מהו המדד והמניה הכי אטרקטיביים להשקעה...??

סקירה שבועית – הבורסה בת"א נסחרה בשבוע המסחר החולף במגמה מעורבת. מדדי המעו"ף ות"א 100 עלו בכ- 0.3% בממוצע כל אחד בעיקר בזכות מניות הגז ונפט שזינקו בכ- 4.6%, אולם מנגד מדדי ת"א 75, הבנקים והנדל"ן ירדו בכ- 1% בממוצע כל אחד. במדד ת"א 100 בלטה לטובה מניית פרטנר שקפצה בכ- 8.5%, לאחר שפורסם כי סלקום תרכוש את גולן טלקום. מנגד, מניות כלל ביטוח, איידיאו ושיכון ובינוי ירדו בכ- 4% בממוצע כל אחת. מכלל מניות הבורסה בלטו לטובה מניות וויז פארמה ושניב שעלו בכ- 43% ובכ- 30% בהתאמה כל אחת. שעלו בכ- 15% כל אחת. מנגד, מניות ג'ובוקיט החזקות וספיץ' מודלס ירדו בכ- 22% בממוצע כל אחת. מחזורי המסחר היו מעט גבוהים מהממוצע, ועמדו על כ- 1.3 מיליארד ש"ח ליום בממוצע.

באפיק הסולידי, נרשמה השבוע מגמה שלילית. מדדי התל בונד ירדו בכ- 0.2% בממוצע בסיכום שבועי. אגרות החוב הממשלתיות נסחרו גם הן במגמה שלילית. שערי אגרות החוב הצמודות למדד (הגלילים) ירדו במח"מ (משך חיים ממוצע) הארוך בכ- 0.75%. מדדי אגרות החוב השקליות (השחרים) ירדו בכ- 1% במח"מ הארוך.

בסיכום שבועי מדד המעו"ף עלה ב- 0.52% מדד ת"א 75 ירד ב- 0.62%, מדד הבנקים עלה ב- 1.40%, מדד הנדל"ן 15 רשם השבוע ירידה של 1.59%, מדד נפט וגז זינק ב- 4.61% ומדד הביומד ירד ב- 0.81% בסיכום שבועי. בשוק המט”ח, הדולר התחזק בכ- 0.3% מול השקל, ונסחר כרגע (שישי) ברמה של 3.875 ש"ח לדולר.

מדד המעו"ף – תחזית טכנית – מדד המעו"ף עלה בכ- 0.5% בסיכום שבועי, וסיים את המסחר ברמה של 1582 נקודות. ניתן לראות בגרף המצורף שהמדד תיקן חזק כלפי מעלה בשבועות האחרונים, ואף פרץ את רמת התנגדות המשמעותית סביב רמה של 1550 נקודות והמשיך צפונה. כעת, רמה זו הופכת להיות רמת תמיכה וההתנגדות הבאה שוכנת באזור 1625 נקודות. 

שקל-דולר – המטבע האמריקאי התחזק מעט מול השקל בסיכום השבוע החולף בכ- 0.3%, ונסחר כרגע (שישי) ברמה של 3.875 ש”ח לדולר. אתמול (חמישי), מדדי ארה"ב נסחרו במגמה שלילית ובירידות שערים קלות, כשברקע פורסם כי מספר האנשים שפנו לקבלת דמי אבטלה בארה"ב עלה בשבוע שחלף ב- 16 אלף לרמה מתואמת עונתית של 276 אלף, נתון המציין את הרמה הגבוהה ביותר בחודשיים האחרונים. כלכלנים שענו על סקר MarketWatch צפו לתביעות אבטלה בסך של 262 אלף בשבוע שבין 25 ל-31 באוקטובר. למרות העלייה בדרישות, רמתן עדיין קרובה לרמה הנמוכה ביותר מזה 15 שנים. במקביל רמזה הנגידה יילן כי ישנה אפשרות סבירה שהריבית תעלה בחודש הבא. מהבחינה הטכנית, ניתן לראות בגרף היומי המצורף שהדולר נתמך בצורה יפה מעל אזור 3.80 ש"ח לדולר, וכל עוד הוא נשאר מעליה הוא באיתות קניה, כשסימן חיובי ראשון יתקבל בפריצת 3.90 ש"ח לדולר ואיתות משמעותי יותר יתקבל רק בפריצת 3.95 ש"ח לדולר.  

