עומר רגב
12/05/2015
בהמשך לדיווח המיידי של החברה מיום 10.2.2015 בדבר הודעת S&P Maalot ("מעלות") על דירוג של "+ilA" לאגרות חוב בהיקף של עד 500,000 ש"ח ע.נ. שיונפקו על ידי החברה באמצעות הרחבת סדרת אגרות החוב (סדרה א') מודיעה החברה בזאת כי היום התקיים מכרז לקבלת התחייבויות מוקדמות ממשקיעים מסווגים בקשר עם הנפקה אפשרית לציבור של אגרות חוב (סדרה א') בדרך של הרחבת סדרה ("אגרות החוב (סדרה א')" ו- "המכרז" בהתאמה).
אגרות החוב (סדרה א') אשר נושאות ריבית שנתית קבועה בשיעור של 3.46% הוצעו למשקיעים מסווגים בדרך של מכרז על מחיר היחידה,כאשר כל יחידה כוללת 1,000 ש"ח ע.נ. אגרות חוב (סדרה א'( ("היחידה").
במסגרת המכרז למשקיעים המסווגים הגישו המשקיעים המסווגים התחייבויות מוקדמות לרכישת 95,367 יחידות,כאשר המחיר ליחידה אשר נקבע במכרז הינו 1,039 ש"ח ליחידה. לאור הביקוש במכרז כאמור, בכוונת החברה לקבל התחייבויות מוקדמות ממשקיעים מסווגים לרכישת כמות
של 44,000 .יחידות ובכך להגדיל את היקף הגיוס המקסימאלי ל- 55,000,000 ש"ח ע.נ. אגרות חוב (סדרה א') בכפוף לקבלת אישור מעלות להגדלת היקף הגיוס בהתאם.
מובהר כי המחיר ליחידה הסופי ייקבע במסגרת המכרז לציבור (ככל שיבוצע) אשר לא יפחת מהמחיר ליחידה כפי שנקבע במכרז למשקיעים המסווגים. ההצעה לציבור, ככל שתתקיים, תיעשה במסגרת דוח הצעת מדף שבכוונת החברה לפרסם, בדרך של הצעה אחידה.
ביצוע ההנפקה ופרסום דוח הצעת המדף כאמור, כפופים לאישורים הנדרשים על-פי דין, לרבות קבלת אישור דירקטוריון החברה ואישור הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ לרישום אגרות החוב (סדרה א')למסחר, ואין כל ודאות באשר לביצוע ההנפקה בפועל היקפה ומועדה.
הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
