אדם כהן
02/06/2015
חודש מאי היה חודש לא קל למנהלי קרנות הנאמנות.החודש שהחל טוב מסתיים עם ירידה של כ 2.43- מיליארד שקלים בהיקף נכסי קרנות הנאמנות (כולל השינויים שחלו ב 31.5). בעיקר עקב פדיונות בקרנות הכספיות של 2.25 מיליארד שקלים אבל לא רק. הקרנות המחקות גייסו כ 480 מיליון שקלים.
הקרנות המסורתיות פדו כ 0.50 מיליארד שקלים, כאשר הנתון הסופי עדיין לא ידוע עקב כך שחברת מנורה מבטחים לא חושפת את נתוניה. זו החברה היחידה שאינה חושפת את הנתונים.
על פי הערכות כלכלני FUNDER הפדיון במנורה מבטחים קרנות נאמנות הינו גדול ועומד ככל הנראה על מעל 400- מיליון שקלים בקרנות מסורתיות (הערכה שמרנית). הפדיונות באו בעיקר בעקבות תחקיר FUNDER על פרשת שינוי המדיניות בקרן מנורה מבטחים סולידית 5/95 והמרתה לקרן מחקה.
לכתב פאנדר נודע כי יועצי השקעות רבים הביעו חשש שלקוחות רבים יבוא בתלונות (ואולי אף בתביעות משפטיות) כלפיהם עקב השינוי והנזק הכספי שעלול להיגרם עקב ההמרה הכפויה מצד מנורה מבטחים.
במנורה מבטחים קרנות נאמנות מסרבים להגיב.
מנתונים שהגיעו למערכת FUNDER עולה כך:
אלטשולר שחם, קרנות נאמנות גייסו כ 45 מיליון שקלים בקרנות מסורתיות וגייסו כ 20 מיליון שקלים בקרנות מחקות.
מגדל, קרנות נאמנות, גייסו כ 29 מיליון שקלים לקרנות מסורתיות, ובקרנות מחקות גייסו 13 מיליון שקלים.
אקסלנס, קרנות נאמנות, גייסו כ 23 מיליון שקלים לקרנות מסורתיות, ובקרנות מחקות גייסו 60 מיליון שקלים.
תמיר פישמן, קרנות נאמנות, פדו כ 13- מיליון שקלים בקרנות מסורתיות, ובקרנות מחקות גייסו 5 מיליון שקלים.
פסגות, קרנות נאמנות, פדו כ 89- מיליון שקלים בקרנות מסורתיות, ובקרנות מחקות גייסו 19 מיליון שקלים.
מיטב דש (ללא הוסטינג), קרנות נאמנות, פדו כ 195- מיליון שקלים בקרנות מסורתיות, ובקרנות מחקות גייסו 156 מיליון שקלים.
הראל פיא, קרנות נאמנות, פדו כ 220- מיליון שקלים בקרנות מסורתיות, ובקרנות מחקות גייסו כ 42 מיליון שקלים.
IBI, קרנות נאמנות, פדו כ 279- מיליון שקלים בקרנות מסורתיות, ובקרנות מחקות גייסו 165 מיליון שקלים.
ילין לפידות קרנות נאמנות גייסה כ 513 מיליון שקלים לקרנות מסורתיות.
אלומות קרנות נאמנות גייסה כ 252 מיליון שקלים לקרנות מסורתיות.
אילים קרנות נאמנות גייסה כ 152 מיליון שקלים בקרנות מסורתיות.
רוטשילד, קרנות נאמנות, גייסו כ 15 מיליון שקלים לקרנות מסורתיות.
איילון, ללא הוסטינג, קרנות נאמנות, גייסו כ 10 מיליון שקלים לקרנות מסורתיות.
סיגמא, קרנות נאמנות, גייסו כ 7 מיליון שקלים לקרנות מסורתיות.
מור, קרנות נאמנות, גייסו כ 2 מיליון שקלים לקרנות מסורתיות.
מודלים, ללא הוסטינג, קרנות נאמנות, פדו כ 20- מיליון שקלים לקרנות מסורתיות.
אפסילון קרנות נאמנות, פדתה כ 56- מיליון שקלים מקרנות מסורתיות.
אנליסט, קרנות נאמנות, פדו כ 57- מיליון שקלים בקרנות מסורתיות.
קרנות בהוסטינג:
פרופאונד, קרנות בהוסטינג, פדו כ 49- אלפי שקלים בקרנות מסורתיות.
פיטנגו, קרנות בהוסטינג, פדו כ 208- אלפי שקלים בקרנות מסורתיות.
פורסט, קרנות בהוסטינג, פדו כ 677- אלפי שקלים בקרנות מסורתיות.
איילון (הוסטינג), קרנות בהוסטינג, גייסו כ 42 מיליון שקלים לקרנות מסורתיות.
נתונים נוספים יפורסמו בכתבה זו במהלך היום
הקרנות המסורתיות פדו כ 0.50 מיליארד שקלים, כאשר הנתון הסופי עדיין לא ידוע עקב כך שחברת מנורה מבטחים לא חושפת את נתוניה. זו החברה היחידה שאינה חושפת את הנתונים.
