דורון מיטרני, ספונסר
18/10/2015
סקירה שבועית – הבורסה בת"א נסגרה בשבוע המסחר במגמה מעורבת. מדד המעו"ף עלה בכ- 0.5%, מדד הגז ונפט המשיך להתחזק ועלה בכ- 3.9%, ואילו מנגד מדד הבנקים דווקא ירד בכ- 1.5% בשבוע החולף. במדד ת"א 100 בלטו לטובה המצטרפת החדשה ביוטיים וסיליקום שעלו בכ- 21% ובכ- 17.4% כל אחת בהתאמה. מניות התקשורת סלקום ופרטנר זינקו כל אחת בכ- 10%. מנגד, מניית אלון רבוע כחול צנחה בכמעט 20% נוספים, והשלימה ירידה של למעלה מ- 81% מתחילת השנה. מכלל מניות הבורסה בלטה לטובה מניית גרינסטון שזינקה בכ- 43%. מנגד, מניית וו.טי.פי צנחה בכ- 42%, לאחר שפורסם כי אמיר ברמלי (מבעלי קרן קלע) מכר את אחזקותיו בחברה בחינם. מחזורי המסחר היו נמוכים מהממוצע, ועמדו על כ- 1.1 מיליארד ש"ח ליום בממוצע.
באפיק הסולידי, נרשמה השבוע מגמה חיובית. מדדי התל בונד עלו בכ- 0.5% בממוצע בסיכום שבועי. אגרות החוב הממשלתיות נסחרו גם הן במגמה חיובית. שערי אגרות החוב הצמודות למדד (הגלילים) עלו במח"מ (משך חיים ממוצע) הארוך בכ- 1%. מדדי אגרות החוב השקליות (השחרים) עלו בכ- 0.4% במח"מ הארוך.
בסיכום שבועי מדד המעו"ף עלה ב- 0.48% מדד ת"א 75 ירד ב- 0.02%, מדד הבנקים ירד ב- 1.49%, מדד הנדל"ן 15 רשם השבוע ירידה של 0.38%, מדד נפט וגז עלה ב- 3.89% ומדד הביומד עלה ב- 2.22% בסיכום שבועי. בשוק המט”ח, הדולר נחלש בכ- 1% מול השקל, ונסחר כרגע (שישי) ברמה של 3.81 ש"ח לדולר.
מדד המעו"ף – תחזית טכנית – מדד המעו"ף עלה בכ- 0.5% בסיכום שבועי, וסיים את המסחר ברמה של 1527 נקודות. ניתן לראות בגרף המצורף שהמדד שובר לאחרונה בזו אחר זו רמות תמיכה, ובכל פעם "יורד מדרגה" ומדשדש עד השבירה הבאה. כעת, רמת התמיכה הנוכחית נמצאת באזור 1470 הנקודות, ולמרות העליות בימים האחרונות רק פריצה ברורה כלפי מעלה של אזור 1550 הנקודות תהווה איתות קניה.
שקל-דולר – המטבע האמריקאי נחלש מול השקל בסיכום השבוע החולף בכ- 1%, ונסחר כרגע (שישי) ברמה של 3.81 ש”ח לדולר. אתמול (חמישי), מדדי ארה"ב נסחרו במגמה חיובית, כשברקע פורסם כי הגרעון של ממשלת ארה"ב ירד לשפל של 8 שנים, והסתכם ב- 439 מיליארד דולר. הגרעון הוא הנמוך ביותר שנרשם במשך נשיאות אובמה והנמוך ביותר מאז 2007, הן מבחינת הדולר והן מבחינת אחוז התמ"ג. בשורה התחתונה, הגרעון ירד ל- 2.55 מהתמ"ג. מהבחינה הטכנית, ניתן לראות בגרף היומי המצורף שהדולר שבר כלפי מטה את רמת התמיכה החשובה באזור 3.85 ש"ח לדולר. וכת הוא צפוי להמשיך ולרדת כשהיעד שוכן ברמה של 3.75 ש"ח לדולר.
