ניתוח טכני, ספונסר >> איזה מדדי מניות פרצו השבוע רמות התנגדות ?

סקירה שבועית – הבורסה בת"א נסחרה השבוע במגמה מעורבת. מדדי ת"א 25 והבנקים ירדו בכ- 0.3% כל אחד, ומנגד  מדדי היתר והתקשורת בלטו לטובה עם עליות חדות של כ- 5% בממוצע כל אחד. במדד ת"א 100 בלטו לטובה מניות איזיצ'יפ וכלכלית ירושלים שעלו בכ- 15% וב- 12% בהתאמה כל אחת. מנגד, מניות גילת ואופקו רשמו ירידה של כ- 13.5% בממוצע כל אחת. מכלל מניות הבורסה בלטו לטובה מניות סאני, אלקטרה צריכה וסרגון שזינקו בכ- 22% כל אחת. מנגד, מניות נקסט ג'ן ואליום מדיקל השילו מערכן כ- 17% בממוצע כל אחת. מחזורי המסחר התחזקו מעט ועמדו על כ- 1.3 מיליארד ש"ח בממוצע ליום.

באפיק הסולידי, נרשמה השבוע מגמה חיובית. מדדי התל בונד עלו בכ- 0.4% בממוצע בסיכום שבועי. אגרות החוב הממשלתיות נסחרו גם הן במגמה חיובית. שערי אגרות החוב הצמודות למדד (הגלילים) עלו במח"מ (משך חיים ממוצע) הארוך בכ- 0.6%. מדדי אגרות החוב השקליות (השחרים) עלו בכ- 1.25% במח"מ הארוך.

בסיכום שבועי מדד המעו"ף ירד ב- 0.29% מדד ת"א 75 עלה ב- 0.59%, מדד הבנקים ירד ב- 0.37%, מדד הנדל"ן 15 רשם השבוע עלייה של 2.06%, מדד נפט וגז עלה ב- 2.77% ואילו מדד הביומד ירד ב- 2.05% בסיכום שבועי. בשוק המט”ח, הדולר נותר כמעט ללא שינוי מול השקל, ונסחר כרגע (שישי) ברמה של 3.793 ש"ח לדולר.

מדד המעו"ף – תחזית טכנית – מדד המעו"ף ירד בכ- 0.3% בסיכום שבועי, וסיים את המסחר ברמה של 1712 נקודות. לאחר שהמדד רשם לפני כשבועיים שיא חדש ברמת 1729 הנקודות, הוא מדשדש ברמות הנוכחיות בשבועיים האחרונים ללא תנודות חדות בהמתנה ומעקב אחרי שווקי המניות בעולם.  המדד כאמור עדיין לא הצליח לפרוץ בצורה אמינה את השיא הקודם ולכן נאלץ להמתין לשבוע הקרוב, כדי לדעת מה הכיוון לתקופה הקרובה.

מדד הבנקים – מניות הבנקים דיי דשדשו בשבוע המסחר האחרון וקבעו גבוה רב שנתי חדש במרה של 1523 נקודות. ההנחה הטכנית על המדד ממשיכה להיות חיובי עם יעד לאזור של 1580 נקודות שיגיע בזחילה איטית. חשוב לציין שגם היעד וגם המבנה העולה הקיים תקף כל עוד המדד נשאר מעל השפל האחרון קצת מעל 1450 נקודות.

מדד ת"א 75 – המדד נסחר בצורה חיובית מאוד בשבוע המסחר האחרון ואף פרץ את אזור ההתנגדות אותו ציינתי ברמה של 886/890 נקודות. טכנית המדד נותן איתות חיובי ופותח יעד טכני לאזור של 925/6 נקודות זאת הנחה שהוא ישאר מעל השפל האחרון סביב 860 נקודות.

