ספונסר, ניתוח טכני >> איתותים טכניים על מדד ת"א 25, הדולר ומניות

סקירה שבועית – הבורסה בת"א נסחרה גם השבוע במגמה שלילית בהובלת מניות הגז ונפט. מדדי ת"א 25 ות"א 100 ירדו בכ- 0.4% בממוצע כל אחד, מדד הגז ונפט ירד בכ- 3.8%, ואילו מנגד מדד הנדל"ן הצליח לעלות בכ- 1.8% בסיכום שבועי. במדד ת"א 100 בלטה לטובה מניית נצבא שזינקה בכ- 21% לאחר שחתמה על מיזוג בדרך של החלפת מניות עם אירפורט סיטי. מנגד,  מניית סיליקום צנחה בכ- 27%, לאחר שהורידה את התחזית שלה להכנסות ברבעון הקרוב. מניות אלוט תקשורת ואלון רבוע כחול ירדו בכ- 23% ובכ- 17.5% בהתאמה כל אחת. מכלל מניות הבורסה בלטה לטובה מניית דיאןאיי ביומד, לאחר שפורסם כי חברת הבת אנטרה צפויה להנפיק עם מורגן סטנלי כחתם, לפי שווי גבוה בהרבה מערך המניה בבורסה. מנגד, מניית נקסט ג'ן נחתכה בכמעט 30% בשבוע החולף. מחזורי המסחר עמדו על כ- 1.1 מיליארד ש"ח בממוצע ליום.
באפיק הסולידי, נרשמה השבוע מגמה חיובית. מדדי התל בונד עלו בכ- 0.5% בממוצע בסיכום שבועי. אגרות החוב הממשלתיות נסחרו גם הן במגמה חיובית. שערי אגרות החוב הצמודות למדד (הגלילים) עלו במח"מ (משך חיים ממוצע) הארוך בכ- 0.55%. מדדי אגרות החוב השקליות (השחרים) עלו בכ- 1.15% במח"מ הארוך.

בסיכום שבועי מדד המעו"ף ירד ב- 0.35% מדד ת"א 75 ירד ב- 0.64%, מדד הבנקים ירד ב- 0.19%, מדד הנדל"ן 15 רשם השבוע עלייה של 1.80%, מדד נפט וגז ירד ב- 3.81% ומדד הביומד ירד ב- 0.98% בסיכום שבועי. בשוק המט”ח, הדולר נחלש השבוע מול השקל בכ- 0.1%, ונסחר כרגע (שישי) ברמה של 3.77 ש"ח לדולר.

מדד המעו"ף – תחזית טכנית – מדד המעו"ף ירד בכ- 0.35% בסיכום שבועי, וסיים את המסחר ברמה של 1658 נקודות. המדד רשם לאחרונה תחתית גבוהה יותר מקודמתה, ומדובר בסימן חיובי להמשך הדרך. כעת, התמיכה שוכנת ברמה של 1635 נקודות ורק שבירה שלה תהווה איתות שלילי. מנגד, שיא כל הזמנים באזור 1720 הנקודות, מהווה התנגדות, ורק פריצה של אזור זה תהווה איתות חיובי מחודש.
שקל-דולר – המטבע האמריקאי נחלש בכ- 0.1% מול השקל בשבוע החולף, ונסחר כרגע (שישי) ברמה של 3.77 ש”ח לדולר. אתמול (חמישי), מדדי ארה"ב נסחרו בעליות שערים קלות, לאחר שפורסם כי התביעות הראשוניות לדמי אבטלה טיפסו ב-15 אלף לרמה מתואמת של 297 אלף בשבוע שבין ה-28 ביוני ל-4 ביולי והתקרבו לרמת המפתח של 300 אלף תביעות. קונצנזוס האנליסטים צפה רמה נמוכה בהרבה של 276 אלף, בהשוואה לנתון ראשוני של 281 אלף בשבוע הקודם. ממוצע התביעות הראשוניות בחודש האחרון בארה"ב, בינתיים, עלה בשיעור קטן של 4,500 ל-279,500, אינדיקציה לכך שהפיטורים נשארים נמוכים בפריסה ארצית. מהבחינה הטכנית, ניתן לראות בגרף היומי המצורף שהדולר נסחר בתעלה יורדת בחודשים האחרונים, ולאחר שבירת התמיכה באזור 3.80 ש"ח לדולר הוא צפוי להמשיך ולהחלש בטווח הבינוני.
מדד ה DAX הגרמני - מדד הדקס הגרמני כולל בתוכו את 30 החברות בעלות השווי הגבוה ביותר בגרמניה ביניהם BMW, מרצדס, אדידס, דויטשה בנק חברת התרופות מרק ועוד. הבורסה בפרנקפורט מהווה גורם חשוב ואינדיקטור עיקרי לכל השווקים בעולם במהלך יום המסחר בישראל ובטרם נפתח המסחר בארה”ב. כפי שניתן לראות בגרף היומי המצורף, המדד הגרמני נסחר במגמה שלילית ובתעלה יורדת, למרות תיקונים עולים במהלך הדרך. רק פריצה של הגבוה האחרון ברמה של 11500 נקודות, תהווה איתות חיובי מחודש.

