יאיר לוינשטיין
עידו אסייג
20/09/2015
בתחילת החודש פרסמנו את תחזית* התשואות של קופות הגמל הגדולות "התשואה הנומינלית המשוקללת של קופות הגמל באוגוסט 2015 צפויה לעמוד על תשואה שלילית של 1.6%, כאשר הבולטות מביניהן לשלילה הן אלו שהשקיעו רכיב גדול בשוקי המניות בארץ ובחו"ל, ובשוק האג"ח הקונצרני בארץ." כזכור חודש אוגוסט הושפה מהסערה בשווקים שהתפתחה בעיקר עם נפילת הבורסה בסין והשפעה של זו על הבורסות הגדולות בעולם.
להלן נתוני קופות הגמל של אלטשולר שעומדים בקנה אחד עם התחזית:
להלן נתוני קופות הגמל של אלטשולר שעומדים בקנה אחד עם התחזית:
| תשואות קופות הגמל של אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ – נתוני אוגוסט 2015 | ||||||
|
שם הקופה |
נכסים לחודש אוגוסט-נטו באלפי ש"ח |
תשואה לחודש אוגוסט 2015 |
תשואה מצטברת מינואר עד אוגוסט 2015 |
תשואה מצטברת (12 חודשים) |
תשואה מצטברת (36 חודשים) |
תשואה מצטברת (60 חודשים) |
|
אלטשולר שחם גמל כללי |
9,205,403 |
-1.55% |
2.64% |
2.10% |
28.15% |
45.37% |
|
אלטשולר שחם השתלמות כללי |
11,000,477 |
-1.52% |
2.52% |
2.02% |
27.38% |
44.04% |
|
אלטשולר שחם גמל מסלול גולד |
1,089,690 |
-2.17% |
3.23% |
2.31% |
30.00% |
47.07% |
|
אלטשולר שחם השתלמות מסלול גולד |
1,384,828 |
-2.18% |
2.94% |
2.10% |
28.78% |
47.07% |
|
אלטשולר שחם גמל להיט קלאסי |
4,852,263 |
-0.07% |
2.13% |
0.90% |
20.56% |
35.71% |
|
אלטשולר שחם השתלמות נירית קלאסי |
5,711,231 |
-0.05% |
2.00% |
0.81% |
19.89% |
34.62% |
|
פנסיה מקיפה |
476,279 |
-1.61% |
3.14% |
3.02% |
27.80% |
46.71% |
|
פנסיה כללית |
26,592 |
-1.60% |
2.39% |
1.49% |
24.76% |
41.00% |
|
התשואות הינן נומינליות ברוטו לפני ניכוי דמי ניהול |
||||||
*תחזית מיטב דש
הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