מדד ה DAX הגרמני - מדד הדקס הגרמני כולל בתוכו את 30 החברות בעלות השווי הגבוה ביותר בגרמניה ביניהם BMW, מרצדס, אדידס, דויטשה בנק חברת התרופות מרק ועוד. הבורסה בפרנקפורט מהווה גורם חשוב ואינדיקטור עיקרי לכל השווקים בעולם במהלך יום המסחר בישראל ובטרם נפתח המסחר בארה”ב. כפי שניתן לראות בגרף היומי המצורף, המדד הגרמני נתמך כצפוי מעל אזור התמיכה סביב 9300-9400 הנקודות, ומשם רשם מהלך עליות מרשים כלפי מעלה, ואף פרץ השבוע  את אזור ההתנגדות החשוב סביב 10,500 הנקודות. בכך התקבל איתות קניה טכני עם יעד באזור 11600 נקודות.  

מדד הבנקים – מדד הבנקים המשיך להיסחר בצורה משעממת וחסרת תנועה גם בשבוע המסחר האחרון. ניתן לראות שכל 5 ימי המסחר האחרונים המדד נסחר סביב 1400 נקודות בלי שום חדוות קניות או מכירות. אזור התנגדות קיים סביב רמה של 1432 ו 1450נקודות. רצועת תמיכה קיימת 1350/65 נקודות. יציאה מהטווח תביא למהלך המשכי במדד.

מדד ת"א 75 – מדד ת"א 75 המשיך להיות חלש וחוסר העניין במדד ממשיך לבלוט גם בשבוע המסחר האחרון. בכל השבועיים האחרונים המוכרים שולטים במסחר התוך יומי כששערי הסגירה נמוכים משער הפתיחה (נרות אדומים). מהבחינה הטכנית המדד נועל את שבוע המסחר בנמוך שבועי ומתחת ל 820 נקודות. ככל הנראה נרד השבוע להחזיר חוב ישן בדמות נעילה של פער מחירים ברמה של 812 נקודות, מעבר לזה המדד פשוט מראה את חוסר העניין שקיים בשוק.

מדד הנדל"ן 15 – מדד הנדל"ן המשיך להיות חלש מאוד גם בשבוע המסחר האחרון וזאת ניתן לראות לפי הנרות האדומים על הגרף, שערי הסגירה בכל יום השבוע היו נמוכים משערי הפתיחה דבר שמעיד על מוכרים. מהבחינה הטכנית ציינתי שירידה מרמה של 420 תבטל סופית את יעד היתד השורית שאמנם הוציאה מהלך אולם הוא אינו הגיע ליעדו. תמיכה קרובה קיימת סביב 415 נקודות ובנמוך התקופתי סביב 410 נקודות.

מדד היתר 50 – מדד היתר 50 ממשיך בתרדמת שבוע רביעי ברציפות. לעומת המסחר הרדום בשבועות האחרונים ברביעי עלה המדד בצורה נאה ונעילת השבוע מעל 600 צריכה להיות מעודדת. מהבחינה הטכנית אין הרבה מה לחדש, המדד נסחר בין אזור התנגדות לרמת תמיכה ברצועה של 575-606 נקודות ורק יציאה מהטווח תביא למהלך של כ 30 נקודות לאותו הכיוון.

מדד S&P500 –  המדד המשיך להציג עוצמה גם בשבוע המסחר האחרון שנעצרה מעט בימים רביעי וחמישי. בשבועיים האחרונים ציינתי שנעילה מעל 2040 ואישור מעל 2060 שם נמצא ממוצע 200 יביא לתקיפה של אזורי השיא ואכן הגענו סמוך אליהם השבוע (20 נקודות מתחת). מהבחינה הטכנית אינדיקטורים מתחילים להגיע לרמות גבוהות ביחס להתנהגות עבר שלהם במדד ולכן אחרי 6 שבועות רצופים של עליות שערים סביר שנראה הפוגה או תנועה אופקית בתקופה הקרובה מאשר עליות בקצב של השבועות האחרונים. 

