ספונסר, ניתוח טכני » תחזית לשבוע הקרוב

סקירה שבועית – הבורסה בת"א נסחרה השבוע במגמה מעורבת עם נטייה לירידות שערים. מדדי הנדל"ן ות"א 75 הובילו את המגמה השלילית וירדו בכ- 4.4% ובכ- 3% בהתאמה כל אחד. מדד ת"א 100 ירד בכ- 0.8%, ומנגד מדד הבנקים דווקא זינק בכ- 4.5%. במדד ת"א 100 בלטה לטובה מניית דיסקונט השקעות שעלתה בכ- 15% בסיכום שבועי, לאחר ההתפתחויות האחרונות והצעות הרכישה בין בן-משה לאלשטיין, וזאת למרות ירידה חדה במניה ביום חמישי. מנגד, מניות אופקו ואלקו החזקות ירדו בכ- 10% בממוצע כל אחת. מכלל מניות הבורסה בלטה לטובה מניית ספיץ' מודלס שקפצה בכ- 67% לאחר שדיווחה על רצון להנפיק בבורסת לונדון ולהמחק מהבורסה בת"א. מנגד, מניות אקסלנז ואודיוקודס צנחו בכ- 20% בממוצע כל אחת.  מחזורי המסחר התחזקו מעט ועמדו על כ- 1.4 מיליארד ש"ח בממוצע ליום.

באפיק הסולידי, נרשמה השבוע מגמה שלילית. מדדי התל בונד ירדו בכ- 0.7% בממוצע בסיכום שבועי. אגרות החוב הממשלתיות נסחרו גם הן במגמה שלילית. שערי אגרות החוב הצמודות למדד (הגלילים) ירדו במח"מ (משך חיים ממוצע) הארוך בכ- 0.5%. מדדי אגרות החוב השקליות (השחרים) ירדו גם הן בכ- 0.5% במח"מ הארוך.

בסיכום שבועי מדד המעו"ף עלה ב- 0.02% מדד ת"א 75 ירד ב- 3.02%, מדד הבנקים עלה ב- 4.50%, מדד הנדל"ן 15 רשם השבוע ירידה של 4.38%, מדד נפט וגז ירד ב- 0.18% ומדד הביומד ירד ב- 2.70% בסיכום שבועי. בשוק המט”ח, הדולר נחלש בכ- 0.25% מול השקל ונסחר כרגע (שישי) ברמה של 3.82 ש"ח לדולר.

מדד המעו"ף – תחזית טכנית – מדד המעו"ף נותר כמעט ללא שינוי בסיכום שבועי, וסיים את המסחר ברמה של 1697 נקודות. כפי שניתן לראות בגרף היומי המצורף, המדד מדשדש בשבועות האחרונים ללא כיוון ברור, אולם עדיין נמצא במגמה חיובית. מלמעלה, ההתנגדות הקרובה בדמות שיא כל הזמנים שוכנת באזור רמת 1720 הנקודות. מלמטה, רמת התמיכה נמצאת באזור 1665 הנקודות ורק שבירה שלה תהווה איתות שלילי משמעותי. 

מדד הבנקים – מניות הבנקים עלו בחדות השבוע לאזור שיא משנת 2007. המדד נעל את שבוע המסחר בשפיץ שבועי ונראה שאנו בדרך לרמות שיא כל הזמנים שנקבעו לפני קרוב ל 8 שנים ערב המשבר של שנת 2008 ואף מעט מעליהם לרמה של 1500 נקודות. הרוח הגבית של סקטור הפיננסים מארה"ב תומכת במניות הבנקים עד כה.

מדד ת"א 75 – מדד ת"א 75 חלש מאוד ושבר רמה טכנית חשובה סביב 850 נקודות. ניתן לראות בגרף תבנית רו"כ שיצאה אל הפועל שיעדה לאזור של 790 נקודות לתקופה של השבועות הקרובים. ההנחה הטכנית על המדד צריכה להיות שלילית כשכל עליה היא לטובת שיא יורד והמשך הטרנד כלפי מטה.

מדד הנדל"ן 15 – מדד הנדל"ן המשיך במדרון בשבוע המסחר האחרון עם נרות אדומים ושליליים וזה אומר מוכרים לאורך יום המסחר עצמו. טכנית, המדד נראה לא טוב אולם ככל הנראה יתקן בקרוב את המהלך היורד האחרון. המדד ביצע שני גלים יורדים מרמות השיא סביב 490 נקודות, כל גל של כ 40 נקודות ירידה. המדד נועל את השבוע סביב 435 נקודת שהוא סגירת יעד של הגל האחרון ותיקון 50% למהלך העולה הענק מתחילת השנה ועד לשיא שהוזכר לעיל. גם אינדיקטורים טכניים מגיעים לרמות נמוכות ולכן המדד מתחיל להיות מעניין לטובת גל מתקן. למעקב.

