ספונסר ניתוח טכני >> איתותים טכניים על מדד ת"א 25, הדולר ומניות

סקירה שבועית – הבורסה בת"א נסחרה השבוע במגמה שלילית תוך חולשה משמעותית במניות הביומד והגז ונפט. מדדי ת"א 25 ות"א 100 ירדו בכ- 0.6% בממוצע כל אחד, מדד הגז ונפט ירד בכ- 5%, מדד הביומד ירד בכ- 3%, ומנגד מדד הנדל"ן הצליח להשאר בטריטוריה החיובית בסיכום שבועי. במדד ת"א 100 בלטו לטובה מניות אידיבי פיתוח ואופקו הלת'קר שעלו בכ- 6% כל אחת. מנגד, מניית אלון רבוע כחול צנחה בכמעט 23%, לאחר הפרסומים על כך שחברת מגה פנתה לבית המשפט עם בקשה להסדר חוב, כדי שיתיר לה לכנס את הספקים, משכירי הנדל"ן והבנקים לאישור השלמת תכנית ההבראה. מכלל מניות הבורסה בלטה לטובה מניית מיי סייז שצפויה להתחיל להסחר בחו"ל. מנגד, מניית נקסט ג'ן ירדה בכ- 28% לאחר שפרסמה דו"ח הצעת מדף עפ"י תשקיף. מחזורי המסחר נחלשו ועמדו על כ- 1.1 מיליארד ש"ח בממוצע ליום.
באפיק הסולידי, נרשמה השבוע מגמה חיובית. מדדי התל בונד עלו בכ- 0.2% בממוצע בסיכום שבועי. אגרות החוב הממשלתיות נסחרו גם הן במגמה חיובית. שערי אגרות החוב הצמודות למדד (הגלילים) עלו במח"מ (משך חיים ממוצע) הארוך בכ- 0.45%. מדדי אגרות החוב השקליות (השחרים) עלו בכ- 0.6% במח"מ הארוך.

בסיכום שבועי מדד המעו"ף ירד ב- 0.44% מדד ת"א 75 ירד ב- 2.29%, מדד הבנקים ירד ב- 1.67%, מדד הנדל"ן 15 רשם השבוע עלייה של 0.29%, מדד נפט וגז צנח ב- 4.94% ומדד הביומד ירד ב- 3.09% בסיכום שבועי. בשוק המט”ח, הדולר נחלש השבוע מול השקל בכ- 0.4%, ונסחר כרגע (שישי) ברמה של 53.77 ש"ח לדולר.

מדד המעו"ף – תחזית טכנית – מדד המעו"ף ירד בכ- 0.4% בסיכום שבועי, וסיים את המסחר ברמה של 1664 נקודות. המדד רשם השבוע תחתית גבוהה יותר מקודמתה, ומדובר בסימן חיובי להמשך הדרך. כעת, התמיכה שוכנת ברמה של 1635 נקודות ורק שבירה שלה תהווה איתות שלילי. מנגד, שיא כל הזמנים באזור 1720 הנקודות, מהווה התנגדות, ורק פריצה של אזור זה תהווה איתות חיובי מחודש.

שקל-דולר – המטבע האמריקאי נחלש בכ- 0.4% מול השקל בשבוע החולף, ונסחר כרגע (שישי) ברמה של 3.775 ש”ח לדולר. אתמול (חמישי), מדדי ארה"ב נסחרו בירידות שערים קלות, לאחר שפורסם כי דוח התעסוקה האמריקני לחודש יוני 2015 הצביע על תוספת של 223 אלף משרות למשק בארה"ב במהלך החודש שחלף. שיעור האבטלה ירד מ-5.5% לרמה של 5.3%. נציין כי קונצנזוס האנליסטים צפה שהדוח יראה תוספת של 230 אלף משרות בחודש האחרון בהמשך לגידול של 262 אלף שנרשם בחודש מאי, וירידה בשיעור האבטלה מ-5.5% ל-5.4%. מהבחינה הטכנית, ניתן לראות בגרף היומי המצורף שהדולר נסחר בתעלה יורדת בחודשים האחרונים, ולאחר שבירת התמיכה באזור 3.80 ש"ח לדולר הוא צפוי להמשיך ולהחלש בטווח הבינוני.
מדד הבנקים – מניות הבנקים התממשו בחדות בתחילת השבוע בדומה לכל השוק אולם התאושש בהמשך. טכנית, מבנה המחירים עדיין עולה ובלנו שפל עולה ביום שני סביב אזור של 1412/3 נקודות שהוא רמת התמיכה החשובה הקרובה. צריך לבחון בשבוע הקרוב האם יש כח לעלות לשיאים חדשים או שיוותר שיא יורד ראשון מזה מספר שבועות רב.

