הנפקת ענק לעזריאלי: השלימה את השלב המוסדי בהיקף של 1 מיליארד שקל

קבוצת עזריאלי, השלימה בהצלחה את השלב המוסדי בהנפקת אג"ח בהיקף כספי של כ- 1 מיליארד ש"ח. הגיוס הינו הנפקה של סדרת אג"ח חדשה צמודת מדד (סדרה ג'), במח"מ של כ- 6.9 שנים, שדורגה על ידי מעלות בדירוג ilAA+. החברה תשלים את ההנפקה בימים הקרובים בגיוס מהציבור. 

בהנפקה השתתפו גופים מוסדיים, מהגדולים בשוק ההון המקומי ונתקבלו ביקושים נרחבים, בהיקף כולל של כ- 1.5 מיליארד ש"ח. ריבית הסגירה שנקבעה במכרז הינה 1.64%. את ההנפקה הובילה כלל פיננסים חיתום יחד עם לאומי פרטנרס, לידר הנפקות, ברק קפיטל חיתום, אקסלנס נשואה חיתום ומנורה מבטחים חיתום. 

מדובר בהנפקה שלישית שמבצעת הקבוצה מאז תחילת השנה ולמעשה מאז הנפקתה בבורסה בתל אביב. סך הכל גייסה הקבוצה במהלך שנת 2015 אג"ח בהיקף של כ- 2.2 מיליארד ש"ח .

הקבוצה פרסמה לאחרונה את דוחותיה הכספיים לרבעון השני והציגה תוצאות חזקות מאוד בכל המדדים לרבות, גידול של כ- 9% ב-NOI שהסתכם לכ- 306 מיליון ש"ח, גידול של כ- 12% ב-FFO שהסתכם לכ- 217 מיליון ש"ח וגידול של כ-24% ברווח הנקי שהסתכם בכ-246 מיליון ש"ח בהשוואה לרווח נקי ללא השפעת טמבור שנמכרה אשתקד.

עזריאלי נמצאת בתנופת ייזום חסרת תקדים בישראל, הקבוצה מובילה בימים אלה פרויקטים בפיתוח בהיקף של כ-5 מיליארד ש"ח. בנוסף, הקבוצה הרחיבה בשנה האחרונה את פעילותה בתחום הדיור המוגן כאשר ביולי 2015 השלימה את רכישת בית הדיור המוגן פאלאס בתל אביב בסכום של כ-270 מיליון ש"ח והחלה לאחרונה בשיווק פרויקט הדיור המוגן עזריאלי פאלאס מודיעין שנמצא בהקמה ואשר יכלול כ-240 יחידות דיור מוגן ובנוסף כ-72 מיטות באגף סיעודי.

אירית סקלר-פילוסוף , סמנכ"ל הכספים בקבוצת עזריאלי, אמרה היום: "השלמת השלב המוסדי בהצלחה מעידה, פעם נוספת, על הבעת האמון החזקה של שוק ההון בקבוצה ובפעילותה. הגיוס הנוכחי הוא המשך לפעולות שמבצעת הקבוצה להפחתה נוספת של עלויות המימון, למחזור חובותיה ולצרכיה השוטפים."

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.