ספונסר ניתוח טכני >> איתותים טכניים על מדד ת"א 25, האם הדולר שובר תמיכה ואיזה מניות צפויות לעלות ?

סקירה שבועית – הבורסה בת"א נסחרה בשבוע המסחר החולף (המקוצר עקב חג סוכות) במגמה חיובית. מדד המעו"ף עלה בכ- 2%, מדד הבנקים עלה בכ- 3.6%, ומדד התקשורת הגדיל לעשות כשזינק בכמעט 6.5%. במדד ת"א 100 בלטה לטובה מניית חלל תקשורת שקפצה בכמעט 15%, לאחר שדיווחה כי תספק שירותי פס-רחב לפייסבוק באמצעות הלוויין עמוס 6, וההכנסות צפויות להסתכם במצטבר בכמעט 100 מיליון דולר. מניות קומפיוג'ן ואיידיאו עלו בכ- 11% בממוצע כל אחת. מנגד, מניות הביומד פרוטליקס והמצטרפת החדשה לבורסה, נבידאה ירדו בכ- 8% בממוצע כל אחת. מכלל מניות הבורסה בלטו לטובה מניות שמן תעשיות וכיטוב פארמה שעלו בכ- 38% ובכ- 25% כל אחת. מחזורי המסחר היו נמוכים מהממוצע בעקבות החג, ועמדו על כ- 1.1 מיליארד ש"ח ליום בממוצע.

באפיק הסולידי, נרשמה השבוע מגמה חיובית. מדדי התל בונד עלו בכ- 0.35% בממוצע בסיכום שבועי. אגרות החוב הממשלתיות נסחרו גם הן במגמה חיובית. שערי אגרות החוב הצמודות למדד (הגלילים) עלו במח"מ (משך חיים ממוצע) הארוך בכ- 0.55%. מדדי אגרות החוב השקליות (השחרים) עלו בכ- 0.6% במח"מ הארוך.

בסיכום שבועי מדד המעו"ף עלה ב- 2.09% מדד ת"א 75 עלה ב- 2.69%, מדד הבנקים עלה ב- 3.64%, מדד הנדל"ן 15 רשם השבוע עלייה של 0.81%, מדד נפט וגז עלה ב- 4.77% ומדד הביומד עלה ב- 1.50% בסיכום שבועי. בשוק המט”ח, הדולר נחלש בכ- 0.8% מול השקל, ונסחר כרגע (שישי) ברמה של 3.845 ש"ח לדולר.

שקל-דולר – המטבע האמריקאי נחלש מול השקל בסיכום השבוע החולף בכ- 0.8%, ונסחר כרגע (שישי) ברמה של 3.855 ש”ח לדולר. אתמול (חמישי), מדדי ארה"ב נסחרו במגמה חיובית, למרות שברקע משרד העבודה האמריקני פרסם את הנתונים על מספר הדרישות הראשוניות לדמי אבטלה שהוגשו בשבוע שחלף. מהנתונים עולה כי מספר האנשים שפנו לקבלת דמי אבטלה בשבוע שהסתיים ב- 3 באוקטובר ירדו ב- 13 אלף לעומת הנתון המתוקן מהשבוע הקודם, לרמה מותאמת עונתית של 263 אלף. מדובר ברמה הנמוכה ביותר של דרישות ראשוניות מאז חודש אמצע יולי השנה. מהבחינה הטכנית, ניתן לראות בגרף היומי המצורף שהדולר נחלש בימים האחרונים ושוב הגיע לבחון את רמת התמיכה החשובה באזור 3.85 ש"ח לדולר. שבירה כאן תשלח את הדולר להמשך ירידות עם יעד ברמה של 3.75 ש"ח לדולר.

מדד המעו"ף – תחזית טכנית – מדד המעו"ף עלה בכ- 2% בסיכום שבועי, וסיים את המסחר ברמה של 1520 נקודות. ניתן לראות בגרף המצורף שהמדד שובר לאחרונה בזו אחר זו רמות תמיכה, ובכל פעם "יורד מדרגה" ומדשדש עד השבירה הבאה. כעת, רמת התמיכה הנוכחית נמצאת באזור 1470 הנקודות, ולמרות העליות בימים האחרונות רק פריצה ברורה כלפי מעלה של אזור 1550 הנקודות תהווה איתות קניה.

מדד הבנקים – מדד הבנקים נעל את שבוע המסחר המקוצר במגמה שלילית אולם עלה יפה בימים שלישי ורביעי בעקבות התיקון בעולם. טכנית, אין הרבה מה לחדש אזור תמיכה קיים ברמה של  1340/50 נקודות, כל תיקון לרמה של 1450/5 נקודות למעשה ישמור את טווח המסחר שקיים מאז סוף אוגוסט.

