ספונסר ניתוח טכני >> איתותים טכניים על מניות ומדדים - איפה שוכנת רמת ההתנגדות הבאה בת"א 25 ?

סקירה שבועית – הבורסה בת"א נסחרה בשבוע המסחר החולף במגמה מעורבת. מדדי המעו"ף ות"א 100 עלו בכ- 1.7% בממוצע כל אחד בעיקר בזכות המניות הדואליות, אולם מנגד מדדי ת"א 75, הבנקים והנדל"ן ירדו בכ- 1.5% בממוצע כל אחד. במדד ת"א 100 בלטה לרעה מניית כלכלית ירושלים שצנחה בכמעט 30%, לאחר הפרסום על ביטול ההסכם למכירת החברה לאחים נקש. מנגד, מניות בי קומיוניקיישנס, שופרסל, פרוטרום ופריגו עלו בכ- 9% בממוצע כל אחת. מכלל מניות הבורסה בלטו לטובה מניות נקסט ג'ן וחנן מור שעלו בכ- 15% כל אחת. מנגד, מניית וויז פארמה (סטאר נייט לשעבר) צנחה בכ- 32%. מחזורי המסחר היו מעט גבוהים מהממוצע, ועמדו על כ- 1.3 מיליארד ש"ח ליום בממוצע.
באפיק הסולידי, נרשמה השבוע מגמה מעורבת עם נטייה לירידות שערים. מדדי התל בונד ירדו בכ- 0.3% בממוצע בסיכום שבועי. אגרות החוב הממשלתיות נסחרו במגמה מעורבת. שערי אגרות החוב הצמודות למדד (הגלילים) ירדו במח"מ (משך חיים ממוצע) הארוך בכ- 0.25%. מדדי אגרות החוב השקליות (השחרים) עלו בכ- 0.2% במח"מ הארוך.

בסיכום שבועי מדד המעו"ף עלה ב- 1.83% מדד ת"א 75 ירד ב- 0.92%, מדד הבנקים ירד ב- 1.40%, מדד הנדל"ן 15 רשם השבוע ירידה של 1.84%, מדד נפט וגז ירד ב- 0.71% ומדד הביומד עלה ב- 0.23% בסיכום שבועי. בשוק המט”ח, הדולר נחלש בכ- 0.5% מול השקל, ונסחר כרגע (שישי) ברמה של 3.863 ש"ח לדולר.

מדד המעו"ף – תחזית טכנית – מדד המעו"ף עלה בכ- 1.8% בסיכום שבועי, וסיים את המסחר ברמה של 1574 נקודות. ניתן לראות בגרף המצורף שהמדד תיקן חזק כלפי מעלה בשבועות האחרונים, והשבוע אף פרץ את רמת התנגדות המשמעותית סביב רמה של 1550 נקודות והמשיך צפונה. כעת, רמה זו הופכת להיות רמת תמיכה וההתנגדות הבאה שוכנת באזור 1625 נקודות.

שקל-דולר – המטבע האמריקאי נחלש מול השקל בסיכום השבוע החולף בכ- 0.5%, ונסחר כרגע (שישי) ברמה של 3.86 ש”ח לדולר. אתמול (חמישי), מדדי ארה"ב נסחרו במגמה שלילית ובירידות שערים קלות, כשברקע פורסם כי לפי אומדן ראשון, התוצר המקומי הגולמי של ארה"ב עלה ברבעון השלישי ב- 1.5%, מעט מתחת לצפי של קונצנזוס האנליסטים לצמיחה של 1.7% ברבעון שחלף. מספר הדרישות הראשוניות לדמי אבטלה עלה בשבוע שחלף ב-1,000 ל-260 אלף - מתחת לצפי. קונצנזוס האנליסטים צפה עלייה לרמה מנוכה עונתית של 265 אלף. הממוצע הנע של 4 השבועות, המחליק את התנודתיות בנתונים השבועיים, היה 259,250 - ירידה בשיעור של 4,000 מהממוצע של השבוע הקודם שעמד על 263,250. זוהי הרמה הנמוכה ביותר עבור ממוצע זה מאז ה-15 בדצמבר 1973, כאשר עמד על 256,750. מהבחינה הטכנית, ניתן לראות בגרף היומי המצורף שהדולר נתמך בצורה יפה מעל אזור 3.80 ש"ח לדולר, וכל עוד הוא נשאר מעליה הוא באיתות קניה, כשסימן חיובי משמעותי יתקבל רק בפריצת 3.95 ש"ח לדולר. 