מדד ת"א 75 – מדד ת"א 75 המשיך להיות חלש בעיקר בשבוע של ירידות חדות בחלקו. המדד שבר ביום ראשון האחרון את רמת התמיכה סביב 850 נקודות ואת השפל הנקודתי ברמה של 842 נקודות. למרות שירידות השערים התמתנו לקראת סיום השבוע עדיין המדד סיים את שבוע המסחר מתחת ל 2 רמות התמיכה שצוינו תוך בדיקה של 850 נקודות מלמטה ביום חמישי. מבנה המחירים במדד עדיין נשאר יורד והיעד הטכני הינו לאזור 780 נקודות בשבועות הקרובים אלא אם נראה שינוי במבנה המחירים הקיים.

מדד הנדל"ן 15 – מדד הנדל"ן המשיך בחולשתו בתחילת השבוע בעקבות הירידות החדות בשוק המקומי. טכנית, המדד נבלם כבר ביום שני האחרון מעל אזור של 418/420 נקודות (נמוך שבועי 415 נקודות). בשבועות האחרונים צוינו רמות של 435 נקודות (נשברה והמשיכה את הטרנד היורד), ובשבועיים האחרונים את אזור 420 נקודות שהיא גם רמת תמיכה אופקית של שיא קודם ותיקון פיבו 61.8 למהלך מ 377 ל 490 נקודות.  ביום חמישי האחרון המדד קבל גג ב 435 נקודות שהיא רמת התנגדות קרובה, מעליה נקבל אישור להמשך מהלך מתקן במדד.

מדד היתר 50 – מדד היתר 50 חזק יחסית למדד המשנה בשוק ונעל שבוע בירידות מינוריות בלבד. טכנית, המדד קבל גג באזור של 580 נקודות. אזור תמיכה קרוב 560 נקודות, רק יציאה מהתחום הנ"ל יביא לאיתות כלשהו, עד אז דשדוש בטווח מסחר צר.

מדד S&P500 – מדד המניות המוביל בארה"ב ובעולם קבל מכה חזקה בתחילת השבוע בעקבות המשבר היווני. בניגוד למכות אחרות המדד לא הצליח להתאושש במסחר המקוצר שהתרחש השבוע לרגל יום העצמאות האמריקני. טכנית, אזור של 2070 נבדק מלמטה ביום המסחר האחרון וקבל נעילה גבולית מעליו בסגירת השבוע ובחסות נתוני תעסוקה טובים שהוקדמו ליום ה' האחרון. אינדיקטור ה ADX ממשיך לשמור על רמות גבוהות יחסית לחודשים האחרונים ומתרומם בכל מכה למעלה (ייתכן שמאותת לנו על תחילת מימוש אמיתי בשוק בטווח הקרוב). אציין שכל עוד שאין שבירה מתחת ל 2040 על בסיס שבועי כל אזהרה הינה בגדר אזהרה בלבד. 