מדד הנדל"ן 15 – המדד המשיך במגמה המתקנת שלו השבוע וגם פרץ את אזור ההתנגדות אותו ציינתי סביב 455 נקודות. טכנית, כל עוד המדד נחר מעל 437 נקודות הוא נחשב חיובי, כל תיקון יורד שיגיע יהיה לטובת שפעל עולה מחודש והמשיך תנועה עולה. אזור התנגדות קרוב נמצא ברמה של 460 ו 475 נקודות.

מדד היתר 50 – יום המסחר הראשון של השבוע שעבר היה רק אגירת כוחות לקראת התקפה של עליות חדות ופריצת כל הטריגרים שציינתי בשבועות האחרונים. השורה התחתונה היא שפריצת המשולש הסימטרי לא אכזבה ואכן אותתה על העתיד לבוא עם פריצה של שיא אחרון 594 והתנגדות אופקית חזקה סביב 606 ממש בסיום שבוע המסחר הקודם. היעד הטכני הקרוב נמצא סביב 630 נקודות שהוא גובה המשולש.

מדד S&P500 – אין הרבה מה לחדש במדד המניות הגדולות בארה"ב. הדשדוש נמשך בטווח המסחר 2040-2135 נקודות כבר מעל חצי שנה. ביום רביעי בשבוע הנוכחי נסחר המדד בירידות חדות ומתחת ל 2063 אולם סגר בעוצמה מעל כשהוא מוחק ירידות של מעל ל 1%. טכנית טריגר שלילי ראשוני יתקבל מתחת ל 2063 מעבר לזה המדד פשוט מדשדש.

מדד ה DAX הגרמני - מדד הדקס הגרמני כולל בתוכו את 30 החברות בעלות השווי הגבוה ביותר בגרמניה ביניהם BMW, מרצדס, אדידס, דויטשה בנק חברת התרופות מרק ועוד. הבורסה בפרנקפורט מהווה גורם חשוב ואינדיקטור עיקרי לכל השווקים בעולם במהלך יום המסחר בישראל ובטרם נפתח המסחר בארה”ב. כפי שניתן לראות בגרף היומי המצורף, המדד הגרמני תיקן שוב השבוע בצורה חדה כלפי מטה, אולם כל עוד המדד נסחר מעל רמה של 10650 נקודות, ישנו סיכוי טוב שיחזור לעלות בטווח הבינוני-ארוך.

שקל-דולר – המטבע האמריקאי נותר ללא שינוי מול השקל בסיכום השבוע החולף, ונסחר כרגע (שישי) ברמה של 3.793 ש”ח לדולר. אתמול (חמישי), מדדי ארה"ב נסחרו במגמה מעורבת, כשרקע פורסמו התביעות הראשוניות לדמי האבטלה, שעלו השבוע ב- 5,000 ל- 274 אלף תביעות חדשות. הצפי היה ל- 270 אלף, כפי שהיה בשבוע הקודם. בכל זאת, מדובר ברמה הנמוכה ביותר עבור ממוצע מאז שנת 2000. מהבחינה הטכנית, ניתן לראות בגרף היומי המצורף שהדולר נתקל ברמת התנגדות חזקה באזור 3.83 ש"ח לדולר ורק פריצה כאן כלפי מעלה תהווה איתות קניה טכני.
ניתוח מניות

בזן (2590248) - החברה ,בתי זיקוק לנפט, עוסקת בשלושה תחומי פעילות. זיקוק, פולימרים, וארומטיים. מניות החברה נסחרות במדד ת"א 100.   
ניתוח טכני - ניתן לראות כי המניה עברה בסוף 2014 מימוש לא קטן עד לתמיכה באזור 100 ,שם התהפכה בתחילת השנה הנוכחית. השבוע אנו ממשיכים עם הגרף יומי, לאחר שבסקירות הקודמות ראינו גרף שבועי עם התנגדות מניפת פיבו ש"ש על אזור 150, ואכן התנגדות מהותית זו נתנה אותותיה,והמניה החלה במימוש. לאחרונה אנו רואים את תמיכת 135 כתמיכה מרכזית לטווח הקצר, ולאחרונה שוב התהפכה המניה על 135. מאז המניה פרצה תבנית מתכנסת והמהלך העולה הקיים עדיין תקף. בשלב זה המניה נמצאת מעל תבנית מתכנסת מעבר לטווח הקצר כאשר רמת 160 מסומנת כתמיכה הקרובה ואילו אזור תקרת התבנית הפרוצה ברמת 154 היא התמיכה היותר מהותית. כל עוד תמיכות אלה נותרות, היעד הוא באזור 200.

