המצטיינות והמאכזבות באוגוסט 2015 >> איזה קרן מובילה החודש ומתחילת השנה ?

מיקי סבטליץ

09/09/2015

קרנות הנאמנות רשמו תשואה שלילית ממוצעת של 0.45% בחודש אוגוסט

החששות מהאטה בסין הפילו את השוקים בארץ ובעולם- קרנות מניות בישראל, שביולי הניבו למשקיעים תשואה ממוצעת של כ-3.3%, צנחו החודש ב-4.4% בהובלת קרנות מניות ת"א 25 שהתממשו ב-8%.

קרנות אג"ח בחו"ל רשמו למשקיעים את התשואה הגבוהה ביותר בחודש אוגוסט העומדת על 1.7%. זאת, בעקבות התיסוף ביורו ובדולר אל מול השקל ועלייה במדדי אג"ח ממשלתי בארה"ב.

הקרן שרשמה את התשואה הגבוהה ביותר בחודש אוגוסט היא הקרן "מודלים 0F לונג דולר פי 3" שזינקה ב-12.1%. בצד השני, הקרן שהשיגה למשקיעים את התשואה הגרועה ביותר החודש היא: "איילון 60 אקסטרים ת"א 25 פי 3" לאחר שצנחה ב-23.7%.

קרנות אג"ח כללי ללא חשיפה מנייתית הניבו למשקיעים החודש תשואה ממוצעת, מזערית אבל חיובית, של 0.1%. חשיפה של עד ל-10% מניות הביאה לתשואה ממוצעת שלילית של כ-0.2%. משקיעים שהלכו צעד אחד קדימה ברמת הסיכון ובחרו להשקיע בקרנות אג"ח כללי עם חשיפה של עד 30% מניות, רשמו תשואה ממוצעת שלילית עמוקה יותר העומדת על0.7%. בעקבות התשואות השליליות שנבעו בעיקר מהחשיפה המנייתית, קרנות אג"ח כללי רשמו באוגוסט פדיונות של כמעט מיליארד ₪.
קרנות אג"ח קונצרני רשמו החודש תשואה ממוצעת שלילית של 0.4% בהובלת קרנות ה-HIGH YIELD שירדו באוגוסט 1.5%. קרנות אג"ח קונצרני ללא מניות רשמו תשואה שלילית של 0.3% באוגוסט, כאשר חשיפה ל-10% מניות העמיקה את התשואה השלילית 0.7%.
אגרות החוב הממשלתיות שסיפקו החודש "חוף מבטחים", סיכמו את אוגוסט עם עליות שערים, מדד אג"ח ממשלתי כללי רשם תשואה של כ-0.9%. קרנות אג"ח מדינה ללא חשיפה מנייתית רשמו תשואה ממוצעת של 0.15% קרנות אג"ח מדינה עם חשיפה של למניות הניבו למשקיעים תשואה ממוצעת שלילית העומדת על 0.25%.
קרנות אג"ח חו"ל נהנו מירידה בתשואות אג"ח לפדיון של ממשלת ארה"ב ומפיחות בשקל אל מול הדולר ורשמו החודש תשואה של 1.7% בהובלת קרנות אג"ח חו"ל הצמוד ליורו שזינקו ב-5.1% וקרנות אג"ח הצמוד לדולר שעלו ב-3.9%.
קרנות מניות בחו"ל סיכמו את החודש עם תשואה שלילית של 4.5% בהובלת קרנות מניות אנרגיה וקומודטיס שצנחו ב-16% וקרנות מניות סין שהתממשו ב-10%.

