הבחינות למתכננים פיננסיים יערכו בקרוב במכללת נתניה

ב-8 ספטמבר 2014, 58 בוגרים של ההסמכה הבינלאומית לתכנון פיננסי ייגשו למבחן ההסמכה לתואר  CFP® במכללה האקדמית נתניה, 41 אנשי מקצוע נוספים קיבלו הודעה באמצעות מייל מהארגון בארה"ב שהם עברו את המבחן במרץ והם מצטרפים ל 133 מוסמכים ישראלים (סה"כ 174 מוסמכים בעלי תואר CFP  בארץ) ולמעל 160 אלף מוסמכים ברחבי העולם. 

עד היום נפתחו 18 מחזורים ולמדו ולומדים קרוב ל-600 אנשי מקצוע במסלול לימודים של שנתיים ברמה מקצועית הגבוהה ביותר ויהוו חוד החנית של אנשי המקצוע בתחום הפיננסי – פנסיוני בישראל. 

המבחן הבא תערך ב אפריל 2016 במכללה האקדמית נתניה וצפויים לגשת למבחן כ 60 אנשי מקצוע נוספים. 

נואל מאי מנכ"ל האיגוד העולמי אמר "אנו מברכים את כל אילו שיעברו את המבחן ויצטרפו לקהילה מפוארת של אנשי המקצוע הטובים והערכיים בעולם בתחום הפיננסי – פנסיוני. אגיע באופן אישי לארץ לכנס החמישי של מתכננים פיננסים שתערך בים המלח בין התאריכים 27 – 29 אוקטובר לכבד אותם ולהעניק להם את ההסמכה באופן פורמאלי ואישי"
. 

נואל הוסיף ואמר " העיסוק בתכנון פיננסי מקבל הכרה והערכה ברחבי העולם והוא מביא ערך רב לאזרחי העולם שמעוניינים לחיות חיים של ביטחון וכבוד, אני בטוח שה 174 מוסמכים בישראל שלמדו לפחות שנתיים ורכשו באופן מוכח במבחן בינלאומי את הידע המקצועי והמיומנויות יכבדו את הקהילה בארץ ויפעלו לממש את השליחות שלהם". 

Jeff Kenney ו  Katie Barstow שאחראים על המבחנים ברחבי העולם מטעם FPSB הגיעו לארץ פעם נוספת להשגיח מטעם הארגון על המבחן.

ה- FPSB הינו גוף שמטרתו שמירה על הסטנדרטים, המקצועיות, הערכיים והקוד האתי של המתכננים הפיננסים החברים בו ברחבי העולם. הארגון פועל מול עמותות שמוקמות בכל מדינה, המאגדות את המתכננים הפיננסים ומקבל סמכות להעביר הסמכה מקצועית למתכננים פיננסים, המבטיחה, שכל מי שעובר אותה ומצליח במבחן ההסמכה הבינלאומי שלה, יכול לשאת את תואר CFP®  שהינו התואר המוכר והמכובד ביותר בעולם בתחום התכנון הפיננסי. הבסיס לתכנית ההסמכה החל להתפתח בארה”ב כבר בשנת 1972 בארה”ב, כאשר על בסיס זה התפתחו כל עקרונות התכנית שקיימת היום.

ה- CFP זוכה להכרה ב- 26 מדינות ברחבי העולם והסמיך עד היום למעלה מ- 160,000 מתכננים פיננסים ברחבי העולם, ולמעלה מחצי מליון מצויים בתהליכי ההסמכה. רגולטורים רבים ברחבי העולם ובהם - באנגליה, הונג קונג, מלזיה, ניו זילנד, דרום אפריקה, מכירים בהסמכה זו ומיסדו אותה באופן רגולטורי כסטנדרט המקצועי הגבוה ביותר לעוסקים בתעשיית הביטוח ופיננסים.

תכנון פיננסי הוא תהליך עבודה של בניית אסטרטגיות עבור משפחות לניהול ענייניהם הפיננסים במטרה להגשים יעדי חיים. כל הלומדים תכנון פיננסי השלימו תכנית לימודים של 4 סמסטרים במהלך שנתיים והתמחו בכל הדיסציפלינות של המציאות הכלכלית של משפחות במרחב גדול של פעילות פיננסית לרבות ניהול פיננסי של משפחות, ניהול נכסים, ניהול סיכונים, תכנון מס, תכנון פרישה, תכנון עיזבון והעברת נכסים בין דורית. (Estate Planning). הקורס מביט על המציאות של הלקוח בארץ וגם בעולם (לבעלי נכסים או אזרחויות בחו"ל).חברות ברחבי העולם מעריכים ומעודדים הסמכה ל CFP.