לפני כולם >> דרוג קופות הגמל וקרנות ההשתלמות הגדולות ביוני וב 12 חודשים אחרונים >> ירידות ביוני; פסגות מובילים ב 12 חודשים אחרונים

סקירה מקדימה של תשואות הקופות וקרנות ההשתלמות הגדולות בבתי ההשקעות:
חודש יוני היה חודש קשה עבור עמיתי קופות הגמל וההשתלמות. ממוצע התשואה ביוני בקופות הגדולות עומד על כ 2.3%- אולם יש כאלו שהקופות שלהם ירדו קרוב לשלושה אחוזים. בשלב זה צריך לציין כי קופות וקרנות מסלוליות מניתיות או מטחיו"ת ירדו הרבה יותר והירידה עלולה להיות אפילו כפולה מהירידה במסלול הכללי אותו רואים בטבלה.

ראויים לציון - פסגות שמצליחים בחודשים האחרונים להוביל את הדרוג ל 12 חודשים אחרונים עם קופה וקרן מהגדולים ביותר בישראל. בשנים האחרונות הצמד ילין לפידות ואלטשולר שחם שלט בתחום ונראה בחודשים האחרונים כי פסגות עושים מאמץ מיוחד לקחת את ההובלה. עדין בטווחים הארוכים יותר של 36 ו 60 חודשים ההובלה היא של אלטשולר שחם ונראה כי בדרוג של 36 החודשים המיקום אינו כה מובטח. ילין יורדים החודש הכי מעט, אם כי יש ליזכור שיש לילין גם קופות עם חשיפה מעט גבוה יותר למניות שירדו מעט יותר (בחרנו להביא את הגדולות ביותר של ילין לפידות).

דרוג מלא יותר נביא לאחר עדכון הנתונים בגמל נט ובאתר FUNDER גמל

התשואות רודפות אחריך!
לא נסיים את הכתבה לפני שנזכיר כי לאחרונה ממש שידרגנו את אפליקציית FUNDER והוספנו בה את נתוני הגמל וההשתלמות. ניתן מהיום להוסיף את הקרנות והקופות שלכם לתיק אישי באפליקצייה ולקבל הודעה חודשית עם התשואה שלה - כמו שאומרים אצלנו במערכת "התשואות רודפות אחרייך!" בנוסף ניתן להשוות בין הענפים השונים וגם לראות את התשואות החודשיות של כל הקופות והקרנות מיום הקמת הקופה או קרן ההשתלמות - בלעדי לאפליקצייה!

לינק לאפליקציה באפ-סטור  

  

לינק לאפליקציה בגוגל-פליי   

	דירוג הקופות הגדולות בגמל מסלול כללי (מתוך נתוני החברות)
	שם קופה/קרן	תשואה	תשואה מצטברת 2015	תשואה 12 ח' אחורה	תשואה 36 ח' אחורה	תשואה 60 ח' אחורה	היקף נכסים 30.06.2015
		6.2015					באלפי ₪
1	פסגות גדיש כללי	-2.09%	3.16%	6.76%	30.94%	42.72%	28,885,574
2	אקסלנס גמל	-2.71%	2.87%	5.50%	31.28%	41.27%	4,070,660
3	הראל עצמה תעוז	-2.02%	3.09%	4.74%	29.18%	39.59%	12,296,429
4	ילין לפידות קופת גמל	-1.83%	2.06%	4.51%	28.83%	43.95%	3,400,560
5	מיטב דש גמל מסלול כללי	-1.91%	2.78%	4.49%	*	*	5,370,396
6	כלל תמר	-2.55%	3.18%	4.14%	31.63%	37.55%	14,444,409
7	מגדל לתגמולים כללי	-2.48%	2.24%	3.79%	27.00%	38.24%	1,415,946
8	אלטשולר שחם גמל כללי	-2.76%	2.90%	3.30%	33.78%	51.27%	8,983,072
	ממוצע	-2.29%	2.79%	4.65%	26.58%	36.82%	9,187,081
	דירוג קרנות ההשתלמות הגדולות מסלול כללי (מתוך נתוני החברות)
	שם קופה/קרן	תשואה	תשואה מצטברת 2015	תשואה 12 ח' אחורה	תשואה 36 ח' אחורה	תשואה 60 ח' אחורה	היקף נכסים 30.06.2015
		6.2015					באלפי ₪
1	פסגות שיא השתלמות כללי	-2.18%	2.95%	6.03%	30.33%	40.35%	8,666,355
2	אקסלנס השתלמות	-2.67%	2.92%	5.47%	30.28%	40.27%	5,186,194
3	מיטב דש השתלמות מסלול כללי	-1.97%	2.73%	4.91%	*	*	5,324,147
4	כלל השתלמות כללי	-2.62%	3.32%	4.62%	30.36%	36.11%	5,761,072
5	הראל השתלמות כללי	-2.09%	3.12%	4.53%	30.25%	40.60%	2,854,218
6	ילין לפידות קרן השתלמות	-1.92%	1.77%	4.21%	27.76%	43.25%	5,074,583
7	מגדל -השתלמות כללי	-2.35%	2.49%	3.52%	26.20%	37.10%	11,385,827
8	אלטשולר שחם השתלמות כללי	-2.81%	2.73%	3.18%	32.88%	49.57%	10,528,896
	ממוצע	-2.33%	2.75%	4.56%	26.01%	35.91%	5,547,820

בתי השקעות המנהלים מעל ל 1 מיליארד שקלים לקופה או קרן במסלול כללי ומעוניינים להופיע בסקירה המקדימה (תרם קבלת הנתונים באתר ובגמל נט) מוזמנים לשלוח את הנתונים ל [email protected] בפורמט הנ"ל.

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.