עומר רגב
02/11/2015
בשל הביקושים הגדולים כבר בשלב המוסדי נקבע שיעור הריבית של אגרות החוב על 4.55% למרות שהשיעור המכסימלי עמד על 5.2%
היקף הגיוס הכולל יוגדל בשל הביקוש הגדול מ-150 מיליון שקל לסכום מירבי של 250 מיליון שקל.
הצלחה גדולה להנפקה של אגרות החוב, בשלב המוסדי, לחברת דור אלון: בשלב הראשון, נרשמו ביקושים בהיקף העולה על 261 מיליון שקל לאגרות החוב שהציעה החברה, למרות שהסכום המקורי שביקשה החברה לגייס (הן בשלב המקדמי למשקיעים מוסדיים והן לציבור הרחב) היה עד 150 מיליון שקל. בשל ביקושים גדולים אלה, החליטה הנהלת דור אלון להרחיב את היקף ההנפקה ולהעמידו על סכום של עד 250 מיליון שקל. חברת מידרוג אישרה את בקשת החברה להרחיב את ההיקף הגיוס בסידרה זו, בדירוג 3A אופק יציב.
בהנפקה הנוכחית של אגרות חוב מסדרה (ה), ביקשה חברת דור אלון לגייס עד 150 מיליון שקל לאג"ח עם מח"מ של 4.3 . לפי תשקיף ההנפקה, שיעור הריבית המכסימלי עמד על עד 5.2% לשנה, אך בשל הביקושים הערים, כבר בשלב המוסדי, נקבע שיעור הריבית במכרז על 4.55% . גיוס ההון נועד לאפשר לחברה לשפר את תזרים המזומנים שלה, בין השאר על ידי מחזור חובות ארוכי טווח ופירעון שלהם.
השלב הציבורי בהנפקה של אגרות החוב יתקיים ביום שני (מחר).
דור אלון היא אחת מארבע חברות הדלק הגדולות בישראל, ולה יותר מ-210 מתחמי תדלוק ומסחר בכל רחבי הארץ. לדור אלון, בין היתר, פעילות קמעונאות מזון הגדולה ביותר מבין כל חברות הדלק בישראל, הכוללת את רשת חנויות הנוחות אלונית, סופר אלונית, AM:PM ואלונית בקיבוץ ובמושב. כמו כן לחברה פעילות בתחום שיווק דלקים וגז טבעי ללקוחות מוסדיים וחברות תעופה.
חתם מוביל היה לאומי פרטנרס. חתמים נוספים פועלים אי.בי.איי ומנורה חיתום.
הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
