דנה עזריאלי
מיכאל לוי
21/06/2015
קבוצת עזריאלי, השלימה בהצלחה את השלב המוסדי בהנפקת אג"ח בהיקף כספי של 600 מיליון ש"ח. הגיוס הינו הרחבה של אג"ח צמודת מדד (סדרה ב'), במח"מ של כ- 5 שנים, שדורגה על ידי מעלות בדירוג ilAA+. החברה תשלים את ההנפקה ביום שני בגיוס מהציבור.
בהנפקה השתתפו גופים מוסדיים, מהגדולים בשוק ההון המקומי ונתקבלו ביקושים נרחבים, בהיקף כולל של כ-900 מיליון שקלים. המחיר שנקבע בתוצאות המכרז בשלב המוסדי משקף תשואה של כ-0.6%. את ההנפקה הובילו לידר הנפקות וכלל חיתום ולקחו בו חלק גם לאומי פרטנרס וברק קפיטל חיתום. עורכי הדין איה יופה ויובל אדן ממשרד עורכי הדין גרוס, קלינהנדלר, חודק, הלוי, גרינברג ושות' ייצגו את עזריאלי בהנפקה.
בפברואר האחרון, השלימה בהצלחה הקבוצה את הנפקת האג"ח הראשונה מאז הנפקתה בבורסה בתל אביב בהיקף כ- 620 מיליון ש"ח ובריבית של כ- 0.65% שכללה ביקושים חסרי תקדים בהיקף של למעלה מכ- 3 מיליארד ש"ח. באותו חודש מעלות S&P העלתה את דרוג הקבוצה מ- ilAA ל- ilAA+.
כמו כן, הודיעה הקבוצה בשבוע שעבר על רכישת בית הדיור המוגן פאלאס בתל אביב בסכום של 270 מליון ש"ח, זאת בנוסף לפעילותה בתחומי הליבה בנדל"ן המניב במשרדים ובקניונים והמשך פעילות הייזום בשני הפרויקטים בהקמה לדיור מוגן במודיעין ובלהבים. עוד הודיעה הקבוצה בחודש האחרון כי חתמה על מזכר הבנות עם חברת תדיראן הולדינגס למכירת חברת סופרגז שבבעלותה והשלימה את מכירת מתקן ההתפלה בפלמחים.
אירית סקלר-פילוסוף סמנכ"ל הכספים בקבוצת עזריאלי אמרה היום: "מדובר בהרחבת סדרה קיימת כחלק מפעולות שמבצעת הקבוצה להפחתה נוספת של עלויות המימון, למחזור חובותיה ולצרכיה השוטפים של הקבוצה. השלמת השלב המוסדי בהצלחה מעידה, פעם נוספת, על הבעת האמון של שוק ההון בקבוצה ובפעילותה".
הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