מדד היתר 50 – מדד היתר שבר תבנית רו"כ השבוע אולם נבלם בשפל האחרון אותו ציינתי סביב 560 נקודות שהוא אישור סופי לתבנית. בניגוד לשאר מדדי המשנה המדד עוד החזיק בימים רביעי וחמישי ואף התרחק מעט מאזור התמיכה. חשוב לראות בשבועיים שלושה הקרובים את התנהגות המדד האם אנו עולים לצבור כוחות בשביל רמות נמוכות יותר או שסכנת השבירה והמשך הטרנד השלילי חלפה והסתיימה.

שקל-דולר – המטבע האמריקאי נחלש בכ- 0.3% מול השקל בשבוע החולף, ונסחר כרגע (שישי) ברמה של 3.82 ש”ח לדולר. אתמול (חמישי), מדדי ארה"ב נסחרו בעליות שערים קלות, כשברקע פורסם כי מספר האנשים שהגישו בקשות ראשוניות לדמי אבטלה עלה בשבוע החולף ב-2,000 לרמה מנוכת עונתיות של 279 אלף. עם זאת, רמת הבקשות נשארה בסביבת שפל של 15 שנה בהשפעת גידול חד בגיוס עובדים בשנים האחרונות. התביעות החדשות נשארת מתחת לרמת המפתח 300 אלף מזה 14 שבועות ברציפות, הישג שנראה לאחרונה לפני 15 שנה. מהבחינה הטכנית, ניתן לראות בגרף היומי המצורף שהדולר מדשדש בחצי השנה האחרונה, אולם נתמך לעת עתה מעל התמיכה באזור 3.80 ש"ח לדולר. רק שבירה של רמה זו כלפי מטה תהווה איתות שלילי מחודש. 

מדד ה DAX הגרמני - מדד הדקס הגרמני כולל בתוכו את 30 החברות בעלות השווי הגבוה ביותר בגרמניה ביניהם BMW, מרצדס, אדידס, דויטשה בנק חברת התרופות מרק ועוד. הבורסה בפרנקפורט מהווה גורם חשוב ואינדיקטור עיקרי לכל השווקים בעולם במהלך יום המסחר בישראל ובטרם נפתח המסחר בארה”ב. כפי שניתן לראות בגרף היומי המצורף, המדד הגרמני הגיע השבוע בפעם השלישית השבוע לתמיכה חשובה באזור 11000 נקודות, ושם נתמך בצורה יפה. כעת, המדד צפוי להמשיך ולתקן כלפי מעלה, כשרק חצייה של רמת 11900 הנקודות תהווה איתות טכני חיובי מחודש. 

מדד S&P500 – המדד ממשיך לתעתע בסוחרים כשהשבוע נפתח בטרנד שלילי והמדד ירד לאזור של 2070 שהחזיק אותו ואף החזיר אותו מעלה לקידומת של XX21. למרות אינדיקטורים שליליים ואיתות לא שגרתי מADX  על התחלת עוצמה בטרנד שלילי, בשורה התחתונה במחיר לא קורה דבר ואנחנו ממשיכים בדשדוש המעיק של החודשים האחרונים. כמו שזה נראה רק יציאה לשיאים חדשים או שבירה של 2040 תביא לאות לכיוון כשהתמיכה הקרובה במדד מסתמנת סביב 2070.

בזן (2590248) - החברה ,בתי זיקוק לנפט, עוסקת בשלושה תחומי פעילות. זיקוק, פולימרים, וארומטיים. מניות החברה נסחרות במדד ת"א 100.    

ניתוח טכני - ניתן לראות כי המניה עברה בסוף 2014 מימוש לא קטן עד לתמיכה באזור 100 ,שם התהפכה בתחילת השנה הנוכחית. השבוע אנו ממשיכים עם הגרף יומי, לאחר שבסקירות הקודמות ראינו גרף שבועי עם התנגדות מניפת פיבו ש"ש על אזור 150, ואכן התנגדות מהותית זו נתנה אותותיה,והמניה החלה במימוש. השבוע המשיכה המניה במימוש כאשר בשלב זה ניתן לראות קו מגמה עולה שנשבר לאחרונה, עם זאת תמיכת 135 עושה כעת את העבודה וכל עוד אין שבירה כאן ,אין אתות להמשך מימוש. התנגדות קרובה כעת על 141  והיותר חשובה באזור 145. 

אבנר יה"ש (268011) - החברה אבנר  חיפושי נפט,הינה שותפות מוגבלת אשר נוסדה על פי הסכם בין אבנר נפט וגז, לבין אבנר נאמנויות מצד שני כשותף מוגבל. השותפות מבצעות פעולות חיפושים ,פיתוח והפקה של נפט וגז טיבעי,במים הכלכליים של ישראל וקפריסין. 