מדד הבנקים – מניות הבנקים נסחרו השבוע בטווח מסחר צר ובעצבנות רבה לאור החדשות שהגיעו מאירופה ואסיה. טכנית, המדד עושה תנועה צידית לאחר גל עולה חזק, אזור תמיכה קיים סביב 1420 ו 1413 נמוך אחרון. אזור התנגדות סביב 1462 ומעליו היעד הוא לעבר השיא ואף מעבר לכך.

מדד ת"א 75 – מדד ת"א 75 בדק השבוע שוב את אזור הנמוך התקופתי ברמה של 825 נקודות וחזר מעלה ביום המסחר האחרון. טכנית המדד חלש מאוד ונראה לא טוב, כל עוד הוא נסחר מתחת ל 850 נקודות שבמקרה הזה זה גם שיא אחרון המדד נחשב לשלילי בטווח הקצר והיעד לאזור של 790 נקודות נשאר בעינו. עוד אזכיר שאזור של 825 נקודות הינו תיקון פיבו 61.8% למהלך העליות מהשפל השנתי לשיא ברמה של 910 נקודות וכלן שבירתו תחסל למעשה את המהלך ותביא ליעד אותו ציינתי.

מדד הנדל"ן 15 – בניגוד למדד 75, מדד הנדל"ן נסחר השבוע ביציבות ובנטייה לעליות קלות. טכנית, אזור של 440 נקודות מסתמן כהתנגדות נקודתית תמיכה קרובה סביב 432 נקודות. התמיכה החשובה ביותר קיימת סביב 418/20 נקודות והיא זו שהחזיקה את המדד ושלחה אותו לריבאונד עולה של מעל 20 נקודות בשבועיים האחרונים.

מדד היתר 50 – אין חדש בנוגע למדד גם בשבוע המסחר האחרון, הבלימה בשבוע שעבר סביב 580 נקודות שלחה את המדד לתיקון יורד השבוע. אזור התמיכה החשוב נמצא סביב 560 נקודות וכל עוד המדד נסחר בטווח הנ"ל אין הרבה מה לעשות.

מדד S&P500 – ציינתי בשבועות האחרונים את האזהרות שקבלנו מאינדיקטור ה ADX אשר המשיך לשמור על רמות גבוהות יחסית ביחס לתנועה השלילית שהמדד ייצר בשבועת האחרונים. השבוע עם יצירת השיא היורד ברמה של 2080 נקודות, המדד המשיך להתממש בעקבות הנעשה בשווקים בעולם אשר שלחו את המדד לנעילה השלילית ביותר שלו מאז חודש מרץ האחרון וסמוך לאזורי תמיכה חזקים סביב 2040 נקודות. טכנית, המדד נראה לא טוב אולם מגיע לאזורי תמיכה חזקים. שבירה של רמת התמיכה עלולה לדרדר את המדד שלב נוסף למטה אל עבר אזורים של 2000/1975 נקודות.

ניתוח מניות

בזן (2590248) החברה ,בתי זיקוק לנפט, עוסקת בשלושה תחומי פעילות. זיקוק, פולימרים, וארומטיים. מניות החברה נסחרות במדד ת"א 100.   
ניתוח טכני: ניתן לראות כי המניה עברה בסוף 2014 מימוש לא קטן עד לתמיכה באזור 100 ,שם התהפכה בתחילת השנה הנוכחית. השבוע אנו ממשיכים עם הגרף יומי, לאחר שבסקירות הקודמות ראינו גרף שבועי עם התנגדות מניפת פיבו ש"ש על אזור 150, ואכן התנגדות מהותית זו נתנה אותותיה,והמניה החלה במימוש. לאחרונה אנו רואים את תמיכת 135 כתמיכה מרכזית לטווח הקצר, ובשבוע שחלף שוב התהפכה המניה על 135 וננעלה סביב רמת ההתנגדות המהותית כעת, קו מגמה יורד  בגרף הקצר, ומניפת פיבו שני שליש בגרפים הארוכים, כל זה באזור התנגדות  סביב 143.  יכולת פריצת 143 יאשר איתות מיידי לאזור 150.

