ספונסר ניתוח טכני >> איתותים טכניים על מניות ומדדים - מדד היתר 50 משדר עוצמה

סקירה שבועית

הבורסה בת"א נסחרה בשבוע המסחר המקוצר (עקב חג ראש השנה) במגמה מעורבת למרות האווירה האופטימית ששררה בשווקי המניות בארה"ב. מדד המעו"ף נותר כמעט ללא שינוי, בעוד מדדי ת"א 75, הבנקים והנדל"ן ירדו בכ- 1.5% בממוצע כל אחד. במדד ת"א 100 בלטה לטובה מניית אלון רבוע כחול שהתאוששה מעט ורשמה עלייה של כמעט 9%. מנגד, מניות חברת לייבפרסון שדיווחה על השקת 2 מרכזי דאטה באוסטרליה ירדו בכ- 12%, ומניית אלוט תקשורת ירדה בכ- 8.2%. מכלל מניות הבורסה בלטו לרעה מניות משאבי טבע וגו.די.אם שירדו בכ- 20% וב- 12% בהתאמה כל אחת. מנגד, מניית כן פייט בלטה בזינוק של כ- 25% שנמשך בצורה אגרסיבית בחמישי בערב בוול סטריט, לאחר שדיווחה כי קיבלה מה- FDA סטטוס מסלול מהיר לתרופה בטיפול בסרטן הכבד. מחזורי המסחר היו נמוכים מהממוצע בעקבות החג, ועמדו על כ- 1.2 מיליארד ש"ח ליום בממוצע.
באפיק הסולידי, נרשמה השבוע מגמה שלילית. מדדי התל בונד ירדו בכ- 0.35% בממוצע בסיכום שבועי. אגרות החוב הממשלתיות נסחרו גם הן במגמה שלילית. שערי אגרות החוב הצמודות למדד (הגלילים) ירדו במח"מ (משך חיים ממוצע) הארוך בכ- 0.8%. מדדי אגרות החוב השקליות (השחרים) ירדו בכ- 0.4% במח"מ הארוך.

בסיכום שבועי מדד המעו"ף

עלה ב- 0.07% מדד ת"א 75 ירד ב- 2.07%, מדד הבנקים ירד ב- 1.49%, מדד הנדל"ן 15 רשם השבוע ירידה של 1.23%, מדד נפט וגז ירד ב- 0.89% ומדד הביומד עלה ב- 1.33% בסיכום שבועי. בשוק המט”ח, הדולר נחלש בכ- 1.6% מול השקל, ונסחר כרגע (שישי) ברמה של 3.87 ש"ח לדולר.

מדד המעו"ף – תחזית טכנית

מדד המעו"ף נותר כמעט ללא שינוי בסיכום שבועי, וסיים את המסחר ברמה של 1595 נקודות. ניתן לראות שהמדד נסחר בטווח יחסית צר בחודש האחרון ברמות של 1560-1625 נקודות, ורק פריצה לאחד הצדדים תהווה איתות לאותו כיוון.

שקל-דולר

המטבע האמריקאי נחלש מול השקל בסיכום השבוע החולף בכ- 1.6% בעיקר בגלל החלשותו בעולם בכלל ומול היורו בפרט, ונסחר כרגע (שישי) ברמה של 3.87 ש”ח לדולר. אתמול (חמישי), מדדי ארה"ב נסחרו במגמה מעורבת, כשברקע פורסם כי הבנק הפדרלי העדיף לשמור את שיעור הריבית ללא שינוי, אולם הוא צופה שהריבית תעמוד ברמה של 0.4% עד סוף השנה, מה שמרמז על עליית ריבית עתידית קרובה. מהבחינה הטכנית, ניתן לראות בגרף היומי המצורף שהדולר פרץ את רמת התנגדות חזקה באזור 3.83 ש"ח לדולר וכעת חוזר לבחון את האזור כתמיכה, ובמידה ויתהפך שוב כלפי מעלה הוא צפוי לבקר בקרוב ביעד השוכן ברמה של 4 ש"ח לדולר.

