מיקי סבטליץ, מיטב דש
16/06/2015
המשקיעים ממשיכים להגדיל חשיפה למניות:
8 מתוך 10 הקרנות המסורתיות המגייסות ביותר במאי הן קרנות אג"ח עם חשיפה מנייתית1
במקום ה-1 בגיוסים בחודש במאי 2015 הקרן "פסגות 0B אג"ח ארה"ב 2-5 שנים - מגודר מט"ח" עם גיוס של כ-130 מיליון ₪. ומנגד, הקרן הפודה ביותר במאי היא "מיטב 00 כספית פרימיום" עם פדיון של כ-520 מיליון ₪.
-
כ-490 מיליון ₪ זרמו לקרנות המחקות בסיכום חודש מאי- זאת בהובלת קרנות מחקות על מדדי אג"ח כללי שגייסו כ-310 מיליון ₪ וקרנות מחקות על מדדי מניות בארץ ובחו"ל עם גיוסים של כ-230 מיליון ₪.
-
דמי הניהול הממוצעים נשארים ללא שינוי בחודש מאי – דמי הניהול הממוצעים בתעשיית קרנות הנאמנות המסורתיות בחודש מאי נותרו מאוזנים כאשר גם הגיוסים וגם הפדיונות נרשמו בדמי ניהול ממוצעים של 0.6%.
-
בחודש מאי נוספו 2 קרנות חדשות ל"מועדון המיליארד": "מגדל (2B) 20/80 פרימיום" ו-"אלטשולר שחם (4(B שווקים מפותחים מוגנת מט"ח". מספר הקרנות במועדון "המיליארד" עומד על 44 קרנות המנהלות כ-84 מיליארד ₪- ירידה של כמעט 5 מיליארד ₪ לעומת חודש אפריל (כל הירידה בקרנות הכספיות). 3 מ-10 הקרנות המגייסות ביותר החודש משתייכות למועדון המיליארד עם גיוס של כ-540 מיליון ₪. 10 קרנות מתוך ה-44 הן קרנות כספיות המנהלות יחד כ-24.2 מיליארד ₪.
-
בסיכום חודשי כ-62% מהקרנות רשמו פדיונות, כ-3% מ-822 הקרנות שסיכמו את החודש עם פדיונות, איבדו למעלה מ-50 מיליון ₪ כ"א.
סיכום חודשי- קרנות הנאמנות המגייסות והמדממות
-
טבלת 10 הקרנות המגייסות, שגייסו ביחד כ-1.1 מיליארד ₪ בסיכום חודשי, מכילה: 4 קרנות אג"ח כללי, 3 קרנות אג"ח מדינה, קרן כספית ו 2 קרנות אג"ח חו"ל. מן הצד השני, טבלת 10 הקרנות הפודות שמהן נפדה כ-2.2 מיליארד ₪, מכילה 7 קרנות כספיות, קרן אג"ח כללי, קרן אג"ח מדינה וקרן אג"ח חו"ל.
-
קרנות אג"ח עם מניות IN קרנות אג"ח ללא מניות OUT- קרנות מסורתיות ללא חשיפה למניות פדו החודש כ-1.3 מיליארד ₪. קרנות שיש להן חשיפה למניות עד 10% רשמו החודש גיוסים של כ-1.6. קרנות שיש להן חשיפה למניות עד 30% רשמו גיוסים של מ-0.7 מיליארד ₪.
-
קרנות אג"ח מדינה, אחת מקבוצות הקרנות המגייסות ביותר מתחילת השנה, רשמו החודש פדיונות של כרבע מיליארד ₪ על רקע מימושים במדדי אג"ח ממשלת ארה"ב, גרמניה וישראל. קרנות אג"ח מדינה ללא חשיפה מנייתית1 רשמו החודש פדיונות של כ-580 מיליון ₪. מנגד, קרנות אג"ח מדינה עם חשיפה של עד כ-10% מניות גייסו כ-0.2 מיליארד ₪. כ-170 מיליון ₪ נפדו מקרנות אג"ח מדינה תחת הסיווג –אג"ח מדינה כללי ובהמשך לכך, כ-80 מיליון ש"ח נפדו מקרנות אג"ח מדינה צמודי מדד.
-
קרנות מניות בארץ ובחו"ל רשמו במאי גיוסים של כ-340 מיליון ₪. הגיוסים התחלקו בין קרנות מניות בארץ שהובילו את הגיוסים עם כ-230 מיליון ₪ אל מול קרנות מניות בחו"ל עם 110 מיליון ₪. מרבית הכספים נותבו לקרנות המחקות שהיוו כ-70% מכלל הגיוסים בקרנות המנייתיות1.
