סגי איתן, מנכל נכסים ובנין
עידו אסייג
27/05/2015
יו"ר הדירקטוריון נכסים ובניין רפי ביסקר אמר היום: "ביקושי היתר, שהסתכמו בכ-1.2 מיליארד ש"ח, ורמות הריביות שהושגו בשלב המוסדי של הנפקת אג"ח של נכסים ובניין, מהווים הבעת אמון של שוק ההון בחברה, בנכסיה האיכותיים ובאסטרטגיה ארוכת הטווח. המשך גידול עקבי בפרמטרים התפעוליים הוא תוצאה של השבחת תיק הנכסים לצד המשך פיתוח והקמת פרויקטים חדשים, אשר עם סיומם יביאו את סך היקף הנכסים המניבים בישראל למעל ל-1.2 מיליון מ"ר."
סגי איתן, מנכ"ל נכסים ובניין אמרה היום: "השלב המוסדי בהנפקת האג"ח של נכסים ובניין הסתיים עם ביקושי שיא בהיקף של 1.2 מיליארד ש"ח. הריביות שנקבעו במכרז המוסדי הן 1.61% לסדרה הצמודה ו-3.38% לסדרה השקלית. תוצאות אלו מהוות הבעת אמון של שוק ההון בחברה וזאת לאור איכות נכסיה, תמהיל הנכסים, מיקומם והאסטרטגיה העסקית של החברה אשר מביאה לצמיחה, לאיתנות פיננסית וליציבות לאורך שנים. תמורת ההנפקה ביחד עם יתרות המזומן הקיימות בסך של 1.9 מיליארד ש"ח יהוו בסיס להרחבת פעילות הליבה של החברה, שהינה הנכסים המניבים, תוך שמירה על איתנות פיננסית גבוהה."
בד בבד עם החדשות על ההצלחה בגיוס, הגיעה גם ההודעה מאת מידרוג על דירוג האשראי של החברה שאישרה דירוג של A1 באופק יציב לגיוס 450 מיליון שקלים נוספים מצד החברה.
ההודעה נמסרה בזו הלשון: בהמשך לדוח פעולת הדירוג שפורסם ביום 25/05/2015 לחברה לנכסים ולבנין בע"מ, מידרוג מאשרת דירוג A1 באופק יציב להנפקת סדרה חדשה ו/או הרחבת סדרות קיימות, בסכום של עד כ-450 מיליון ש"ח ע.נ. (חלף 350 מיליון ש"ח ע.נ. כפי שפורסם בדו"ח פעולת הדירוג האמור מחודש מאי, 2015). אשר ישמשו לצורך הפעילות השוטפת, לרבות פירעון קרן אג"ח של החברה.
מצד החברה נמסר כי החברה תקיים בימים הקרובים את המכרז הציבורי, ובכך תשלים את תהליך הגיוס.
בד בבד עם החדשות על ההצלחה בגיוס, הגיעה גם ההודעה מאת מידרוג על דירוג האשראי של החברה שאישרה דירוג של A1 באופק יציב לגיוס 450 מיליון שקלים נוספים מצד החברה.
ההודעה נמסרה בזו הלשון: בהמשך לדוח פעולת הדירוג שפורסם ביום 25/05/2015 לחברה לנכסים ולבנין בע"מ, מידרוג מאשרת דירוג A1 באופק יציב להנפקת סדרה חדשה ו/או הרחבת סדרות קיימות, בסכום של עד כ-450 מיליון ש"ח ע.נ. (חלף 350 מיליון ש"ח ע.נ. כפי שפורסם בדו"ח פעולת הדירוג האמור מחודש מאי, 2015). אשר ישמשו לצורך הפעילות השוטפת, לרבות פירעון קרן אג"ח של החברה.
מצד החברה נמסר כי החברה תקיים בימים הקרובים את המכרז הציבורי, ובכך תשלים את תהליך הגיוס.
הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן – בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניניים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
