בנק ישראל
16/07/2015
-
נמשכת הירידה בעלות החודשית של ניהול חשבון עו"ש, גם בניכוי שירות המסלולים.
-
העלות החודשית בשימוש בכרטיס אשראי נותרה יציבה.
-
ההכנסה הממוצעת מעמלות המיוחסת בדוחות הכספיים של הבנקים לחשבון של משק בית בתחום פעילות בנקאות ופיננסיים עומדת על סך של כ-28 ש"ח לחודש.
-
נכון ל-31.5.2015, כ-200 אלף לקוחות הצטרפו לשירות המסלולים. הפיקוח על הבנקים נוקט בצעדים על מנת להגביר את מודעות הלקוחות לשירות זה ולכדאיותו. הפיקוח על הבנקים קורא לציבור הלקוחות להיעזר בהשוואות המוצגות בפרסום זה, במחשבונים (לרבות במחשבון המסלולים), בטיפים לחסכון, ובהשוואות הנוספות המצויים באתר האינטרנט של בנק ישראל, וזאת לצורך בדיקת התנאים המוצעים בבנקים השונים, ולצורך קבלת החלטות לגבי הבנק הכדאי ביותר עבורם לניהול חשבון עו"ש ותיק ניירות ערך.
-
בחודשים האחרונים נכנסו לתוקף מספר הוראות שהביאו להפחתה נוספת בעמלות, להגברת השקיפות ולשיפור מצבו של הצרכן הבנקאי.
המפקח על הבנקים בבנק ישראל, דוד זקן, הגיש היום, 16 ביולי, 2015, לוועדת הכלכלה של הכנסת את הדיווח החצי שנתי אודות מחירי השירותים הבנקאיים הנפוצים למשקי הבית. הדוח מבוסס על דיווח של הכנסות בפועל של הבנקים ושל חברות כרטיסי האשראי מעמלות שנגבו על ידם במחצית השנייה של שנת 2014, וכן מציג נתונים המתקבלים מדוחות כספיים לשנת 2014, לפי מגזרי הפעילות השונים.
עיקרי הדוח:עלות חודשית ממוצעת לשירותים נפוצים בחשבון עו"ש
-
במחצית השנייה של שנת 2014, העלות החודשית הממוצעת לחשבון עו"ש למשקי בית במערכת הבנקאית , על פי פרופיל פעילות אחיד , הסתכמה בכ-12.8 ש"ח, בהשוואה לסך של כ-13.0 ש"ח במחצית הראשונה של שנת 2014.
-
השוואה על-פי פרופיל הפעילות האחיד בחשבון עובר ושב (פעולות על ידי פקיד ופעולות בערוץ ישיר) מעלה כי קיימת שונות גבוהה בין הבנקים:
-
בכלל המערכת הבנקאית, בבנק ירושלים עלות ניהול החשבון היא הזולה ביותר בפער משמעותי מיתר הבנקים (עלות חודשית של כ- 0.3 ש"ח), ולעומתו בבנקים: מרכנתיל וערבי-ישראלי העלות הגבוהה ביותר (עלות חודשית של כ-20.0 ש"ח וכ-16.8 ש"ח, בהתאמה).
-
מבין חמשת הבנקים הגדולים, בבנק הפועלים עלות ניהול החשבון היא הזולה ביותר (עלות חודשית של כ-12.0 ש"ח), ולעומתו בבנק הבינלאומי העלות הגבוהה ביותר (עלות חודשית של כ-16.2 ש"ח).
הוצאה חודשית ממוצעת בפועל של שירותי חשבון עו"ש נפוצים
- במחצית השנייה של שנת 2014, ההוצאה החודשית הממוצעת בפועל של שירותי חשבון עו"ש נפוצים של משקי בית במערכת הבנקאית, הסתכמה בכ-11.2 ש"ח, בהשוואה לסך של כ-12.5 ש"ח במחצית הראשונה של שנת 2014 .
בהשוואה בין הבנקים:
-
בכלל המערכת הבנקאית, ההוצאה החודשית הממוצעת לחשבון בבנק ירושלים היא הזולה ביותר (כ- 0.7 ש"ח) ובבנק פאג"י היא היקרה ביותר (כ- 22.5 ש"ח).