התפלגות הגיוסים בקרנות המנייתיות1 לפי כותרת משנית במאי 2015
טבלת 10 קרנות הנאמנות הגדולות ביותר
|
שם קרן |
סך נכסים מנוהל (במיליוני ₪) |
מנהל קרן |
חשיפה |
מדיניות השקעה |
|
מיטב ישיר כספית |
5,020 |
מיטב דש |
00 |
קרן כספית |
|
ילין לפידות 10/90 |
4,564 |
ילין לפידות |
1A |
אג"ח בארץ כללי |
|
אלטשולר שחם 10-90 |
4,514 |
אלטשולר |
1B |
אג"ח בארץ כללי |
|
מיטב כספית פרימיום |
4,401 |
מיטב דש |
00 |
קרן כספית |
|
הראל פיא פק"מ כספית |
3,601 |
הראל-פיא |
00 |
קרן כספית |
|
ילין לפידות 20/80 |
3,336 |
ילין לפידות |
2B |
אג"ח בארץ כללי |
|
אקסלנס 5-95 |
3,267 |
אקסלנס |
1A |
אג"ח בארץ מדינה |
|
פסגות 10/90 ניהול מבוקר |
2,504 |
פסגות |
1A |
אג"ח בארץ כללי |
|
אלומות חסכון מדינה ללא מניות |
2,490 |
אלומות |
0B |
אג"ח בארץ מדינה |
|
אנליסט כספית |
2,338 |
אנליסט |
00 |
קרן כספית |
|
סה"כ |
36,035 |
| ||
טבלת 10 קרנות הנאמנות המגייסות הגדולות במאי 2015
|
שם קרן |
גיוסים (במיליוני ₪) |
סך נכסים מנוהל (במיליוני ₪) |
מנהל קרן |
חשיפה |
מדיניות השקעה | |||
|
פסגות אג"ח ארה"ב 2-5 שנים - מגודר מט"ח |
127 |
463 |
פסגות |
0B |
אג"ח בחו"ל | |||
|
מיטב 30/70 |
120 |
276 |
מיטב דש |
2B |
אג"ח בארץ כללי | |||
|
הראל אג"ח מדינות חו"ל- מוגנת מט"ח |
118 |
132 |
הראל-פיא |
0B |
אג"ח בחו"ל | |||
|
אקסלנס 5-95 |
117 |
3,267 |
אקסלנס |
1A |
אג"ח בארץ מדינה | |||
|
ילין לפידות 25/75 |
110 |
1,116 |
ילין לפידות |
2C |
אג"ח בארץ כללי | |||
|
אקסלנס תחליף לפקדון בריבית בנק ישראל |
108 |
1,660 |
אקסלנס |
00 |
קרן כספית | |||
|
אלומות תיק מנוהל 15% |
108 |
2,169 |
אלומות |
2B |
אג"ח בארץ כללי | |||
|
אילים חסכון מדינה עד שנתיים + 5% |
99 |
111 |
אילים |
1A |
אג"ח בארץ מדינה | |||
|
ילין לפידות 10/90 |
97 |
4,564 |
ילין לפידות |
1A |
אג"ח בארץ כללי | |||
|
ילין לפידות 5/95 |
97 |
920 |
ילין לפידות |
1B |
אג"ח בארץ מדינה | |||
|
|
1101 |
14,678 |
| |||||
טבלת 10 קרנות הנאמנות הפודות הגדולות במאי 2015
|
שם קרן |
פדיונות (במיליוני ₪) |
סך נכסים מנוהל (במיליוני ₪) |
מנהל קרן |
חשיפה |
מדיניות השקעה |
|
מיטב כספית פרימיום |
-521 |
4,401 |
מיטב דש |
00 |
קרן כספית |
|
מיטב ישיר כספית |
-380 |
5,020 |
מיטב דש |
00 |
קרן כספית |
|
הראל פיא פק"מ כספית |
-249 |
3,601 |
הראל-פיא |
00 |
קרן כספית |
|
הראל פיא כספית פלטינום |
-205 |
1,120 |
הראל-פיא |
00 |
קרן כספית |
|
אקסלנס כספית שקלית - |
-173 |
1,934 |
אקסלנס |
00 |
קרן כספית |
|
אנליסט כספית |
-137 |
2,338 |
אנליסט |
00 |
קרן כספית |
|
מנורה מבטחים דולרית אג"ח חו"ל |
-127 |
381 |
מנורה |
1D |
אג"ח בחו"ל |
|
פסגות מטרה תחליף לפקדון בריבית בנק ישראל |