על פי הערכות כלכלני FUNDER הפדיון במנורה מבטחים קרנות נאמנות הינו גדול ועומד ככל הנראה על מעל 400- מיליון שקלים בקרנות מסורתיות (הערכה שמרנית). הפדיונות באו בעיקר בעקבות תחקיר FUNDER על פרשת שינוי המדיניות בקרן מנורה מבטחים סולידית 5/95 והמרתה לקרן מחקה.
לכתב פאנדר נודע כי יועצי השקעות רבים הביעו חשש שלקוחות רבים יבוא בתלונות (ואולי אף בתביעות משפטיות) כלפיהם עקב השינוי והנזק הכספי שעלול להיגרם עקב ההמרה הכפויה מצד מנורה מבטחים.
במנורה מבטחים קרנות נאמנות מסרבים להגיב.
מנתונים שהגיעו למערכת FUNDER עולה כך:
אלטשולר שחם, קרנות נאמנות גייסו כ 45 מיליון שקלים בקרנות מסורתיות וגייסו כ 20 מיליון שקלים בקרנות מחקות.
מגדל, קרנות נאמנות, גייסו כ 29 מיליון שקלים לקרנות מסורתיות, ובקרנות מחקות גייסו 13 מיליון שקלים.
אקסלנס, קרנות נאמנות, גייסו כ 23 מיליון שקלים לקרנות מסורתיות, ובקרנות מחקות גייסו 60 מיליון שקלים.
תמיר פישמן, קרנות נאמנות, פדו כ 13- מיליון שקלים בקרנות מסורתיות, ובקרנות מחקות גייסו 5 מיליון שקלים.
פסגות, קרנות נאמנות, פדו כ 89- מיליון שקלים בקרנות מסורתיות, ובקרנות מחקות גייסו 19 מיליון שקלים.
מיטב דש (ללא הוסטינג), קרנות נאמנות, פדו כ 195- מיליון שקלים בקרנות מסורתיות, ובקרנות מחקות גייסו 156 מיליון שקלים.
הראל פיא, קרנות נאמנות, פדו כ 220- מיליון שקלים בקרנות מסורתיות, ובקרנות מחקות גייסו כ 42 מיליון שקלים.
IBI, קרנות נאמנות, פדו כ 279- מיליון שקלים בקרנות מסורתיות, ובקרנות מחקות גייסו 165 מיליון שקלים.
ילין לפידות קרנות נאמנות גייסה כ 513 מיליון שקלים לקרנות מסורתיות.
אלומות קרנות נאמנות גייסה כ 252 מיליון שקלים לקרנות מסורתיות.
אילים קרנות נאמנות גייסה כ 152 מיליון שקלים בקרנות מסורתיות.
רוטשילד, קרנות נאמנות, גייסו כ 15 מיליון שקלים לקרנות מסורתיות.
איילון, ללא הוסטינג, קרנות נאמנות, גייסו כ 10 מיליון שקלים לקרנות מסורתיות.
סיגמא, קרנות נאמנות, גייסו כ 7 מיליון שקלים לקרנות מסורתיות.
מור, קרנות נאמנות, גייסו כ 2 מיליון שקלים לקרנות מסורתיות.
מודלים, ללא הוסטינג, קרנות נאמנות, פדו כ 20- מיליון שקלים לקרנות מסורתיות.
אפסילון קרנות נאמנות, פדתה כ 56- מיליון שקלים מקרנות מסורתיות.
אנליסט, קרנות נאמנות, פדו כ 57- מיליון שקלים בקרנות מסורתיות.
אושן, קרנות בהוסטינג, גייסו כ 20 מיליון שקלים בקרנות מסורתיות.
הלמן אלדובי, קרנות בהוסטינג, גייסו כ 13 מיליון שקלים לקרנות מסורתיות.
הלמן אלדובי, קרנות בהוסטינג, גייסו כ 13 מיליון שקלים לקרנות מסורתיות.
תלתן, קרנות בהוסטינג, גייסו כ 9 מיליון שקלים לקרנות מסורתיות.
טנדם קפיטל, קרנות בהוסטינג, גייסו כ 3 מיליון שקלים לקרנות מסורתיות.
סלונים, קרנות בהוסטינג, גייסו כ 3 מיליון שקלים לקרנות מסורתיות.
ברק, קרנות בהוסטינג, גייסו כ 3 מיליון שקלים לקרנות מסורתיות.
יצירות, קרנות בהוסטינג, גייסו כ 3 מיליון שקלים לקרנות מסורתיות.
הורייזן, קרנות בהוסטינג, גייסו כ 2 מיליון שקלים לקרנות מסורתיות.
תטא, קרנות בהוסטינג, גייסו כ 2 מיליון שקלים לקרנות מסורתיות.
טנדם קפיטל, קרנות בהוסטינג, גייסו כ 3 מיליון שקלים לקרנות מסורתיות.
