עידו אסייג
21/07/2015
קרדן רכב גייסה אתמול (ב') בשלב המוסדי כ-230 מיליוני ש"ח בריבית צמודה בשיעור של 2.65%, בהנפקת סדרת אג"ח חדשה מובטחת בשעבודים על כלי רכב וזאת לאחר ביקושים של כ-300 מיליוני ש"ח
החברה מתכוונת לקיים את המכרז הציבורי, ובכך להשלים את תהליך הגיוס
יואב הורוביץ, מנכ"ל Avis ומשנה למנכ"ל UMI, אמר בהתייחס לתוצאות השלב המוסדי: "שוק ההון בישראל הביע את אמונו בחברה, ולא בכדי: חוסנה הפיננסי של החברה, יציבותה והתנהלותה השקולה והשמרנית באו לידי ביטוי ברמות ביקוש גבוהות מצד השוק המוסדי. זוהי תעודת כבוד להנהלת החברה ועובדיה".
קרדן רכב השלימה אתמול (ב') בהצלחה את השלב המוסדי בהנפקת אג"ח בהיקף של כ-230 מיליוני ש"ח. הביקושים שהתקבלו מהגופים המוסדיים הסתכמו בסך של כ-300 מיליוני ש"ח. החברה התכוונה לגייס כ- 200 מיליון ₪, אולם לאור הביקושים כאמור, הרחיבה את הגיוס.
במסגרת הגיוס בשלב המוסדי קיבלה החברה התחייבויות מגופים מוסדיים להנפקת סדרת אג"ח ט' בעלת מח"מ של כ-4 שנים, בסכום של כ-230 מיליוני ₪ בריבית צמודה בשיעור של 2.65%.
הליך הגיוס כפוף לאישור הצעת המדף על פי כל דין.
במהלך השבוע יושלם תהליך הגיוס, לאחר שהחברה תקיים את המכרז הציבורי.
הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
