עומר רגב
16/06/2015
חברת מרמר מדיה מתמחה בשיווק מבוסס ביצועים ורכישתה משלימה את פעילותה הקיימת של קבוצת XLMedia, תוך גיוון המוצרים והשווקים שלה והרחבת יכולות המובייל של הקבוצה
אורי ויס, מנכ"ל קבוצת XLMedia, אמר: "אנו שמחים לבשר על רכישתה של מרמר מדיה, המהווה גורם משלים לפעילותינו. אחת מן הסיבות להפיכתנו לחברה ציבורית הייתה הרצון לאפשר לקבוצה לצמוח באמצעות רכישות ולנצל את היתרון לגודל בשוק המבוזר בו אנו פועלים. אנו מאמינים כי רכישה זו מהווה דוגמה טובה נוספת להוסיף חברה מדיה מבוססת ביצועים לקבוצה וליהנות מערך נוסף לבעלי המניות שלנו ומהרחבת העסק."
קבוצת XLMedia, ספקית מובילה של שירותי שיווק דיגיטליים, דיווחה היום לבורסה המשנית בלונדון AIM על חתימת הסכם לרכישת מניות השליטה בחברת מרמר מדיה בע"מ, חברת מדיה לרשת האינטרנט והמובייל.
במסגרת העסקה, קבוצת XLMedia תרכוש 54% ממניותיה של מרמר לפי שווי חברה של כ- 14 מיליון דולר. הרכישה צפויה להוסיף לרווחיות הקבוצה באופן מיידי, ולהשלים את חטיבת המדיה של החברה.
הסכום הכולל של העסקה עומד על עד 7.36 מיליון דולר במזומן המורכבים מתשלום ראשוני של 5.36 מיליון דולר ותשלום נוסף של עד 2 מיליון דולר שיתבסס על ביצועי ה-EBITDA של מרמר במהלך השנה שתסתיים ב-31 במרץ, 2016. מנהליה של מרמר יישארו בתפקידיהם לאחר סגירת העסקה. הסגירה צפויה להתבצע ב-1 ביולי, 2015.
חברת מרמר מתמחה בשיווק מבוסס ביצועים עבור ורטיקלים ספציפיים כגון אפליקציות, תוכנות ובידור. מרמר הניבה רווח לפני ריבית מסים פחת והפחתות (EBITDA) של כ- 2.2$ מיליון (non GAAP) בשנת 2014. למעלה מ-30% מהכנסותיה של מרמר מגיעים ממכשירי מובייל והצפי בחברה הוא ששיעור הכנסות אלו יעבור את ה-50% במהלך השנה הנוכחית. מרמר נוסדה ב-2011 ומעסיקה צוות של 16 עובדים במשרדיה בתל אביב.
אורי ויס, מנכ"ל קבוצת XLMedia, אמר: "אנו שמחים לבשר על רכישתה של מרמר מדיה, המהווה גורם משלים לפעילותינו. אחת מן הסיבות להפיכתנו לחברה ציבורית הייתה הרצון לאפשר לקבוצה לצמוח באמצעות רכישות ולנצל את היתרון לגודל בשוק המבוזר בו אנו פועלים. אנו מאמינים כי רכישה זו מהווה דוגמה טובה נוספת להוסיף חברה מדיה מבוססת ביצועים לקבוצה וליהנות מערך נוסף לבעלי המניות שלנו ומהרחבת העסק.
"במהלך השנה האחרונה השקענו רבות בתשתית ובטכנולוגיה שלנו ואנו מאמינים שאנחנו מתחילים לקצור את הפירות וליהנות מהיתרונות של התשתית המאפשרת צמיחה והגדלת רווחיות העסק.
"פעילותה של מרמר משלימה את ההיצע של הקבוצה, ומביאה עמה ידע והבנה נוספים בתחום המובייל וכן שווקים ומוצרים חדשים. בנוסף, הדירקטוריון מברך על ההזדמנות לגוון את מקורות ההכנסה ובסיס הלקוחות של הקבוצה. אנו מצפים בכיליון עיניים לעבודה עם הנהלת מרמר במיזוג העסקים שלנו ובהגדלת פעילותה של חטיבת המדיה כולה".
הרציונל האסטרטגי מאחורי הרכישה:האסטרטגיה של XLMedia היא להרחיב את עסקיה הן באופן אורגני והן באמצעות מיזוגים, תוך גיוון והרחבה של פעילותה למוצרים ושווקים חדשים, ולנצל את היתרון לגודל בשוק המבוזר בו אנו פועלים. רכישתה של מרמר מתאימה ומשלימה מאד לקבוצה ומעניקה את היתרונות העיקריים הבאים:
-
הרחבת יכולות המובייל של הקבוצה - ידע ויכולות נוספים בתחום המובייל שיגבירו עוד יותר את צמיחתה של הקבוצה באפיק זה.
-
גיוון מוצרים ושווקים – פעילותה העיקרית של חברת מרמר היא בתחומי שיווק אפליקציות, מסחר אלקטרוני, ותוכנות. השווקים העיקריים בהם מרמר פועלת הם ארה"ב ואירופה, מה שמהווה הרחבה לשווקי הליבה המסורתיים של הקבוצה.
-
יתרונות לגודל – פעילותה של מרמר דומה מבחינות רבות לזו של חטיבות המדיה של הקבוצה. מסיבה זו, ברגע שמרמר תשולב בקבוצה, ההנהלה תוכל להשתמש בתשתיות המידע והתפעול של הקבוצה לצורך פעילותה, לשדרג את ביצועיה ולתמוך בצמיחה נוספת. שילובה של מרמר בתוך הקבוצה יספק יתרונות לגודל כתוצאה מתוספת הקמפיינים וההכנסות שיתבצעו על גבי התשתית הקיימת.
אודות קבוצת XLMedia
XLMedia הינה חברת שיווק ופרסום דיגיטלי העוסקת בהפניית תנועת משתמשים מערוצי שיווק שונים אל לקוחות הקבוצה. הקבוצה משתמשת בערוצי שיווק שונים לאסוף תנועת משתמשים כגון ע"י פרסום והצבת מודעות או הפעלת אתרי תוכן, ומפנה את אותם משתמשים אל אתרי הלקוחות.
החברה נסחרת בבורסה המשנית של בריטניה AIM בשווי של כ-200 מיליון דולר. מאז הנפקתה השלימה הקבוצה מספר רכישות של מספר אתרי אינטרנט וכן את רכישתה של EDM הישראלית הפועלת בתחום המשחקים החברתיים תמורת סכום של עד 19 מיליון דולר.
Webpals הישראלית מהווה את מרכז הפיתוח והטכנולוגיה של קבוצת XLMedia. Webpals מעסיקה כ- 150 עובדים במשרדיה ברמת החייל בתל אביב ומתמחה בפיתוח אתרי אינטרנט, מערכות מידע ומעקב ביצועים עבור הקבוצה
הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
