איתי שלוסברג
18/05/2015
במסגרת העסקה אשר תקבל אלון תשלום מזומן מיידי של 200 מיליון דולר, חבילה של 9% ממניות חברת דלק US ואג"ח בהיקף של 150 מיליון דולר. זאת בנוסף למימוש מניות דלק US בשבועות האחרונים, אשר מביא את ההיקף הכולל של העיסקה ליותר מ-2.5 מיליארד שקל
אביגדור קפלן מנכ"ל קבוצת אלון: "העסקה מחזקת את המבנה הפיננסי של הקבוצה, מהווה פוטנציאל להשאת ערך עתידי, ומסייעת למימוש מתווה ההתחייבויות החדש עליו סיכמנו לאחרונה עם הגופים המוסדיים".
קבוצת אלון השלימה את מכירת מלוא אחזקותיה באלון USA לדלק US, בעיסקה שהיקפה, כולל מימושי המניות בשבועות האחרונים ליותר מ-2.5 מיליארד שקלים. בשלב הסופי של העיסקה, שהושג בסוף השבוע, תעביר קבוצת אלון לחברת דלק US, חבילה המהווה 48% ממניותיה באלון USA,מלוא אחזקותיה בחברה. בתמורה, תקבל קבוצת אלון מדלק US מיידית 200 מיליון דולר במזומן לקופתה, 9% ממניות דלק US ואג"ח כנגד הלוואת מוכר בהיקף של 145 מיליון דולר עד 2021 ובריבית של 5.5%. כאמור, יחד עם מימושי המניות שביצעה קבוצת אלון בעת האחרונה, מגיע ההיקף הכולל של העיסקה ליותר מ-2.5 מיליארד שקל.
אביגדור קפלן, מנכ"ל קבוצת אלון, מסר כי: "העסקה מחזקת את המבנה הפיננסי של הקבוצה, מהווה פוטנציאל להשאת ערך עתידי, ומסייעת למימוש מתווה ההתחייבויות החדש עליו סיכמנו לאחרונה עם הגופים המוסדיים".
הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן – בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניניים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
