עידו אסייג
02/11/2015
ג'ולי לורד מתכננת פיננסית מבריטניה: המתכננים הפיננסים בישראל הם בעלי מזל בגלל הידע מכל העולם שנגיש להם,מגוון אפיקי השקעה הוא מגוון ביותר, המסלול הוא יחסית מהיר שהם יכולים להיות יועצי מומחה מאד וייעץ ללקוחות שלהם על דרכי השקעה נכונה.
מתכננים פיננסים צריכים להתאים ולדעת את המודל הכלכלי של התיק ללקוח. למשל הם יכולים להציג את מודל של תזרים מזומנים איך כמות המזומנים יכולה להספק את הצרכים של הלקוח בעתיד.
מניסיון שלי היה לי לקוח שהיה ממש איש מצליח ואמיד מאד שעבר המון. הצלחתי להראות לו שהוא יכול לעבוד פחות ולפתח את התחביב שלו לדייג כך שהוא לא יצטרך לרדת ברמת החיים שלו.הוא הקשיב לעצה שלי ומאז אני הכוהנת העסקית שלו.
הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