מדד ה DAX הגרמני - מדד הדקס הגרמני כולל בתוכו את 30 החברות בעלות השווי הגבוה ביותר בגרמניה ביניהם BMW, מרצדס, אדידס, דויטשה בנק חברת התרופות מרק ועוד. הבורסה בפרנקפורט מהווה גורם חשוב ואינדיקטור עיקרי לכל השווקים בעולם במהלך יום המסחר בישראל ובטרם נפתח המסחר בארה”ב. כפי שניתן לראות בגרף היומי המצורף, המדד הגרמני נסחר במגמה שלילית ובתעלה יורדת, למרות תיקון חיובי בשבוע החולף. רק פריצה של הגבוה האחרון ברמה של 11500 נקודות, תהווה איתות חיובי מחודש.

ניתוח מניות

בזן (2590248) - החברה ,בתי זיקוק לנפט, עוסקת בשלושה תחומי פעילות. זיקוק, פולימרים, וארומטיים. מניות החברה נסחרות במדד ת"א 100.   
ניתוח טכני - ניתן לראות כי המניה עברה בסוף 2014 מימוש לא קטן עד לתמיכה באזור 100 ,שם התהפכה בתחילת השנה הנוכחית. השבוע אנו ממשיכים עם הגרף יומי, לאחר שבסקירות הקודמות ראינו גרף שבועי עם התנגדות מניפת פיבו ש"ש על אזור 150, ואכן התנגדות מהותית זו נתנה אותותיה,והמניה החלה במימוש. לאחרונה אנו רואים את תמיכת 135 כתמיכה מרכזית לטווח הקצר, והשבוע נראה כי קיבלנו שוב איתות להיפוך מעל תמיכה זו. יעד קרוב נקוב על קו המגמה היורד באזור  143-4 והוא חשוב ומהותי לכל טווחי המסחר .

אלביט מערכות (1081124) - החברה עוסקת במגוון רחב של טכנולוגיות מתקדמות,אלקטרוניות ואלקטרו אופטי מתקדמות, עבור השוק הביטחוני ברחבי העולם. תחומי העיסוק בין יתר: מערכות מוטסות,מערכות שליטה,תקשורת,בקרה, מחשבים ומודיעין,ומערכות התראה למטוסים.
ניתוח טכני - מניות החברה נסחרות לאחרונה במימוש מחירים לאחר עלייה נאה בחודשים האחרונים. בשלב זה ולטווח הקצר,ניתן לראות כי בשלושת השבועות האחרונים,יצאה המניה למימוש והיא בנתה למעשה תבנית יורדת. לאחרונה, פרצה המניה תבנית יורדת זו, ובתמונה הכללית כעת נראית תמונה רוחבית בנטייה להתכנסות מחירים ,כאשר התנגדות על רמת 30270, מול תמיכה עולה באזור 28550.  יציאה מהתחום יאשר איתות יותר ברור.

TSEM – טאואר - החברה עוסקת בייצור טכנולוגיות דיגיטאליות ואמצעי תקשורת עבור ניהול ספקים. בין תחומי הפעילות , חיישנים עבור מצלמות, ומעגלים משולבים. מניות החברה נסחרות בישראל ובארה"ב.
ניתוח טכני - מניות החברה נקבעות לפי המסחר בארה"ב, ולכן הניתוח מתבסס על גרף חו"ל. משם נובע כי המניה לאחרונה הייתה תחת מימוש מחירים ,ובכלל היא נתונה כעת במסגרת תבנית יורדת. לאחרונה ראינו היפוך על תמיכת התבנית והחל שוב תיקון עולה. בשבוע הקודם ולפי הצפי שוב הגענו לתקרת התבנית היורדת, והמניה נכשלה בפריצה. כעת רמת אזור 15 דולר הינה רמת התמיכה הקרובה בתוך התבנית היורדת , ואילו רמת אזור 17 דולר מסומנת כעת כהתנגדות תקרת התבנית.