מדד ה DAX הגרמני - מדד הדקס הגרמני כולל בתוכו את 30 החברות בעלות השווי הגבוה ביותר בגרמניה ביניהם BMW, מרצדס, אדידס, דויטשה בנק חברת התרופות מרק ועוד. הבורסה בפרנקפורט מהווה גורם חשוב ואינדיקטור עיקרי לכל השווקים בעולם במהלך יום המסחר בישראל ובטרם נפתח המסחר בארה”ב. כפי שניתן לראות בגרף היומי המצורף, המדד הגרמני נתמך כצפוי מעל אזור התמיכה סביב 9300-9400 הנקודות, ומשם רשם מהלך עליות מרשים כלפי מעלה, ואף פרץ השבוע  את אזור ההתנגדות החשוב סביב 10,500 הנקודות. בכך התקבל איתות קניה טכני עם יעד באזור 11600 נקודות. 

מדד הבנקים – מדד הבנקים יצא מתבנית ההתכנסות בתחילת השבוע אולם לא עשה גבוה חדש בטווח הקצר. המדד נבלם ביום שני בגבוה האחרון סביב 1432 וירד במשך כל שבוע המסחר האחרון עם נעילה סמוך לנמוך שבועי. טכנית, המדד חלש מאוד, רצועת תמיכה קיימת 1350/65 נקודות. יציאה מהטווח יביא למהלך המשכי במדד.

מדד ת"א 75 – המדד שאולי הכי קשה לחיזוי בשוק המקומי. טכנית, המדד דיי עמד במקום השבוע ביחס לתנודתיות הרגילה שלו. יום ראשון נפתח בעליות חדות שהפכו מהר לירידות קלות ומשם ראינו עמידה במקום בעיקר בעקבות הרישום של חברת מנקיינד. תמיכה לטווח קצר 815/20, התנגדות 842.

מדד הנדל"ן 15 – מדד הנדל"ן נסחר חלש מאוד השבוע כשנבלם מעט מתחת לאזור של 440 אותו ציינתי כהתנגדות קרובה. יעד היתד שנפרצה לא הגיע ובשלב זה קבלנו נסיגה במדד. טכנית, ירידה מ 420 נקודות תהיה שלילית ותבטל סופית את יעד היתד. התנגדות קרובה וחשובה 440 נקודות, תמיכה 415.

מדד היתר 50 – מדד היתר 50 נכנס לתרדמת שבוע שלישי ברציפות ופשוט לא זז במשך השבוע האחרון. מהבחינה הטכנית אין הרבה מה לחדש, המדד נסחר בין אזור התנגדות לרמת תמיכה ברצועה של 575-606 נקודות ורק יציאה מהטווח תביא למהלך של כ 30 נקודות לאותו הכיוון.

מדד S&P500 –  הסגירה החזקה של חמישי הקודם הביאה המשכיות בשוק גם ביום שישי והפעם בדמות הורדת ריבית מפתיעה בסין מהצד הטכני, המדד פרץ בשישי את אזור 2060 בו נמצא ממוצע 200 ונסחר מעליו בכל שבוע המסחר האחרון. כל עוד המדד מעל 2040/60 המדד נחשב חיובי וסביר שנראה ניסיון תקיפה של שיא כל הזמנים סביב 2135 נקודות. 

ניתוח מניות

בזן (2590248) - החברה ,בתי זיקוק לנפט, עוסקת בשלושה תחומי פעילות. זיקוק, פולימרים, וארומטיים. מניות החברה נסחרות במדד ת"א 100.   
ניתוח טכני - ניתן לראות כי המניה עברה בסוף 2014 מימוש לא קטן עד לתמיכה באזור 100 ,שם התהפכה בתחילת השנה הנוכחית. השבוע אנו מביאים הפעם את הגרף היומי. בו ניתן לראות כי המניה עדיין נמצאת בתחום של מימוש מחירים ,כעת אזור 133 היא התמיכה החשובה והשבוע קיבלנו היפוך על תמיכה זו.התיקון העולה שכעת נכנס יעדו לאזור קו המהלך היורד שנוצר במהלך המימוש האחרון, סביב רמת 150. רמת 140 עולה כעת לתמיכה הקרובה.