תשואות קרנות הנאמנות- מתחילת 2015 ועד סוף אוגוסט

קרנות המתמחות במניות בישראל רשמו מתחילת השנה עליות של 9.9% בהובלת קרנות מניות נדל"ן וקרנות מניות יתר שזינקו ב-18.6% וב-17.8% בהתאמה.
קרנות המתמחות במניות בחו"ל רשמו השנה תשואה שלילית של 1.2%. מחד, הקרנות שבלטו בתשואות היו קרנות מניות אירופה שעלו ב-5.2%. מנגד, הקרנות שהניבו למשקיעים את התשואה השלילית ביותר הן קרנות מניות בחו"ל סין שהתממשו מתחילת השנה ביותר14%.
קרנות אג"ח כללי רשמו השנה תשואה חיובית של 1.7%, כאשר קרנות אג"ח כללי ללא חשיפה למניות הניבו למשקיעים תשואה של 1.4%. משקיעים שהלכו צעד קדימה והשקיעו בקרנות אג"ח כללי עם חשיפה של עד כ-10% מניות, עלו ב-1.8%. קרנות עם חשיפה של עד ל-30% הניבו למשקיעים תשואה העומדת על 1.9%.
האפיק הקונצרני הניב למשקיעים את התשואה הגבוהה ביותר השנה מבין קרנות האג"ח- קרנות הנאמנות הקונצרניות ללא מניות עלו השנה ב-1.8%, קרנות אג"ח קונצרני עם חשיפה של עד 10% למניות, הניבו למשקיעים תשואה ממוצעת העומדת על 3.3% וקרנות ה-HIGH YIELD רשמו מתחילת השנה תשואה נאה של 4.8%.
עליות באגרות החוב הממשלתיות- קרנות אג"ח מדינה עלו השנה ב-1.1% בהובלת קרנות אג"ח ממשלתי צמוד מדד לטווח ארוך שעלו ב-2%, כאשר קרנות אג"ח מדינה עם חשיפה של עד כ-10% מניות רשמו עליות שערים של כ-1.2%.

טבלת 10 הקרנות הטובות ביותר באוגוסט 2015 מורכבת בעיקר מקרנות אג"ח בחו"ל מט"ח וקרנות ממונפות על הדולר.

טבלת 10 הקרנות הגרועות ביותר באוגוסט 2015 מורכבת מקרנות מניות בארץ, עם דגש על קרנות מניות גז ונפט וקרנות ממונפות.

טבלת 10 הקרנות הטובות ביותר מתחילת השנה מורכבת מתערובת של קרנות מניות בארץ בדגש על קרנות מניות יתר ונדל"ן.

טבלת 10 הקרנות הגרועות ביותר מתחילת השנה מורכבת מקרנות קרנות מניות חו"ל, בדגש על קרנות מניות שווקים מתעוררים.

הקרנות הבולטות לטובה ולרעה בחודש אוגוסט 2015

טבלה מספר 1: 10 הקרנות הטובות ביותר – אוגוסט 2015

טבלה מספר 1: 10 הקרנות הטובות ביותר – אוגוסט 2015
מס'	שם הקרן	מנהל הקרן	תשואה %	מדיניות השקעה	חשיפה
1	מודלים 0F לונג דולר פי 3	מודלים	12.1	ממונפות ואסטרטגיות	0F
2	איילון 0F אקסטרים דולר פי 3	איילון	11.3	ממונפות ואסטרטגיות	0F
3	מיטב 5D זהב	מיטב דש	8	מניות בחו"ל	5D
4	מגדל 0E דולר אגרסיבית	מגדל	7.4	אג"ח בארץ מט"ח	0E
5	אקסלנס 1D יורו	אקסלנס	5.7	אג"ח בחו"ל	1D
6	איביאי 0D ! אג"ח יורו בינלאומי	איביאי	5.2	אג"ח בחו"ל	0D
7	הראל פיא 0D אג"ח יורו	הראל פיא	4.9	אג"ח בחו"ל	0D
8	מנורה מבטחים D0 אג"ח דולרי	מנורה	4	אג"ח בחו"ל	0D
9	פסגות D1 אג"ח דולרי+10	פסגות	4	אג"ח בחו"ל	1D
10	מיטב D0 כספית דולרית	מיטב	4	כספיות	0D