מדד ת"א 75 – במדד 75 מקבלים תמונה זהה למדד הבנקים בטווח הקצר. המדד פתח את שבוע המסחר הקודם בעליות וסיים בירידות בעיקר עקב המצב הביטחוני. טכנית, ניתן לומר שכל המדד נסחר מעל 800/2 נקודות שהוא השפל הקודם מאוגוסט, הקרדיט יהיה שייך לקונים ולתיקון עולה קצת יותר חזק ממה שקבלנו. היעד לתיקון היה אזור של 830 נקודות, סמוך מאוד לגבוה השבועי. כל עוד המדד ישמור על רמת השפל האחרונה ועם קצת רגיעה משווקי העולם גם תיקון ל 850/60 נקודות בשבועות הקרובים זאת לא מילה גסה.

מדד הנדל"ן 15 – מדד הנדל"ן לעומת המדדים האחרים נסחר חלש מאוד השבוע ומחק ביום חמישי את היומיים שקדמו לו. השיא היורד האחרון סביב 430 נקודות ו"ההדבקות" לנמוכים מגדילה את אפשרות לשבירת התמיכה ברמת 415/20 נקודות, שהחזיקה 3 פעמים בחודשים האחרונים.

מדד היתר 50 – מדד היתר 50 חזר בשבוע האחרון סמוך לאזור של 600 נקודות. מהבחינה הטכנית ניתן לומר שהמדד נעול בין 600/6 נקודות לבין תמיכה סביב 580/75 נקודות, יציאה מהטווח  תביא למהלך בגובה של 20-30 נקודות לאותו הכיוון. אם אפשר לקחת הימור על הכיוון אני מעריך שהסיכוי למהלך מעלה חזק יותר מאשר למטה.

מדד S&P500 – לאחר חזרה לנמוכים של השנה האחרונה סביב 1865/70 נקודות, המדד חזר שוב לאזור הגבוה של חודש ספטמבר. אמש, ביום חמישי, ננעל המסחר מעל רמה פסיכולוגית של 2000 נקודות ומתחת לגבוה התוך יומי האחרון סביב 2022. עוד נציין את רמת 2040 שהיא התמיכה החזקה שנשברה ופתחה את הברז לגל היורד האחרון, כך שלטווח הקצר המדד דיי מיצה את העליות אלא אם משהו רואה חזרה לשיא השנתי בקרוב.

מדד ה DAX הגרמני - מדד הדקס הגרמני כולל בתוכו את 30 החברות בעלות השווי הגבוה ביותר בגרמניה ביניהם BMW, מרצדס, אדידס, דויטשה בנק חברת התרופות מרק ועוד. הבורסה בפרנקפורט מהווה גורם חשוב ואינדיקטור עיקרי לכל השווקים בעולם במהלך יום המסחר בישראל ובטרם נפתח המסחר בארה”ב. כפי שניתן לראות בגרף היומי המצורף, המדד הגרמני נתמך כצפוי מעל אזור התמיכה סביב 9300-9400 הנקודות, שהופכת להיות רמה חשובה במיוחד. כעת, פריצה ברורה של אזור 10,000 הנקודות כלפי מעלה תהווה איתות קניה לטווח הקצר-בינוני.

ניתוח מניות

בזן (2590248) - החברה ,בתי זיקוק לנפט, עוסקת בשלושה תחומי פעילות. זיקוק, פולימרים, וארומטיים. מניות החברה נסחרות במדד ת"א 100.   
ניתוח טכני - ניתן לראות כי המניה עברה בסוף 2014 מימוש לא קטן עד לתמיכה באזור 100 ,שם התהפכה בתחילת השנה הנוכחית. השבוע אנו מביאים שוב את הגרף השבועי, שם נראה בברור בזמנו את פריצת מניפת פיבו ש"ש , באזור 150 , ומשם יצאה המניה למהלך עולה, עד לרמת  165.  ברמה זו המניה יצאה למימוש בריא ,כאשר חזרה לבדוק את תקרת המניפה הפרוצה. כל עוד שאזור 140 לא נשבר שבועית, התנועה העולה שרירה קיימת ובועטת. איתות לחיזוק המגמה יתקבל ביכולת לפתח נר שבועי בנעילה מעל 165. בגרף היומי נציין כי שבירת רמת 150 לאחרונה, עדיין מצביעה על מימוש במניה ,אך כאמור כל עוד שנמצאת מעל אזור 138-40 היא חיובית.

