מיקי סבטליץ
11/10/2015
החשש מהאטה בצמיחה העולמית הובילו להמשך מימושים במדדי המניות - קרנות מניות בישראל, שבאוגוסט צנחו ב-4.4%, המשיכו במגמה השלילית גם בספטמבר עם תשואה שלילית של 4.5%.
המימושים החודש באג"ח הממשלתי והקונצרני הוביל לירידות שערים גם בקרנות האג"ח, שנעו בין קרנות שקליות שהניבו למשקיעים את התשואה השלילית הנמוכה ביותר (0.1%) לבין קרנות אג"ח כללי שהניבו למשקיעים את התשואה השלילית הגבוהה ביותר (0.9%).
חודש ספטמבר
הקרן שרשמה את התשואה הגבוהה ביותר בחודש ספטמבר ומתחילת השנה היא הקרן "תטא 6F ניהול חוזים ואופציות ממונפת" שזינקה ב-12.6%. בצד השני, הקרן שהשיגה למשקיעים את התשואה הגרועה ביותר החודש היא: "איילון 60 אקסטרים ת"א 100 פי 3" לאחר שצנחה ב-17.4%.
-
קרנות אג"ח כללי ללא חשיפה מנייתית הניבו למשקיעים החודש תשואה שלילית ממוצעת של 0.4%. חשיפה של עד ל-10% מניות הביאה לתשואה ממוצעת שלילית גבוהה יותר העומדתעל 0.75%. משקיעים שהלכו צעד אחד קדימה ברמת הסיכון ובחרו להשקיע בקרנות אג"ח כללי עם חשיפה של עד 30% מניות, רשמו תשואה ממוצעת שלילית עמוקה יותר המסתכמת ב-1.1%.
-
קרנות אג"ח קונצרני רשמו החודש תשואה ממוצעת שלילית של 0.6% בהובלת קרנות ה-HIGH YIELD שירדו בספטמבר 0.6%. קרנות אג"ח קונצרני ללא מניות וכאלה עם עד 10% מניות, רשמו תשואה שלילית דומה של 0.6% בספטמבר.
-
אגרות החוב הממשלתיות שסיפקו באוגוסט "חוף מבטחים" לירידות באפיקי הסיכון, הצטרפו החודש לירידות. מדד אג"ח ממשלתי כללי רשם החודש תשואה שלילית של כ-0.6%. קרנות אג"ח מדינה ללא חשיפה מנייתית רשמו תשואה שלילית ממוצעת של 0.8% קרנות אג"ח מדינה עם חשיפה של למניות הניבו למשקיעים תשואה ממוצעת שלילית העומדת על 0.9%.
-
קרנות אג"ח חו"ל נהנו מחד, מירידה בתשואות אג"ח לפדיון של ממשלת ארה"ב, ומנגד, סבלו מהתחזקות השקל ורשמו החודש תשואה שלילית של 0.5% בהובלת קרנות אג"ח חו"ל הצמוד ליורו שצנח ב-1.6% וקרנות אג"ח הצמוד לדולר שירדו ב-0.1%.
-
קרנות מניות בחו"ל סיכמו את החודש עם תשואה שלילית של 3.9% בהובלת קרנות מניות אנרגיה וקומודטיס שצנחו ב-5.2% וקרנות מניות באירופה שהתממשו ב-4.7%.
תשואות קרנות הנאמנות- מתחילת 2015 ועד סוף ספטמבר
התשואה הממוצעת בתעשיית קרנות הנאמנות מתחילת 2015 עומדת על 0.65%
-
קרנות המתמחות במניות בישראל רשמו מתחילת השנה עליות של 5.3% בהובלת קרנות מניות נדל"ן וקרנות מניות יתר שזינקו ב-15.6% וב-16.1% בהתאמה.
-
לעומת זאת, קרנות המתמחות במניות בחו"ל רשמו השנה תשואה שלילית של 4.9%. מחד, הקרנות שהניבו למשקיעים תשואה חיובית היו קרנות מניות אירופה שעלו ב-0.7%. מנגד, הקרנות שהניבו למשקיעים את התשואה השלילית ביותר הן קרנות מניות שווקים מתעוררים שצנחו מתחילת השנה ביותר16.5%.
-
קרנות אג"ח כללי רשמו השנה תשואה חיובית של 0.9%, כאשר קרנות אג"ח כללי ללא חשיפה למניות הניבו למשקיעים תשואה של 1%. משקיעים שהלכו צעד קדימה והשקיעו בקרנות אג"ח כללי עם חשיפה של עד כ-10% מניות, עלו ב-1.1%.