-
מבין חמשת הבנקים הגדולים, ההוצאה החודשית הממוצעת לחשבון הזולה ביותר נמצאה בבנק דיסקונט (כ- 11.0 ש"ח), והיקרה ביותר - בבנק הבינלאומי (כ- 14.3 ש"ח).
הוצאה חודשית ממוצעת בפועל עבור החזקת כרטיס אשראי
-
במחצית השנייה של שנת 2014, ההוצאה החודשית הממוצעת בפועל של החזקת כרטיס אשראי (מסוג - מקומי, בינלאומי וזהב) במערכת הבנקאית, הסתכמה בכ-7.4 ש"ח, בדומה למחצית הראשונה של שנת 2014.
-
בהתייחס לעמלה בפועל בגין החזקת כרטיס אשראי, קיימת שונות גבוהה בין החברות: בעלות החודשית הממוצעת לכרטיס בגין כרטיסים מסוג מקומי, בינלאומי וזהב – ישראכרט היא הזולה ביותר (כ- 5.9 ש"ח) , ואילו כ.א.ל. היא היקרה ביותר (כ- 9.5 ש"ח).
השוואת שיעורי עמלות בגין פעילות בניירות ערך הנסחרים בישראל
-
השוואה של המחיר בפועל בהשוואה לתעריף השירות, בכל אחד מהבנקים, בנפרד, מעלה כי בכל אחת מהקטגוריות, כי המחיר שנגבה בפועל נמוך מהמחיר התעריפי.
-
ככל ששווי תיק ניירות הערך שמנהל הלקוח גבוה יותר, כך שיעור העמלה שנגבה בפועל, ככלל, נמוך יותר, הן בעמלת קניה ומכירה והן בדמי ניהול ניירות ערך (פירוט ראה עמודים 15 – 16).
הכנסות מעמלות לפי מגזרי פעילות על פי דוחות כספיים מאוחדים:
מנתוני הדוחות הכספיים המאוחדים של הבנקים לשנת 2014 , עולה כי ההכנסה השנתית של מערכת הבנקאות מעמלות , המיוחסת למגזרי הפעילות משקי בית ובנקאות פרטית בישראל הסתכמה בכ-7.6 מיליארדי ש"ח. מתוך סכום זה: כ-2.3 מיליארדי ש"ח בגין פעילות בנקאות ופיננסיים, כך שההכנסה החודשית הממוצעת מעמלות המיוחסת לחשבון עומדת על סך של כ-28 ש"ח לחודש. פעילות בנקאות ופיננסים כוללת, בנוסף לשירותים הנפוצים בחשבון עו"ש, בין היתר, את השירותים הבאים: פנקס שיקים, שיק בנקאי, החזרת חיוב מסיבת אכ"מ, טיפול במזומנים על ידי פקיד, העברה במערכת זה"ב, הודעות, הפקת דוחות ומסמכים לבקשת לקוח, איתור חשבונות, איתור מסמכים, קבלת מידע בתקשורת, עמלת חליפין, הפרשי שער, הפקדת שיקים במט"ח, גביית שיקים במט"ח, גביית שיקים במטבע חוץ, העברות מטבע חוץ בארץ ולחו"ל ועוד; כ-2.6 מיליארדי ש"ח בגין פעילות בכרטיסי האשראי, כך שההכנסה החודשית הממוצעת מעמלות המיוחסת לכרטיס אשראי הסתכמה בכ-27 ש"ח לחודש . פעילות כרטיסי אשראי המיוחסת למשקי בית ובנקאות פרטית כוללת גם הכנסות בגין עמלת סליקה ובגין עמלה צולבת. הכנסה המיוחסת במישרין לפעילות בכרטיסי אשראי (הכוללת בין היתר, את הכנסות מהשירותים הבאים: דמי כרטיס, טיפול בהכחשה לא מוצדקת של עסקה, פירעון מידי של עסקאות, עסקאות במט"ח, משיכת מט"ח בחו"ל) מוערכת בכ-17 ש"ח; כ-2.3 מיליארדי ש"ח בגין פעילות בשוק ההון ; וכ-0.4 מיליארדי ש"ח בגין משכנתאות ונדל"ן.
עדכונים:שירות המסלולים
-
נכון ליום 31 במאי, 2015 הצטרפו כ-202,000 לקוחות לשירות המסלולים.