אלביט מערכות (1081124) - החברה עוסקת במגוון רחב של טכנולוגיות מתקדמות,אלקטרוניות ואלקטרו-אופטיות משולבות עבור השוק הביטחוני בארץ ובעולם. מניות החברה נסחרות בארץ במדד המעוף וגם בארה"ב. 
ניתוח טכני - המניה לאחרונה נמצאת למעשה לאחר שהגיעה לרמת שיא שנתי וממנו יצאה למימוש מחירים. מימוש זה נראה על הגרף ביצירת קו מהלך יורד ברור מהשיא האחרון. בשלב זה ניתן לראות כי השבוע פרצה המניה את קו המגמה היורד, וביום המסחר האחרון חזרה לבדוק את רמת הפריצה מלמעלה. אזור 30500 מציין כעת את התמיכה ,מול היעד על רמת השיא באזור 32400.

דלק קבוצה (1084128) - החברה הינה חברת ניהול אחזקות במגוון השקעות בארץ ובחו"ל. בין היתר פועלת הקבוצה בתחומי הנפט והגז, הזיקוק, תחנות דלק, תחנות שירות דרכים, פיננסים וביטוח ותחנות כח. מניות החברה נסחרות במדד ת"א 25.
ניתוח טכני - המניה לאחרונה,הגיבה במהלך יורד דיי משמעותי עד לאזור 83700. לטווח הקצר  נכתב בסקירה האחרונה,כי רמת 91400 היא התנגדות קרובה ויכולת פריצה שלה מאשר תבנית שורית עם יעד לאזור 100000. ואכן זה קרה השבוע, ולאחר הגעה בסמוך ליעד יצאנו שוב למימוש. כעת, 91400 הינה התמיכה הקרובה ושם ייקבע האיתות ההמשכי.

דיסקונט השקעות (639013) - התאגיד הינו חברת השקעות המשקיע בין היתר בענפי תקשורת,נדלן, מסחר ושירותים, פיננסים, ואגרוכימיה. בין אחזקותיו, סלקום, נכסים ובנין ושופר סל.  מניות התאגיד נסחרות במדד ת"א 100.
ניתוח טכני - מניות התאגיד נמצאות בשלב זה בתיקון עולה של מספר חודשים.לטווח הקצר-בינוני רואים כעת קו מהלך עולה ברור שהמניה נתמכת עליו מספר שבועות , ובשבוע הקודם ראינו וצוין כאן היפוך נוסף על תמיכה עולה זו. השבוע הגענו עד לרמת ההתנגדות באזור 800 ובשלב זה נכשלה הפריצה. למעשה יש לנו כאן תבנית עולה מתכנסת עם גבולות, 812-780 ואיתות ברור נקבל ביציאה מתחום זה בשבוע הבא.

מבטח שמיר (127019) - החברה הינה חברת השקעות הפועלת בין השאר ,בתחומי הנדל"ן מניב, תקשורת ותעשיה.החברה מתמודדת על רכישת תע"ש מהממשלה. מניות החברה נסחרות במדד ת"א 100.
ניתוח טכני - מניות החברה לאחרונה, נמצאות במהלך רוחבי, ותחילת התכווצות רצועות בולינגר. ביום המסחר האחרון ראינו הגעה בסמוך לתחתית התנועה הרוחבית סביב רמת מחיר 7634. כעת יש בהחלט מצב להיפוך וליציאה למהלך לתקרת התבנית לפחות, באזור 8000 שם התנגדות קרובה. ברור ששבירת התמיכה שהוזכרה יאשר הפעלת סטופ.

על רגל אחת

אל על (1087824) - מניות החברה לאחרונה, פתחו בתנועה עולה אגרסיבית,בגיבוי של ירידת מחירי הדלקים המהווים מרכיב חשוב בהוצאות החברה. בשלב זה טכנית, המניה הגיעה שוב, כצפוי ולפי הנכתב כאן לאחרונה, לאזור השיא ואף לתקרת תבנית נוכחית ושוב יצאה למימוש. רמת 164-5 שהייתה תמיכה חשובה נשברה לאחרונה, והשבוע חזרנו מעליה מה שמאשר כעת יעד לרמת השיא האחרון באזור 193 שם ייקבע האיתות ההמשכי.