בזן (2590248) החברה ,בתי זיקוק לנפט, עוסקת בשלושה תחומי פעילות. זיקוק, פולימרים, וארומטיים. מניות החברה נסחרות במדד ת"א 100.    

ניתוח טכני: ניתן לראות כי המניה עברה בסוף 2014 מימוש לא קטן עד לתמיכה באזור 100 ,שם התהפכה בתחילת השנה הנוכחית. השבוע אנו מביאים הפעם את הגרף היומי. בו ניתן לראות כי המניה עדיין נמצאת בתחום של מימוש מחירים ,כעת אזור 133 היא התמיכה החשובה ולאחרונה קיבלנו היפוך על אזור תמיכה זו. בסקירה הקודמת צויין כי יעד התיקון בשלב ראשון הינו קו המהלך היורד מרמת השיא השנתי באזור מחיר 148 ואכן השבוע הגענו לשם, ושוב נפתחה תנועת מימוש. כעת למעשה יש תנועה בין קו המגמה היורד לתמיכת 133 ,כאשר רמת 140 תמיכה קרובה.  

פרטנר (1083484) חברת התקשורת, הינה מפעיל המספק שירותי תקשורת ,ניידת נייחת ושירותי אינטרנט. מניות החברה נסחרות במדד ת"א 100, וכן בארה"ב.  

ניתוח טכני: המניה לאחרונה נמצאת  במסגרת תיקון עולה למהלך היורד של  שנת 2014ומחצית 2015. תיקון עולה זה שהחל במחצית שנה זו, נמצא כעת לפני התנגדות מהותית, באזור 2000 לכל טווחי הזמן. יכולת פריצה כאן, כפי שמסתמנת כעת ,יאשר בשלב ראשון יעד לרמת 2200 שם ההתנגדות הקרובה הראשונה. נציין תבנית שורית ברורה ,במידה שייפרץ רמת ה-2000 כאמור. תמיכה חשובה נמצאת ברמת 1756. 

דלק קבוצה (1084128) החברה הינה חברת ניהול אחזקות במגוון השקעות בארץ ובחו"ל. בין היתר פועלת הקבוצה בתחומי הנפט והגז,הזיקוק,תחנות דלק,תחנות שירות דרכים ,פיננסים וביטוח ותחנות כח. מניות החברה נסחרות במדד ת"א 25. 

ניתוח טכני: המניה לאחרונה,הגיבה במהלך יורד דיי משמעותי עד לאזור 83700. משם ראינו תיקון עולה שעדיין תקף. רמת אזור 100000 הינה התנגדות חשובה כעת  ורק יכולת פריצתה יאשר איתות חיובי נוסף. התמיכה הקרובה עולה בשלב זה לרמת 96954. 

דיסקונט השקעות (639013) התאגיד הינו חברת השקעות המשקיע בין היתר בענפי תקשורת, נדל"ן, מסחר ושירותים, פיננסים, ואגרוכימיה. בין אחזקותיו,סלקום ,נכסים ובנין, ושופר סל.  מניות התאגיד נסחרות במדד ת"א 100. 

ניתוח טכני: מניות התאגיד נמצאות בשלב זה בתיקון עולה של מספר חודשים.לטווח הקצר-בינוני רואים כעת קו מהלך עולה ברור שהמניה נתמכת עליו מספר שבועות , ולאחרונה ראינו ,וצוין כאן היפוך נוסף על תמיכה עולה זו. השבוע הגענו עד לרמת ההתנגדות באזור 800 ובשלב זה נכשלה הפריצה. למעשה יש לנו כאן תבנית עולה מתכנסת עם גבולות, 800-750, ויציאה יאשר האיתות הבא במניה.

מבטח שמיר (127019) החברה הינה חברת השקעות הפועלת בין השאר ,בתחומי הנדל"ן מניב, תקשורת ותעשיה. החברה מתמודדת על רכישת תע"ש מהממשלה. מניות החברה נסחרות במדד ת"א100. 