-
ביום 1 בינואר, 2016 צפויה להיכנס לתוקף הוראת ניהול בנקאי תקין מס' 423, שעניינה שירות המסלולים. מטרתה היא להגביר את מודעות הלקוחות לשירות המסלולים ולמאפייניו. בהתייחס ללקוחות חדשים, נקבע בהוראה, כי במועד פתיחת חשבון עו"ש, במקביל למסירת תעריפון מצומצם של ניהול חשבון עובר ושב, על התאגיד הבנקאי למסור ללקוח דף הסבר אודות שירות המסלולים. במועד זה, על התאגיד הבנקאי לפעול לקבלת אישור הלקוח באשר לאופן חיוב חשבון העובר ושב המבוקש על ידו – חיוב על פי שירות המסלולים, או חיוב על פי מספר הפעולות שיבצע וסוגיהן pay as you go)).
-
-
בהתייחס ללקוחות קיימים, נקבע במכתב הפיקוח לתאגידים הבנקאיים מיום 21 ביוני 2015, כי עליהם לאתר את כל הלקוחות שלא הצטרפו לשירות המסלולים, ושילמו סך של 10 ש"ח לפחות בכל אחד מהחודשים ינואר - מאי 2015. ללקוחות אלה, על התאגידים הבנקאיים להציג בכתב, את סכום החיוב בפועל ששילמו בכל אחד מהחודשים האמורים, בהשוואה למחיר המסלול הבסיסי או מחיר המסלול המורחב, אילו היו מצטרפים אליו, וכן פירוט דרכי ההצטרפות לשירות. ההודעות יישלחו לא יאוחר מיום 1.10.2015.
תיקונים בכללי העמלות שנכנסו לתוקף ביום 1 בפברואר, 2015:
-
בהתייחס למחזיקי כרטיסי אשראי, בוטלה עמלת תשלום נדחה עבור עסקאות בתשלומים שבוצעו החל מיום זה ואילך.
-
עמלה בגין הפקת אישור בעלות – נקבע כי תאגיד בנקאי אינו יכול לגבות עמלה בגין הפקת אישור בעלות של חשבון בנק, אלא רק החל מהאישור השני במהלך שנה קלנדרית.
-
העברה במערכת זה"ב – עמלת העברת כסף בזמן אמת, באמצעות מערכת זה"ב (מערכת של זיכויים והעברות בזמן אמת) עד לסכום של 1 מיליון ש"ח, הוגבלה למחיר שירות של פעולה אחת על ידי פקיד. מדובר בהעברה המגלמת בחובה יתרונות רבים ללקוח, וביניהם, סליקה יעילה ואמינה של תשלומים, בזמן אמת ובאופן סופי, ומהווה תחליף למזומן.
-
עמלה בגין ניהול הלוואה לדיור – בוטלה עמלת דמי ניהול הלוואה לדיור. מדובר בעמלה, שהייתה בפיקוח ושסכומה הוגבל לסך של 2 ש"ח בחודש להלוואה (24 ש"ח בשנה), ואשר נגבתה עם ביצוע החיוב החודשי של הלוואה לדיור.
-
הגדרת עסק קטן – ההגדרה תוקנה, כך שעסק אשר מסר לתאגיד הבנקאי דוח שנתי, על פיו מחזור העסקים שלו בשנה שקדמה למועד מסירתו אינו עולה על 5 מיליוני ש"ח, לא יידרש למסור דוח שנתי נוסף (אותו היה נדרש עד לתיקון להמציא מדי שנה באופן קבוע כדי ליהנות מתעריפון מוזל). משמעות התיקון, היא העברת נטל ההוכחה אל התאגיד הבנקאי, ומטרתו להקל על עסקים קטנים להשתייך לתעריפון יחידים ועסקים קטנים.
תיקונים בכללי העמלות שפורסמו ונכנסו לתוקף ביום 1 ביולי, 2015:
-
עמלת חיוב מפקיד בהחזרת שיק - התיקון הביא לביטול עמלה זאת. לפני כניסת התיקון לתוקף, לקוחות חויבו בעמלה זו כאשר שיק שהפקידו לחשבונם חזר ולא כובד, ללא תלות בסיבת ההחזרה. התיקון בוצע מאחר שברוב המקרים למפקיד השיק אין כל אחריות להחזרתו, וברוב המקרים הוא אף איננו מזוכה על ידי מי ששילם לו באמצעות השיק בסכום העמלה.
