קרן מרדכי
18/05/2015
מידרוג מאשרת דירוג A1 באופק יציב לאגרות החוב (סדרה לא') שתנפיק קבוצת דלק בע"מ ("קבוצת דלק" או "החברה") במסגרת הצעת רכש חליפין לאגרות חוב (סדרה טו') ובגובה יתרת הערך הנקוב של אגרות חוב סדרה טו' אשר במחזור. תוספת הערך הנקוב הכרוכה בעסקת ההחלפה, תיגזר בהתאם לשיעור ההיענות להצעת הרכש של מחזיקי אגרות החוב מסדרה טו' וליחס ההחלפה שייקבע בין הסדרות.
הדירוג A1 באופק יציב חל על כל אגרות החוב במחזור (סדרות יא'-יט', כב', לא') שהנפיקה החברה.
דוח זה מתייחס למבנה ההנפקה, בהתבסס על נתונים שנמסרו למידרוג עד ליום 17.05.2015. אם יחולו שינויים במבנה ההנפקה, תהיה למידרוג הזכות לדון שנית בדירוג ולשנות את הדירוג שניתן.