ניתוח טכני: מניות החברה לאחרונה, נמצאות במהלך רוחבי, ותחילת התכווצות רצועות בולינגר. ביום המסחר האחרון ראינו שוב הגעה בסמוך לתחתית התנועה הרוחבית סביב רמת מחיר 7634. כעת יש בהחלט מצב להיפוך וליציאה למהלך לתקרת התבנית לפחות, באזור 8000 שם התנגדות קרובה. ברור ששבירת התמיכה שהוזכרה יאשר הפעלת סטופ. למעשה השבוע ,דשדשה המניה מעל התמיכה המשמעותית. 

אל על (1087824) מניות החברה לאחרונה, פתחו בתנועה עולה אגרסיבית,בגיבוי של ירידת מחירי הדלקים המהווים מרכיב חשוב בהוצאות החברה. בשלב זה טכנית, המניה נמצאת בתיקון עולה למימוש האחרון ומתקרבת לרמת השיא על 193 ורק יכולת פריצה כאן יאשר איתות חיובי נוסף. תמיכה קרובה כעת עולה לרמת אזור 180.  

אינטרנט זהב (1083443) מניות החברה נסחרות במדד ת"א 100. המהלך העולה שראינו במניה לאחרונה,הינו תיקון עולה מתמשך בחודשים האחרונים. לאחרונה, הגיעה המניה עד להתנגדות מהותית וחשובה לכל טווחי הזמנים, באזור התנגדות על 3300 ששם קו מהלך יורד ראשי,ועוד מספר נתונים חשובים אחרים. ורמה זו נפרצה,וגררה איתות למהלך עולה המשכי.  השבוע התממשה המניה עקב תמונה טכנית גבוהה,וכעת רמת 3946 היא התמיכה הקרובה ,שבשלב זה מחזיקה מעמד.רק יכולת שבירתה יאשר כאן איתות שלילי נוסף. רמת השיא השנתי על 4550, היא כעת ההתנגדות הקרובה החשובה. 

קולפלנט (496018) ניתן לראות במניה לאחרונה תיקון עולה למימוש האחרון. כעת,המניה תיקנה עד פיבו חצי למהלך היורד האחרון, כאשר רמת 68.5 הקרובה היא משמעותית כהתנגדות להמשך.תמיכה עולה לרמת 60. השבוע נסחרה המניה בתחום הנ"ל, ומחכים כאן להכרעה.

כיל (281014) מניות החברה נסחרות במדד ת"א 25. המניה שנמצאת לאחר מהלך יורד חד, מנסה לפתח תיקון עולה כלשהוא.לטווח הקרוב רק יכולת נעילה שבועית,מעל 2200, וההדגשה כאן היא על שבועית, יאשר איתות חיובי נוסף.השבוע כשלה המניה בנעילה השבועית מעל רמת ההתנגדות הנ"ל. אזור 2100 מסומן כעת כתמיכה קרובה. 

דלתא (627034) מניות החברה נסחרות במדד ת"א 100. טכנית נראה כי המניה נסחרת כעת בתחום דשדוש מחירים, כאשר איתות חיובי יתקבל רק ביכולת נעילה מעל רמת 12400,התמיכה הקרובה כעת נמצאת על מחיר 12000,והאיתות הבא יתקבל ביציאה מהתחום הנ"ל. השבוע כשלה המניה בפריצת רמת ההתנגדות.   

לאומי (604611) מניות הבנק נסחרות במדד המעוף. טכנית עדיין רואים כאן מסגרת של מימוש מחירים שבשבועות האחרונים נמצאת בתנועה רוחבית. יותר נכון לתאר את הגרף היא תצורה מתכנסת  כאשר רמת אזור 1443,היא התמיכה של התבנית מול אזור 1520 כתקרת תבנית. רמת 1500 מסומנת כעת כהתנגדות בתוך התבנית.  איתות מהותי נקבל ביציאה מתחום ההתכנסות הנ"ל.

קמה דע (1094119) מניות החברה נסחרות במדד ת"א יתר 50, וכן בארה"ב. טכנית ניתן לראות כי המניה במסגרת התיקון העולה הנוכחי,נמצאת בסמוך להתנגדות מהותית סביב מחיר 1580. בשלב זה נכשלה המניה בפריצת רמת ההתנגדות הנ"ל, ויצאה למימוש .אזור 1500 הינו כעת אזור תמיכה קרוב ,וכל עוד אינו נשבר התיקון העולה תקף. 

