עידו אסייג
06/08/2015
במהלך המכרז התקבלו ביקושים גבוהים בהיקף כולל של כ-70 מיליון ש"ח, פי 1.5 מהיקף הגיוס המתוכנן הריבית השנתית שנקבעה במכרז הינה 6.9%
אופטיבייס) אובסTASE: (Nasdaq: OBAS,, חברת הנדל"ן המניב הודיעה היום כי היא השלימה בהצלחה את המכרז למשקיעים מסווגים במסגרת הנפקת סדרת אג"ח ראשונה. במסגרת המכרז הגישו משקיעים מסווגים התחייבויות מוקדמות לרכישת אג"ח בהיקף של כ-70 מיליון ש"ח. החברה קיבלה מתוך ההתחייבויות המוקדמות שהוגשו, התחייבויות לרכישת אג"ח בהיקף של כ-48 מיליון ש"ח בריבית שקלית שאינה צמודה למדד של 6.9%, המהווה את ריבית המקסימום למכרז הציבורי אשר צפוי להתקיים בימים הקרובים.
אגרות החוב מסדרה א' עומדות לפירעון בין השנים 2015-2022 עם מח"מ של כ-3.2 שנים והן מדורגות על ידי מדרוג בדירוג Baa1 עם אופק יציב.
את ההנפקה הובילה כלל פיננסים חיתום בע"מ ואתה פעלו גופי החיתום של רוסאריו שרותי חיתום (א.ש.) בע"מ, אקסלנס נשואה חיתום (1993) בע"מ, ענבר הנפקות ופיננסיים בע"מ ואינספיריישן אינווסטמנטס בע"מ
אודות אופטיבייס
חברת אופטיבייס הינה חברת נדל"ן מניב, הנסחרת בנאסד"ק (OBAS) ובבורסה בתל אביב (אובס). החברה מתמקדת בתחום ההשקעות בנדל"ן מניב בשוויץ, גרמניה וארה"ב. פורטפוליו הנכסים כולל משרדים, מגורים, לוגיסטיקה ומסחר. בעלת השליטה בחברה (74%) הינה Capri Family Foundation.
הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