-
האפיק הקונצרני הניב למשקיעים את התשואה הגבוהה ביותר השנה מבין קרנות האג"ח- קרנות הנאמנות הקונצרניות ללא מניות עלו השנה ב-1.2%, וקרנות ה-HIGH YIELD רשמו מתחילת השנה תשואה נאה של 4.2%.
-
עליות קלות באגרות החוב הממשלתיות- קרנות אג"ח מדינה עלו השנה ב-0.3% בהובלת קרנות אג"ח מדינה כללי שעלו ב-0.55%, כאשר קרנות אג"ח מדינה עם חשיפה של עד כ-10% מניות רשמו עליות שערים של כ-0.2% בלבד.
טבלת 10 הקרנות הטובות ביותר בספטמבר 2015 מורכבת בעיקר מקרנות מניות בחו"ל וקרנות אג"ח בחו"ל.
טבלת 10 הקרנות הגרועות ביותר בספטמבר 2015 מורכבת מקרנות מניות בארץ, עם דגש על קרנות ממונפות.
טבלת 10 הקרנות הטובות ביותר מתחילת השנה מורכבת מתערובת של קרנות מניות בארץ בדגש על קרנות מניות יתר ונדל"ן.
טבלת 10 הקרנות הגרועות ביותר מתחילת השנה מורכבת מקרנות קרנות מניות חו"ל, בדגש על קרנות מניות שווקים מתעוררים.
|
הקרנות הבולטות לטובה ולרעה בחודש ספטמבר 2015 |
|||||
|
טבלה מספר 1: 10 הקרנות הטובות ביותר – ספטמבר 2015 |
|||||
|
מס' |
שם הקרן |
תשואה ב-% |
מנהל הקרן |
מדיניות השקעה |
חשיפה |
|
1 |
תטא 6F ניהול חוזים ואופציות ממונפת |
12.6 |
הוסטינג |
ממונפות ואסטרטגיות |
6F |
|
2 |
איביאי 4D גלובל אקוויטי |
3 |
איביאי |
מניות בחו"ל |
4D |
|
3 |
מיטב 4D השקעות |
2.8 |
מיטב דש |
גמישות |
4D |
|
4 |
מגדל 4D מניות REIT נדל"ן מניב צפון אמריקה |
2.2 |
מגדל |
מניות בחו"ל (ענפי) |
4D |
|
5 |
פסגות 4D סין ומזרח אסיה |
1.4 |
פסגות |
מניות בחו"ל (גיאוגרפי) |
4D |
|
6 |
תטא 2B אג"ח כללי לכל מזג אויר |
1.2 |
הוסטינג |
אג"ח בארץ כללי |
2B |
|
7 |
אג"ח קונצרני ארה"ב- מגודרת מט"ח 0A MTF |
1.2 |
מגדל |
אג"ח בחו"ל |
0A |
|
8 |
תטא 3E גיוון הזדמנויות |
1.2 |
הוסטינג |
ממונפות ואסטרטגיות |
3E |
|
9 |
קסם KTF 0D אג"ח קונצרניות ארה"ב |
1 |
אקסלנס |
אג"ח בחו"ל |
0D |
|
10 |
קסם KTF 0A אג"ח קונצרניות ארה"ב מנוטרלת מט"ח |
1 |
אקסלנס |
אג"ח בחו"ל |
0A |
|
|
|||||
|
טבלה מספר 2: 10 הקרנות הגרועות ביותר – ספטמבר 2015 |
|||||
|
מס' |
שם הקרן |
תשואה ב-% |
מנהל הקרן |
מדיניות השקעה |
חשיפה |
|
1 |
איילון 6A אקסטרים ת"א 100 פי 3 |
-17.4 |
איילון |
ממונפות ואסטרטגיות |
6A |
|
2 |
איילון 60 אקסטרים ת"א 25 פי 3 |
-17 |
איילון |
ממונפות ואסטרטגיות |
60 |
|
3 |
מגדל 5E MLP דיבידנד אנרגיה צפון אמריקה |
-12.4 |
מגדל |
מניות בחו"ל |
5E |
|
4 |
מגדל דיקלה 6A מעו"ף כפליים |
-11.6 |
מגדל |
ממונפות ואסטרטגיות |
6A |
|
5 |
מיטב 5A מניות ת"א 100 פלוס |
-11.5 |
מיטב דש |
מניות בארץ (אגרסיבית) |
5A |