-
עמלת הודעות - קביעת סכום מרבי לחיוב (מחיר בפיקוח) – תיקון זה מהווה יישום המלצת הצוות להגברת התחרותיות בענף הבנקאות. בהתאם לתיקון, הסכום המרבי שניתן יהיה לגבות בגין שירות זה, לא יעלה על 5 ₪ להודעה (סכום המשקף הוצאות ישירות בלבד בגין הפקת ההודעה ושליחתה).
-
דמי כרטיס חיוב מידי (debit) – כדי להטמיע את השימוש בכרטיסי החיוב המידי בישראל ולהגביר את התחרות בתחום זה, תאגיד בנקאי לא יהיה רשאי לגבות דמי כרטיס בעד כרטיס חיוב מידי שהנפיק ללקוח לאחר כניסתו של התיקון לתוקף (קרי, מתאריך 1.7.15), ואשר ברשותו כרטיס אשראי בתוקף שהונפק על ידי אותו תאגיד בנקאי, וזאת לתקופה של 36 חודשים ממועד ההנפקה של כרטיס החיוב המידי.
-
עסקאות במט"ח ומשיכת מט"ח בחו"ל בכרטיסי חיוב - תיקון שמטרתו לפשט ולהקל על מחזיקי כרטיסי חיוב את יכולת ההשוואה בין העמלות הנגבות מהם בגין ביצוע עסקאות ומשיכות במטבע חוץ באמצעות כרטיסי חיוב.
-
במסגרת התיקון, נקבעו, בין היתר, השינויים הבאים: העמלה תחושב לפי השער היציג של סכום ההמרה במטבע המקורי; תבוצע המרה אחת בלבד של סכום העסקה ממטבע החוץ לשקל; בוצעה הבחנה לעניין התעריפים בין עסקאות ומשיכות בדולר או באירו לבין עסקאות ומשיכות במטבע אחר.
-
צו פיקוח על שירות הניתן בידי סולק לנותן שרותי ניכיון בעסקאות בכרטיסי חיוב – בהתאם לצו, סכום העמלה המרבי שניתן לגבות בעד שירות הניתן בידי סולק לנותן שירותי ניכיון יהיה 20 ש"ח בחודש, ובמקרה של לקוח שהינו יחיד או עסק קטן, יהיה סכום העמלה האמור 10 ש"ח בחודש.
בנק ישראל מזמין את הציבור לבדוק ולהשוות את התנאים המוצעים בבנקים השונים, ומעמיד לרשות הצרכנים כלים מגוונים באתר האינטרנט שלו, לרבות עצות לחסכון, מחשבונים וטבלאות השוואה:https://www.boi.org.il/he/consumerinformation/pages/Default.aspx
הדיווח החצי שנתי אודות מחירי השירותים הבנקאיים הנפוצים למשקי הבית דוח מפורט
השוואת תעריפי עמלות נפוצות בחשבון עובר ושב וכן השוואת מחירי המסלול הבסיסי והמסלול המורחב בבנקים השונים :
|
|
פועלים |
לאומי |
דיסקונט |
מזרחי |
בינלאומי |
איגוד |
מרכנתיל |
אוצר החייל |
מסד |
יהב |
פאג"י |
ערבי ישראלי |
ירושלים |
|
עלות פעולה בערוץ ישיר |
1.35 |
1.65 |
1.85 |
1.76 |
1.80 |
2.90 |
2.00 |
2.50 |
2.50 |
1.20 |
2.50 |
1.65 |
0.00 |
|
עלות פעולה באמצעות פקיד/ עמלת מינימום חודשית |
6.50 |
5.50 |
5.90 |
6.80 |
6.30 |
5.90 |
6.40 |
6.90 |
7.50 |
4.00 |
6.50 |
5.50 |
0.00 |
|
מסלול בסיסי |
10.0 |
10.0 |
9.0 |
9.0 |
9.0 |
10.0 |
8.5 |
10.0 |
10.0 |
10.0 |
9.0 |
10.0 |
0.0 |
|
מסלול מורחב |
22.0 |
20.0 |
25.0 |
29.0 |
26.0 |
24.0 |
26.5 |
27.0 |
30.0 |
20.0 |
29.0 |
20.0 |
0.0 |
הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
