מיקי סבטליץ
04/06/2015
הקרן שרשמה את התשואה החודשית הגבוהה ביותר בחודש מאי היא הקרן "דיביאם 4B גז ונפט" שזינקה ב-11.2%. בצד השני, הקרן שהשיגה למשקיעים את התשואה הגרועה ביותר החודש היא: "מגדל 4D ברזיל ואמריקה לטינית" לאחר שצנחה בכ-6.6%.
-
קרנות אג"ח כללי, קבוצת הקרנות שגייסה החודש כ-0.7 מיליארד ₪, השיגו במאי תשואה ממוצעת שלילית של 0.2%. החשיפה למניות בקרנות מעורבות כגון: 10/90 ו-20/80 תרמה למשקיעים תוספת תשואה חיובית של 0.1%.
-
קבוצת קרנות אג"ח קונצרני הייתה היחידה מבין כל קבוצות האג"ח ששמרה על יציבות. בלטו קרנות ה-HIGH YIELD עם תשואה של 0.7%. קרנות אג"ח קונצרני ללא מניות רשמו תשואה חודשית של 0.1%, כאשר חשיפה ל-10% הביאה לתוספת משמעותית של 0.2%.
-
אגרות החוב הממשלתיות הובילו החודש את הירידות. מדד אג"ח ממשלתי כללי רשם החודש תשואה שלילית של כ-1.4%. קרנות אג"ח מדינה, בסיכום מאי, רשמו תשואה שלילית של 0.5% בהובלת קרנות אג"ח מדינה צמודות מדד לטווח ארוך שירדו החודש ב-0.8%.
-
קרנות אג"ח חו"ל סבלו החודש מעליית תשואות באג"ח ממשלת ארה"ב מחד, ומתיסוף השקל אל מול הדולר מאידך. בסיכום חודש מאי קרנות אג"ח חו"ל הניבו למשקיעים תשואה חיובית של 0.1% בהובלת קרנות אג"ח חו"ל הצמודות לדולר שעלו ב-0.2%, בניגוד לקרנות אג"ח חו"ל הצמודות ליורו שסיימו את החודש עם ירידות שערים של 2.1%.
מדד מיטב דש של תשואות קרנות הנאמנות רשם החודש עלייה קלה כאשר מתחילת השנה הוא עלה ב-2.8%. החודש קרנות האג"ח (קרנות אג"ח כללי, אג"ח מדינה ושקליות) תרמו תרומה שלילית של כ-0.3% למדד תשואות קרנות הנאמנות של מיטב דש שקוזזה ע"י קרנות מניות בארץ ובחו"ל, למרות שמשקלן הוא בסה"כ 9% מכלל הקרנות בתעשייה.
מתחילת השנה (ינואר-מאי 2015)
-
קרנות המתמחות במניות בישראל רשמו מתחילת השנה תשואה חיובית של 14%, התשואה הגבוהה ביותר מכלל האפיקים בתעשיית קרנות הנאמנות.
-
קרנות המתמחות במניות בחו"ל רשמו מתחילת השנה תשואה של 7%. הקרנות שבלטו בתשואות החיוביות היו קרנות מניות סין, שעלו מתחילת השנה ב-16%, וקרנות מניות אירופה שהניבו למשקיעים תשואה של כ-16.7%.
-
קרנות אג"ח כללי רשמו תשואה חיובית של 2.9% מתחילת השנה - התשואה הגבוהה ביותר מבין קרנות האג"ח, כאשר קרנות אג"ח כללי ללא חשיפה למניות הניבו למשקיעים תשואה של 2.1%. משקיעים שהלכו צעד קדימה והשקיעו בקרנות אג"ח כללי עם חשיפה של עד כ-10% מניות, השיגו תשואה ממוצעת גבוהה יותר העומדת על 2.9%. קרנות עם חשיפה הגבוהה מ-10% הניבו למשקיעים תשואה גבוהה יותר העומדת על 3.5%.
-
האפיק הקונצרני ממשיך את המגמה החיובית מתחילת השנה - קרנות הנאמנות הקונצרניות ללא מניות עלו מתחילת השנה ב-2.5%, ובהמשך לכך, קרנות אג"ח קונצרני עם חשיפה מנייתית רשמו תשואה גבוהה יותר העומדת על 4%. קרנות ה-HIGH YIELD הניבו למשקיעים מתחילת השנה תשואה של 4.4%.