אינטרנט זהב (1083443) - מניות החברה נסחרות במדד ת"א 100. המהלך העולה שראינו במניה לאחרונה,הינו תיקון עולה מתמשך בחודשים האחרונים. לאחרונה, הגיעה המניה עד להתנגדות מהותית וחשובה לכל טווחי הזמנים, באזור התנגדות על 3300 ששם קו מהלך יורד ראשי,ועוד מספר נתונים חשובים אחרים. ורמה זו נפרצה. לאחרונה ,נבדקה מלמעלה רמת הפריצה וחל היפוך נוסף. רמת 3743 היה היעד הקרוב,שצוין והוא נפרץ לאחרונה. כעת רמת אזור 4000 עולה לתמיכה הקרובה מול יעד קרוב סביב 4400.

פרטנר (1083834) - מניות חברת התקשורת נסחרות במדד ת"א 100. טכנית, ראינו לאחרונה מימוש במסגרת התיקון העולה הנוכחי, עד לתמיכה המהותית באזור 1450, והיפוך על תמיכה זו. היפוך זה הביא לתנועה עולה מהירה  לעבר אזור  2000 שם קיבלנו תקרה כפולה כהתנגדות ושוב יציאה למימוש מחירים. שבירת אזור 1800 השבוע מאשר איתות שלילי כל עוד נותרים מתחת רמה זו, ויעד קרוב באזור 1600.

PRGO  פריגו - מניות החברה נסחרות בארץ ובארה"ב. מבט טכני לפי גרף חו"ל, מראה כי המניה נמצאת לאחר מהלך מימוש לא קטן. השבוע החלה המניה בתיקון עולה,ואף בשעת כתיבת שורות אלה, המניה מתמודדת עם ההתנגדות הכפולה על ממוצע 400 וקו מהלך יורד ברמת אזור 153.2 דולר. יכולת נעילה כאן מעל, יאשר יעד הבא באזור 180 דולר.

אבנר יה"ש (268011) - היחידות נסחרות במדד ת"א 25. לאחר מהלך יורד חד,מנסה יחידת ההשתתפות לפתח מהלך עולה שבינתיים תקף.השבוע ,הגיעה המניה לאזור 164 שם תיקון עולה פיבו 50. ומשם יצאה שוב למימוש. אזור 149-50 היא התמיכה החשובה כעת ושם ייקבע האיתות הבא. למעקב.

קולפלנט (496018) - ניתן לראות במניה לאחרונה תיקון עולה למימוש האחרון. כעת,המניה תיקנה עד פיבו חצי למהלך היורד האחרון, כאשר רמת 70 הקרובה היא משמעותית כהתנגדות להמשך.תמיכה עולה לרמת 60. השבוע נסחרה המניה בתחום הנ"ל, ומחכים כאן להכרעה.

כיל (281014) - מניות החברה נסחרות במדד ת"א 25. המניה שנמצאת לאחר מהלך יורד חד, מנסה לפתח תיקון עולה כלשהוא.לטווח הקרוב רק יכולת נעילה מעל קו מהלך יורד שכעת באזור  2180, יאשר איתות המשך התיקון העולה הנוכחי. השבוע נכשלה המניה לפרוץ קו מגמה היורד.

דלתא (627034) - מניות החברה נסחרות במדד ת"א 100. טכנית נראה כי המניה שקרובה לרמת השיא האחרון, נמצאת במימוש מחירים כעת, מימוש המתבטא בתצורת התכנסות מחירים. גבולות התבנית,11600-12360. יכולת לצאת מהתחום יאשר את האיתות הבא. השבוע המשיכה תנועה בתוך תחום התבנית,כאשר הגיעה לתקרת התבנית וכשלה בפריצתה. 