טבלה מספר 2: 10 הקרנות הגרועות ביותר – אוגוסט 2015

טבלה מספר 2: 10 הקרנות הגרועות ביותר – אוגוסט 2015
מס'	שם הקרן	מנהל הקרן	תשואה %	מדיניות השקעה	חשיפה
1	איילון 60 אקסטרים ת"א 25 פי 3	איילון	-23.6	ממונפות ואסטרטגיות	60
2	איילון 6A אקסטרים ת"א 100 פי 3	איילון	-21.7	ממונפות ואסטרטגיות	6A
3	איילון 6D אקסטרים 500 S&P פי 3	איילון	-21.5	ממונפות ואסטרטגיות	6D
4	דיביאם 4B גז ונפט	מגדל הוסטינג	-17.7	מניות בארץ	4B
5	הראל 4A משאבי גז ואנרגיה	הראל-פיא	-17.6	מניות בארץ	4A
6	אקסלנס 4B גז ונפט	אקסלנס	-17.3	מניות בארץ	4B
7	מגדל דיקלה 6A מעו"ף כפליים	מגדל	-15.6	ממונפות ואסטרטגיות	6A
8	מיטב 4A גז ונפט עד 120%	מיטב דש	-15.1	מניות בארץ	4A
9	הראל 5A מעו"ף בריבוע	הראל-פיא	-14.3	מניות בארץ	5A
10	מגדל 4B ביומד	מגדל	-13.6	מניות בארץ	4B

הקרנות הבולטות לטובה ולרעה ינואר- אוגוסט 2015

טבלה מספר 3: 10 הקרנות הטובות ביותר ינואר-אוגוסט 2015

טבלה מספר 3: 10 הקרנות הטובות ביותר ינואר-אוגוסט 2015
מס'	שם הקרן	מנהל הקרן	תשואה ב-%	מדיניות השקעה	חשיפה
1	תטא 6F ניהול חוזים ואופציות ממונפת	הוסטינג	35.3	ממונפות ואסטרטגיות	6F
2	מגדל 4B יתר	מגדל	24.8	מניות בארץ	4B
3	מור 4B מניות ישראל	מור	23.2	מניות בארץ	4B
4	פסגות 4A יתר	פסגות	21.3	מניות בארץ	4A
5	אלטשולר שחם 40 יתר	אלטשולר	21.2	מניות בארץ	40
6	איביאי 4A סל נדל"ן מניב ישראל	איביאי	21.2	מניות בארץ	4A
7	תמיר פישמן 4C יתר ו - SMALL -CAP	תמיר פישמן	20.7	מניות בארץ	4C
8	אנליסט 4B יתר	אנליסט	20.5	מניות בארץ	4B
9	מיטב 4D מניות Buy Side	מיטב דש	20	מניות בארץ	4D
10	מנורה מבטחים 4B ת"א MID CAP ST0CK PICKING	מנורה	19.8	מניות בארץ	4B

טבלה מספר 4: 10 הקרנות הגרועות ביותר ינואר- אוגוסט 2015

טבלה מספר 4: 10 הקרנות הגרועות ביותר ינואר- אוגוסט 2015
מס'	שם הקרן	מנהל הקרן	תשואה ב-%	מדיניות השקעה	חשיפה
1	מגדל 4D ברזיל ואמריקה לטינית	מגדל	-28	מניות בחו"ל	4D
2	מגדל דיקלה 4D תורכיה	מגדל	-27.4	מניות בחו"ל	4D
3	הראל 4D אמריקה הלטינית	הראל-פיא	-23.9	מניות בחו"ל	4D
4	פסגות 4D סין ומזרח אסיה	פסגות	-17.3	מניות בחו"ל	4D
5	אקסלנס 5E סחורות	אקסלנס	-17.2	מניות בחו"ל	5E
6	מגדל 4D שווקים מתעוררים	מגדל	-16.8	מניות בחו"ל	4D
7	איילון 6D אקסטרים 500 S&P פי 3	איילון	-16.7	ממונפות ואסטרטגיות	6D
8	פסגות 4D שווקים מתעוררים	פסגות	-16.2	מניות בחו"ל	4D
9	מגדל דיקלה 4D סין	מגדל	-16.1	מניות בחו"ל	4D
10	אקסלנס 4D מניות שווקים מתעוררים	אקסלנס	-16	מניות בחו"ל	4D

מיקי סבטליץ, מנהל קשרי יועצים מיטב דש

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.