|
6 |
הראל 5A מעו"ף בריבוע |
-11.4 |
הראל-פיא |
מניות בארץ (אגרסיבית) |
5A |
|
7 |
מנורה מבטחים 5B ת"א 100 אגרסיבית |
-9.9 |
מנורה |
מניות בארץ (אגרסיבית) |
5B |
|
8 |
סילבר 4D מניות חו"ל |
-9.7 |
הוסטינג |
מניות בחו"ל |
4D |
|
9 |
איביאי 4D ביוטכנולוגיה |
-9.6 |
איביאי |
מניות בחו"ל (ענפי) |
4D |
|
10 |
טופ אלפא 6F אסטרטגיות ממונפת |
-9 |
הוסטינג |
ממונפות ואסטרטגיות |
6F |
|
|
|||||
|
הקרנות הבולטות לטובה ולרעה ינואר- ספטמבר 2015 |
|||||
|
טבלה מספר 3: 10 הקרנות הטובות ביותר ינואר-ספטמבר 2015 |
|||||
|
מס' |
שם הקרן |
תשואה ב-% |
מנהל הקרן |
מדיניות השקעה |
חשיפה |
|
1 |
תטא 6F ניהול חוזים ואופציות ממונפת |
52.4 |
הוסטינג |
ממונפות ואסטרטגיות |
6F |
|
2 |
מגדל 4B יתר |
22.3 |
מגדל |
מניות בארץ |
4B |
|
3 |
פסגות 4A יתר |
19.9 |
פסגות |
מניות בארץ |
4A |
|
4 |
אלטשולר שחם 40 יתר |
19.5 |
אלטשולר |
מניות בארץ |
40 |
|
5 |
תמיר פישמן 4C יתר ו - SMALL -CAP |
19.5 |
תמיר פישמן |
מניות בארץ |
4C |
|
6 |
מור 4B מניות ישראל |
19.4 |
מור |
מניות בארץ |
4B |
|
7 |
איביאי 4A סל נדל"ן מניב ישראל |
18.9 |
איביאי |
מניות בארץ (ענפי) |
4A |
|
8 |
אנליסט 4B יתר |
17.3 |
אנליסט |
מניות בארץ |
4B |
|
9 |
ת"א יתר 504A MTF |
16.1 |
מגדל |
מניות בארץ |
4A |
|
10 |
מנורה מבטחים 4B ת"א MID CAP ST0CK PICKING |
15.5 |
מנורה |
מניות בארץ |
4B |
|
טבלה מספר 4: 10 הקרנות הגרועות ביותר ינואר- ספטמבר 2015 |
|||||
|
מס' |
שם הקרן |
תשואה ב-% |
מנהל הקרן |
מדיניות השקעה |
חשיפה |
|
1 |
מגדל 4D ברזיל ואמריקה לטינית |
-33.9 |
מגדל |
מניות בחו"ל (גיאוגרפי) |
4D |
|
2 |
מגדל דיקלה 4D תורכיה |
-31.9 |
מגדל |
מניות בחו"ל (גיאוגרפי) |
4D |
|
3 |
הראל 4D אמריקה הלטינית |
-30.4 |
הראל-פיא |
מניות בחו"ל (גיאוגרפי) |
4D |
|
4 |
אקסלנס 5E סחורות |
-24.3 |
אקסלנס |
מניות בחו"ל (סחורות) |
5E |
|
5 |
איילון 6D אקסטרים 500 S&P פי 3 |
-23.6 |
איילון |
ממונפות ואסטרטגיות |
6D |
|
6 |
מגדל 5E MLP דיבידנד אנרגיה צפון אמריקה |
-21.8 |
מגדל |
מניות בחו"ל |
5E |
|
7 |
מגדל 4D שווקים מתעוררים |
-21.5 |
מגדל |
מניות בחו"ל (גיאוגרפי) |
4D |
|
8 |
פסגות 4D שווקים מתעוררים |
-21.1 |
פסגות |
מניות בחו"ל (גיאוגרפי) |
4D |
|
9 |
טופ אלפא 6F אסטרטגיות ממונפת |
-20.7 |
הוסטינג |
ממונפות ואסטרטגיות |
6F |
|
10 |
אקסלנס 4D מניות שווקים מתעוררים |
-19 |
אקסלנס |
מניות בחו"ל (גיאוגרפי) |
4D |
מיקי סבטליץ, מנהל קשרי יועצים
הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