-
למרות המימושים החודש, העליות המתמשכות באגרות החוב הממשלתיות מתחילת השנה סייעו לקרנות אג"ח מדינה לרשום תשואה של 2.4% בהובלת קרנות אג"ח מדינה צמודות מדד לטווח ארוך שעלו ב-4.1%.
טבלת 10 הקרנות הטובות ביותר במאי 2015 מורכבת בעיקר מקרנות מניות בארץ בדגש על קרנות מניות גז ונפט, וקרנות ביוטכנולוגיה.
טבלת 10 הקרנות הגרועות ביותר במאי 2015 מורכבת מקרנות מניות בחו"ל, עם דגש על קרנות שווקים מתעוררים, וקרנות עם חשיפה לסחורות.
טבלת 10 הקרנות הטובות ביותר מתחילת השנה מורכבת מתערובת של קרנות מניות נדל"ן וקרנות ממונפות בישראל.
טבלת 10 הקרנות הגרועות ביותר מתחילת השנה מורכבת מקרנות מניות ואג"ח בחו"ל, בדגש על קרנות אג"ח הצמוד ליורו וקרנות שווקים מתעוררים.
הקרנות הבולטות לטובה ולרעה בחודש מאי 2015
|
הקרנות הבולטות לטובה ולרעה בחודש מאי 2015 |
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
טבלה מספר 1: 10 הקרנות הטובות ביותר – מאי 2015 |
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
מס' |
שם הקרן |
תשואה ב-% |
מנהל הקרן |
מדיניות השקעה |
חשיפה |
|
1 |
דיביאם 4B גז ונפט |
11.2 |
הוסטינג |
מניות בארץ ענפי |
4B |
|
2 |
הראל 4A משאבי גז ואנרגיה |
9.6 |
הראל-פיא |
מניות בארץ ענפי |
4A |
|
3 |
מיטב 4A גז ונפט עד 120% |
9.4 |
מיטב דש |
מניות בארץ ענפי |
4A |
|
4 |
אקסלנס 4B גז ונפט |
8.4 |
אקסלנס |
מניות בארץ ענפי |
4B |
|
5 |
הראל פיא 4B מניות נאסד"ק מגודר מט"ח |
7.1 |
הראל-פיא |
מניות בחו"ל |
4B |
|
6 |
איילון 60 אקסטרים ת"א 25 פי 3 |
7.1 |
איילון |
ממונפות ואסטרטגיות |
60 |
|
7 |
מיטב 4D ביוטכנולוגיה |
6.9 |
מיטב דש |
מניות בחו"ל ענפי |
4D |
|
8 |
הראל פיא 4D נבחרת נסד"ק |
6.8 |
הראל-פיא |
מניות בחו"ל |
4D |
|
9 |
אי.בי.אי 4D ביוטכנולוגיה |
6.6 |
אי.בי.אי |
מניות בחו"ל ענפי |
4D |
|
10 |
מגדל 6F נאסד"ק כפליים - קרן ממונפת |
6.4 |
מגדל |
ממונפות ואסטרטגיות |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
טבלה מספר 2: 10 הקרנות הגרועות ביותר – מאי 2015 |
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
מס' |
שם הקרן |
תשואה ב-% |
מנהל הקרן |
מדיניות השקעה |
חשיפה |
|
1 |
מגדל 4D ברזיל ואמריקה לטינית |
-6.6 |
מגדל |
מניות בחו"ל גיאוגרפי |
4D |
|
2 |
הראל 4D חשיפה לסחורות |
-5.4 |
הראל-פיא |
מניות בחו"ל סחורות |
4D |
|
3 |
טופ אלפא 6F אסטרטגיות ממונפת |
-5.3 |
הוסטינג |
ממונפות ואסטרטגיות |
|
|
4 |
הראל 4D אמריקה הלטינית |
-4.9 |
הראל-פיא |
מניות בחו"ל גיאוגרפי |
4D |
|
5 |
אקסלנס 5E סחורות |
-4.3 |
אקסלנס |
מניות בחו"ל סחורות |
5E |
|
6 |
מגדל 4D שווקים מתעוררים |
-4.2 |
מגדל |
מניות בחו"ל גיאוגרפי |
4D |
|
7 |
