רונן סולומון מנהל תחום פיננסים באיגוד לשכות המסחר
עומר רגב
03/08/2015
מעל 640 מיליון ₪ הופנו בחודש החולף להשקעה בתעודות העוקבות אחר מדדי מניות בחו"ל
ענף תעודות הסל מנהל מעל 113 מיליארד ₪ נכון לסוף חודש יולי 2015
התאוששות בורסות העולם בחודש יולי 2015, נתנה אותותיה גם בשוק תעודות הסל, שגייס בנטו קרוב לחצי מיליארד ₪ (בניכוי החזקות הדדיות). עיקר הגיוסים היו בתעודות סל העוקבות אחר מדדי מניות בחו"ל, בהיקף של מעל 640 מיליון ₪, כשמתחילת השנה גייס אפיק זה כ-2.7 מיליארד ₪. מנגד, שיעורי הריבית הנמוכים במשק, המשיכו את המגמה של המשקיעים בפדיון תעודות פיקדון, כך שביולי 2015 נפדו עוד כ- 214 מיליון ₪ ומתחילת השנה נפדו 12.7 מיליארד ₪ מתעודות פיקדון. כך עולה מנתוני איגוד תעודות הסל בלשכת המסחר.
לדברי רונן סולומון מנהל תחום פיננסים ושוק ההון באיגוד לשכות המסחר, "שווי הנכסים המנוהלים בשוק תעודות הסל הגיע בחודש יולי 2015 למעל 113 מיליארד ₪ (בניכוי החזקות הדדיות), לעומת חודש יוני 2015, שאז נוהלו כ-111 מיליארד ₪".
עוד עולה מבדיקתו של סולומון כי "התפלגות ההשקעות בשוק תעודות הסל בחודש יולי 2015, הינה כדלקמן: כ-27% מושקעים במדדי מניות מקומיים בשווי כספי של כ-30.6 מיליארד ₪, כ-35.5% מושקעים במדדי מניות בחו"ל בשווי כספי של כ-40.2 מיליארד ₪, כ-20% מושקעים במדדי אגרות-חוב בישראל בשווי כספי של כ-22.5 מיליארד ₪, וכ-11% מושקעים בתעודות פיקדון בשווי כספי של כ-12.6 מיליארד ₪ (שאר ההשקעות הן בשיעורים נמוכים במדדי אג"ח בחו"ל, סלי מדדים ותעודות ממונפות)."
סולומון ציין כי, בחודש יולי 2015 תכלית תעודות סל מבית מיטב-דש מחזיקה ב-29.6% מהשוק, ואחריה קסם תעודות סל מבית אקסלנס-נשואה שמחזיקה ב-29% מהשוק. אחריהם נמצאת פסגות תעודות סל מחזיקה בנתח שוק של כ-27.5%, והראל תעודות סל מחזיקה נתח של 13.9% משוק תעודות הסל."
הרכב נכסי תעודות הסל לסוף חודש יולי 2015
(הנתונים בניכוי החזקות הדדיות)
טבלה א - סך התפלגות הנכסים בשוק תעודות הסל - כלל מנפיקי תעודות הסל
|
שם המנהל |
יצירות/פדיונות ביולי 2015 |
יצירות/פדיונות מתחילת השנה |
נכס מנוהל ביולי 2015 |
נתח שוק |
נכס מנוהל בתחילת השנה |
שינוי בשווי נכסים מתחילת השנה |
|
תכלית |
412.4 |
-2,676.75 |
33,519 |
29.60% |
34,527 |
-2.92% |
|
קסם |
-126.08 |
-3,974.40 |
32,851 |
29.00% |
35,520 |
-7.51% |
|
פסגות |
58.67 |
-2,603.24 |
31,190 |
27.50% |
32,691 |
-4.59% |
|
הראל |
153.3 |
-179.57 |
15,798 |
13.90% |
15,351 |
2.91% |
|
סה"כ |
498.29 |
-9,433.97 |
113,358 |
100% |
118,088 |
-4.01% |
|
טבלה א - סך התפלגות הנכסים בשוק תעודות הסל - כלל מנפיקי תעודות הסל |
|||||||
|
קטגוריה |
סך כלל הנכסים המנוהלים |
יצירות/פדיונות לחודש יולי 2015 (במיליוני ₪) |
יצירות/פדיונות מתחילת שנת 2015 (במיליוני ₪) |
אחוז שינוי בשווי נכסים מתחילת השנה | |||
|
יול-15 |
דצמ-14 | ||||||
|
מיליוני ש"ח |
אחוז |
מיליוני ש"ח |
אחוז | ||||
|
מניות בארץ |
30,594 |
26.99 |
27,112 |
22.96 |
169.93 |
-182.25 |
12.84% |
|
מניות בחו"ל |
40,203 |
35.47 |
36,760 |
31.13 |
642.10 |
2,671.56 |
9.37% |
|
ממונפות ואסטרטגיות |
691 |
0.61 |
578 |
0.49 |
18.47 |
131.47 |
19.63% |
|
אג"ח בארץ |
22,496 |
19.85 |
22,036 |
18.66 |
26.34 |
189.69 |
2.09% |
|
אג"ח בחו"ל |
1,593 |
1.41 |
1,216 |
1.03 |
-88.26 |
429.04 |
30.98% |
|
סל מדדים |
5,200 |
4.59 |
4,975 |
4.21 |
-56.48 |
98.88 |
4.52% |
|
תעודות פיקדון |
12,581 |
11.10 |
25,411 |
21.52 |
-213.80 |
-12,772.37 |
-50.49% |
|
סה"כ |
113,358 |
100.00 |
118,088 |
100.00 |
498.29 |
-9,433.97 |
-4.01% |
טבלה ב - סך התפלגות נכסים לפי מנהל
|
טבלה ב - סך התפלגות נכסים לפי מנהל |
||||||
|
שם המנהל |
נכס מנוהל ביולי 2015 |
נתח שוק |
יצירות/פדיונות ביולי 2015 |
יצירות/פדיונות מתחילת השנה |
נכס מנוהל בתחילת השנה |
שינוי בשווי נכסים מתחילת השנה |
|
תכלית |
33,519 |
29.6% |
412.40 |
-2,676.75 |
34,527 |
-2.92% |
|
קסם |
32,851 |
29.0% |
-126.08 |
-3,974.40 |
35,520 |
-7.51% |
|
פסגות |
31,190 |
27.5% |
58.67 |
-2,603.24 |
32,691 |
-4.59% |
|
הראל |
15,798 |
13.9% |
153.30 |
-179.57 |
15,351 |
2.91% |
|
סה"כ |
113,358 |
100% |
498.29 |
-9,433.97 |
118,088 |
-4.01% |
הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