סלונים, קרנות בהוסטינג, גייסו כ 3 מיליון שקלים לקרנות מסורתיות.
ברק, קרנות בהוסטינג, גייסו כ 3 מיליון שקלים לקרנות מסורתיות.
יצירות, קרנות בהוסטינג, גייסו כ 3 מיליון שקלים לקרנות מסורתיות.
הורייזן, קרנות בהוסטינג, גייסו כ 2 מיליון שקלים לקרנות מסורתיות.
תטא, קרנות בהוסטינג, גייסו כ 2 מיליון שקלים לקרנות מסורתיות.
KZI, קרנות בהוסטינג, פדו כ 2- מיליון שקלים לקרנות מסורתיות.
תמהיל, קרנות בהוסטינג, פדו כ 2- מיליון שקלים בקרנות מסורתיות.
להבה, קרנות בהוסטינג, פדו כ 6- מיליון שקלים בקרנות מסורתיות.
אזימוט, קרנות בהוסטינג, פדו כ 27- מיליון שקלים בקרנות מסורתיות.
אניגמה, קרנות בהוסטינג, פדו כ 159- מיליון שקלים בקרנות מסורתיות.
רויטר מידן, קרנות בהוסטינג, גייסו כ 47 אלפי שקלים בקרנות מסורתיות.
תמהיל, קרנות בהוסטינג, פדו כ 2- מיליון שקלים בקרנות מסורתיות.
להבה, קרנות בהוסטינג, פדו כ 6- מיליון שקלים בקרנות מסורתיות.
אזימוט, קרנות בהוסטינג, פדו כ 27- מיליון שקלים בקרנות מסורתיות.
אניגמה, קרנות בהוסטינג, פדו כ 159- מיליון שקלים בקרנות מסורתיות.
רויטר מידן, קרנות בהוסטינג, גייסו כ 47 אלפי שקלים בקרנות מסורתיות.
פרופאונד, קרנות בהוסטינג, פדו כ 49- אלפי שקלים בקרנות מסורתיות.
פיטנגו, קרנות בהוסטינג, פדו כ 208- אלפי שקלים בקרנות מסורתיות.
פורסט, קרנות בהוסטינג, פדו כ 677- אלפי שקלים בקרנות מסורתיות.
איילון (הוסטינג), קרנות בהוסטינג, גייסו כ 42 מיליון שקלים לקרנות מסורתיות.
נתונים נוספים יפורסמו בכתבה זו במהלך היום
| סיווג קרנות ("כותרת-על") | שווי נכסים ליום 31/05/2015 |
שיעור מנכסי הקרנות | שווי נכסים ליום 30/04/2015 |
שינוי מתחילת החודש | שיעור מנכסי הקרנות | שווי נכסים ליום 31/12/2014 |
שינוי מתחילת השנה | שיעור מנכסי הקרנות | |||||||||
| גמישות | 1670 | 0.6 | 1625 | 44 | 0.6 | 1500 | 169 | 0.6 | |||||||||
| חו"ל כללי | 366 | 0.1 | 366 | 0 | 0.1 | 304 | 62 | 0.1 | |||||||||
 מניות בארץ |
10620 | 4.1 | 10279 | 341 | 3.9 | 8658 | 1961 | 3.3 | |||||||||
| מניות בחו"ל |
12847 | 4.9 | 12481 | 366 | 4.7 | 10396 | 2451 | 4 | |||||||||
| ממונפות ואסטרטגיות |
713 | 0.3 | 709 | 4 | 0.3 | 764 | -51 | 0.3 | |||||||||
| קרן כספית |
33387 | 12.8 | 35640 | -2252 | 13.6 | 54047 | -20659 | 20.7 | |||||||||
| אג"ח בארץ- שקליות |
27716 | 10.6 | 28490 | -774 | 10.8 | 28833 | -1117 | 11 | |||||||||
| אג"ח בארץ- מדינה |
52981 | 20.3 | 53493 | -512 | 20.3 | 47489 | 5493 | 18.2 | |||||||||
| אג"ח בארץ-מט"ח |
167 | 0.1 | 154 | 13 | 0.1 | 210 | -43 | 0.1 | |||||||||
| אג"ח בארץ - חברות והמרה |
28650 | 11 | 28815 | -165 | 11 | 29868 | -1218 | 11.4 | |||||||||
| אג"ח בארץ - כללי |
78294 | 30.1 | 77963 | 330 | 29.7 | 69206 | 9088 | 26.5 | |||||||||
| אג"ח בחו"ל |
11958 | 4.6 | 11778 | 180 | 4.5 | 9064 | 2894 | 3.5 | |||||||||
| לתושבי חוץ בלבד |
60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 64 | -4 | 0 | |||||||||
| אגד קרנות |
1088 | 0.4 | 1090 | -2 | 0.4 | 1115 | -28 | 0.4 | |||||||||
| סך הכול | 260519 | 100 | 262945 | -2426 | 100 | 261519 | -1000 | 100 | |||||||||
| |||||||||||||||||
הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