מדד ה DAX הגרמני - מדד הדקס הגרמני כולל בתוכו את 30 החברות בעלות השווי הגבוה ביותר בגרמניה ביניהם BMW, מרצדס, אדידס, דויטשה בנק חברת התרופות מרק ועוד. הבורסה בפרנקפורט מהווה גורם חשוב ואינדיקטור עיקרי לכל השווקים בעולם במהלך יום המסחר בישראל ובטרם נפתח המסחר בארה”ב. כפי שניתן לראות בגרף היומי המצורף, המדד הגרמני מדשדש בשבועיים האחרונים בטווח צר יחסית. קשה כרגע לסמן כרגע את הכיוון של המדד בטווח הקצר, ונאלץ להמתין לאיתות כלשהוא לאחד הצדדים. 

מדד הבנקים – מדד הבנקים סגר את שבוע המסחר המקוצר בירידות שערים חדות בהמתנה להחלטת הריבית בארה"ב שכבר ידוע שנותרה ללא שינוי. מהבחינה הטכנית המדד כמעט וסגר בשבוע שעבר את הגאפ הפתוח ברמה של 1459 נקודות. הגבוה של השבוע שעבר נמצא ברמה של 1457 נקודות, פתח גאפ ותיקון פיבונצ'י למהלך היורד האחרון מרמות השיא של אוגוסט ועד לשפל. נעילה מעל 1460 תביא את המדד להגיע שוב לאזור השיא, הצפי שלי דווקא הוא המשך מימוש/תנועה צידית במדד ולא רמות גבוהות יותר ממה שנראו השבוע.

מדד ת"א 75 – התנודתיות במדד 75 נרגע בשבועיים האחרונים בטח לאחר הירידות החדות של מלפני כחודש. מהצד הטכני, נוצר אזור התנגדות בשבועו האחרונים ברמה של 860/5 נקודות, תמיכה קיימת סביב 830 נקודות, יציאה מהטווח הנ"ל תביא ככל הנראה לתנועה באותו הכיוון.

מדד הנדל"ן 15 – גם במדד הנדל"ן בדומה למדד ת"א 75, קיימת רגיעה בתנודתיות בטח ביחס לירידות החדות של אמצע אוגוסט. מהצד הטכני, אזור התנגדות קיים סביב 440/2 שהמדד כשל בו פעמיים בשבועיים האחרונים. התמיכה המהותית ביותר על הגרף נמצאת ברמה של 415/20 נקודות שהיא חשובה מאוד לכל הטווחים.

מדד היתר 50 – מדד היתר 50 משדר עוצמה ביחס למדדי השורה השנייה כשהוא חוזר ונדבק לאזור ההתנגדות סביב 600/6 הנקודות. התמיכה הקרובה קיימת סביב 580 נקודות והצפי שלי קדימה הוא לדשדוש עם נטייה חיובית, המדד משדר עוצמה יחסית למדדים אחרים וזה מפתיע שכן מניות היתר כמו גם המדד יהיו תנודתיים יותר בד"כ.

מדד S&P500 – המדד המשיך להיסחר חזק בשבועיים האחרונים, כשכל פעם הגיעו קונים ברמות גבוהות יותר והמדד נדבק לאזור של 1980-2000 נקודות תוך שהוא משדר עוצמה. אמש הוכרזה החלטת הריבית של הפד, לאחר המון ספקולציות החליט הבנק המרכזי של ארה"ב שלא להעלות את הריבית אך הנגידה ג'נט יילן ציינה במסיבת העיתונאים חצי שעה לאחר מכן שהריבית תעלה ב 0.4% עוד השנה. המדדים נעו בתנודתיות ערה ונעלו את המסחר בירידות קלות לאחר שנסחרו בעליות שערים נאות של מעל אחוז. טכנית, המדד כשל באזור התנגדות לא פשוט סביב 1980/2000 נקודות, על פניו נראה שכן יכולה לבוא פריצה של אזור הנ"ל אולם היא תהיה לטובת בדיקה של יום המסחר האחרון (חמישי), ביום שישי תתרחש פקיעת החוזים והאופציות לחודש ספטמבר ורק בשבוע הבא נוכל להיות חכמים יותר בנוגע לכיוון השוק בטווח הקצר.