-126 |
1,586 |
פסגות |
00 |
קרן כספית |
|
אניגמה אג"ח ללא מניות |
-123 |
596 |
הוסטינג |
0A |
אג"ח בארץ כללי |
|
איביאי נטע מדינה ללא מניות |
-117 |
576 |
איביאי |
00 |
אג"ח בארץ מדינה |
טבלת 10 קרנות הנאמנות המגייסות הגדולות ינואר- מאי 2014
|
שם קרן |
גיוסים (במיליוני ₪) |
סך נכסים מנוהל (במיליוני ₪) |
מנהל קרן |
חשיפה |
מדיניות השקעה | ||
|
אקסלנס 5-95 |
1,538 |
3,267 |
אקסלנס |
1A |
אג"ח בארץ מדינה | ||
|
אלומות תיק מנוהל 15% |
1,030 |
2,169 |
אלומות |
2B |
אג"ח בארץ כללי | ||
|
אלומות חסכון מדינה ללא מניות |
877 |
2,490 |
אלומות |
0B |
אג"ח בארץ מדינה | ||
|
ילין לפידות 10/90 |
806 |
4,564 |
ילין לפידות |
1A |
אג"ח בארץ כללי | ||
|
מגדל 25/75 פלוס |
663 |
1,740 |
מגדל |
2B |
אג"ח בארץ כללי | ||
|
ילין לפידות 25/75 |
650 |
1,116 |
ילין לפידות |
2C |
אג"ח בארץ כללי | ||
|
הראל תיק סולידי ללא מניות |
601 |
1,074 |
הראל-פיא |
0B |
אג"ח בארץ כללי | ||
|
ילין לפידות 20/80 |
571 |
3,336 |
ילין לפידות |
2B |
אג"ח בארץ כללי | ||
|
אלטשולר שחם 10-90 |
565 |
4,514 |
אלטשולר |
1B |
אג"ח בארץ כללי | ||
|
אלטשולר שחם אג"ח מדינה +% 10 |
548 |
2,130 |
אלטשולר |
1A |
אג"ח בארץ מדינה | ||
|
סה"כ |
7,849 |
26,400 | |||||
טבלת 10 קרנות הנאמנות הפודות הגדולות ינואר- מאי 2015
|
שם קרן |
פדיונות (במיליוני ₪) |
סך נכסים מנוהל (במיליוני ₪) |
מנהל קרן |
חשיפה |
מדיניות השקעה | ||
|
מיטב ישיר כספית |
-3,165 |
5,020 |
מיטב דש |
00 |
קרן כספית | ||
|
מיטב כספית פרימיום |
-2,458 |
4,401 |
מיטב דש |
00 |
קרן כספית | ||
|
הראל פיא פק"מ כספית |
-2,126 |
3,601 |
הראל-פיא |
00 |
קרן כספית | ||
|
אקסלנס כספית שקלית - |
-1,709 |
1,934 |
אקסלנס |
00 |
קרן כספית | ||
|
אנליסט כספית |
-1,389 |
2,338 |
אנליסט |
00 |
קרן כספית | ||
|
פסגות מטרה תחליף לפקדון בריבית בנק ישראל |
-1,337 |
1,586 |
פסגות |
00 |
קרן כספית | ||
|
מגדל כספית פרימיום |
-1,051 |
1,375 |
מגדל |
00 |
קרן כספית | ||
|
איביאי כספית פטורה |
-902 |
1,197 |
איביאי |
00 |
קרן כספית | ||
|
אניגמה אג"ח ללא מניות |
-798 |
596 |
הוסטינג |
0A |
אג"ח בארץ כללי | ||
|
הראל פיא כספית ש"ח |
-795 |
984 |
הראל-פיא |
00 |
קרן כספית | ||
|
סה"כ |
-15,730 |
23,032 |
| ||||
מקרא חשיפות
|
מספר סידורי |
חשיפה מנייתית |
מספר סידורי |
חשיפה מט"חית |
|
0 |
ללא חשיפה |
0 |
ללא חשיפה |
|
1 |
עד 10% |
A |
עד 10% |
|
2 |
עד 30% |
B |
עד 30% |
|
3 |
עד 50% |
C |
עד 50% |
|
4 |
עד 120% |
D |
עד 120% |
|
5 |
עד 200% |
E |
עד 200% |
|
6 |
מעל 200% |
F |
מעל 200% |
הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