 NICE- נייס - החברה עוסקת בין היתר במתן פתרונות למרכזי קשר עם לקוחות,פתרונות הקלטה דיגיטלית של מצלמות ווידאו במעגל סגור,הקלטת קול דיגיטלי לשדות תעופה .עיקר המכירות מופנות למגזר הפיננסי, שדות תעופה וכן למרכזי תמיכה טלפוניים. מניות החברה נסחרות במדד המעוף בת"א, וכן בנאסד"ק בארה"ב.
ניתוח טכני - המניה לאחרונה החלה מגמת מימוש מחירים לאחר שקבעה רמת שיא שנתי לאחרונה. במסגרת מימוש מחירים זה,ראינו, כפי שעלה כאן בשבוע החולף היפוך על תמיכת תבנית דמוי יתד שורית. בהמשך השבוע הגענו כצפוי עד לרמת תקרת היתד, אך פריצת ההתנגדות החשובה האופקית על 57.9 דולר לא התבצעה. כל עוד שאין לנו פריצת יעד התנגדות זה אין כאן איתות חיובי המשכי. מנגד התמיכה הקרובה כעת נקובה ברמת  אזור 56.6 דולר תקרת תבנית פרוצה. כל עוד שרמה זו אינה נשברת במונח נעילה,הסיכוי להמשך עולה קיים. 

סלקום (1101534) - החברה הינה חברת תקשורת, המספקת שירותי טלפון סלולארי ונייח,שירותי נדידה לחו"ל ושירותים נוספים.
ניתוח טכני - המניה לאחרונה,נסחרת במגמה חיובית עולה,כתיקון עולה ברור ומתמשך לגל היורד שלפניה. בשלב זה המניה בחודשים האחרונים,נכנסה לתנועה צידית,אך למרות זאת ,כאמור,המניה עדיין בתחום התנועה העולה. ראינו השבוע שבירת רמת 2510 אופקית במניה, ולכן ישוב האיתות החיובי רק לאחר שנראה חזרה אל מעל רמה זו במונחי נעילה. אזור 2200 היא תמיכה מהותית לעניין המגמה העולה הנוכחית, ואילו התמיכה הקרובה כעת על רמת 2325.  יכולת חזרה בשלב זה מעל 2510 יפתח איתות לאזור 2900.

דיסקונט השקעות (639013) - התאגיד הינו חברת השקעות המשקיע בין היתר בענפי תקשורת,נדלן, מסחר ושירותים, פיננסים, ואגרוכימיה. בין אחזקותיו,סלקום ,נכסים ובנין, ושופר סל.  מניות התאגיד נסחרות במדד ת"א 100.
ניתוח טכני - מניות התאגיד נמצאות בשלב זה בתיקון עולה של מספר חודשים.לטווח הקצר-בינוני רואים כעת קו מהלך עולה ברור שביום המסחר האחרון הוציא איתות חיובי ברור עת חל היפוך מעל תמיכה עולה זו. כעת רמת 680 מהווה את תמיכת קו המהלך העולה ואילו רמת 750 יעד קרוב, שפריצתו ככל הנראה שתתקיים ,יאשר יעד לרמת אזור 800. 

על רגל אחת

אל על (1087824) - מניות החברה לאחרונה, פתחו בתנועה עולה אגרסיבית,בגיבוי של ירידת מחירי הדלקים המהווים מרכיב חשוב בהוצאות החברה. בשלב זה טכנית, המניה הגיעה שוב, כצפוי ולפי הנכתב כאן לאזור השיא ואף לתקרת תבנית נוכחית ושוב יצאה למימוש. רמת 164-5 היא כעת תמיכה חשובה להמשך. רק שבירה במונח נעילה יוציא כאן איתות שלילי להמשך מימוש.

לאומי (604611) - מניות הבנק הנסחרים במדד ת"א 25, ונמצאים כעת לאחר מימוש לא קטן. ראינו לאחרונה תיקון עולה במניה,אך זה הסתיים במהירות כמו שהופיע. בשלב זה כל עוד שהמניה נותרת מתחת 1550המהותי,אזי אין איתות חיובי לשינוי.השבוע כשלה המניה בפריצת רמת התנגדות חשובה זאת. 1500 הינה תמיכה קרובה כעת. 

LPSN – לייבפרסון - מניות החברה נסחרות בארץ וגם בחו"ל. המניה מראה לנו על ירידה מהותית בתקופה האחרונה,ואף שבירת רמת 8 דולר לאחרונה. לכן האיתות השלילי במניה שריר,כל עוד אין חוזרים מעל רמת 8 דולר, בנר שבועי.השבוע דשדשה המניה מתחת לרמת השבירה האחרונה על 8 דולר כאמור. 

בזק (230011) - מניות חברת התקשורת נסחרות במדד ת"א 25. המניה שנמצאת במהלך עולה ברור, הגיעה לאחרונה לשיא שנתי חדש,ויצאה מעט למימוש . בשלב זה רמת 780 מסומנת כתמיכה קרובה וברור שכל עוד אין כבר שבירה אין איתות שלילי ראשוני. מתחת ישנם תמיכות 760 והיותר מהותית 740. כללית התמונה העולה שרירה .

