גליל מור - מוצרים פיננסיים בע"מ דיווח מיידי בקשר עם אפשרות למקרה הפרה בנכס מגבה

ביום 03/05/2015 פרסמה גליל מור מוצרים פיננסיים בע"מ (להלן: "החברה") דיווח מיידי בקשר עם אפשרות למקרה הפרה בנכס מגבה - איגרות החוב של חברת הום סנטר בע"מ (להלן: "הום סנטר"), וזאת בהמשך להודעת נאמן איגרות החוב (סדרה א') של הום סנטר על כינוס אסיפת מחזיקי אג"ח שעל סדר יומה דיווח המצב העסקי של הום סנטר, יכולתה לעמוד בהתחייבויותיה במועדן ומינוי נציגות וסמכויותיה .  נכון למועד הדוח, אגרות החוב של הום סנטר מהוות כ- 6.13% מסך הערך הנקוב של הנכסים המגבים שאינם בהפרה, שבידי החברה. 

מידרוג מותירה את איגרות החוב (סדרה א') ב-Credit Review עם השלכות שליליות, וזאת על רקע אפשרות למקרה הפרה בקשר עם איגרות החוב של הום סנטר כמפורט לעיל,  הורדת דירוג בעקבות תוצאות הליך הפירוק בחברת לידקום בע"מ (להלן: "לידקום") והתקבולים מהתמורות שיתקבלו בהסדר החוב בצים שירותי ספנות בע"מ (להלן: "צים ספנות"). 

במסגרת הדוחות הכספיים השנתיים לשנת 2014 של החברה, הודיעה החברה כי בהתאם לשטר הנאמנות שנחתם עבור סדרה ב', כלל יתרת הערך הנקוב של הסדרה נמחקה במלואה. 

מידרוג תמשיך ותעקוב אחר ההתפתחויות בקשר עם איגרות החוב של הום סנטר, תוצאות הליך הפירוק של לידקום ותוצאות הסדר החוב בצים ספנות. 

כללי:

במרץ 2008 דירגה מידרוג את איגרות החוב (סדרות א'-ב') , שהונפקו על ידי החברה. המטרות העיקריות של החברה הן הנפקת אגרות חוב המגובות בנכסים המגבים, החזקה בנכסים אלו וביצוע כל הפעולות הדרושות לצורך טיפול באגרות החוב. 

התזרים הצפוי מהנכסים המגבים הינו המקור היחיד לפירעון אגרות החוב. שיטת התשלום הינה Pass-Through, דהיינו, כל התזרים המתקבל מהנכסים המגבים מועבר למחזיקי אגרות החוב (סדרות א', ב', ג'). סדרה ג' אינה מדורגת.