ניתוח טכני - יחידות  ההשתתפות, נסחרות לאחרונה בתנועה עולה ברורה, כאשר בשלב זה ניתן לראות כי רמת 330.5 מהווה התנגדות קרובה, מול תמיכה עולה של קו המגמה העולה של כל התיקון העולה הנוכחי. אזור תמיכה כעת על  314. יציאה מתחום ההתנגדות\תמיכה שהוזכרו, יאשר את האיתות הקרוב הבא. 

אלביט מערכות (1081124) - החברה עוסקת במגוון רחב של טכנולוגיות מתקדמות,אלקטרוניות ואלקטרו אופטי מתקדמות, עבור השוק הביטחוני ברחבי העולם. תחומי העיסוק בין היתר: מערכות מוטסות,מערכות שליטה,תקשורת,בקרה, מחשבים ומודיעין ומערכות התראה למטוסים. 

ניתוח טכני - מניות החברה נסחרות לאחרונה במימוש מחירים לאחר עלייה נאה בחודשים האחרונים. בשלב זה ולטווח הקצר,ניתן לראות כי בשלושת השבועות האחרונים,יצאה המניה למימוש והיא בנתה למעשה תבנית יורדת. השבוע פרצה המניה תבנית יורדת זו, כאשר יכולת נעילה מעל 30250, יאשר המשך האיתות החיובי.  

פרוטרום (1081082) - החברה הינה גלובאלית,המפתחת,משווקת, ומייצרת טעמים וחומרי גלם ייחודיים,המשמשים בייצור המזון,המשקאות,תמציות טעם וריח, מוצרי פארמה ומוצרים נוספים. מניות החברה נסחרות במדד ת"א 25. 

ניתוח טכני - ניתן לראות כי בתקופה האחרונה המניה נסחרת במסגרת חיובית ובתנועה עולה ברורה.המניה לאחרונה הגיעה לשער  רמת שיא שנתי,ולתקרת תבנית ומשם יצאנו למימוש עקב תמונה טכנית גבוהה. המניה עדיין תחת מימוש כאשר יש אופציה לתבנית ראש –כתפיים שלילית, כאשר אזור 15700-15910 היא רצועת התנגדות חשובה ורק יכולת פריצה כאן יבטל את אופציית התבנית השלילית.  רמת 14480 הינה תמיכה חשובה כעת. רמת 15000 התמיכה הקרובה. השבוע נכשלה המניה לצאת מתחום אזור ההתנגדות שצוין. 

עזריאלי קבוצה (1119478) - החברה עוסקת בעצמה ובאמצעות חברות בנות,בעיקר בתחום הנדלן המניב בישראל.מרבית פעילותה מתרכז בתחום מרכזי המסחר וקניונים.וכן בתחום שטחי השכרה למשרדים ואחרים בישראל. 

ניתוח טכני: ניתן לראות במניה כי לאחר מהלך עליות נאה לאחרונה, יצאה המניה למימוש. במסגרת מימוש זה נשבר קו תמיכה עולה ,אך עם זאת עדיין לא נשברה התמיכה של המהלך הרוחבי בשבועות האחרונים, ורק יכולת שבירה יאשר אתות שלילי מהותי. תמיכה זו נקובה ברמת 15500. אזור 16000 יורד כעת לאזור התנגדות קרוב.  

דלק קידוחים (475020) - יחידות ההשתתפות נסחרות במדד המעוף, ונסחרות במסגרת תבנית מתכנסת עולה. לאחר שהגיעה לאחרונה ,לתקרת תבנית,יצאה היה"ש למימוש מחירים כאשר כעת, לאחר מימוש קל שוב יש תקיפת השיא האחרון, שפריצתו נכשלה בשלב זה. 1792 מסומן כהתנגדות  קרובה, מול תמיכה באזור  1690 קו תמיכה עולה של תחתית התבנית. איתות המשך ביציאה מהתחום שהוזכר. 

בריינסוויי (1100718) - מניות החברה נסחרות במדד ת"א ייתר 50. מבט טכני מראה כי המניה לאחרונה באיתות שלילי ואף שברה לאחרונה תחום מסחר רוחבי. אזור 3070 היא רמת התנגדות מהותית כעת וכל עוד אין חזרה מעליה, המניה שלילית.  אזור 2611 מסומן כתמיכה הקרובה כעת.  

דיסקונט (691212) - מניות הבנק נסחרות במדד המעוף. טכנית, המניה הגיעה לאחרונה לתקרת תבנית באזור מחיר של 716 וכפי שנכתב כאן, המניה יצאה לאחרונה כצפוי למימוש. בשלב זה המניה שוב תקפה את תקרת תבנית המחירים העולה ונעצרה באזור התקרה סביב רמת מחיר 725, מה שאומר שרק יכולת נעילה ברורה  מעל רמה זו יאשר איתות חיובי נוסף. רמת 700 עולה לתמיכה הקרובה בתוך התבנית. 

