הסדר החוב בקרדן אן.וי יוצא לדרך » אושר ברוב גדול על ידי מחזיקי האג"ח

97% ממחזיקי אג"ח א' ו-98% ממחזיקי אג"ח ב' הצביעו בעד שינוי שטרי הנאמנות * שוקי אורן, מנכ"ל קרדן אן.וי: "אישור ההסדר מאפשר לנו להתמקד באופן מלא בהמשך שיפור התוצאות של החברות הבנות בתחומי הפעילות השונים שלנו ובכך להשביח את ערכן של החברות הבנות ושל הקבוצה כולה"

חברת ההחזקות קרדן אן.וי, הנסחרת בבורסה לניירות ערך בתל אביב ובבורסת EURONEXT באמסטרדם, הודיעה היום על אישור הסדר החוב שגובש בינה לבין מחזיקי אגרות החוב שלה. ההסדר אושר לאחר שמחזיקי אג"ח א' אישרו את שינוי שטרי הנאמנות של האג"ח ברוב גדול של 97% ואילו מחזיקי אג"ח ב' אישרו את שינוי שטרי הנאמנות ברוב של 98%. 

הסדר החוב בקרדן אן.וי כולל דחייה של שנתיים בתשלומי הקרן למחזיקי האג"ח שיועדו לשנים 2015 ו-2016, בהיקף כולל של כ-165 מיליון אירו. בתמורה, תשלם קרדן אן.וי לבעלי האג"ח תוספת ריבית של 1.875% וכן תקצה להם 10% ממניות החברה. 

בנוסף, כולל ההסדר מתן בטחונות למחזיקי האג"ח והתניות פיננסיות שונות שקיבלה החברה על עצמה, אשר ניתנות להסרה בהמשך בהתאם לעמידה באבני דרך. נציג מתוך רשימה שתומלץ ע"י מחזיקי האג"ח ימונה לחבר דירקטוריון החברה, לאחר אישור אסיפת בעלי המניות. 

הסדר החוב ייכנס לתוקף בכפוף להתקיימות מספר תנאים מתלים, ובכללם שיעבוד חשבונות בנק של החברה והעברה לחברה ע"י הנאמנים של שלושה שמות מועמדים לדירקטוריון החברה.

שוקי אורן, מנכ"ל קרדן אן.וי, אמר: "לאחר תקופה ארוכה של אי ודאות, אישור הסדר החוב מאפשר לנו להתמקד באופן מלא בהמשך שיפור התוצאות של החברות הבנות בתחומי הפעילות השונים שלנו ובכך להשביח את ערכן של החברות הבנות של הקבוצה כולה. ההסדר טומן בחובו יתרונות הן לחברה והן למחזיקי האג"ח, שנהנים מפיצוי כספי ומשיפור הבטחונות שבידיהם בתמורה להסמכתם לדחייה בתשלום החוב". 

אודות קרדן אן.וי: 

קרדן אן.וי היא חברת החזקות הנסחרת בבורסה לניירות ערך בתל אביב ובבורסת EURONEXT באמסטרדם. החברה מתמקדת בשלושה תחומי פעילות עיקריים: נדל"ן בסין (KLC), תשתיות מים (Tahal) ושירותים פיננסיים (KFS). החברה מנהלת את עיקר פעילויותיה בשווקים המתעוררים בסין ובמרכז-מזרח אירופה.