מנכל מימון ישיר
עומר רגב
14/07/2015
במהלך ההנפקה נרשמו ביקושים גבוהים של כ-322 מיליון ₪, פי 2.4 מהיקף הגיוס המתוכנן הריבית בהנפקה (צמודה למדד) נקבעה על 1.95%
ביטוח ישיר השקעות פיננסיות הודיעה היום כי חברה ייעודית בבעלות מלאה ׁׁׁ(SPV)ׂׂׂׂ של החברה הבת, מימון ישיר, השלימה עסקת איגוח נוספת של תיק הלוואות צרכניות של מימון ישיר במסגרתה הונפקה סדרה של אגרות חוב המגובות בתזרים מזומנים של תיקי הלוואות בהיקף של כ-136 מיליון ש"ח מגופים מוסדיים. במהלך ההנפקה התקבלו ביקושים בסך של כ-322 מיליון ש"ח, פי 2.4 מהגיוס המתוכנן. הריבית (צמודת מדד) נקבעה על 1.95% לעומת ריבית המקסימום שעמדה על 2.25%.
סדרת אג"ח 2 הינה צמודה למדד המחירים לצרכן ומדורגת AAA על ידי חברת הדירוג מעלות S&P. האג"ח מגובה בשעבוד תזרים התשלומים המתקבל מדי חודש מההלוואות. ההלוואות האמורות הן בעלות מח"מ של כשנתיים. גובה הלוואה ממוצע מסתכם ב-20,885 ₪.
מימון ישיר עוסקת במתן אשראי צרכני למטרות שונות ובין השאר לרכישת כלי רכב, המגובה בשעבוד על כלי הרכב עצמם, וכן, במתן הלוואות צרכניות לכל מטרה. נכון ליום 31.3.2015 מימון ישיר מנהלת כ-2 מיליארד הלוואות פעילות. קצב המכירות השנתי של הלוואות חדשות עומד על כ-1.7 מיליארד ₪, צמיחה שנתית ממוצעת של כ-35%.
לאומי פרטנרס חתמים הובילו את ההנפקה ולצידם פעלו גופי החיתום של כלל, דיסקונט ואגוד.
בחודש נובמבר 2014 השלימה מימון ישיר לראשונה עסקת איגוח של תיק הלוואות לרכישת רכב של החברה במסגרתה הונפקה סדרה של אגרות חוב המגובות בתזרים מזומנים של תיקי הלוואות בהיקף של כ-90 מיליון ש"ח מגופים מוסדיים.ערן וולף, מנכ"ל מימון ישיר מסר: "אנו שמחים על השלמת גיוס האג"ח בשוק ההון ושמחים שהצלחנו במהלך נוסף של שילוב שוק ההון גם בתחום האשראי הצרכני, תחום שעד כה היה נחלתם הכמעט בלעדית של הבנקים. אנו רואים בהצלחת המהלך הבעת אמון של המשקיעים בחברה ביכולותיה ואיתנותה וצופים שנבצע הנפקות נוספות בעתיד. אנו מודים לגופים המוסדיים על השתתפותם בגיוס."
אודות מימון ישיר
מימון ישיר הינה חברה פרטית מקבוצת ביטוח ישיר, מובילה בשוק האשראי החוץ בנקאי. החברה פעילה משנת 2007. היקף ההלוואות החדשות שמימון ישיר העמידה בשנה האחרונה נאמד בכ-1.7 מיליארד ₪. החברה מוחזקת על ידי ביטוח ישיר – השקעות פיננסיות (80%) ולאומי פרטנרס (20%).
הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