מדד ה DAX הגרמני - מדד הדקס הגרמני כולל בתוכו את 30 החברות בעלות השווי הגבוה ביותר בגרמניה ביניהם BMW, מרצדס, אדידס, דויטשה בנק חברת התרופות מרק ועוד. הבורסה בפרנקפורט מהווה גורם חשוב ואינדיקטור עיקרי לכל השווקים בעולם במהלך יום המסחר בישראל ובטרם נפתח המסחר בארה”ב. כפי שניתן לראות בגרף היומי המצורף, המדד הגרמני נתמך כצפוי מעל אזור התמיכה סביב 9300-9400 הנקודות, שהופכת להיות רמה חשובה במיוחד. כעת, פריצה ברורה של אזור 10,000 הנקודות כלפי מעלה תהווה איתות קניה לטווח הקצר-בינוני.
מדד הבנקים – מדד הבנקים נועל את שבוע המסחר ללא שינוי מהותי ובתוך תבנית של התכנסות. המצב במדד מעט בעייתי, מצד אחד שבירה של קו מגמה יורד הביא למהלך יורד במדד ובחודשיים האחרונים (בקירוב) המדד למעשה מתכנס אחרי מהלך יורד, כך שהצפי הטכני צריך להיות התכנסות לפני מהלך המשכי כלפי מטה. יציאה מטווח המסחר כלפי מטה תפתח יעד יורד לאזור של 1250/60 נקודות, מנגד יציאה קדימה, תבטל את תבנית ההמשך ותפתח תבנית היפוך מעלה עם יעד עולה חזרה לרמות השיא סביב 1530 נקודות.
מדד ת"א 75 – בסיכומו של שבוע המדד נסחר ביציבות סביב שער הסגירה של השבוע שעבר, רק שההבדל הוא שהירידה לכיוון נמוך שבועי ברמה של 802 נקודות יצרה שפל עולה ראשוני לאחר הגל היורד האחרון מתחילת החודש. לטווח הקצר נעילה מעל 827 תהיה חיובית עם פוטנציאל עליות לאזור של 860/5 נקודות בטווח הקרוב.
מדד הנדל"ן 15 – מדד הנדל"ן בדק השבוע שוב את אזור התמיכה סביב 415/20 נקודות ואף שבר אותו ביום שלישי האחרון בעקבות האירועים ביטחוניים. יום למחרת חזר המדד מעל אזור התמיכה לאחר ביקור בנמוך שלפני שבועיים ברמה של 411 נקודות. התצורה שמתהווה בחודשיים האחרונים והעיקר לאחר הנמוך של השבוע הינה יתד שורית, פריצה של אזור 425 נקודות עם אישור של 430 יביא ליעד עולה לאזור של 460 נקודות בטווח של השבועות הקרובים.
מדד היתר 50 – מדד היתר 50 היה חלש ביחס למדד המשנה האחרים ואבד 1.7% מערכו. מהבחינה הטכנית אין הרבה מה לחדש, המדד נסחר בין אזור התנגדות לרמת תמיכה ברצועה של 575-606 נקודות ויציאה מהטווח תביא למהלך של כ 30 נקודות לאותו הכיוון.
מדד S&P500 – המדד נעל את יום חמישי בצורה חיובית מאוד בגבוה של קרוב לחודשיים. טכנית המדד נעל את יום חמישי האחרון מעל 2020/2 נקודות שזאת נקודה חיובית אולם נסחר בסבך של התנגדות שהקרוב ומהותי הוא אזור של 2040 נקודות. לאחר הריצה מהנמוכים של השבוע שעבר צריכה להיות הפוגה קלה או תנועה צידית בשביל לצבור כוחות לפריצה והמשך חיובי. גם הפחד יורד בצורה מהותית השבוע כשמדד ה VIX אותו ציינו בימי הירידות החדות יורד מרמה של 20 סטיות תקן באופציות על המדד ולכן הביטחון של הקונים חוזר אל השוק.