מדד הדאו ג'ונס – המדד חלש הרבה יותר מדד האס אנד פי 500, בירידות האחרונות ראינו נמוך חדש מאוקטובר שנה שעברה ובתיקון העולה האחרון לרבות העליות התוך יומיות של יום חמישי לאחר החלטת הריבית המדד אפילו לא קרוב לאזור התמיכה שנשבר סביב 17000 נקודות. המדד נותן המון נקודות למחשבה שכן הוא מייצג את 30 החברות בלו ציפ, תעשייה המובילות בארה"ב כמו מייקרוסופט, אפל, בנק אוף אמריקה, ג'יפי מורגן, סיטי בנק, ג'ונסון אנד ג'ונסון, קוקה קולה דיסני מקדונלדס ועוד.

ניתוח מניות

בזן (2590248) החברה ,בתי זיקוק לנפט, עוסקת בשלושה תחומי פעילות. זיקוק, פולימרים, וארומטיים. מניות החברה נסחרות במדד ת"א 100.   
ניתוח טכני - ניתן לראות כי המניה עברה בסוף 2014 מימוש לא קטן עד לתמיכה באזור 100 ,שם התהפכה בתחילת השנה הנוכחית. השבוע אנו מביאים את הגרף השבועי, שם נראה בברור בזמנו את פריצת מניפת פיבו ש"ש , באזור 150 , ומשם יצאה המניה למהלך עולה, עד לרמת  165.  ברמה זו המניה יצאה למימוש בריא ,כאשר חזרה לבדוק את תקרת המניפה הפרוצה. כל עוד שאזור 140 לא נשבר שבועית, התנועה העולה שרירה קיימת ובועטת. איתות לחיזוק המגמה יתקבל ביכולת לפתח נר שבועי בנעילה מעל 165.

אלביט מערכות (1081124) החברה עוסקת במגוון רחב של טכנולוגיות מתקדמות,אלקטרוניות ואלקטרו אופטי מתקדמות, עבור השוק הביטחוני ברחבי העולם. תחומי העיסוק בין הייתר: מערכות מוטסות,מערכות שליטה,תקשורת,בקרה, מחשבים ומודיעין,ומערכות התראה למטוסים.מניות החברה נסחרות במדד ת"א 25 ובארה"ב.
ניתוח טכני - מניות החברה נסחרות לאחרונה במימוש מחירים לאחר עלייה נאה בחודשים האחרונים. לאחרונה, ניתן לראות כי המניה מתממשת בתחום רוחבי. בשלב זה רמת אזור 29000 מהווה תמיכה לטווח הקצר, כאשר בהחלט יש כאן סיכוי להיפוך ולחזרה לתנועה העולה לפחות לטווח הקצר. יכולת נעילה מעל 30000 רק יחדד את האפשרות הזו. שבירת 29000 יעמיק המימוש עד לרמת ממוצע 200 המסומן על הגרף.

בזק (230011) פעילות חברת התקשורת,  מתמקדת בארבעה תחומים עיקריים, תקשורת פנים ארצית נייחת,תקשורת סלולארית, בזק בינלאומי וטלוויזיה רב ערוצית.   מניות החברה  נסחרות במדד ת"א 25. 
ניתוח טכני - המניה שנמצאת בתנועה עולה , שוב מתקרבת לתקרת תבנית מחירים באזור מחיר 767-8 ,למעשה המניה ננעלה על תקרת התבנית, מה שאומר שיום המסחר הבא חשוב במונחי נעילה. תמיכה כעת עולה לרמת 739. מימוש עד לשם בהחלט לא יפתיע. מנגד יכולת פריצת ההתנגדות החשובה יאשר איתות חיובי נוסף והעלאת רמת התמיכה לנקודת הפריצה. 

