עידו אסייג
16/07/2015
חודש יוני לא היה קל למנהלי קופות הגמל וההשתלמות ונראה שהעמיתים יאלצו להסתפק בתשואה נמוכה משמעותית בשנת 2015 עקב החודש הקשה שעבר על מנהלי ההשקעות שלהם. אלטשולר שחם לא שונה במובן הזה משאר בתי ההשקעות אולם נראה כי חודש יוני באלטשולר שחם קשה יותר משל בתי השקעות אחרים והתשואות בקופות ובקרנות של אלטשולר בחודש יוני נושקות ל 3%- שהם כמחצית מהתשואה שנצברה עד לחודש יוני. העמיתים יכולים להתנחם בעובדה שהתשואות מתחילת השנה עדיין חיוביות.
| תשואות קופות הגמל של אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ – נתוני יוני 2015 | |||||||
| שם הקופה | תשואה לחודש יוני 2015 | תשואה מצטברת מינואר עד יוני 2015 | נכסים לחודש יוני-נטו באלפי ש"ח | תשואה מצטברת 6.2015 - 7.2014 (12 חודשים) | תשואה מצטברת 6.2015 - 7.2012 (36 חודשים) | תשואה מצטברת 7.2010-6.2015 (60 חודשים) | תשואה מצטברת לתקופה: 1.2010 - 6.2015 |
| אלטשולר שחם השתלמות מסלול גולד | -2.93% | 3.78% | 1,288,158 | 3.61% | 35.55% | 53.36% | 52.40% |
| פנסיה כללית | -2.87% | 2.59% | 25,328 | 2.54% | 29.36% | 45.57% | 47.55% |
| אלטשולר שחם גמל מסלול גולד | -2.84% | 4.06% | 1,011,251 | 3.86% | 36.88% | 53.36% | 54.71% |
| אלטשולר שחם השתלמות כללי | -2.81% | 2.73% | 10,528,896 | 3.18% | 32.88% | 49.57% | 51.72% |
| אלטשולר שחם השתלמות נירית קלאסי | -2.81% | 0.71% | 5,710,031 | 0.75% | 22.30% | 36.58% | 45.75% |
| אלטשולר שחם גמל כללי | -2.76% | 2.90% | 8,983,072 | 3.30% | 33.78% | 51.27% | 53.51% |
| אלטשולר שחם גמל להיט קלאסי | -2.72% | 0.87% | 4,885,261 | 0.90% | 23.16% | 37.79% | 46.97% |
| פנסיה מקיפה | -1.90% | 3.50% | 442,051 | 4.32% | 32.39% | 51.40% | 52.56% |
| 32,874,047 | |||||||
| התשואות הינן נומינליות ברוטו לפני ניכוי דמי ניהול | |||||||
נתוני הגיוסים/פדיונות מחושבים על פי היקף נכסי הקרנות בניכוי השינוי בשווי נכסי הקרנות. בין הנתונים המחושבים לנתונים בפועל יתכנו סטיות כלשהם. באחריות המשתמש לוודא את נכונות הנתונים בפועל. הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
