מיקי סבטליץ
20/05/2015
-
במקום ה-1 בגיוסים בחודש אפריל 2015 הקרן "אקסלנס (A1 5/95) עם גיוס של כ-330 מיליון ₪. מנגד, הקרן הפודה ביותר אפריל היא "מיטב ישיר (00 כספית)" עם פדיון של כ-570 מיליון ₪.
-
כ-1.5 מיליארד ₪ זרמו לקרנות המחקות בסיכום חודש אפריל - זאת בהובלת קרנות מחקות על מדדי אג"ח כללי שגייסו כ-440 מיליון ₪, וקרנות מחקות על מדדי מניות בארץ ובחו"ל עם גיוסים של כ-415 מיליון ₪.
-
חודש אפריל מביא אתו עלייה בדמי הניהול הממוצעים - הגיוסים בתעשיית הקרנות היו בדמי ניהול ממוצעים משוקללים של כ-0.6% - עלייה קלה לעומת החודש הקודם, בעוד שהפדיונות באפריל היו בקרנות המסורתיות עם דמי ניהול ממוצעים של כ-0.55% - עלייה של כ-40% לעומת החודש הקודם.
-
בחודש אפריל נוספו 2 קרנות ל "מועדון המיליארד": "אלומות (0B) תיק השקעות ללא מניות" ו-"ילין לפידות C)2 25/75). מספר הקרנות במועדון "המיליארד" עומד על 44 קרנות המנהלות כ-87.7 מיליארד ₪ - עלייה של יותר מ-2 מיליארד ₪ לעומת חודש מרץ. 12 קרנות מתוך 44 הן קרנות כספיות המנהלות כ-29.9 מיליארד ₪ - ירידה של כ-1.2 מיליארד ₪ לעומת מרץ.
-
בסיכום חודשי כ-55% מהקרנות רשמו פדיונות. מתוך כ-707 הקרנות שסיכמו את החודש עם פדיונות, 18 קרנות איבדו למעלה מ-50 מיליון ₪ כ"א.
סיכום חודשי - קרנות הנאמנות המגייסות והמדממות
-
טבלת 10 הקרנות המגייסות, שגייסו ביחד כ-1.9 מיליארד ₪ בסיכום חודשי, מכילה: 7 קרנות אג"ח כללי, קרן אג"ח מדינה, קרן כספית וקרן אג"ח חו"ל. מן הצד השני, טבלת 10 הקרנות הפודות, שמהן נפדה כ-2.3 מיליארד ₪, מכילה 9 קרנות כספיות.
-
המשקיעים מגדילים חשיפה מנייתית - קרנות מסורתיות ללא חשיפה למניות גייסו החודש כ-520 מיליון ₪. קרנות שיש להן חשיפה למניות עד 10% רשמו החודש גיוסים של כ-1.6 מיליארד ₪. קרנות שיש להן חשיפה למניות עד 30% רשמו גיוסים של כ-1.6 מיליארד ₪.
-
אחד האפיקים המגייסים ביותר בתעשיית קרנות הנאמנות בחודש אפריל הוא אפיק אג"ח מדינה – קרנות אג"ח מדינה רשמו גיוסים של יותר מ-1.25 מיליארד ₪. קרנות אג"ח מדינה ללא חשיפה מנייתית רשמו החודש גיוסים של כ-350 מיליון ₪. קרנות אג"ח מדינה עם חשיפה של עד 10% מניות גייסו כ-0.8 מיליארד ₪. כ-1.1 מיליארד ₪ נותבו לקרנות אג"ח מדינה תחת הסיווג אג"ח מדינה כללי ובהמשך, כ-150 מיליון ש"ח נותבו לקרנות אג"ח מדינה צמודי מדד.
-
קרנות מניות בארץ ובחו"ל רשמו באפריל גיוסים של כ-620 מיליון ₪. הגיוסים התחלקו בין קרנות מניות בארץ שהובילו את הגיוסים עם כ-320 מיליון ₪ אל מול קרנות מניות בחו"ל עם 300 מיליון ₪. מרבית הכספים נותבו לקרנות המחקות שהיוו כ-70% מכלל הגיוסים בקרנות המנייתיות.
