עומר רגב
18/06/2015
פרוטרום תעשיות בע"מ ("פרוטרום" או "החברה") מודיעה בזאת, כי חתמה היום, באמצעות חברת בת באנגליה, על הסכם לרכישת 100% מהון המניות של חברת Taura Natural Ingredients Holding Pty.Ltd("טאורה")האוסטרלית, בתמורה לתשלום במזומן של כ-70.0 מליון דולר. החברה נרכשה ללא חוב ועם יתרות מזומן של כ-2.5 מיליון דולר. הסכם הרכישה כולל תשלום של כ-3.5 מליון דולר נוספים המותנה בעמידה ביעדי ה-EBITDA בתקציב טאורה ל-12 החודשים המסתיימים ביום 30 ביוני 2016. העסקה הושלמה במועד החתימה ומומנה באמצעות אשראי בנקאי.
טאורה נוסדה בשנת 1973 כחלק מקואופרטיב חקלאי ניו - זילנדי. כיום טאורה הינה שחקנית גלובלית מובילה בתחומה עם אתרי יצור בניו זילנד ובבלגיה ומשרדי מכירות בארה"ב ובריטניה וכ-130 עובדים. פעילותה העיקרית של טאורה היא בפיתוח, בייצור ובשיווק של פתרונות חדשניים המשלבים טעמים ופירות תוך שימוש בטכנולוגיה ייחודית ( URC Ultra Rapid Concentration ) המאפשרת שילוב רכיבי פרי טבעיים במוצרי מזון רבים ובמיוחד בחטיפי בריאות, דגני בוקר, ממתקים, מזון נוחות ומאפים, תוך העלאת אחוז רכיבי הפרי במוצר, שיפור והגברת הטעם והארכת חיי מדף של המוצר, תוך שימוש בחומרים וטעמים טבעיים בלבד – תחומים הנהנים ממגמת הצמיחה המואצת של מזון טבעי ובריא יותר, מופחת סוכר וקלוריות. מכירות טאורה צומחות בהתמדה והסתכמו ב- 12 החודשים המסתיימים ביום 31 במרץ 2015.
בכ- 40 מיליון דולר (בהתאם לשערי ההמרה של המטבעות הרלוונטיים נכון לתקופה נשוא הדיווח). לטאורה בסיס לקוחות רחב הכולל יצרני מזון ומשקאות גלובליים ומקומיים מובילים בארה"ב, במדינות אסיה-פסיפיק ובאירופה.
פרוטרום מתמקדת בפיתוח וייצור מוצרים טבעיים ורואה בהם מנוע צמיחה אסטרטגי חשוב עבורה. כיום למעלה משני שלישים ממוצרי פרוטרום הינם טבעיים והיא משקיעה רבות בפיתוח מוצרים חדשניים וייחודיים, בעלי ערך מוסף גבוה, באתריה בכל העולם. פעילותה של טאורה סינרגטית במידה רבה לפעילות הטעמים הגלובלית של פרוטרום, במסגרתה תשולב, ותאפשר לפרוטרום להרחיב ולחזק את היצע מוצריה הטבעיים, תוך הענקת סל מוצרים ופתרונות, המשלבים רכיבי פרי, טעמים וצבעים טבעיים וחומרי גלם בעלי ערכים בריאותיים תוך המשך הרחבת והעמקת פעילותה ונתח השוק שלה.
להערכת הנהלת החברה, הרכישה תאיץ את צמיחת פעילותה של פרוטרום בשווקי אסיה - פסיפיק, תוך דגש על אוסטרליה וניו זילנד, כאשר לראשונה יהיה לפרוטרום מערך מו"פ, שיווק ומכירות ואתר ייצור מקומיים בניו זילנד. לטאורה קשרים ארוכי שנים עם לקוחות מובילים במדינות אלה, שלהערכת החברה יאפשרו לה להציע להם את כל מגוון המוצרים של פרוטרום. בכוונת החברה לאחד את מערכי המכירות שלה עם זה של טאורה ויחד להציע את מגוון היכולות והטכנולוגיות החדשניות, הייחודיות והכוללות של פרוטרום ושל טאורה בתחומי הטעם והבריאות ללקוחותיה ברחבי העולם. בנוסף, החברה מעריכה כי הרכישה תחזק את מערך הרכש ויכולותיה של פרוטרום בתחום חומרי הגלם הטבעיים, במיוחד פירות, בארצות המקור.
בעקבות הרכישה ייהנה מערך כח האדם של פרוטרום מתוספת וחיזוק משמעותיים של מנהלים ועובדים מנוסים ויעילים, בכל הרמות. הנהלתה המצוינת, החזקה והמנוסה של טאורה תמשיך לנהל את החברה ולהוביל את התרחבותה האסטרטגית, וכן תתרום לפרוטרום מניסיונה העשיר ותוביל יחד עימה להמשך והאצת הצמיחה.
פרוטרום אינה רואה בעסקה זו רכישה של נכס מהותי.
הנתונים הכספיים שהובאו לעיל מתבססים על דוחותיה הניהוליים של טאורה ל-12 החודשים המסתיימים ביום 31 במרץ 2015.
דיווח זה כולל מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968. מידע כאמור כולל, בין היתר, נתונים, תחזיות, מטרות, הערכות, אומדנים ו/או מידע אחר המתייחס לאירועים או עניינים עתידיים, אשר התממשותם אינה וודאית וחלקם אינם מצויים בשליטת פרוטרום בלבד.
מידע צופה פני עתיד זה מבוסס על הערכות הנהלת פרוטרום, המתבססות, בין היתר, על מידע הידוע להנהלת החברה במועד זה, לרבות הערכות ביחס לתחומי פעילותה של פרוטרום, יעדים, מטרות, אסטרטגיה, אירועים וכוונות עתידיות.
לפי טיבו, קיימים סיכונים ואי וודאויות ביחס להתממשותו של מידע צופה פני עתיד. התממשותו או אי התממשותו של המידע הצופה פני עתיד יושפעו, בין היתר, מגורמי הסיכון המאפיינים את פעילות פרוטרום וכן מהתפתחויות בסביבה הכללית ובגורמים החיצוניים המשפיעים על קבוצת פרוטרום (לרבות טאורה) ותחומי פעילותה.
הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
