רמי נוסבאום יור קבוצת אשטרום גיל גירון מנכל.
עידו אסייג
23/07/2015
הבעת אמון בקבוצת אשטרום: ביקושים של כ-400 מיליון שקל בשלב המוסדי של הנפקת אג"ח מוסדי; גייסה כ-250 מיליון שקל
חברת מעלות S&P הרחיבה את תוקף הדירוג לאג"חים של החברה להיקף של עד 310 מיליון שקל
קבוצת אשטרום השלימה בהצלחה את השלב המוסדי בהנפקת איגרות החוב שלה. בשלב המוסדי של ההנפקה נרשמו ביקושי יתר גבוהים בהיקף של כ-400 מיליון שקל לשתי סדרות האג"ח שביקשה החברה להנפיק. החברה בחרה לגייס סכום כולל של כ-250 מיליון שקל. במקביל, דיווחה החברה, כי חברת מעלות S&P הרחיבה את תוקף הדירוג שהעניקה לאיגרות החוב של החברה (דירוג של ilAA) להיקף כולל עד 310 מיליון שקל.את ההנפקה הוביל קונסורציום של מפיצים בראשות רוסאריו קפיטל.
קבוצת אשטרום ביצעה את הגיוס באמצעות הרחבה של שתי סדרות אג"ח – סדרות א' ו-ב'. במכרז של הנפקת סדרה א', שהינה סדרה צמודת מדד, נרשמו ביקושים בהיקף של כ-102 מיליון שקל, בעוד שהחברה נענתה לביקושים בהיקף של כ-50 מיליון שקל. סדרה א' עומדת לפרעון בין השנים 2025-2017, כך שהמח"מ שלה עומד על כ- 5.51 שנים. סדרה זו הוצעה במחיר ששיקף שיעור ריבית שנתי של כ-3.98%, ובעקבות ביקושי היתר נקבע במכרז מחיר המבטא ריבית נמוכה יותר בשיעור של 3.53%.
בסדרת האג"ח השקלית (סדרה ב') נרשמו ביקושים של כ-300 מיליון שקל, בעוד שהחברה נענתה לביקושים בהיקף של כ-200 מיליון שקל. סדרה זו עומדת לפרעון בין השנים 2016-2025, והמח"מ שלה עומד על כ-4.61 שנים. סדרה זו הוצעה במחיר המשקף ריבית שנתית בשיעור של 5.17%, ובעקבות ביקושי היתר נקבע במכרז מחיר המבטא ריבית נמוכה יותר, בשיעור שנתי של כ-4.77%.
קבוצת אשטרום זכתה מתחילת השנה במספר מכרזים להקמת פרוייקטים משמעותיים. בין היתר, זכתה הקבוצה במכרז להקמת דיור להשכרה ולמכירה בחיפה בהיקף של כ-350 מיליון שקל. בנוסף, הקבוצה חתמה על הסכם בהיקף של כ-500 מיליון שקל עם קבוצת גינדי החזקות לבניית 860 יחידות דיור בפרוייקט "כרמי גת", והגיעה להסכם יחד עם שותפה לבניית מגדל ארלוזורוב בתל אביב בהיקף של כ- 250 מיליון שקל.
קבוצת אשטרום מעורבת בשורה ארוכה של פרוייקטים במגוון תחומי הפעילות. אחד מהפרוייקטים העיקריים שתקים הקבוצה בשנים הקרובות, בהיקף כולל של כ-4 מיליארד שקל (יחד עם שותף) הינו נמל המפרץ בחיפה. פרוייקט זה מתווסף לפרוייקטים מובילים נוספים שהקימה הקבוצה, ביניהם: מלון בראשית במצפה רמון, מלון רויאל ביץ' באילת, מלון אגמים באילת, פרוייקט מנהרות הכרמל, חלקים מכביש 6, חלק מכביש 531, נמל היובל באשדוד, הרכבת הקלה בירושלים, בתי המשפט בלוד, בהרצליה, אשקלון ופתח-תקוה, פרוייקט V-Tower ברמת גן, המרינה באשדוד, גשר גלילות, הגן הטכנולוגי בירושלים, קרית הממשלה בחיפה ובבאר שבע, מגדל המיון בבית החולים הדסה ובית חולים לילדים שניידר, וכן שורה ארוכה של בתי ספר, מבני ציבור, בתי חולים ופרוייקטים למגורים בהיקפים של אלפי דירות.
בשווקים הבינלאומיים פועלת קבוצת אשטרום בתחומי הקבלנות, הייזום למגורים והנכסים המניבים במספר מדינות, ביניהן: ארה"ב, גרמניה, ניגריה, ג'מאייקה וסרביה.
השליטה בקבוצת אשטרום נמצאת בידי 5 משפחות (נוסבאום, גירון, משורר, רובין וליפשיץ), המחזיקות יחד בכ-59% ממניות הקבוצה. כיו"ר החברה מכהן מר רמי נוסבאום, ומנכ"ל החברה הוא מר גיל גירון.
הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
.jpg "ניקש ארורה, צילום: פאלו אלטו נטוורקס")