ניתוח מניות
בזן (2590248) - החברה ,בתי זיקוק לנפט, עוסקת בשלושה תחומי פעילות. זיקוק, פולימרים, וארומטיים. מניות החברה נסחרות במדד ת"א 100.
ניתוח טכני: ניתן לראות כי המניה עברה בסוף 2014 מימוש לא קטן עד לתמיכה באזור 100 ,שם התהפכה בתחילת השנה הנוכחית. השבוע אנו מביאים הפעם את הגרף היומי. בו ניתן לראות היפוך על תמיכה מהותית באזור 140,לאחר מימוש לאחרונה, כאשר תמיכה זו מהותית גם בגרפים היותר ארוכים. לטווח הקצר איתות נוסף יתקבל ביכולת המניה לחצות את רמת 143-4 קו המהלך היורד לטווח הקצר. ביום המסחר האחרון ננעלה המניה על קו ההתנגדות.
כלכלית י-ם (198010) החברה עוסקת בתחומי הנדלן השונים.השכרת נדלן מניב,רכישת קרקעות ופיתוחן והקמת מבנים המיועדים בעיקר להשכרה בארץ ובחו"ל. מניות החברה נסחרות במדד נדלן 15.
ניתוח טכני :המניה לאחרונה ביצעה מהלך יורד מהותי,כאשר כעת ניכרת עצירת התנועה היורדת באזור מחיר 1000-30. ניכר כי יש דשדוש מעל לתמיכה המהותית בשבועיים האחרונים.הסיכוי שנראה כאן תיקון עולה לא קטן עולה כעת, כאשר איתות הבא יתקבל ביכולת המניה לחצות את רמת אזור 1100. ניכר בשלב זה גם שיפור במכלול האינדיקטורים השונים.
דלק קבוצה (1084128) החברה הינה חברת ניהול אחזקות במיגוון השקעות בארץ ובחו"ל. בין הייתר פועלת הקבוצה בתחומי הנפט והגז,הזיקוק,תחנות דלק,תחנות שירות דרכים ,פיננסים וביטוח ותחנות כח. מניות החברה נסחרות במדד ת"א 25.
ניתוח טכני :המניה לאחרונה,הגיבה במהלך יורד דיי משמעותי עד לאזור 83700. לטווח הקצר ניכר שוב ניסיון לתיקון עולה בשלב זה, כאשר איתות יותר ברור ליכולת תיקון עולה יותר משמעותי יתקבל רק ביכולת המניה להינעל מעל רמת 91400. רמת השפל האחרון היא כעת התמיכה החשובה. כל עוד אין פריצת רמת ההתנגדות שצויינה ,למעשה אין איתות תיקון משמעותי.
דיסקונט השקעות (639013) התאגיד הינו חברת השקעות המשקיע בין הייתר בענפי תקשורת,נדלן, מסחר ושירותים, פיננסים, ואגרוכימיה. בין אחזקותיו,סלקום ,נכסים ובנין, ושופר סל. מניות התאגיד נסחרות במדד ת"א 100.
ניתוח טכני :מניות התאגיד נמצאות בשלב זה בתיקון עולה של מספר חודשים.לטווח הקצר-בינוני רואים כעת קו מהלך עולה ברור שבשבוע הנוכחי ,הוציא איתות חיובי ברור עת חל היפוך מעל תמיכה עולה זו. כעת רמת 700 מהווה את תמיכת קו המהלך העולה ואילו רמת 750 יעד קרוב, שפריצתו ככל הנראה שתתקיים ,יאשר יעד לרמת אזור 800,שם התנגדות אופקית וגבול תקרת בולינגר.
על רגל אחת
אל על (1087824)מניות החברה לאחרונה, פתחו בתנועה עולה אגרסיבית,בגיבוי של ירידת מחירי הדלקים המהווים מרכיב חשוב בהוצאות החברה. בשלב זה טכנית, המניה הגיעה שוב, כצפוי ולפי הנכתב כאן לאחרונה, לאזור השיא ואף לתקרת תבנית נוכחית ושוב יצאה למימוש. רמת 164-5 שהייתה תמיכה חשובה נשברה השבוע, ורק יכולת חזרה מעליה יאשר איתות חיובי לסיום המימוש. אזור 140 תמיכה הבאה החשובה.