PRGO – פריגו - החברה הינה חברת מוצרי בריאות גלובאלית,הפועלת בתעשייה הרפואית.החברה עוסקת בייצור,שיווק והפצה של מוצרים, ויטמינים, ותוספי תזונה,תרופות גנריות ואתיות, וחומרים פעילים למעבדות ולפרטיים. מניות החברה נסחרות בארץ במדד המעוף, ובארה"ב.
ניתוח טכני - ניתן לראות כי המניה לפי גרף חו"ל, נמצאת במהלך עולה ברור עד עתה. לאחרונה ראינו מימוש לא מבוטל ,וכעת יש לנו למעשה תצורת התכנסות ברורה, כאשר בשלב זה אנו נמצאים בסמוך לתחתית ההתכנסות.  התמיכה כעת ברמת  אזור 183.6 דולר מול התנגדות תקרת ההתכנסות ברמת  אזור  190 דולר. נראה כי אנו לפני הכרעה והנטייה כעת היא תנועה כלפי מעלה.

שטראוס (746016) - החברה אשר פועלת בישראל ובחו"ל, עוסקת בפיתוח,ייצור,שיווק ומכירה של מגוון מוצרי מזון ומשקאות,ממותגים. מניות החברה נסחרות במדד ת"א 25.
ניתוח טכני - ניתן לראות כי המניה לאחר מימוש לא קטן לאחרונה, מהשיא האחרון. עם זאת אפשר להבחין כעת בהתייצבות לפחות לטווח הקצר בינתיים באזור רמת 6100. נעילה ברורה מעל 6100, ובמיוחד מעל 6200 יאשר היפוך ברור להמשך תיקון עולה.

על רגל אחת

דלק קידוחים (475020) - יחידות ההשתתפות נסחרות במדד המעוף, ולאחרונה נסחרה בתבנית מתכנסת עולה. השבוע נשברה התבנית מטה, ואף נשברה האופקית מתחת ברמת 1660. לכן כל עוד היה"ש מתחת 1660 התמונה הינה שלילית לטווח הקצר. 1600 היא התמיכה הבאה.

בריינסוויי (1100718) - מניות החברה נסחרות במדד ת"א ייתר 50. מבט טכני מראה כי המניה לאחרונה באיתות שלילי ואף שברה לאחרונה תחום מסחר רוחבי. בשלב זה המניה נמצאת במסגרת תיקון עולה,כאשר רק יכולת  פריצת אזור 3000-3080 יאשר איתות חיובי ברור להמשך התיקון. 2800 מסומנת כעת כתמיכה עולה.

גזית גלוב (126011) - מניות החברה נסחרות במדד המעוף. טכנית, ראינו מימוש בשבועות האחרונים במניה כאשר את השבוע נועלת המניה מתחת לתמיכה המרכזית והחשובה על רמת אזור 4600 שיורדת כעת להתנגדות קרובה. כל עוד אין נעילה מעל רמה זו המניה תחת איתות שלילי.

בזק (230011) - מניות החברה נסחרות במדד המעוף. טכנית, המניה נמצאת בתיקון עולה לאחר המהלך היורד האחרון. כעת ניתן לראות בברור מסגרת של התכנסות מחירים כאשר  טווח המחירים כעת הינם -685 מלמעלה ו-640 כתמיכת התבנית. איתות ברור נראה ביכולת לצאת מתחום תבנית זו. נראה כי בשלב זה המניה הולכת לתקרת התבנית.

 OPK- אופקו - מניות החברה נסחרות במדד המעוף בארץ, ובארה"ב. היות ושערה נקבע בחו"ל, הניתוח מתבסס בהתאם ומה שאנו רואים שם, זה הגעה לאחר מימוש של השבועיים האחרונים,לרמת תמיכה אופקית מהותית באזור מחירים 15-15.2 דולר. יש בהחלט כאן סיכוי שנראה תיקון עולה כלשהוא, כאשר רמת ההתנגדות הקרובה נקובה על אזור  16.27 דולר.  ברור שמנגד שבירת התמיכה יוציא איתות שלילי המשכי. השבוע ראינו רק דשדוש מעל לתמיכה והתקרבות לעבר ההתנגדות הראשונה על  16.27 כאמור.

