מידרוג מאשרת דירוג אג"ח לחברת רבד

בהמשך לדוח עדכון פעולת הדירוג שפורסם בתאריך 14/10/15 לחברת "רבד בע"מ" (להלן: "החברה"), מידרוג מאשרת דירוג Baa1.il באופק יציב לאגרות חוב שבכוונת החברה להנפיק, בסך של עד 80 מ' ₪ ע.נ. באמצעות הנפקת סדרה חדשה (סדרה ג'), חלף 70 מ' ₪ ע.נ. כפי שפורסם בדוח עדכון פעולת הדירוג האמור לעיל. היקף זה מהווה הרחבה של יתרת הסכום לניצול מסך הסכום שאושר בפעולת הדירוג  מיום 21/04/15 וטרם נוצלה.

דירוג ההנפקה מתייחס למבנה ההנפקה בהתבסס על נתונים שנמסרו למידרוג עד ליום 27/10/2015. למידרוג הזכות לדון שנית בדירוג ולשנות את הדירוג שניתן, בהתאם למבנה ההנפקה, ככל שתבוצע.

להלן פירוט סדרות האג"ח המדורגות שבמחזור, נכון ל-30/06/2015:

 

*נציין כי כנגד אג"ח א' קיימים שעבודים על חלק מזכויות החברה בנכסים בישראל: בית אגיש-רבד ובניין פלטינום. לאחר בחינת הבטוחה וטיבה ולאור רמת הדירוג, לא נמצא מקום לתת דירוג שונה מיתר הסדרות המדורגות

להרחבה של שיקולי הדירוג הנכם מופנים לדוח פעולת הדירוג מחודש אפריל 2015 ולדוח עדכון פעולת הדירוג מחודש אוקטובר 2015 (תאריך 14/10/15)

אודות החברה

רבד פועלת בתחום הנדל"ן המניב ועוסקת באיתור, רכישה, תפעול והשבחה של נכסים מניבים בארץ ובחו"ל. החברה הוקמה בשנת 1951 כחברה פרטית ובשנת 1993 נרשמה למסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב. נכון לדצמבר 2014, לחברה 15 נכסים מניבים במערב אירופה, בקנדה ובישראל, בשטח כולל (חלק חברה) של כ- 87 אלף מ"ר וכן בתי אבות סיעודיים באנגליה (פעילות המבוצעת בשותפות עם חברת "בית הזהב") החל משנת 2013.החל משנת 2007, בעל המניות העיקרי בחברה הינו יגאל אהובי, המחזיק בכ- 63.7% ממניות החברה ומשמש גם כיו"ר פעיל.