עומר רגב
09/09/2015
נתונים בדבר פעילות חברות בעלות רישיון לניהול תיקי השקעות
מתוך החברות הגדולות1, נכון ליום 30 ביוני 2015:
l לאחת עשרה חברות שווי נכסים מנוהל גבוה מחמישה מיליארד ₪ ומעל אלף לקוחות מנוהלים.
l לשש חברות שווי נכסים מנוהל נמוך מחמישה מיליארד ₪ ומעל אלף לקוחות מנוהלים.
l בחברה אחת שווי הנכסים המנוהל גבוה מחמישה מיליארד ₪ ופחות מאלף לקוחות מנוהלים.
1. חברה גדולה על פי תוספת ראשונה א‘ לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות התשנ“ה - 1995, היא
חברה בעלת רישיון לניהול תיקי השקעות אשר ביום 31 בדצמבר התקיים לגביה לפחות אחד משני תנאים אלו:
)1( היו לה ולחברות אחרות בעלות רישיון לניהול תיק השקעות השייכות לאותה קבוצה, יחד, מעל 50 לקוחות, ושווי הנכסים המנוהל הכולל
שלהן היה מעל 5,000,000,000 ₪;
)2( היו לה ולחברות אחרות שהן בעלות רישיון לניהול תיקי השקעות השייכות לאותה קבוצה, יחד, מעל 1,000 לקוחות.
2. לקוחות – כולל לקוחות עם תיקים מנוהלים, לקוחות כשירים ולקוחות מיועצים. כל הסכם נספר כלקוח אחד )כלומר, אדם שחתום על הסכם לניהול
תיקים ועל להסכם לייעוץ השקעות ייחשב כשני לקוחות(.
3. זיקה של אדם לנכס פיננסי על פי חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות התשנ“ה – 1995, היא כל אחד מאלה:
)1( הנכס הפיננסי הוא בניהולו של אותו אדם או שהונפק או הוצא על ידו.
)2( אותו אדם, או אחר מטעמו או בעבורו, זכאי, במישרין או בעקיפין, לטובת הנאה למעט החזר עמלה או עמלת הפצה שלא מהרוכש או מהמחזיק של
הנכס הפיננסי או בקשר עם המשך החזקתו.
הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
4. לקוח מוסדי - קרן נאמנות, קופת גמל וקרן פנסיה.
5. ”תיקי קרנות“ - תיקי לקוחות שאינם מוסדיים, שרוב נכסיהם מושקע בקרנות נאמנות
הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
עוד כתבות
בכמה עלתה הקרן שלנו ? תבדוק בפאנדר!