חברה לישראל (576017) החברה הינה חברת אחזקות שהעיקריות בהחזקותיה הינם, כיל ובזן. שניהם פירסמו בחודש  הקודם דוחות עם צפי טוב להמשך. מניות החברה נסחרות במדד ת"א 25.   
ניתוח טכני - ניתן לראות כי המניה נמצאת לאחר מהלך יורד חד בשערה בתקופה האחרונה. לאחרונה גם קבעה שיא שלילי שנתי. כעת המניה מתחילה בתהליך של תיקון עולה אולם כל עוד אין פריצת רמת 118500 במונחי נעילה אין איתות להמשך התיקון העולה. זאת ועוד, כעת רמת 115000 מהווה התנגדות קרובה וכל עוד אין חציה שלה אין איתות חיובי .

                                                                  על  רגל  אחת 

NICE –נייס מניות החברה נסחרות במדד המעוף, וגם בנאסדק. היות ושערה נקבע בחו"ל ,אזי הניתוח הטכני מתייחס לגרף חו"ל, שם רואים כי לאחרונה המניה נמצאת במסגרת מימוש מחירים, כאשר רואים בשבועיים האחרונים תנועה רוחבית בתחום 57.9 דולר שהיא תמיכה סופר חשובה, לבין התנגדות 62 דולר. בשלב זה יש יכולת לפחות לבדיקת רמת 62 מלמטה. יכולת פריצה, יאשר איתות חיובי חשוב. ושוב להדגיש כי רמת 57.9 דולר היא תמיכה סופר מהותית.

אל על (1087824) מניות החברה לאחרונה, פתחו בתנועה עולה אגרסיבית, בגיבוי של ירידת מחירי הדלקים המהווים מרכיב חשוב בהוצאות החברה. בשלב זה טכנית, המניה שנסחרה בהתכנסות מחירים לאחרונה, פרצה אותה, מה שמביא בשלב זה ליעד על רמת 190. התמיכה כאן רחוקה בשלב זה וסביב 158-160.

פרטנר (1083834) מניות חברת התקשורת נסחרות במדד ת"א 100. לאחרונה ולאחר מהלך יורד חד, פתחה המניה בתנועה עולה אגרסיבית, המבטאת  צפי פונדמנטאלי,לשיפור התוצאות , ולאחר צעדי ייעול, והגעה, כנראה, לרמות מחירים המשקפת יכולת שיפור עתידי. טכנית, ראינו כי המניה הגיעה לאחרונה עד לרמת 2000 כצפוי, וכפי שהוזכר כאן, ומשם יצאה למימוש מחירים. כעת,יש לפנינו תמיכה חשובה על 1600 וראינו תנועה מתכנסת מעל לתמיכה חשובה זו. האיתות יתקבל ביציאה מתחום 1600-2000 כאמור, ובינתיים למעקב, למרות שהסיכוי להמשך עולה שריר.

אבנר יה"ש (268011) יחידות ההשתתפות נסחרות במדד ת"א 25. ניתן לראות כי לאחרונה חל ירידה ניכרת במחירם. המימוש העמוק שראינו ,הגיע בשלב זה לאזור תמיכה על 220. משם ראינו תחילת תיקון עולה ,שנקטע עת חזרה היה"ש לאזור התמיכה שוב. כל עוד שאין אנו רואים נעילה ברורה מעל רמת 240, אין לנו כאן איתות חיובי לתיקון עולה כלשהוא.