אלביט מערכות (1081124) - החברה עוסקת במגוון רחב של טכנולוגיות מתקדמות,אלקטרוניות ואלקטרו אופטי מתקדמות, עבור השוק הביטחוני ברחבי העולם. תחומי העיסוק בין היתר: מערכות מוטסות,מערכות שליטה,תקשורת,בקרה, מחשבים ומודיעין,ומערכות התראה למטוסים.
ניתוח טכני - מניות החברה נסחרות לאחרונה במימוש מחירים לאחר עלייה נאה בחודשים האחרונים. השבוע ראינו פריצת שווא של השיא האחרון , ומאז יש לנו מימוש מחירים,גם תמיכת קו המהלך העולה לטווח הקצר נשבר ברמת 31550, ולכן כל עוד שהמניה מתחתיו היא עדיין במסגרת מימוש. רמת 30390 היא התמיכה הקרובה.

TSEM –טאואר - החברה עוסקת בייצור טכנולוגיות דיגיטאליות ואמצעי תקשורת עבור ניהול ספקים. בין תחומי הפעילות , חיישנים עבור מצלמות, ומעגלים משולבים. מניות החברה נסחרות בישראל ובארה"ב.
ניתוח טכני - מניות החברה נקבעות לפי המסחר בארה"ב, ולכן הניתוח מתבסס על גרף חו"ל. משם נובע כי המניה לאחרונה נמצאת תחת מימוש מחירים ,ובכלל היא נתונה כעת במסגרת תבנית יורדת. לאחרונה ראינו מימוש זה עד לרמת התמיכה המהותית באזור 12.3 דולר אופקית.ברמה זו התהפכה המניה והחלה בתיקון עולה. בשלב זה רק יכולת נעילה מעל 15 דולר אופקית, יאשר איתות חיובי להמשך התיקון העולה.  14 דולר כעת הינה התמיכה הקרובה העולה.

חברה לישראל (576017) - החברה הינה חברת אחזקות שהעיקריות בהחזקותיה הינם, כיל ובזן. שניהם פרסמו השבוע דוחות עם צפי טוב להמשך. מניות החברה נסחרות במדד ת"א 25.   
ניתוח טכני - ניתן לראות כי המניה נמצאת לאחר מהלך יורד חד בשערה בתקופה האחרונה. השבוע אף בדקה את השפל סביב רמת 124000, והתהפכה שם. רמת ההתנגדות הקרובה נקובה על 128200, ויכולת נעילה מעליה יאשר המשך תנועה עולה במניה. ביום המסחר האחרון נבדקה מלמטה רמת ההתנגדות והפריצה נכשלה במונחי נעילה. כאמור, האיתות הבא יתקבל ביכולת יציאה מתחום ההתנגדות\תמיכה שצוינו.

על רגל אחת

דלק קידוחים (475020) - יחידות ההשתתפות נסחרות במדד המעוף, ולאחרונה כידוע נסחרה באיתות של מימוש מחירים. השבוע, השכילה המניה לאחר דשדוש באזור מחירים סביב  1500, לפרוץ קו מגמה יורד ולמעשה נתנה איתות ברור לתחילת תיקון עולה .רמת 1584 במונחי נעילה היא כעת התמיכה העולה והיעד הבא נקוב ברמת מחיר על  אזור 1642-1658.

בריינסוויי (1100718) - מניות החברה נסחרות במדד ת"א ייתר 50. מבט טכני מראה כי המניה לאחרונה נמצאת במהלך יורד כללי, וברמות מחיר נמוכות של השנה הנוכחית. לאחר הגעה  לתמיכת אזור 2600, פתחה המניה בתיקון עולה, או לייתר דיוק בניסיון לתיקון עולה. רק יכולת נעילה מעל רמת 2800 יאשר בברור איתות לתנועה עולה מתקנת.

