עידו אסייג
17/05/2015
פרוטרום תעשיות בע"מ ("פרוטרום" או "החברה") מודיעה בזאת, כי חתמה היום, באמצעות חברת בת באנגליה, על הסכם לרכישת 60% מהון המניות של חברת הטעמים והריחות ההודית Sonarome Private .Ltd (להלן 7"סונארום") בתמורה לתשלום במזומן של כ-17.2 מיליון דולר ארה"ב (המשקף שווי חברה של כ-28.6 מיליון דולר ארה"ב). הסכם הרכישה כולל אופציה לרכישת יתרת המניות החל מעוד שנתיים במחיר המותנה בביצועיה העסקיים של החברה. העסקה הושלמה במועד החתימה ומומנה באמצעות אשראי בנקאי.
סונארום, שנוסדה בשנת 1651, עוסקת בפיתוח, בייצור ובשיווק של טעמים וריחות. מכירות סונארום צומחות בשנים האחרונות, בקצב שנתי דו ספרתי, והגיעו ב-2011 לכ-12 מיליון דולר. לסונארום אתר ייצור, מחקר ופיתוח ושיווק בבנגלור, הודו, לו כושר יצור נוסף. בנוסף לפעילות בהודו, לסונארום פעילות נרחבת בכ-20 שווקים באפריקה, בעיקר בניגריה, דרום אפריקה, אתיופיה, קניה ומוזמביק, המהווים גם הם שווקים ייעודיים צומחים וחשובים באסטרטגיית הצמיחה של פרוטרום. לסונארום בסיס לקוחות רחב הכולל יצרני מזון ומשקאות מקומיים וגלובליים.
מייסדי החברה ימשיכו בתפקידים בחברה כמנהלים וכבעלי מניות.
להערכת פרוטרום, רכישת סונארום מהווה צעד חשוב נוסף בהשגת יעדה של פרוטרום להרחיב את פעילותה בשווקים המתפתחים של הודו ושל אפריקה, בהם שיעורי צמיחה גבוהים, הן באמצעות צמיחה פנימית והם באמצעות רכישות. בשילוב עם פעילות סונארום, פרוטרום תמשיך לפתח ולהעמיק את נוכחותה בשווקים החשובים של הודו ואפריקה ותנצל ותשלב את תשתית המו"פ, השיווק והמכירות של סונארום עם תשתית המו"פ, השיווק והמכירות הגלובאלית של פרוטרום, על מנת למנף ולממש את אפשרויות ה-Cross Selling הרבות שרכישה זו מייצרת. בנוסף, בכוונת פרוטרום לפעול למינוף יכולות הייצור ושרשרת האספקה של סונארום להאצת צמיחתה בהודו.
להערכתה, הרכישה תקנה לפרוטרום יתרונות של יצרן גלובאלי עם תשתית מו"פ ויצור מקומי תוך קיצור זמני אספקה ושיפור השירות ללקוחות האזור ותתרום להאצת מגמת הגידול בפעילות בשווקים הצומחים של אפריקה בהם החלה פרוטרום פעילות עצמאית לפני כארבע שנים,שצמיחתה הואצה גם בעקבות רכישת JanDeRee בדרום אפריקה שבוצעה לפני כשנתיים. בנוסף לפעילותה בתחום הטעמים, לסונארום תשתית פעילות צומחת בתחום הריחות (fragrances), בעיקר בהודו ובשווקים המתפתחים של אפריקה, ופרוטרום תפעל לניצול תשתית זו לחדירה לשווקים מתפתחים נוספים.
בעקבות הרכישה ייהנה מערך כח האדם של פרוטרום מתוספת וחיזוק משמעותיים של מנהלים ועובדים מנוסים ויעילים, בכל הרמות. להערכת פרוטרום, הנהלתה המנוסה של סונארום תתרום לפרוטרום מניסיונה העשיר ותוביל יחד עימה להמשך והאצת הצמיחה בהודו ובאפריקה.
יצוין כי פרוטרום אינה רואה בעסקה זו רכישה של נכס מהותי. הנתונים הכספיים שהובאו לעיל מתבססים על דוחותיה הניהוליים של סונארום לשנת 2014.
דיווח זה כולל מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968. מידע כאמור כולל, בין היתר, נתונים, תחזיות, מטרות, הערכות, אומדנים ו/או מידע אחר המתייחס לאירועים או עניינים עתידיים, אשר התממשותם אינה וודאית וחלקם אינם מצויים בשליטת פרוטרום בלבד.
מידע צופה פני עתיד זה מבוסס על הערכות הנהלת פרוטרום, המתבססות, בין היתר, על מידע הידוע להנהלת החברה במועד זה, לרבות הערכות ביחס לתחומי פעילותה של פרוטרום, יעדים, מטרות, אסטרטגיה, אירועים וכוונות עתידיות.
לפי טיבו, קיימים סיכונים ואי וודאויות ביחס להתממשותו של מידע צופה פני עתיד. התממשותו או אי התממשותו של המידע הצופה פני עתיד יושפעו, בין היתר, מגורמי הסיכון המאפיינים את פעילות פרוטרום וכן מהתפתחויות בסביבה הכללית ובגורמים החיצוניים המשפיעים על קבוצת פרוטרום (לרבות סונארום)ותחומי פעילותה
הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