מהנתונים ניתן לראות כי 7 מתוך 10 הקרנות המסורתיות המגייסות ביותר באפריל הן קרנות אג"ח כללי עם חשיפה מנייתית
הכותב הינו מנהל קשרי יועצים במיטב דש
הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן – בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניניים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.| עשר קרנות הנאמנות הגדולות ביותר | |||||
|
שם קרן |
סך נכסים מנוהל (במיליוני ₪) |
מנהל קרן |
חשיפה |
מדיניות השקעה |
|
|
מיטב ישיר (00) כספית |
5,400 |
מיטב דש |
0 |
קרן כספית |
|
|
מיטב (00) כספית פרימיום |
4,921 |
מיטב דש |
0 |
קרן כספית |
|
|
אלטשולר שחם 1B) 10/90) |
4,534 |
אלטשולר שחם |
1B |
אג"ח בארץ כללי |
|
|
ילין לפידות 1A) 10/90) |
4,472 |
ילין לפידות |
1A |
אג"ח בארץ כללי |
|
|
הראל פיא (00) פק"מ כספית |
3,850 |
הראל פיא |
0 |
קרן כספית |
|
|
ילין לפידות 2B) 20/80) |
3,259 |
ילין לפידות |
2B |
אג"ח בארץ כללי |
|
|
אקסלנס 1A) 5/95) |
3,165 |
אקסלנס |
1A |
אג"ח בארץ מדינה |
|
|
מיטב (00) פק"מ נזיל |
2,767 |
מיטב דש |
0 |
קרן כספית |
|
|
פסגות 1A) 10/90 ניהול מבוקר |
2,574 |
פסגות |
1A |
אג"ח בארץ כללי |
|
|
אלומות (0B) חסכון מדינה ללא מניות |
2,549 |
אלומות |
0B |
אג"ח בארץ מדינה |
|
|
סה"כ |
37,490 |
|
|
|
|
|
עשר הקרנות המגייסות הגדולות מתחילת השנה |
|||||
|
שם קרן |
גיוסים (במיליוני ₪) |
מנהל קרן |
חשיפה |
מדיניות השקעה |
סך נכסים מנוהל (במיליוני ₪) |
|
אקסלנס 1A) 5/95) |
1421 |
אקסלנס |
1A |
אג"ח בארץ מדינה |
3,165 |
|
אלומות (2B) תיק מנוהל 15% |
922 |
אלומות |
2B |
אג"ח בארץ כללי |
2,073 |
|
אלומות (0B) חסכון מדינה ללא מניות |
914 |
אלומות |
0B |
אג"ח בארץ מדינה |
2549 |
|
מיטב (00) כספית פרימיום |
830 |
מיטב דש |
0 |
קרן כספית |
4921 |
|
ילין לפידות 1A) 10/90) |
708 |
ילין לפידות |
1A |
אג"ח בארץ כללי |
4,472 |
|
מגדל 2B) 25/75) פלוס |
618 |
מגדל |
2B |
אג"ח בארץ כללי |
1701 |
|
הראל (0B) תיק סולידי ללא מניות |
608 |
הראל פיא |
0B |
אג"ח בארץ כללי |
1,088 |
|
אלטשולר שחם (1A) אג"ח מדינה +% 10 |
571 |
אלטשולר שחם |
1A |
אג"ח בארץ מדינה |
2,164 |
|
אלטשולר שחם 1B) 10/90) |
567 |
אלטשולר שחם |
1B |
אג"ח בארץ כללי |
4,534 |
|
ילין לפידות 2C) 25/75) |
540 |
ילין לפידות |
2C |
אג"ח בארץ כללי |
1,004 |
|
סה"כ |
7,699 |
|
|
|
27,671 |
|
עשר הקרנות הפודות הגדולות מתחילת השנה |
|||||
|
שם קרן |
פדיונות (במיליוני ₪) |
מנהל קרן |
חשיפה |
מדיניות השקעה |
סך נכסים מנוהל (במיליוני ₪) |
|
מיטב ישיר (00) כספית |
-2785 |
מיטב דש |
0 |
קרן כספית |
5,400 |
|
הראל פיא (00) פק"מ כספית |
-1877 |
הראל פיא |
0 |
קרן כספית |
3,850 |
|
אקסלנס (00) כספית שקלית |
-1536 |