בזק (230011) - מניות החברה נסחרות במדד המעוף. טכנית, המניה  נמצאת במסגרת עולה לאחר האיתות האחרון בהיפוך על תמיכת אזור 680.  מאז גמעה המניה אחוזים יפים ואף פרצה את השיא השנתי ברמת 740. השבוע ננעלת המניה על יעד התנגדות תקרת תבנית ברמת מחיר סביב 762-3. מכאן יש סיכוי לא קטן, שנראה מימוש במניה. כאמור, 740 שנפרץ הינו התמיכה הקרובה.

אבוגן (1105055) - מניות החברה נסחרות במדד ת"א 100. טכנית יש לנו כאן איתות שלילי עקב שבירת תמיכת 3473 ולכן כל עוד המניה אינה חוזרת מעל במונחי נעילה היא תחת איתות שלילי כאמור.אזור תמיכה קרוב נקוב ברמת  3250. בשבועות האחרונים רמת תמיכה זו נשמרת והמניה מדשדשת מעל תמיכה זו, מה שמחזק אותה בתור תמיכה. האיתות הבא יתקבל ביכולת המניה לצאת מטווח מסחר שצוין. גם השבוע נכשלה המניה בפריצת תקרת הטווח. עוד בולט רצועות בולינגר המכווצות ומכינות מהלך חד.

NICE –נייס - מניות החברה נסחרות במדד המעוף, וגם בנאסדק. היות ושערה נקבע בחו"ל ,אזי הניתוח הטכני מתייחס לגרף חו"ל, שם רואים כי לאחרונה המניה נמצאת במסגרת מימוש מחירים, כאשר ראינו תנועה רוחבית צרה מתחת להתנגדות על רמת 65.33 דולר. בשבוע הקודם, במקביל לפרסום הדוחות,נפרצה התנועה הרוחבית הצרה ,ולכן רמת 65.3 דולר עולה כעת לתמיכה הקרובה, בעוד יעד מסומן באזור 68 דולר.

מבטח שמיר (127019) - מניות החברה נסחרות במדד ת"א 100. טכנית, רואים כי המניה לאחר מהלך יורד, אם כי בשבועות האחרונים יש התייצבות בתחום רוחבי צר ,8500-9000 ורצועות בולינגר מכווצות. כל התמונה הזו מראה כי כנראה אנו לקראת תנועה חדה במניה ,כנראה כלפי מעלה.

אבנר יה"ש (268011) - יחידות ההשתתפות נסחרות במדד המעוף,שם ניתן לראות כי לאחרונה מימוש מחירים ובמסגרת תבנית יורדת,הייתה התמונה. השבוע נפרצה התבנית היורדת ,ולמעשה נפתח כאן איתות למהלך של תיקון עולה. רמת 306.9 היא רמת ההתנגדות הקרובה, ואילו היעד הקרוב מסומן ברמת 320.

ישראמקו יה"ש (232017) - יחידות ההשתתפות נסחרות במדד ת"א 25. טכנית ראינו בימים האחרונים דשדוש מתחת התנגדות חשובה על רמת 80. לכן,רק יכולת נעילה מעל רמה זו יאשר איתות חיובי כעת. תמיכה קרובה נקובה על 77 אופקית. גם השבוע ראינו דשדוש המשכי בתחום.

עזריאלי קבוצה (1119478) - מניות החברה שנסחרות במדד ת"א 25, היו במימוש מחירים לאחרונה. ניתן לראות בברור כי ראינו  התכנסות מחירים ברורה בתחום מחירים ,15800-15100,כאשר בשבוע החולף נפרצה התכנסות מחירים זו ,עם יעד לרמת השיא השנתי באזור 17200. רמת 15840 תקרת תבנית פרוצה מהווה כעת תמיכה חשובה וכל עוד אינה נשברת היעד שהוזכר תקף.
 