TSEM טאואר - החברה הינה דואלית ומניותיה נסחרות במדד ת"א100 בארץ ובארה"ב. הניתוח המתבסס על גרף חו"ל מראה כי המניה שנמצא בזמן האחרון תחת מימוש מחירים, ניתן להבחין בתצורת תבנית יורדת ,כאשר השבוע נבדקה תמיכת תבנית זו.והחל תיקון עולה. כל אזור 15-15.8 דולר הינו כעת אזור התנגדות חשוב ורק יכולת יציאה מעבר לכך יאשר סיום המימוש. התמיכה כעת באזור 14 דולר. 

אי די בי פיתוח (7980204) - מניות החברה נסחרים לאחרונה תחת תנועת תיקון עולה כאשר בשלב זה רמת  200 נפרצה לאחרונה ועולה לתמיכה הקרובה.השבוע ראינו את נעילת הגאפ על 238 כצפוי ושם יצאנו שוב למימוש. כאמור אזור 200 תמיכה קרובה חשובה.  

CGEN קומפיוג'ן - החברה הינה דואלית ונסחרת בארץ ובארה"ב. לאחרונה ראינו טכנית, כי המניה הגיעה לתמיכה מאוד חשובה ברמת שפל על 6.27 דולר. לאחר דשדוש מעל לתמיכה זו, המניה נתנה היפוך ומהלך עולה מרשים עד לרמת 8 דולר קו מהלך שנשבר בזמנו. משם יצאנו שוב למימוש כאשר כעת ראינו עצירה ברמת 7.16 דולר,רמה זו היא התמיכה כעת. יכולת חזרה מעל 7.5 דולר יאשר שוב יעד באזור 8-8.1 דולר. 

רציו יה"ש (394015) - יחידות ההשתתפות נסחרות במדד ת"א 100. טכנית היחידות כעת תחת מימוש ואף שברו תמיכה קרובה על 40 שיורדת כעת להתנגדות קרובה. התמיכה הבאה נקובה על 38, איתות הבא יתקבל ביציאה מתחום הנ"ל. 

גזית גלוב (126011) - מניות החברה נסחרות במדד המעוף. טכנית, ראינו מימוש בימים האחרונים במניה כאשר את השבוע נועלת המניה מעל תמיכה אופקית סופר חשובה באזור מחירים 4600-4620. שבירה כאן במונח נעילה יאשר איתות שלילי חשוב. מנגד היפוך כאן יאשר איתות חיובי לתחילת תיקון עולה.התנגדות קרובה על 4800. לפי התמונה הטכנית בהחלט יש מצב לתחילת תיקון עולה כאן. 

כלכלית י-ם (198010) - מניות החברה נסחרות במדד נדלן 15. טכנית עדיין יש לנו תנועה יורדת עם זאת היא מגיעה לתמיכה חשובה ברמת מחיר 1311-12. שבירה כאן יאשר איתות שלילי ברור המשכי, מנגד היפוך כאן יפתח איתות לתיקון עולה של מספר אחוזים. לפי התמונה הטכנית,בהחלט יש מצב כאן לתחילת תיקון עולה. התנגדות קרובה באזור 1380. 

כלל ביו טכנולוגיה (1104280) - מניות החברה נסחרות לאחרונה בתצורה יורדת, יותר נכון לקרוא לתבנית ,תצורת יתד יורד. השבוע התקרבה המניה לתקרת התבנית באזור מחיר  435, ויכולת פריצה כאן יפתח אתות חיובי לתיקון עולה המשכי. תמיכה קרובה בתוך התבנית באזור 400. 

TEVA טבע - מניות החברה נסחרות בארץ ובארה"ב. לפי גרף חו"ל, ניתן לראות בשבועות האחרונים תמונה רוחבית צרה בתחום מחירים 62-59.75  דולר. השבוע ראינו היפוך על תמיכה וכעת יש מהלך לתקרת התבנית. נציין כי איתות מהותי יתקבל ביציאה מתחום תבנית זו. עוד נציין רצועות בולינגר מכווצות, המכינות תנועה חדה. הצפי הוא לתנועה מעלה לפי מכלול התמונה הטכנית. 

בזק (230011) - מניות החברה נסחרות במדד המעוף. טכנית, המניה נמצאת בתיקון עולה לאחר המהלך היורד האחרון. כעת אזור 700,מהווה התנגדות ורק יכולת נעילה מ על יאשר איתות חיובי נוסף. תמיכה כעת נקובה על רמת 661. הנטייה כעת מראה על יכולת בדיקת ההתנגדות באזור 700.