אקסלנס |
0 |
קרן כספית |
2,107 |
|
מיטב (00) פק"מ נזיל |
-1368 |
מיטב דש |
0 |
קרן כספית |
2,767 |
|
אנליסט (00) כספית |
-1252 |
אנליסט |
0 |
קרן כספית |
2,475 |
|
פסגות (00) מטרה תחליף לפקדון בריבית בנק ישראל |
-1212 |
פסגות |
0 |
קרן כספית |
1,711 |
|
מגדל (00) כספית פרימיום |
-952 |
מגדל |
0 |
קרן כספית |
1,474 |
|
אי.בי.אי (00) כספית פטורה |
-804 |
אי.בי.אי |
0 |
קרן כספית |
1,295 |
|
אקסלנס (00) כספית פרימיום |
-729 |
אקסלנס |
0 |
קרן כספית |
946 |
|
הראל פיא (00) כספית ש"ח |
-717 |
הראל פיא |
0 |
קרן כספית |
1,062 |
|
סה"כ |
-13,232 |
|
|
|
23,087 |
|
עשר הקרנות המגייסות הגדולות ביותר באפריל |
|||||
|
שם קרן |
גיוסים (במיליוני ₪) |
מנהל קרן |
חשיפה |
מדיניות השקעה |
סך נכסים מנוהל (במיליוני ₪) |
|
אקסלנס 1A) 5/95) |
334 |
אקסלנס |
1A |
אג"ח בארץ מדינה |
3,165 |
|
אלומות (2B) תיק מנוהל 15% |
271 |
אלומות |
2B |
אג"ח בארץ כללי |
2,073 |
|
פסגות (0B) אג"ח ארה"ב 2-5 שנים - מגודר מט"ח |
246 |
פסגות |
0B |
אג"ח בחו"ל |
336 |
|
מנורה מבטחים (1A) סולידית 5/95 |
197 |
מנורה מבטחים |
1A |
אג"ח בארץ כללי |
446 |
|
אלטשולר שחם 1B) 10/90) |
186 |
אלטשולר שחם |
1B |
אג"ח בארץ כללי |
4,534 |
|
אלומות 1B) 10/90) |
145 |
אלומות |
1B |
אג"ח בארץ כללי |
760 |
|
ילין לפידות 1A) 10/90) |
144 |
ילין לפידות |
1A |
אג"ח בארץ כללי |
4,472 |
|
מגדל 2B) 25/75) פלוס |
138 |
מגדל |
2B |
אג"ח בארץ כללי |
1,701 |
|
ילין לפידות 2C) 25/75) |
138 |
ילין לפידות |
2C |
אג"ח בארץ כללי |
1,004 |
|
אקסלנס (00) תחליף לפקדון בריבית בנק ישראל |
137 |
אקסלנס |
0 |
קרן כספית |
1,552 |
|
סה"כ |
1,936 |
|
|
|
20,043 |
|
|
|
|
|
|
|
|
עשר הקרנות הפודות הגדולות של אפריל |
|||||
|
שם קרן |
פדיונות (במיליוני ₪) |
מנהל קרן |
חשיפה |
מדיניות השקעה |
סך נכסים מנוהל (במיליוני ₪) |
|
מיטב ישיר (00) כספית |
-573 |
מיטב דש |
0 |
קרן כספית |
5,400 |
|
פסגות (00) מטרה תחליף לפקדון בריבית בנק ישראל |
-327 |
פסגות |
0 |
קרן כספית |
1,711 |
|
אנליסט (00) כספית |
-293 |
אנליסט |
0 |
קרן כספית |
2,475 |
|
הראל פיא (00) פק"מ כספית |
-285 |
הראל פיא |
0 |
קרן כספית |
3,850 |
|
אקסלנס (00) כספית שקלית |
-226 |
אקסלנס |
0 |
קרן כספית |
2,107 |
|
מגדל (00) כספית פרימיום |
-185 |
מגדל |
0 |
קרן כספית |
1,474 |
|
הראל פיא (00) כספית פלטינום |
-142 |
הראל פיא |
0 |
קרן כספית |
1,325 |
|
אי.בי.אי (00) כספית פטורה |
-131 |
אי.בי.אי |
0 |
קרן כספית |
1,295 |
|
הראל פיא (00) כספית ש"ח |
-129 |
הראל פיא |
0 |
קרן כספית |
1,062 |
|
אניגמה (0A) אג"ח ללא מניות |
-115 |
הוסטינג |
0A |
אג"ח בארץ כללי |
727 |
|
סה"כ |
-2,406 |
|
|
|
21,426 |
