הביא את המניה לשיא חדש. השבוע יצאה המניה למימוש מחירים כאשר תמיכה חשובה ראשונה על 750 נשברה ולכן היא יורדת כעת להתנגדות מיידית. התמיכה הבאה כעת נקובה ברמת אזור 716. המניה תחת מימוש כל עוד לא יוכח אחרת.  

כלל ביוטכנולוגיה (1104280) - מניות החברה נסחרות במדד ת"א 100. טכנית המניה נסחרה בתנועה עולה כתיקון לירידת המחיר החדה שראינו בשנה שעברה. השבוע במסגרת מימוש מחירים חד שברה המניה את רמת 570 שהייתה תמיכה מהותית, ומאז המניה המשיכה להתדרדר. למעשה כעת המניה תחת איתות שלילי כל עוד אינה חוזרת לפחות מעל רמת 500 במונחי נעילה.

ביוליין (1101518) - מניות החברה נסחרה לאחרונה בתבנית מתכנסת, והשבוע ראינו שבירת התבנית, מה שמאשר איתות שלילי בשלב זה. רמת 75 היא כעת התמיכה הקרובה ואילו רמת 80 התנגדות. יציאה מטווח זה יאשר האיתות הבא. המניה באיתות שלילי בשלב זה כל עוד לא יוכח אחרת. 

חברה לישראל (576017) - מניות החברה נסחרות במדד ת"א 25. ניכר כאן לאחרונה, בתבנית עולה ברורה, כאשר לאחרונה, ראינו הגעה עד לתקרת התבנית,ומאז אנו רואים מימוש מחירים. בשלב זה המניה מתקרבת לתחתית התבנית באזור מחיר על 140000, כאן למעשה ייקבע האיתות הבא,היפוך על תמיכה או שבירתה. כתבנו בסקירה האחרונה, כי הסיכוי להיפוך כעת על התמיכה בהחלט על הפרק. ואכן ביום המסחר האחרון ראינו היפוך שכזה. עם זאת ראוי להדגיש כי איתות חיובי נוסף יתקבל רק ביכולת נעילה מעל רמת  אזור 144300, קו מהלך יורד שנוצר לאחרונה.

שיכון ובינוי (1081942) - מניות החברה נסחרות במדד נדלן 15. טכנית,ניתן לראות כי המניה נמצאת בשיא חדש שנתי. עם זאת לאחרונה, כנאמר כאן בסקירה הקודמת, הגיעה סמוך  לתקרת תבנית באזור מחיר על 913-14. ואכן מכאן ראינו מימוש ברור.כעת ובשלב זה המניה עדיין תחת מימוש כאשר רמת 886 כתמיכה קרובה נשברה והיא יורדת להתנגדות קרובה. התמיכה הבאה נקובה ברמת  860, והיא יחסית חשובה . 

כלכלית ירושלים (198010) - מניות החברה הנסחרות במדד נדלן 15, כעת מצויות טכנית בתחום צר של מחירים, ועל תמיכת קו מגמה של התיקון העולה האחרון. נציין גם התכווצות רצועות בולינגר כאן בצורה בולטת. אזור 1400 מסומן כתמיכה קרובה ואילו רמת 1541 כהתנגדות חשובה להמשך. ברור שאיתות מהותי יתקבל ביכולת יציאה מהטווח שצוין. 

דלתא (627034) - מניות החברה נסחרות במדד ת"א 100. ניתן לראות טכנית כי המניה קרובה לרמות השיא, ולמעשה כעת נמצאת במסגרת של התכנסות מחירים ברורה. גבולות ההתכנסות נכון לכעת הינם: 11720-12300, לכן איתות על המהלך הבא, יתקבל ביכולת יציאה מתחום ההתכנסות הנוכחית. 

מליסרון (323014) - מניות החברה נסחרות במדד ת"א 25. טכנית , ניתן לראות כי לאחר מהלך עולה רציף יצאה המניה למימוש מחירים כאשר כעת המניה נמצאת מתחת לרמת התנגדות יורדת בשער  15269, וכל עוד אין נעילה מעל רמה זו,המניה עדיין תחת מימוש מחירים. 

עזריאלי קבוצה (119478) - מניות החברה נסחרות במדד ת"א 25, וטכנית נמצאים התוך תבנית של מימוש מחירים מתחת לרמת השיא האחרון. לטווח הקצר ניתן לראות תנועה בטווח מחירים: 16500-17000, ויכולת נעילה מחוץ לטווח זה יאשר את  האיתות הבא לטווח הקצר כאמור. 

פריגו PRGO - מניות החברה הינם דואליות כלומר הנסחרות כאן ובארה"ב. התמונה הטכנית מנותחת לפי גרף חו"ל שם רואים כי לאחר הקפיצה הגדולה,יצאה כצפוי, המניה למימוש מחירים והיא עדיין בתוך תנועת המימוש. רמת ההתנגדות כעת יורדת לשער 190 דולר וכל עוד אנו נמצאים מתחת לרמה זו המניה עדיין במימוש כאמור. אזור 175 דולר תמיכה הקרובה והיא מהותית.

שופרסל (777037) - מניות החברה נסחרות במדד ת"א 100. טכנית, המניה תחת מימוש מחירים ואף שברה קו מגמה עולה של התיקון העולה האחרון. התנגדות כעת יורדת לרמת 900, וכל עוד שלפחות אינה חוזרת מעל רמה זו,אזי היא תחת מימוש.