אלביט מערכות (1081124) החברה עוסקת במגוון רחב של טכנולוגיות מתקדמות,אלקטרוניות ואלקטרו אופטי מתקדמות, עבור השוק הביטחוני ברחבי העולם. תחומי העיסוק בין היתר: מערכות מוטסות,מערכות שליטה,תקשורת,בקרה, מחשבים ומודיעין,ומערכות התראה למטוסים.
ניתוח טכני:מניות החברה נסחרות לאחרונה במימוש מחירים לאחר עלייה נאה בחודשים האחרונים. בשלב זה ולטווח הקצר,ניתן לראות כי המניה כעת, מתכנסת בתחום רוחבי , כאשר גבולות הטווח הרוחבי הינם,28500 מלמטה, ו-30270 מלמעלה. איתות חשוב נקבל ביכולת המניה לצאת מטווח זה.

TSEM –טאואר החברה עוסקת בייצור טכנולוגיות דיגיטאליות ואמצעי תקשורת עבור ניהול ספקים. בין תחומי הפעילות , חיישנים עבור מצלמות, ומעגלים משולבים. מניות החברה נסחרות בישראל ובארה"ב.
ניתוח טכני: מניות החברה נקבעות לפי המסחר בארה"ב, ולכן הניתוח מתבסס על גרף חו"ל. משם נובע כי המניה לאחרונה הייתה תחת מימוש מחירים ,ובכלל היא נתונה כעת במסגרת תבנית יורדת. השבוע לאחר שבירת רמת 14 דולר, הגענו עד לתחתית התבנית , ורק יכולת נעילה מעל 14 דולר כתיקון עולה, יאשר המשך תיקון זה.

שטראוס (746016) החברה אשר פועלת בישראל ובחו"ל, עוסקת בפיתוח,ייצור,שיווק ומכירה של מגוון מוצרי מזון ומשקאות ממותגים. מניות החברה נסחרות במדד ת"א 25.
ניתוח טכני: ניתן לראות כי המניה לאחר מימוש לא קטן לאחרונה, מהשיא האחרון. עם זאת אפשר להבחין כעת בהתייצבות לפחות לטווח הקצר בינתיים , באזור טווח מחירים  6000-6100.  איתות המשכי יתקבל ביכולת המניה לצאת במונחי נעילה מטווח זה.

                                                                  על  רגל  אחת 

דלק קידוחים (475020 ) יחידות ההשתתפות נסחרות במדד המעוף, ולאחרונה נשברה התבנית המתכנסת העולה כידוע, מה שהוציא איתות שלילי וירידת מס. אחוזים בלתי מבוטלים. בשלב זה רמת 1600 יורדת להתנגדות קרובה מול תמיכה קרובה על 1541. יעד תבנית שבורה נמצא באזור 1516.

ברינסווי (100718) מניות החברה נסחרות במדד ת"א ייתר 50. מבט טכני מראה כי המניה לאחרונה באיתות שלילי ואף שברה לאחרונה תחום מסחר רוחבי. בשלב זה המניה נמצאת במסגרת תיקון עולה,כאשר השלב הבא יתקבל רק ביכולת פריצת טווח 3000-3130. רמת 2800 עולה כעת לתמיכה הקרובה.

גזית גלוב (126011) מניות החברה נסחרות במדד המעוף. טכנית, ראינו מימוש בשבועות האחרונים במניה כאשר גם את השבוע הנוכחי,נועלת המניה מתחת לתמיכה המרכזית והחשובה על רמת אזור 4600 שיורדת כעת להתנגדות קרובה. כל עוד אין נעילה מעל רמה זו המניה תחת איתות שלילי. תמיכה קרובה  אזור 4400.

