דן דוברי יושב ראש איגוד מתכננים פיננסים בישראל
עידו אסייג
15/10/2015
ב 8 ספטמבר 2015, 58 בוגרים של ההסמכה הבינלאומית לתכנון פיננסי ניגשו למבחן ההסמכה לתואר CFP® במכללה האקדמית למשפט ועסקים ברמת גן, ו 46 מתוכם עברו בהצלחה את הבחינה. לאחר הסמכתם, הם יצטרפו ל- 174 מוסמכים ישראלים (סה"כ 220 מוסמכים בעלי תוארCFP בארץ) ולמעל 160 אלף מוסמכים ברחבי העולם.
כ- 600 סטודנטים למדו עד כה לקראת מבחן ההסמכה ב- 18 מחזורי לימודים של שנתיים ברמה המקצועית הגבוהה ביותר ויהוו את חוד החנית של אנשי המקצוע בתחום הפיננסי – פנסיוני בישראל.
נואל מאי, מנכ"ל האיגוד העולמי אמר "אנו מברכים את כל אלו שעברו את המבחן ומצטרפים לקהילה של אנשי המקצוע הטובים והערכיים בעולם בתחום הפיננסי. אגיע באופן אישי לארץ לכנס החמישי של איגוד המתכננים הפיננסים בישראל שיערך בים המלח באוקטובר לכבד אותם ולהעניק להם את ההסמכה באופן פורמאלי ואישי".
דן דוברי CFP, יו"ר האיגוד שמסיים את תפקידו בכנס הקרוב אמר "העיסוק בתכנון פיננסי מקבל הכרה והערכה ברחבי העולם והוא מביא ערך רב לאזרחי העולם שמעוניינים לחיות חיים של ביטחון וכבוד. אני בטוח שהמוסמכים החדשים בישראל שלמדו ורכשו באופן מוכח במבחן בינלאומי את הידע המקצועי והמיומנויות יכבדו את הקהילה בארץ ויפעלו לממש את השליחות שלהם".
עומר גטניו CFP, היו"ר הנכנס של האיגד אמר "השנה הצטרפו אלינו 87 מוסמכים חדשים שהצליחו, באמצעות מבחן בינלאומי, להוכיח שהם רואיים לשאת את התואר CFP ולפעול לטובת לקוחותיהם, הזקוקים ליועץ נאמן ומקצועי. אני בטוח שהם יהיו שגרירים לערכיות ומקצועיות בפועלם ובעשייתם ואני מברך אותם ומאחל להם הצלחה רבה בהמשך דרכם".
הסמכת ה- CFP זוכה להכרה ב 26 מדינות ברחבי העולם וכוללת מעל 160,000מתכננים פיננסים ברחבי העולם, ולמעלה מחצי מיליון מצויים בתהליכי ההסמכה. רגולטורים רבים ברחבי העולם ובהם - באנגליה, הונג קונג, מלזיה, ניו זילנד, דרום אפריקה, מכירים בהסמכה זו ומיסדו אותה באופן רגולטורי כסטנדרט המקצועי הגבוה ביותר לעוסקים בתעשיית הביטוח ופיננסים.
הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