TEVA טבע - מניות החברה נסחרות במדד המעוף אצלנו וגם בארה"ב. טכנית המניה נמצאת כעת במימוש מחירים עדיין ,למרות התיקון העולה שראינו לאחרונה. כעת,רמת  64 דולר מהווה התנגדות חשובה של קו מהלך יורד ורק יכולת פריצה כאן יאשר איתות המשך תיקון עולה. רמת 62 דולר היא התמיכה הקרובה ויכולת שבירתה יאשר העמקת המימוש .

לאומי (604611) - מניות הבנק נסחרות במדד המעוף. טכנית עדיין רואים כאן מסגרת של מימוש מחירים שבשבועות האחרונים נמצאת בתנועה רוחבית. יותר נכון לתאר את הגרף היא תצורה מתכנסת  כאשר רמת אזור 1457 היא התמיכה של התבנית מול אזור 1520 כתקרת תבנית. השבוע נכשלה פריצת תקרת התבנית. ברור שהאיתות החשוב הבא יתקבל ביציאה מתבנית ההתכנסות הנ"ל.

קמהדע (1094119) - מניות החברה נסחרות במדד ת"א יתר 50, וכן בארה"ב. טכנית ניתן לראות כי המניה במסגרת התיקון העולה הנוכחי,נמצאת בסמוך להתנגדות מהותית סביב מחיר 1580. רק יכולת פריצה כאן יאשר איתות חיובי נוסף. מתמונת הגרף הכוללת,נראה כי המניה צריכה מעט להתממש ,מימוש שכבר החל, כדי לקבל כח להמשך תנועה עולה.

כלל ביו טכנולוגיה (1104280) - ימניות החברה נסחרות במדד ת"א 100. טכנית, רואים מסגרת של תנועת תיקון עולה, כאשר, רמת 300 היא התמיכה העולה החשובה כעת, כל עוד מעל, התמונה חיובית. איתות חיובי נוסף יתקבל רק ביכולת פריצת קו מהלך יורד ראשי באזור מחיר 345,נכון להיום.

פועלים (662577) - מניות הבנק נסחרות במדד המעוף. טכנית, ניתן לראות בברור  עדיין תנועת מימוש , אם כי בשבועות האחרונות בתחום רוחבי שתקרתו 2100, ותמיכתו הקרובה  ברמת 2000 . איתות ברור לטווח הקצר יתקבל ביציאה מהתחום הנ"ל.

רציו יה"ש (394014) - יחידות ההשתתפות נסחרות במדד ת"א 100. טכנית נמצאים עדיין בתחום תיקון עולה כאשר רמת אזור 30.5-30.6 מהווה כעת התנגדות חשובה,רק יכולת פריצה כאן יאשר איתות חיובי נוסף. תמיכה כעת סביב רמת 28. הצפי כאן לבדיקת התמיכה הקרובה לפחות.

איתוראן (1081868) - מניות החברה נסחרות במדד ת"א 100. ניתן לראות בברור תנועה שלילית עדיין במניה. רמת 8000 יורדת כעת להתנגדות ויותר מהותי רמת  8170, קו מהלך יורד כל עוד אין לנו נעילה מעל רמות ההתנגדות שצוינו, התנועה השלילית קיימת ועדיין אין איתות ברור לתיקון עולה.

לתחזית המלאה באתר ספונסר, שם תוכלו לצפות גם בגרפים השונים שמלווים את התחזיות השונות אנא לחצו כאן:

ניתוח מדדים:     https://www.sponser.co.il/Content_Nituach.aspx?ContentId=13
ניתוח מניות:     https://www.sponser.co.il/Content_Nituach.aspx?ContentId=14
מניות על רגל אחת: https://www.sponser.co.il/Content_Nituach.aspx?ContentId=15

סקירה זו נועדה על מנת לעזור לאנשים לקבל ראיית מבט אישית של צוות ספונסר לגבי השוק ולגבי כיוונים אפשריים שלו אך המנתחים אינם יכולים להיות בטוחים בהתבצעות התרחישים המועלים כמו שאין שום דבר בטוח בשוק ההון בכלל. לגבי כל המניות שהוזכרו לעיל אין באמור הנ"ל המלצה או ייעוץ לקנות או למכור או לבצע כל פעולה אחרת במניות שהוזכרו, כותב השורות עלול להחזיק בחלק מהמניות המדוברות. כל העושה פעולה, עושה זאת על סמך שיקול דעתו בלבד.

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.