כלל ביו טכנולוגיה (1104280) מניות החברה נסחרות במדד ת"א 100. טכנית, רואים מסגרת של תנועת תיקון עולה, כאשר, רמת 300 היא התמיכה העולה החשובה כעת, כל עוד מעל, התמונה חיובית. איתות חיובי נוסף יתקבל רק ביכולת פריצת קו מהלך יורד ראשי באזור מחיר 333, נכון להיום. 

רציו יה"ש (394014) חידות ההשתתפות נסחרות במדד ת"א100. טכנית נמצאים עדיין בתחום תיקון עולה כאשר רמת אזור 30.5-30.6 מהווה כעת התנגדות חשובה,רק יכולת פריצה כאן יאשר איתות חיובי נוסף. תמיכה כעת סביב רמת 28.2. הצפי כאן לבדיקת התמיכה הקרובה לפחות,כך נכתב לאחרונה,ובאמת השבוע ראינו תנועת מימוש לעבר התמיכה. 

איתוראן (1081868) מניות החברה נסחרות במדד ת"א 100. ניתן לראות בברור כי המניה נמצאת כעת בתנועת מימוש מחירים,ומתחת קו מהלך יורד ראשי. למרות התיקון העולה השבוע, איתות חיובי יינתן רק ביכולת פריצת קו המהלך היורד סביב רמת מחיר 8510-20.  רמת 8400 עולה כעת לתמיכה המיידית.

אלביט מערכות (1081124) מניות החברה נסחרות במדד ת"א 25. ראינו במניה לאחרונה מימוש מחירים על לרמת הפריצה האחרונה,ושם קיבלנו היפוך לתיקון עולה. בשלב זה רמת 31850 הינה התנגדות קרובה ומעליה רמת השיא על 32400.  רמת 30520 הינה כעת לתמיכה הקרובה. 

בזק (230011) מניות חברת התקשורת נסחרות במדד ת"א 25. לאחר מהלך עולה חד ראינו את המניה מתממשת עד לתמיכה הקרובה באזור 800.כל עוד אין שבירה של רמה זו במונחי נעילה אין איתות שלילי במניה.רמת השיא על 862 הינה רמת ההתנגדות הקרובה כעת. 

MYL – מיילן השבוע הצטרפה לת"א, מניה חדשה, מיילן. המניה מן הסתם נקבעת בארה"ב ,ובארץ מרכזת מחזורים ערים. התמונה הטכנית בחו"ל,מאשרת כי לאחרונה נפרצה רמת התנגדות על 44.47 דולר, ולכן,כל עוד המניה מעליה התמונה הינה חיובית. יעד קרוב נקוב ברמת התנגדות על 48 דולר בשלב זה. 

OPK –אופקו  גם מניה זו נסחרת בת"א ,וגם בארה"ב. מבט טכני מראה כי המניה נמצאת במסגרת תיקון עולה למהלך היורד החד לאחרונה. רמת 10.2 דולר הינה כעת התנגדות ורק יכולת נעילה מעל יאשר איתות חיובי נוסף. רמת 9 דולר תמיכה עולה כעת. 

ישראמקו  יה"ש (232017)  היחידות נסחרות כידוע,במדד המעוף,וטכנית ניתן לראות כי במסגרת התיקון העולה הנוכחי הגיעו עד לרמת התנגדות כפולה,ומהותית על 73. רק יכולת פריצה כאן יאשר איתות ברור להמשך תנועה עולה מתקנת.השבוע נכשלה כאן פריצה. אזור 70 מסומנת כתמיכה עולה קרובה. כללית יש לנו תנועה רוחבית בשבועות האחרונים. 

לתחזית המלאה באתר ספונסר, שם תוכלו לצפות גם בגרפים השונים שמלווים את התחזיות השונות אנא לחצו כאן:

ניתוח מדדים:לחץ פה

ניתוח מניות:לחץ פה

מניות על רגל אחת:לחץ פה