אל על (1087824) - מניות החברה בימים האחרונים פתחו בתנועה עולה אגרסיבית,בגיבוי של ירידת מחירי הדלקים המהווים מרכיב חשוב בהוצאות החברה. בשלב זה טכנית, המניה נמצאת לפני התנגדות חשובה ברמת 148 כאזור חשוב ארוך טווח. רק יכולת פריצת רמה זו ובמיוחד שבועית, יאשר איתות חיובי המשכי. אציין תמונה טכנית יחסית גבוהה ותמיכה רחוקה ברמת אזור 120.

מטריקס (445015) - מניות החברה נסחרות במדד ת"א 100. ניתן לראות כי השבוע פרצה המניה תבנית מחירים מתכנסת עם יעד מחיר סביב 2420. ביום המסחר האחרון השלימה המניה יעד תבנית שצוינה ולכן רק יכולת נעילה מעל רמה זו יאשר  איתות חיובי נוסף.

נכסים ובניין (699017) - המניה שנסחרת במדד ת"א 100, נסחרת במימוש מחירים וקרובה לשיא השנתי. כעת נוצר קו מהלך יורד ברור לטווח הקצר, ברמת 30450, ולכן רק יכולת פריצתו, יאשר סיום המימוש. מנגד התמיכה הקרובה נמצאת ברמת אזור 29000.

כלכלית ים (198010) - מניות החברה נסחרות במדד ת"א 100. המניה שראתה מהלך ירידות חד , הגיעה עד לתמיכת אזור 1100, ומשם פתחה במהלך עולה מתקן, עקב שמועות על מכירתה . בשלב זה טכנית, המניה לפני התנגדות על 1300, מול תמיכה עולה ברמת 1200. האיתות הבא לטווח הקצר יתקבל ביציאה מהטווח שהוזכר.

פרטנר (1083834) - מניות חברת התקשורת נסחרות במדד ת"א 75. לאחרונה ולאחר מהלך יורד חד, פתחה המניה בתנועה עולה אגרסיבית, המבטאת  צפי פונדמנטאלי,לשיפור התוצאות , ולאחר צעדי ייעול, והגעה, כנראה, לרמות מחירים המשקפת יכולת שיפור עתידי. טכנית, ראינו כי המניה בגרף השבועי ננעלה מעל רמת ההתנגדות השבועית על 1610. מכלול התמונה הטכנית גם מראה כי יש איתותים חיוביים במיוחד בתמונה ארוכת הטווח. עקב כך היעד לעבר רמת 2000 בהחלט לא משהוא יוצא דופן לטווח הבינוני. ואם עסקינן בטכני, אז גם יש לנו תבנית שיעדה לטווח הבינוי על 2000 כאמור.

לתחזית המלאה באתר ספונסר, שם תוכלו לצפות גם בגרפים השונים שמלווים את התחזיות השונות אנא לחצו כאן:

ניתוח מדדים:     https://www.sponser.co.il/Content_Nituach.aspx?ContentId=13
ניתוח מניות:     https://www.sponser.co.il/Content_Nituach.aspx?ContentId=14
מניות על רגל אחת: https://www.sponser.co.il/Content_Nituach.aspx?ContentId=15

סקירה זו נועדה על מנת לעזור לאנשים לקבל ראיית מבט אישית של צוות ספונסר לגבי השוק ולגבי כיוונים אפשריים שלו אך המנתחים אינם יכולים להיות בטוחים בהתבצעות התרחישים המועלים כמו שאין שום דבר בטוח בשוק ההון בכלל. לגבי כל המניות שהוזכרו לעיל אין באמור הנ"ל המלצה או ייעוץ לקנות או למכור או לבצע כל פעולה אחרת במניות שהוזכרו, כותב השורות עלול להחזיק בחלק מהמניות המדוברות. כל העושה פעולה, עושה זאת על סמך שיקול דעתו בלבד.

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.