בזק ( 230011) מניות חברת התקשורת נסחרות במדד ת"א 25. המניה שנמצאת במהלך עולה ברור, הגיעה לאחרונה לשיא שנתי חדש,ויצאה מעט למימוש . השבוע מסיימת המניה שוב על גבול תקרת תבנית עולה באזור 773. רק יכולת נעילה ברורה מעל ,יאשר כאן איתות חיובי נוסף. התמיכה הקרובה כעת עולה לרמת 760, ונראה על פי התמונה הכוללת ששוב נראה כאן מימוש אפילו מתחת 760 שהיא התמיכה הקרובה כאמור.
אינטרנט זהב (1083443) מניות החברה נסחרות במדד ת"א 100. המהלך העולה שראינו במניה לאחרונה,הינו תיקון עולה מתמשך בחודשים האחרונים. לאחרונה, הגיעה המניה עד להתנגדות מהותית וחשובה לכל טווחי הזמנים, באזור התנגדות על 3300 ששם קו מהלך יורד ראשי,ועוד מספר נתונים חשובים אחרים. ורמה זו נפרצה. השבוע ,נבדקה מלמעלה רמת הפריצה וחל היפוך נוסף. רמת 3743 היא כעת היעד הקרוב, ואילו תמיכה על קו מהלך עולה שנוצר ברמת 3400.
ישראמקו יה"ש ( 232017) יחידות ההשתתפות נסחרות כידוע במדד המעוף. מבט טכני מראה כי ניכרת תנועה יורדת לאחרונה, וכל עוד אנו נמצאים מתחת לרמת 70 לפחות, אין כאן איתות חיובי לשינוי.
פרטנר (1083834) מניות חברת התקשורת נסחרות במדד ת"א 100. טכנית, ראינו לאחרונה מימוש במסגרת התיקון העולה הנוכחי, עד לתמיכה המהותית באזור 1450, והיפוך על תמיכה זו. כעת,ראינו ביום המסחר האחרון נעילה מעל 1700 שם גם קו מהלך יורד, כאשר רמה זו עולה כעת לתמיכה הקרובה.יעד הבא נקוב באזור 1800.
חברה לישראל (576017) מניות החברה הנסחרות במדד המעוף, עדיין נמצאים בתחום מהלך יורד. עם זאת ראינו לאחרונה התיצבות במחירים סביב אזור 89000. בשלב זה יתקבל איתות חיובי לתיקון רק ביכולת נעילה מעל רמת 103100 שהיא למעשה היעד הקרוב כעת.
PRGO פריגו מניות החברה נסחרות בארץ ובארה"ב. מבט טכני לפי גרף חו"ל, מראה כי המניה נמצאת לאחר מהלך מימוש לא קטן. בשלב זה אנו רואים התייצבות סביב תמיכת 150 דולר שם התמיכה הקרובה החשובה. מנגד רק יכולת נעילה מעל רמת אזור 162 דולר,שם מרכז בולינגר, יאשר איתות לפתיחת תיקון עולה מהימן.
אבנר יה"ש (268011) היחידות נסחרות במדד ת"א 25. לאחר מהלך יורד חד,מנסה יחידת ההשתתפות לפתח מהלך עולה שבינתיים תקף.כעת יעד קרוב נמצא באזור 249-50 שם אופקית וגם תחתית גאפ פתוח. תמיכה קרובה עולה לרמת אזור 227.
קולפלנט (496018) ניתן לראות במניה לאחרונה תיקון עולה למימוש האחרון. כעת,המניה תיקנה עד פיבו חצי למהלך היורד האחרון, כאשר רמת 70 הקרובה היא משמעותית כהתנגדות להמשך.תמיכה עולה לרמת 60. תמונת אינדיקטורים נוטה חיובי.