בזק (230011) מניות החברה נסחרות במדד המעוף. טכנית, המניה נמצאת במהלך רוחבי ,כאשר השבוע כצפוי וכנאמר בסקירה הקודמת,המניה השיגה יעד על 685. בשלב זה המניה יצאה למימוש וכעת רמת 660 היא התמיכה הקרובה מול רמת  692 כהתנגדות. יציאה מהתחום יאשר איתות הבא לטווח הקצר. 

OPK- אופקו הילת מניות החברה נסחרות במדד המעוף בארץ, ובארה"ב. היות ושערה נקבע בחו"ל, הניתוח מתבסס בהתאם לגרף חו"ל,ומה שאנו רואים שם,זה הגעה לאחר מימוש של השבועות האחרונים,לרמת תמיכה אופקית מהותית באזור מחירים 15-15.2 דולר. וכנאמר יכולת תיקון עולה בהחלט על הפרק והיא החלה. כעת רמת 16 דולר עולה לתמיכה קרובה מול אזור 16.95 דולר כאזור התנגדות קרוב.

ישראמקו  יה"ש (232017) יחידות ההשתתפות  נסחרות במדד המעוף. לאחרונה ראינו מימוש מחירים לא קטן, שטכנית הגיע לשבירת רמת 77 החשובה כתמיכה אופקית. בשלב זה רמת השבירה נבדקה מלמטה כתיקון , וכמו כן אנו מבחינים בקו מהלך יורד שנוצר לטווח הקצר, מה שאומר כי יש לנו כעת אזור התנגדות מהותי בטווח 77- 77.7 ורק יכולת יציאה מטווח זה מעלה,יאשר איתות ברור לתיקון עולה המשכי ,ולא רגע אחד לפני.

אבוגן (1105055) מניות החברה נסחרות במדד ת"א 100. טכנית יש לנו כאן איתות שלילי עקב שבירת תמיכת 3473 ,ולכן כל עוד המניה אינה חוזרת מעל במונחי נעילה ,היא תחת איתות שלילי כאמור.אזור תמיכה קרוב נקוב ברמת  3250. 

מליסרון (323014) מניות החברה נסחרות במדד המעוף. מבט טכני מראה כי המניה נמצאת כרגע בתיקון עולה למימוש האחרון, עם זאת רק יכולת פריצת רמת  14207  אופקית,יאשר לנו איתות חיובי המשכי לתיקון העולה. בשבוע האחרון,כשלה המניה בפריצת רמה זו.

קנון ( 1134139) מניות החברה נסחרות במדד ת"א 100, וכן בארה"ב. מבט טכני על גרף ת"א, מראה כי המניה נמצאת במימוש מחירים וכעת בתיקון עולה, רמת 7800 שהייתה התנגדות חשובה,נפרצה השבוע, וכעת יעד קרוב נקוב ברמת 8000. רמת הפריצה עולה לרמת תמיכה קרובה.

פרוטארום (1081082) מניות החברה נסחרות במדד ת"א 25. טכנית המניה נמצאת זה מספר שבועות בתבנית מימוש מחירים רוחבית פחות או יותר.  בשלב זה ולטווח הקצר ניתן לראות היווצרות קו מהלך יורד המתנגד ברמת 15700,לכן רק פריצתו יאשר המשך התיקון העולה. מנגד רמת 15000 היא התמיכה הקרובה כעת.

דלק קבוצה (1084128) מניות התאגיד,נסחרות במדד המעוף. טכנית המניה נמצאת עדיין תחת  מימוש מחירים כאשר רמת 110000 היא התנגדות קרובה,וכל עוד אין נעילה מעל רמה זו, אין איתות לתיקון עולה כעת. תמיכה קרובה נקובה ברמת  108600.

סקירה זו נועדה על מנת לעזור לאנשים לקבל ראיית מבט אישית של צוות ספונסר לגבי השוק ולגבי כיוונים אפשריים שלו אך כותב ההודעה אינו יכול להיות בטוח בהתבצעות התרחישים המועלים כמו שאין שום דבר בטוח בשוק ההון בכלל.
לגבי כל המניות שהוזכרו לעיל אין באמור בהודעה זו המלצה או ייעוץ לקנות או למכור או לבצע כל פעולה אחרת במניות שהוזכרו, כותב השורות עלול להחזיק בחלק מהמניות המדוברות .
אין בסקירה זו משום המלצה לקנות את הנייר או למוכרו והעושה זאת פועל על סמך שיקול דעתו בלבד.

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.