דלק קבוצה (1084128) מניות החברה נסחרות במדד המעוף. טכנית, ניתן לראות כי המניה לאחר מהלך יורד,כאשר בשלב זה רמת התמיכה מסומנת על אזור מחיר 86400-90000. השבוע שוב ראינו את המניה בודקת את אזור התמיכה החשוב הנ"ל. כעת רק נעילה ברורה מעל רמת 90000 ,יאשר לנו איתות חיובי ראשוני לתחילת תיקון עולה במניה. ביום המסחר האחרון ראינו נעילה גבולית על אזור ההתנגדות הקרוב. יום מסחר הבא יהיה כאן חשוב במונחי נעילה.

שופר סל  (777037) מניות החברה נסחרות במדד ת"א 100. טכנית המניה כעת עדיין בתנועת תיקון עולה למגמה היורדת האחרונה, וכעת נמצאת בתחום התכנסות מחירים. יותר נכון לומר כי המניה כעת בתחום של תצורת יתד  אך נראה כי יש עוד דרך לא קטנה ליציאה מהתבנית הנוכחית. בתוך היתד רמת 1055 היא כעת תקרת התבנית ואילו רמת 1000 תמיכה קרובה בתוך התבנית.

סלקום (1101534) מניות החברה נסחרות במדד ת"א 100. טכנית, ניתן לראות כי המניה נמצאת במסלול תיקון עולה למגמה השלילית האחרונה, כאשר בשלב זה רמת אזור 2900 מהווה התנגדות חשובה להמשך. מנגד התמיכה כעת ברמת 2510. יציאה מהתחום יאשר האיתות הבא. נציין כי התמיכה על 2510 היא מהותית וחשובה.

אירפורט סיטי (1095835) מניות החברה נסחרות במדד  ת"א 100. טכנית, ראינו השבוע היפוך ברור על תמיכת אזור מחיר 3600, כתנועת תיקון עולה למימוש האחרון. כעת, רק נעילה מעל רמת 4000 יאשר כאן איתות להמשך התיקון העולה הנוכחי.

לאומי (604611) מניות הבנק הנסחרים במדד ת"א 25, נמצאים כעת באיתות שלילי, ולאחר מימוש לא קטן. כעת יש לנו תיקון עולה במניה, כאשר התמיכה הקרובה נקובה על 1500, ואילו ההתנגדות להמשך התיקון העולה נקוב על 1500, יכולת יציאה בנעילה מהטווח הנ"ל, יאשר איתות ברור להמשך הטווח הקצר.

לייבפרסון LPSN מניות החברה נסחרות בארץ וגם בחו"ל. המניה עולה השבוע לסקירה לאחר שניכר בה מהלך יורד מהותי לאחרונה, אך עם זאת היא נמצאת כעת על תמיכה סופר מהותית וחשובה על 8 דולר. בשלב זה אין אינדיקטור להיפוך או שבירה כלפי רמת התמיכה , אך סביר שזה יתקבל בקרוב ובהתאם לכך יש להגיב.

לתחזית המלאה באתר ספונסר, שם תוכלו לצפות גם בגרפים השונים שמלווים את התחזיות השונות אנא לחצו כאן:

ניתוח מדדים:     https://www.sponser.co.il/Content_Nituach.aspx?ContentId=13
ניתוח מניות:     https://www.sponser.co.il/Content_Nituach.aspx?ContentId=14
מניות על רגל אחת: https://www.sponser.co.il/Content_Nituach.aspx?ContentId=15

סקירה זו נועדה על מנת לעזור לאנשים לקבל ראיית מבט אישית של צוות ספונסר לגבי השוק ולגבי כיוונים אפשריים שלו אך המנתחים אינם יכולים להיות בטוחים בהתבצעות התרחישים המועלים כמו שאין שום דבר בטוח בשוק ההון בכלל. לגבי כל המניות שהוזכרו לעיל אין באמור הנ"ל המלצה או ייעוץ לקנות או למכור או לבצע כל פעולה אחרת במניות שהוזכרו, כותב השורות עלול להחזיק בחלק מהמניות המדוברות. כל העושה פעולה, עושה זאת על סמך שיקול דעתו בלבד.
הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.