אינטרנט זהב (1083443) - מניות החברה נסחרות במדד ת"א 100. המהלך העולה שראינו במניה לאחרונה,הינו תיקון עולה מתמשך בחודשים האחרונים. בשלב זה הגיעה המניה עד להתנגדות מהותית וחשובה לכל טווחי הזמנים, באזור התנגדות על 3300 ששם קו מהלך יורד ראשי,ועוד מספר נתונים חשובים אחרים. השבוע נפרצה רמה זו על כל המשתמע מכך. כעת אזור 3280 היא תמיכת קו המהלך שנפרץ וכל עוד שאנו מעל האיתות החיובי נותר בעינו. יעד קרוב 3600.

ישראמקו יה"ש (232017) - יחידות ההשתתפות נסחרות כידוע במדד המעוף. מבט טכני מראה כי ניכרת תנועה יורדת לאחרונה, וכל עוד אנו נמצאים מתחת לרמת 70 לפחות, אין כאן איתות חיובי לשינוי.

כלל ביו טכנולוגיה (1104280) - מניות החברה נסחרות במדד ת"א ייתר 50. ניכר במניה מהלך יורד חד לאחרונה,כאשר בימים האחרונים ניכר ניסיון לפתיחת תיקון עולה. כעת, רמת 300 במונחי נעילה,מהווה התנגדות חשובה ואילו רמת 276 מהווה תמיכה קרובה. יציאה מהטווח יאשר איתות בהתאמה לטווח הקצר.

כלכלית י-ם (198010) - מניות החברה נסחרות רוחבית בחודשים האחרונים בתחום 1025-1312. וזאת לאחר מהלך יורד מהותי. בשלב זה אנו בדשדוש מחירים מעל אזור התמיכה ויכולת פריצת אזור 1090-100  יאשר איתות חיובי להמשך.

שיכון ובינוי (1081942) - מניות החברה נסחרות במדד נדלן 15. טכנית המניה לאחר מהלך יורד לא קטן לאחרונה.לטווח הקצר אנו רואים הגעה לאזור תמיכה על רמת 700. בשלב זה שבירה יאשר כמובן איתות שלילי המשכי, אך מנגד יכולת נעילה מעל 725 יאשר איתות חיובי לתיקון עולה. השבוע נכשלה פריצת ההתנגדות הקרובה. עם זאת, כל עוד שאזור התמיכה נשמר, הסיכוי לתיקון עולה נוסף נותר בעינו.

פרטנר (1083834) - מניות חברת התקשורת נסחרות במדד ת"א 100. טכנית, ראינו לאחרונה מימוש במסגרת התיקון העולה הנוכחי, עד לתמיכה המהותית באזור 1450, והיפוך בשלב זה על תמיכה זו. עם זאת איתות חיובי נוסף יתקבל רק ביכולת נעילה מעל 1600 המסומן כיעד קרוב כעת.

חברה לישראל (576017) - מניות החברה הנסחרות במדד המעוף, עדיין נמצאים בתחום מהלך יורד. עם זאת ראינו השבוע התייצבות במחירים סביב אזור 89000. בשלב זה יתקבל איתות חיובי לתיקון רק ביכולת נעילה מעל רמת 103100 שהיא למעשה היעד הקרוב כעת.

PRGO – פריגו - מניות החברה נסחרות בארץ ובארה"ב. מבט טכני לפי גרף חו"ל, מראה כי המניה נמצאת לאחר מהלך מימוש לא קטן. בשלב זה אנו רואים התייצבות סביב תמיכת 150 דולר שם התמיכה הקרובה החשובה. מנגד רק יכולת נעילה מעל רמת 162.7 דולר, יאשר איתות לפתיחת תיקון עולה מהימן. 

לתחזית המלאה באתר ספונסר, שם תוכלו לצפות גם בגרפים השונים שמלווים את התחזיות השונות אנא לחצו כאן:

ניתוח מדדים:     https://www.sponser.co.il/Content_Nituach.aspx?ContentId=13
ניתוח מניות:     https://www.sponser.co.il/Content_Nituach.aspx?ContentId=14
מניות על רגל אחת: https://www.sponser.co.il/Content_Nituach.aspx?ContentId=15

סקירה זו נועדה על מנת לעזור לאנשים לקבל ראיית מבט אישית של צוות ספונסר לגבי השוק ולגבי כיוונים אפשריים שלו אך המנתחים אינם יכולים להיות בטוחים בהתבצעות התרחישים המועלים כמו שאין שום דבר בטוח בשוק ההון בכלל. לגבי כל המניות שהוזכרו לעיל אין באמור הנ"ל המלצה או ייעוץ לקנות או למכור או לבצע כל פעולה אחרת במניות שהוזכרו, כותב השורות עלול להחזיק בחלק מהמניות המדוברות. כל העושה פעולה, עושה זאת על סמך שיקול דעתו בלבד.

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.