OPK –אופקו מניות החברה נסחרות בת"א במדד המעוף, וגם בארה"ב. מבט טכני מראה כי המניה לאחרונה הגיעה לאחר מהלך יורד חד לעבר תמיכה מהותית באזור מחיר 8.2 דולר. משם ראינו תחילת תיקון עולה שעדיין תקף. כעת, רמת 9 דולר עולה לתמיכה קרובה מול יעד קרוב על רמת אזור 10דולר.
כיל (281014) מניות החברה נסחרות במדד ת"א 25. המניה שנמצאת לאחר מהלך יורד חד, מנסה לפתח תיקון עולה כלשהוא.לטווח הקרוב רק יכולת נעילה מעל רמת 1200,יאשר איתות להמשך התיקון העולה שהחל בשבוע האחרון.
ריט 1 (1098920) מניות החברה הנסחרות במדד ת"א 100, נמצאות בגדול בתחום מימוש מחירים לאחרונה. לטווח הקצר ניתן לראות שיכולת קבלת איתות חיובי לטווח הקצר יתקבל ביכולת נעילה מעל רמת 1070 שם קו מהלך יורד נוכחי. ביום המסחר האחרון כשלה המניה בפריצת רמה זו.
דלתא (627034) מניות החברה נסחרות במדד ת"א 100. טכנית נראה כי המניה שקרובה לרמת השיא האחרון, נמצאת במימוש מחירים כעת, מימוש המתבטא בתצורת התכנסות מחירים. גבולות התבנית,11780-12500. יכולת לצאת מהתחום יאשר את האיתות הבא. התבנית כעת מתקרבת לסיומה.
ביג (1097260) מניות החברה נסחרות במדד ת"א 100. התמונה הטכנית מראה כי המניה קרובה לאזור השיא השנתי אך כעת נמצאת בתחום מימוש מחירים.מימוש זה בא לביטוי בתצורת התכנסות מחירים בתחום 19000-20350 כאשר יכולת יציאה מהתחום יאשר את האיתות הבא.
TSEM –טאואר מניות החברה נסחרות במדד ת"א100 וכן בארה"ב. מבט טכני מראה כי המניה עדיין נמצאת בתנועת מימוש מחירים זה מספר חודשים. לאחרונה שוב הגענו לתמיכה חשובה סביב מחיר 12 דולר אופקית, ושוב קיבלנו היפוך על תמיכה זו. כעת איתות חיובי נוסף יתקבל רק ביכולת נעילה מעל קו המגמה היורד באזור 13.4 דולר.
TEVA טבע מניות החברה נסחרות במדד המעוף אצלנו וגם בארה"ב. טכנית המניה נמצאת כעת במימוש מחירים עדיין ,אם כי נראית התייצבות באזור 58 דולר כעת. ניתן לראות תבנית של התכנסות מחירים כאשר רק יכולת נעילה מעל ממוצע 200 באזור 61 דולר, יאשר איתות חיובי להמשך תיקון עולה במניה.
לתחזית המלאה באתר ספונסר, שם תוכלו לצפות גם בגרפים השונים שמלווים את התחזיות השונות אנא לחצו כאן:
ניתוח מדדים: https://www.sponser.co.il/Content_Nituach.aspx?ContentId=13
ניתוח מניות: https://www.sponser.co.il/Content_Nituach.aspx?ContentId=14
מניות על רגל אחת: https://www.sponser.co.il/Content_Nituach.aspx?ContentId=15
סקירה זו נועדה על מנת לעזור לאנשים לקבל ראיית מבט אישית של צוות ספונסר לגבי השוק ולגבי כיוונים אפשריים שלו אך המנתחים אינם יכולים להיות בטוחים בהתבצעות התרחישים המועלים כמו שאין שום דבר בטוח בשוק ההון בכלל. לגבי כל המניות שהוזכרו לעיל אין באמור הנ"ל המלצה או ייעוץ לקנות או למכור או לבצע כל פעולה אחרת במניות שהוזכרו, כותב השורות עלול להחזיק בחלק מהמניות המדוברות. כל העושה פעולה, עושה זאת על סמך שיקול דעתו בלבד.
הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