פסגות 4D שווקים מתעוררים |
-4.1 |
פסגות |
מניות בחו"ל גיאוגרפי |
4D |
|
8 |
אקסלנס 4D מניות שווקים מתעוררים |
-4.1 |
אקסלנס |
מניות בחו"ל גיאוגרפי |
4D |
|
9 |
מגדל דיקלה 4D סין |
-3.4 |
מגדל |
מניות בחו"ל גיאוגרפי |
4D |
|
10 |
הראל פיא 4D מניות שווקים מתעוררים |
-3.3 |
הראל-פיא |
מניות בחו"ל גיאוגרפי |
4D |
|
|
|
|
|
|
|
|
הקרנות הבולטות לטובה ולרעה ינואר - מאי 2015 |
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
טבלה מספר 3: 10 הקרנות הטובות ביותר ינואר-מאי 2015 |
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
מס' |
שם הקרן |
תשואה ב-% |
מנהל הקרן |
מדיניות השקעה |
חשיפה |
|
1 |
תטא 6F ניהול חוזים ואופציות לכל מזג אוויר |
56.7 |
הוסטינג |
ממונפות ואסטרטגיות |
|
|
2 |
איילון 60 אקסטרים ת"א 25 פי 3 |
48.4 |
איילון |
ממונפות ואסטרטגיות |
60 |
|
3 |
איילון 6A אקסטרים ת"א 100 פי 3 |
42.6 |
איילון |
ממונפות ואסטרטגיות |
6A |
|
4 |
מגדל דיקלה 6A מעו"ף כפליים |
30.2 |
מגדל |
ממונפות ואסטרטגיות |
6A |
|
5 |
מנורה מבטחים 5B ת"א 100 אגרסיבית |
26.2 |
מנורה |
מניות בארץ – אגרסיבית |
5B |
|
6 |
הראל 5A מעו"ף בריבוע |
26.0 |
הראל-פיא |
מניות בארץ – אגרסיבית |
5A |
|
7 |
מיטב 5A מניות ת"א 100 פלוס |
25.8 |
מיטב דש |
מניות בארץ – אגרסיבית |
5A |
|
8 |
אי.בי.אי 4A סל נדל"ן מניב ישראל |
25.3 |
איביאי |
מניות בארץ ענפי |
4A |
|
9 |
אנליסט 4B נדל"ן |
23.0 |
אנליסט |
מניות בארץ ענפי |
4B |
|
10 |
דיביאם 4B גז ונפט |
22.1 |
מגדל הוסטינג |
מניות בארץ ענפי |
4B |
|
|
|
|
|
|
|
|
טבלה מספר 4: 10 הקרנות הגרועות ביותר ינואר- מאי 2015 |
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
מס' |
שם הקרן |
תשואה ב-% |
מנהל הקרן |
מדיניות השקעה |
חשיפה |
|
1 |
מגדל דיקלה 4D תורכיה |
-12.5 |
מגדל |
מניות בחו"ל גיאוגרפי |
4D |
|
2 |
אקסלנס 1D יורו |
-10.1 |
אקסלנס |
אג"ח בחו"ל |
1D |
|
3 |
מגדל 4D ברזיל ואמריקה לטינית |
-9.5 |
מגדל |
מניות בחו"ל גיאוגרפי |
4D |
|
4 |
הראל פיא 0D אג"ח יורו |
-9.3 |
הראל-פיא |
אג"ח בחו"ל |
0D |
|
5 |
אי.בי.אי 0D ! אג"ח יורו בינלאומי |
-9.0 |
איביאי |
אג"ח בחו"ל |
0D |
|
6 |
הראל 4D אמריקה הלטינית |
-7.5 |
הראל-פיא |
מניות בחו"ל גיאוגרפי |
4D |
|
7 |
טופ אלפא 6F אסטרטגיות ממונפת |
-7.0 |
הוסטינג |
ממונפות ואסטרטגיות |
|
|
8 |
הראל 4D חשיפה לסחורות |
-6.5 |
הראל-פיא |
מניות בחו"ל סחורות |
4D |
|
9 |
פסגות 0D אג"ח מדינות גלובלי |
-5.7 |
פסגות |
אג"ח בחו"ל |
0D |
|
10 |
פסגות 1D אג"ח מדינות חו"ל (נקובה בדולר) |
-4.1 |
פסגות |
אג"ח בחו"ל |
1D |
הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