מבני תעשיה (226019) - מניות החברה נסחרות במדד ת"א 100. טכנית המניה שנמצאת במהלך יורד לאחרונה, החלה לאחרונה  תיקון עולה כאשר אף חצתה את רמת 400 שעוברת במונחי נעילה לתמיכה קרובה חשובה .היעד כעת נקוב על התנגדות קו מהלך יורד באזור מחיר של 437. כל עוד תמיכה נשמרת התיקון העולה תקף. רק פריצת ההתנגדות ,קו המגמה, יאשר המשך ברור של התיקון העולה.

ישראמקו יה"ש (232017) - יחידות ההשתתפות  נסחרות במדד המעוף. טכנית הם מעל התמיכה על 77 שהיא מהותית ומשמעותית כעת. למרות המימוש האחרון כל עוד אין שבירת 77 אין איתות שלילי מהותי. מנגד יכולת חזרה מעל רמת 80, יאשר חזרה לתנועה העולה.

אבוגן (1105055) - מניות החברה נסחרות במדד ת"א 100. טכנית יש לנו כאן איתות שלילי עקב שבירת תמיכת 3473 ולכן כל עוד המניה אינה חוזרת מעל במונחי נעילה ,היא תחת איתות שלילי כאמור.

אגוד (722314) - מניות הבנק נסחרות במדד ת"א 100. טכנית המניה מצויה כעת בתיקון עולה ,כאשר הגיעה להתנגדות חשובה ברמת מחיר אופקית על  1475. לכן רק יכולת נעילה ברורה מעל רמה זו,יאשר כאן איתות חיובי לתיקון עולה המשכי.

בי קומיוניקשנס (1107663) - מניות החברה נסחרות במדד ת"א100.  מבט טכני מראה כי המניה שנמצאת בתיקון עולה, נמצאת כעת לפני התנגדות קו מהלך יורד לטווח הקצר באזור 6000. לכן רק יכולת פריצה כאן יאשר איתות חיובי המשכי.  ההקבלה של המניה כלפי בזק, תמשיך להשפיע  בעקיפין על שער המניה.

מליסרון (323014) - מניות החברה נסחרות במדד המעוף. מבט טכני מראה כי המניה נמצאת כרגע בתיקון עולה למימוש האחרון, עם זאת רק יכולת פריצת רמת  14207  אופקית,יאשר לנו איתות חיובי המשכי לתיקון העולה. ביום המסחר האחרון,כשלה המניה בפריצת רמה זו.

קנון (1134139) - מניות החברה נסחרות במדד ת"א 100 וכן בארה"ב. מבט טכני על גרף ת"א, מראה כי המניה נמצאת במימוש מחירים וכעת בתיקון עולה, אולם רק יכולת נעילה מעל רמת 7800, יאשר לנו איתות חיובי נוסף להמשך תיקון.

לתחזית המלאה באתר ספונסר, שם תוכלו לצפות גם בגרפים השונים שמלווים את התחזיות השונות אנא לחצו כאן:

ניתוח מדדים:     https://www.sponser.co.il/Content_Nituach.aspx?ContentId=13
ניתוח מניות:     https://www.sponser.co.il/Content_Nituach.aspx?ContentId=14
מניות על רגל אחת: https://www.sponser.co.il/Content_Nituach.aspx?ContentId=15

סקירה זו נועדה על מנת לעזור לאנשים לקבל ראיית מבט אישית של צוות ספונסר לגבי השוק ולגבי כיוונים אפשריים שלו אך המנתחים אינם יכולים להיות בטוחים בהתבצעות התרחישים המועלים כמו שאין שום דבר בטוח בשוק ההון בכלל. לגבי כל המניות שהוזכרו לעיל אין באמור הנ"ל המלצה או ייעוץ לקנות או למכור או לבצע כל פעולה אחרת במניות שהוזכרו, כותב השורות עלול להחזיק בחלק מהמניות המדוברות. כל העושה פעולה, עושה זאת על סמך שיקול דעתו בלבד.